在中國(guó)的金融版圖上，4000余家中小銀行如同遍布的細(xì)小血管。它們不僅為地方經(jīng)濟(jì)輸送著養(yǎng)分，也成為了連接普通民眾與金融市場(chǎng)的橋梁。
近十年來(lái)，中小銀行整體運(yùn)行平穩(wěn)，發(fā)展健康。但與此同時(shí)，部分中小銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展模式、公司治理、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力等方面的一些弱點(diǎn)開(kāi)始顯露，經(jīng)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)愈發(fā)嚴(yán)峻，個(gè)別中小銀行風(fēng)險(xiǎn)有所暴露。2022年，河南等地的村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)“取款難”問(wèn)題；2019年，包商銀行被民營(yíng)資本“掏空”，成為國(guó)內(nèi)第一家進(jìn)入破產(chǎn)司法程序、第四家倒閉的銀行。
其興也勃，從2015年的“大眾創(chuàng)業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)新”，到2017年全國(guó)金融工作會(huì)議提出“發(fā)展中小銀行和民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)”，政策導(dǎo)向一度為中小銀行的擴(kuò)張?zhí)峁┝朔饰值耐寥?。同時(shí)，在由2014年棚改開(kāi)啟的房地產(chǎn)上升周期中，中小銀行的貸款業(yè)務(wù)隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮而急速擴(kuò)張。
然而，隨著2019年后房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的逐漸釋放，中小銀行的快速擴(kuò)張道路宣告終結(jié)。在此擴(kuò)張周期中，部分中小銀行積累了諸多風(fēng)險(xiǎn)，并在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力下暴露出資產(chǎn)質(zhì)量隱患。
延宕至今，中小銀行面臨的困難恰似“房間里的大象”——它是那個(gè)顯而易見(jiàn)卻常被忽視的重要問(wèn)題。畢竟對(duì)于國(guó)內(nèi)大多數(shù)儲(chǔ)戶而言，政府的嚴(yán)格監(jiān)管、存款保險(xiǎn)制度的保護(hù)以及中國(guó)銀行業(yè)穩(wěn)健的歷史記錄，共同為儲(chǔ)戶營(yíng)造了一種銀行存款安全的信心，而這種普遍安全感的反面可能是公眾對(duì)銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)的忽視。
在此背景下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的角色至關(guān)重要，其需要在風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇之間找到微妙的平衡。一方面，需要嚴(yán)格監(jiān)管以確保金融穩(wěn)定，避免出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，也要給予中小銀行一定的發(fā)展空間和改革試錯(cuò)的機(jī)會(huì)——這一問(wèn)題也正是中國(guó)金融體系乃至多個(gè)行業(yè)普遍存在的難題：在發(fā)展自由度與監(jiān)管嚴(yán)格性、效率提升與風(fēng)險(xiǎn)控制之間如何取得平衡，如何擺脫“一放就亂，一管就死”的怪圈。
從當(dāng)前的進(jìn)展來(lái)看，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在解決以上問(wèn)題方面已經(jīng)取得一些成效。
一方面，通過(guò)兼并重組，實(shí)現(xiàn)了高風(fēng)險(xiǎn)銀行的定向“排雷”。12月以來(lái)，已有4家村鎮(zhèn)銀行收到解散批復(fù)。今年以來(lái)，共有14家小型金融機(jī)構(gòu)解散，其中包括8家村鎮(zhèn)銀行，4家農(nóng)村資金互助社，1家農(nóng)信社，1家農(nóng)商行。云南、遼寧、新疆多地先后推進(jìn)省（自治區(qū)）內(nèi)金融機(jī)構(gòu)兼并重組，超120家中小銀行發(fā)生股權(quán)變更。
另一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在為中小銀行實(shí)行資本金“松綁”。2023年11月1日，金融監(jiān)管總局發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法》，其最大特色是按照銀行規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度匹配不同的資本監(jiān)管方案。該《辦法》對(duì)規(guī)模較小、跨境業(yè)務(wù)較少的銀行實(shí)施相對(duì)簡(jiǎn)化的監(jiān)管規(guī)則；對(duì)規(guī)模更小且無(wú)跨境業(yè)務(wù)的銀行，進(jìn)一步簡(jiǎn)化資本計(jì)量要求，引導(dǎo)其聚焦縣域和小微金融服務(wù)。
回過(guò)頭看，全國(guó)近4000家中小銀行的生存發(fā)展?fàn)顩r應(yīng)當(dāng)受到高度關(guān)注。它們蘊(yùn)含著巨大發(fā)展?jié)摿?，同時(shí)也醞釀著局部風(fēng)險(xiǎn)。如何充分利用并發(fā)揮它們的作用，是推進(jìn)金融供給側(cè)改革、建立健全金融體系的關(guān)鍵所在。
