圖片來源@視覺中國
文 | 硅基研究室，作者 | 白嘉嘉
編者按——
如果從chatGPT正式發(fā)布算起，不到一年的時(shí)間，這場(chǎng)席卷全球的AI大模型風(fēng)暴正在顛覆一切，包括此刻的中國企業(yè)。
不到一年的時(shí)間，中國企業(yè)爭(zhēng)相發(fā)布了上百個(gè)行業(yè)大模型，在各類測(cè)評(píng)榜單與文章中，「能力最強(qiáng)」似乎成了官方統(tǒng)一的用語。盡管，不少分析文章中已經(jīng)確定了一些共識(shí)，比如當(dāng)下的國產(chǎn)大模型熱潮已趨于冷靜，又比如，基礎(chǔ)大模型的競(jìng)爭(zhēng)格局已定，應(yīng)用層的角力已經(jīng)開啟。
但如果離開極客們興奮的語境，回到一家公司、一個(gè)行業(yè)本身，我們也許會(huì)有更務(wù)實(shí)的視角，解決一些更務(wù)實(shí)和直接的問題：
一家企業(yè)的AI戰(zhàn)略是什么？會(huì)如何影響這家企業(yè)的未來？它是蹭風(fēng)口的人還是造風(fēng)口的人？
「硅基研究室」試圖公司研究出發(fā)，推出「潛望AI」策劃，我們選取了不同行業(yè)與賽道的「關(guān)鍵公司」，希望通過拆解它們的AI戰(zhàn)略，以穿越迷霧，厘清未來方向。
本期為該系列的第1篇——《金山辦公揮不動(dòng)AI的巨錘》。
很長(zhǎng)一段時(shí)間里，微軟中國所在西格瑪大廈向西300米的翠宮飯店，被程序員視作民族軟件的旗幟。這里正是重組后的金山的所在地，彼時(shí)微軟Office辦公套件正靠著Window 95的預(yù)裝優(yōu)勢(shì)在中國市場(chǎng)橫行無忌。
從1989年第一款基于DOS系統(tǒng)的WPS發(fā)布起算，金山已走過了35個(gè)年頭。這35年里，與微軟的競(jìng)爭(zhēng)是金山的主旋律，多次交手，互有勝負(fù)。
時(shí)至今日，中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)巨頭林立。在一輪又一輪的商戰(zhàn)中，金山也褪去了最初「民族軟件」的光環(huán)，WPS成為了年輕人手機(jī)里的「蕓蕓眾生」之一。但很少有人記得，這是一家走過軟盤時(shí)代、Windows時(shí)代、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、移動(dòng)端時(shí)代直至今天AI時(shí)代的老牌勁旅。
11月6日，金山辦公的WPS AI和其它8家公司的大模型產(chǎn)品一起通過了國家審批，正式獲準(zhǔn)面向全社會(huì)開放。11月16日，WPS AI開啟公測(cè)。
然而，很快就有用戶發(fā)現(xiàn)《WPS隱私政策》中存在涉嫌侵犯用戶隱私的語句，“我們將對(duì)您主動(dòng)上傳的文檔材料，在采取脫敏處理后作為AI訓(xùn)練的基礎(chǔ)材料使用”。11月18日，金山辦公針對(duì)此事道歉，并刪去了相關(guān)表述。
大洋彼岸外，背靠大模型實(shí)力最雄厚的OpenAI，微軟已吃到了AI紅利，最新一季財(cái)報(bào)顯示，Office 365業(yè)務(wù)的營收同比增長(zhǎng)18%，達(dá)到108億美元，企業(yè)訂閱量和客單價(jià)分別增長(zhǎng)10%和7%。
而金山辦公則憂喜參半。
喜在于，今年前三個(gè)季度金山辦公營收、扣非凈利潤均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，分別為16.99%和29.85%。其中對(duì)業(yè)績(jī)起主力支撐作用的個(gè)人訂閱和機(jī)構(gòu)訂閱在第三季度分別增長(zhǎng)25.64%、36.13%。這意味著越來越多的人愿意為WPS的功能買單了。
憂在于，相比第一季度，營收增速明顯放緩，第三季度營收增速回落到了9.4%，歸母凈利潤同比增速更是只有0.18%。
此外，半年報(bào)顯示，金山辦公的128億賬面資產(chǎn)中，貨幣資金、理財(cái)產(chǎn)品和定期存款合計(jì)數(shù)達(dá)到103.16億元，占總資產(chǎn)的81%。
這使得金山辦公的「AI故事」撲朔迷離。同行都在all in AI的時(shí)間點(diǎn)，金山辦公似乎并沒有展現(xiàn)出魄力。