對(duì)此，鈦媒體國(guó)際智庫(kù)發(fā)布《房間里的大象——我國(guó)中小銀行的困境與突圍》報(bào)告（下稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》梳理總結(jié)了當(dāng)前中小銀行普遍存在的公司治理能力弱、數(shù)字化能力弱、風(fēng)險(xiǎn)管理能力欠缺等問(wèn)題，《報(bào)告》認(rèn)為，中小銀行要想打造核心競(jìng)爭(zhēng)力需要堅(jiān)持走特色化、專業(yè)化路徑，大力提升數(shù)字化能力。針對(duì)服務(wù)能力差、資產(chǎn)質(zhì)量低、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高的問(wèn)題中小銀行，應(yīng)堅(jiān)持推進(jìn)改革重組。同時(shí)，中小銀行監(jiān)管政策需要得到調(diào)整，既要保持審慎監(jiān)管力度，防范市場(chǎng)約束失靈，又要提倡差異化監(jiān)管政策，使得監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與銀行發(fā)展相匹配。
1、河南村鎮(zhèn)銀行案例
2、包商銀行案例
1、起步階段（1995-2009年）
2、異地?cái)U(kuò)張階段（2009-2011年）
3、同業(yè)擴(kuò)張階段（2012-2016年）
4、嚴(yán)監(jiān)管階段（2016年至今）
1、宏觀視角
（1）消費(fèi)投資需求走弱，影響信貸需求和資產(chǎn)質(zhì)量
（2）監(jiān)管讓利政策引導(dǎo)，行業(yè)利差持續(xù)收窄
（3）地方債化債壓力較大
2、行業(yè)視角
（1）大行業(yè)務(wù)下沉，擠壓效應(yīng)顯著
（2）公司治理能力較弱
（3）數(shù)字化能力弱，“馬太效應(yīng)”加劇
（4）風(fēng)險(xiǎn)管理能力弱
1、提升能力
（1）加強(qiáng)公司治理
（2）堅(jiān)持走服務(wù)實(shí)體、服務(wù)當(dāng)?shù)亍⑻厣l(fā)展道路
（3）加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
2、化解風(fēng)險(xiǎn)
（1）推進(jìn)改革重組
（2）制定更加具有差異化、適應(yīng)中小銀行發(fā)展的監(jiān)管政策
河南村鎮(zhèn)銀行暴雷事件起始于2022年4月，當(dāng)時(shí)有多位網(wǎng)友反映在多家河南村鎮(zhèn)銀行的存款無(wú)法取款和轉(zhuǎn)賬。當(dāng)月，還發(fā)生了存取款系統(tǒng)被銀行以系統(tǒng)升級(jí)的名義關(guān)閉的情況。該事件涉及40萬(wàn)儲(chǔ)戶400億存款被非法轉(zhuǎn)移，給廣大儲(chǔ)戶和金融市場(chǎng)帶來(lái)了極大的負(fù)面影響，引起了社交媒體的廣泛輿論，也引起了央行、地方金融監(jiān)管局、公安系統(tǒng)以及省委省政府的高度重視。
2022年4月，多位儲(chǔ)戶反映自己在河南幾家村鎮(zhèn)銀行的存款無(wú)法取現(xiàn)。這些儲(chǔ)戶通過(guò)第三方平臺(tái)或銀行APP存入資金，但在需要取款時(shí)卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法操作。隨著事件的傳播，越來(lái)越多的儲(chǔ)戶加入到維權(quán)隊(duì)伍中。他們發(fā)現(xiàn)不僅自己的存款無(wú)法取現(xiàn)，甚至有人被莫名扣款。涉及的銀行數(shù)量也不斷增加，包括禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行等。
6月，多名儲(chǔ)戶被以各種方式限制前往村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)，此事件迅速引爆輿論。事件發(fā)生后，河南省相關(guān)部門迅速介入調(diào)查。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局、河南省地方金融監(jiān)管局均表示，已成立工作專班，并按照各自職責(zé)指導(dǎo)銀行穩(wěn)妥處理。同時(shí)，公安部門也展開(kāi)調(diào)查，涉事銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人被采取刑事強(qiáng)制措施。
8月，許昌市公安局發(fā)布警情通報(bào)，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙非法控制禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行，涉嫌實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪，該犯罪團(tuán)伙在正常存款利息之外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13%-18%“貼息”標(biāo)準(zhǔn)為誘餌吸攬資金，該“貼息”經(jīng)資金掮客層層盤剝后，被部分大額資金客戶獲取。
原銀監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，河南新財(cái)富集團(tuán)操縱河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行，通過(guò)內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金，篡改原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，掩蓋非法行為。銀保監(jiān)會(huì)進(jìn)一步將5家村鎮(zhèn)銀行的行為明確為“性質(zhì)惡劣，涉嫌嚴(yán)重犯罪”，并指出，這5家村鎮(zhèn)銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準(zhǔn)備金，也未繳納存款保險(xiǎn)費(fèi)。
（2）處理結(jié)果
河南村鎮(zhèn)銀行事件涉及的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量和儲(chǔ)戶數(shù)量眾多，引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注和擔(dān)憂。2022年7月，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布通知，對(duì)于河南省4家村鎮(zhèn)銀行的客戶，5萬(wàn)元以下的全額墊付，5萬(wàn)元以上的先墊付5萬(wàn)。同時(shí)也聲明，資金墊付后，若發(fā)現(xiàn)客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為，保留追繳墊付資金的權(quán)力。對(duì)于額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。7月25日開(kāi)始第二批墊付，墊付對(duì)象為單家機(jī)構(gòu)單人合并金額10萬(wàn)元（含）以下的客戶。8月，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布第7號(hào)公告，對(duì)單人合并金額40萬(wàn)-50萬(wàn)的開(kāi)始?jí)|付，50萬(wàn)以上按照50萬(wàn)墊付，未墊付部分權(quán)益保留，根據(jù)涉案資產(chǎn)追償情況依法依規(guī)予以處理。2022年8月12日，原銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在通氣會(huì)上表示，截至8月11日晚，已累計(jì)墊付43.6萬(wàn)戶、180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6%、66%。
根據(jù)公開(kāi)消息，墊付資金來(lái)源首先是對(duì)應(yīng)的被凍結(jié)的非法資產(chǎn)變現(xiàn)墊付，其次是由此前與村鎮(zhèn)銀行合作、代理清算業(yè)務(wù)的南京銀行進(jìn)行提前墊付，而最后的責(zé)任認(rèn)定由誰(shuí)承擔(dān)出資尚無(wú)明確定論。
（3）影響和啟示
河南村鎮(zhèn)銀行事件造成了諸多不利影響：
儲(chǔ)戶利益受損：事件中，多位儲(chǔ)戶因銀行取款難問(wèn)題受到影響，導(dǎo)致他們無(wú)法及時(shí)取出自己的存款。這一情況無(wú)疑對(duì)儲(chǔ)戶的生活造成了重大困擾，同時(shí)也損害了公眾對(duì)銀行的信任。
金融秩序混亂：卷款逃亡的行為嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。這不僅對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定產(chǎn)生了威脅，還可能引發(fā)其他銀行的風(fēng)險(xiǎn)傳染，進(jìn)一步影響金融體系的整體安全。
社會(huì)信任受損：在此事件中，有關(guān)賦紅碼的問(wèn)題引起了公眾對(duì)政府公信力的質(zhì)疑。這一情況的發(fā)生不僅損害了政府形象，也對(duì)社會(huì)秩序產(chǎn)生了負(fù)面影響。
事件啟示：
河南村鎮(zhèn)銀行事件是由以呂奕為首的河南新財(cái)富集團(tuán)實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，利用村鎮(zhèn)銀行股東準(zhǔn)入審批門檻低、公司治理不完善的特性，通過(guò)代持、交叉滲透股權(quán)等方式對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行非法控制，利用資金掮客、自營(yíng)線上平臺(tái)以及第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)等渠道，以貼息的方式違規(guī)攬儲(chǔ)，并以虛構(gòu)貸款的方式轉(zhuǎn)移資金挪為己用，侵占了廣大民眾的財(cái)富。
針對(duì)該事件暴露出的問(wèn)題，相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)金融監(jiān)管力度，加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)防控。同時(shí)，應(yīng)完善監(jiān)管機(jī)制，提高監(jiān)管效率和透明度，確保金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展。村鎮(zhèn)銀行作為我國(guó)機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多、業(yè)務(wù)下沉度高且縣域覆蓋率最廣的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，在我國(guó)金融體系中仍具有不可或缺的地位。涉事村鎮(zhèn)銀行應(yīng)深刻反思內(nèi)部管理存在的問(wèn)題，加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。完善業(yè)務(wù)流程和制度建設(shè)，規(guī)范資金流向和貸款審批程序。同時(shí)，應(yīng)提高員工素質(zhì)和管理水平，確保銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。此外，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)投資者的教育力度，提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和理性投資觀念，引導(dǎo)投資者正確看待金融市場(chǎng)的波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)他們的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
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