那么，它到底在布局一個(gè)怎樣的未來？它的AI戰(zhàn)略能不能支撐當(dāng)前的千億市值？這家屢次靠傳奇領(lǐng)袖力挽狂瀾才走到今天的企業(yè)，真的能在來勢(shì)洶洶的AI時(shí)代站穩(wěn)腳跟嗎？
大模型像一股狼煙，召來了許多互聯(lián)網(wǎng)老將。
網(wǎng)易丁磊打破了「不追風(fēng)口」的慣例，揚(yáng)言將以最快的速度布局大模型；搜狐創(chuàng)始人王小川創(chuàng)立了百川智能，半年內(nèi)發(fā)了7款大模型；微軟中國研究院奠基人李開復(fù)，最近發(fā)布了首款開源中英雙語大模型「Yi」，在測(cè)評(píng)榜單上迅速奪魁……
這些已經(jīng)功成名就的老將重新投身戰(zhàn)場(chǎng)，顯然預(yù)見了大模型將給行業(yè)乃至世界帶來天翻地覆的變化，推動(dòng)中文互聯(lián)網(wǎng)從無到有的他們，不可能缺席這場(chǎng)冒險(xiǎn)。
然而這場(chǎng)冒險(xiǎn)中，旗下應(yīng)用場(chǎng)景距離AI最近，甚至有微軟打樣的金山辦公，卻讓股民失望了。
從今年2月開始，金山辦公的股價(jià)開始一路上漲，直至6月20日突破歷史最高點(diǎn)達(dá)到530.3，將企業(yè)的市值帶上了2500億的規(guī)模。
然而也正是從這一天開始，金山辦公的AI故事失去了吸引力，股價(jià)進(jìn)入下行通道，截止11月23日發(fā)稿，市值回落到1424億左右。
股價(jià)上漲，顯然是受益于AI的推動(dòng)。
其中最有意思的一件事是，3月16日，微軟宣布公司正在將AI技術(shù)植入到辦公軟件當(dāng)中，該功能被命名為「Microsoft 365 Copilot」。3月17日，金山辦公股價(jià)上漲15.45%。
股價(jià)下跌，當(dāng)然也是因?yàn)锳I。
6月20日，金山辦公召開了2022業(yè)績(jī)說明會(huì)，金山軟件董事長(zhǎng)鄒濤表示公司“首先會(huì)選擇和AIGC、LLM相關(guān)的技術(shù)服務(wù)商合作，通過他們的技術(shù)賦能來進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)；同時(shí)，我們也在持續(xù)接觸一些優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司。”
這兩句話透露出的信息是，金山辦公，乃至背后的金山軟件，至少在這個(gè)階段不會(huì)參與自研大模型。
早在5月，現(xiàn)任金山辦公CEO章慶元接受品玩的采訪時(shí)，就曾透露過金山辦公的大模型策略。
章慶元用醫(yī)院的「分診臺(tái)」來比喻金山辦公的大模型戰(zhàn)略——
思維鏈能力出眾的大模型可以用來對(duì)標(biāo)開發(fā)微軟Copilot人機(jī)交互功能；需要AIGC能力的地方，比如寫詩、作畫，金山辦公會(huì)選擇接入大廠的大模型；而對(duì)文檔內(nèi)容的抽取，則會(huì)利用MinMax提供的能夠私有化部署的大模型。
「成本」是阻止金山投入大模型研發(fā)的直接原因。
相比于親身下場(chǎng)從開頭開始「煉」大模型，成為一個(gè)好甲方，對(duì)章慶元來說是一個(gè)更具性價(jià)比和靈活性的方案。
他的理由是，在當(dāng)前這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，就連大廠都很難搞到足夠的GPU，算力成本相當(dāng)高昂，商業(yè)化乃至盈利更是遙遙無期?；蛟S等「百模大戰(zhàn)」過去再做投資或直接收購一個(gè)團(tuán)隊(duì)，會(huì)是一個(gè)更好的選擇。
不過，出于合規(guī)、監(jiān)管方面的考慮，金山辦公必須要實(shí)現(xiàn)私有化部署。因此在某些特定場(chǎng)景內(nèi)，會(huì)根據(jù)需求做一些中模型、和小模型。
金山辦公確實(shí)迅速地實(shí)現(xiàn)了這些目標(biāo)。過去的半年多時(shí)間里，金山辦公構(gòu)建起了「AIGC+Copilot+Insight」的產(chǎn)品線，分別對(duì)應(yīng)「內(nèi)容生成」「人際交互」「知識(shí)提煉」三方面功能，并按計(jì)劃將這些功能逐步嵌入到文件、表格、演示、PDF四大組件當(dāng)中。
從節(jié)奏上，金山辦公的步調(diào)也不算慢。 從3月接入文心一言開啟測(cè)試，到4月官宣WPS AI，再到5月發(fā)布WPS 365，到7月開啟申請(qǐng)?bào)w驗(yàn)，直至11月4日獲準(zhǔn)面向公眾正式開放。在某些時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，金山辦公甚至走在了微軟前面。
技術(shù)方面，金山辦公的合作伙伴從MiniMax拓展到了文心一言、科大訊飛等大模型領(lǐng)跑企業(yè)，在9月的技術(shù)開放日會(huì)議上，金山辦公自研的7B、13B小模型也如期而至。
確實(shí)，金山辦公按照節(jié)奏一步步實(shí)現(xiàn)了自己的構(gòu)想，既沒有過分夸大噱頭，也不能說是無動(dòng)于衷，中規(guī)中矩。
唯一讓人好奇的是，為什么現(xiàn)金如此充沛的金山辦公，卻在花錢這件事上顯得過分謹(jǐn)慎。
前文提到，金山辦公貨幣資金、理財(cái)產(chǎn)品和定期存款合計(jì)數(shù)達(dá)到103.16億元。據(jù)《市界》統(tǒng)計(jì)，A股111家應(yīng)用軟件企業(yè)中，金山辦公是手中錢最多的，而放眼整個(gè)A股市值200億以上的763家上市公司，金山辦公賬上的「錢」占總資產(chǎn)的比重，也高居第二。
這一現(xiàn)象給人的印象是，似乎相比于投入研發(fā)，金山辦公更喜歡用它來吃利息。
去年金山辦公有2.91億元收益產(chǎn)生于理財(cái)產(chǎn)品和銀行存款，占當(dāng)期凈利潤的25.7%，2023年上半年為1.56億元，占凈利潤比重為26%。
或許，這賬上的100多億，正是撥開金山辦公不疾不徐表象，一窺內(nèi)里的關(guān)鍵。
縱觀金山的發(fā)展史，它身上涂抹著濃烈的個(gè)人英雄主義色彩。
從1988年求伯君將自己關(guān)在深圳羅湖區(qū)蔡屋圍酒店的501房間里敲了400多天、整整122000行代碼，最終掏出來了中國第一款文字處理軟件WPS 1.0開始，「關(guān)鍵人物」的出現(xiàn)就是這家公司至關(guān)重要的一環(huán)。
「關(guān)鍵人物」給企業(yè)帶來了無與倫比的初速度，而一旦「關(guān)鍵人物」消失，根深蒂固的利益分配體系便使得這座「金山」寸步難行。而這正是今天金山難以真正ALL IN AI的原因。
似乎在每一輪產(chǎn)業(yè)變革的時(shí)候，金山都會(huì)遭遇重大挫折。其中最能反映金山癥結(jié)所在的，是21世紀(jì)初的殺毒軟件免費(fèi)之爭(zhēng)。
彼時(shí)，新浪、網(wǎng)易、搜狐等互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)顛覆了過去靠賣軟件賺錢的商業(yè)模式，通過發(fā)展增值業(yè)務(wù)創(chuàng)收。而1998年就曾考慮過WPS免費(fèi)的金山，在2006年360攜手卡巴斯基推出免費(fèi)殺毒軟件后，竟然為金山毒霸要不要免費(fèi)這件事糾結(jié)了整整3年，以至于險(xiǎn)些在市場(chǎng)上絕跡。
金山的轉(zhuǎn)型之路之所以這么難走，一方面是因?yàn)榍拔奶岬降默F(xiàn)金流壓力，另一方面則是因?yàn)椋?strong>誕生于軟件時(shí)代的金山，已經(jīng)形成了以軟件收費(fèi)為核心的營銷、渠道、經(jīng)銷商體系，那個(gè)體系幾乎是整個(gè)公司最高的執(zhí)行部門。如果要實(shí)行免費(fèi)，其本質(zhì)就是要瓦解整個(gè)傳統(tǒng)體系，革自己的命，一般人都做不到。
為了推動(dòng)金山改革，求伯君和張旋龍請(qǐng)回了雷軍。也正是雷軍回歸后“一腳把金山踹進(jìn)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)里”，才有了WPS后來每年300%爆炸式增長(zhǎng)，不僅在PC端再次和微軟站上了同一起跑線，在移動(dòng)端更是「遙遙領(lǐng)先」。
而金山辦公獨(dú)立后的CEO葛珂直到經(jīng)歷了這段時(shí)期才明白，“當(dāng)一個(gè)大勢(shì)來臨的時(shí)候，你可以怎樣迅猛發(fā)展”。
2021年，葛珂在布局完WPS Office辦公軟件、金山文檔、金山協(xié)作三大拳頭產(chǎn)品矩陣，完成了從單機(jī)版文檔處理工具向多人協(xié)同工具以及云上協(xié)同的轉(zhuǎn)變后，卸下了擔(dān)子，將「金山」交到了章慶元手里。
葛珂和章慶元是兩個(gè)風(fēng)格截然不同的領(lǐng)導(dǎo)。
在一些管理層眼中，葛珂是「從站在衛(wèi)星看地球的角度」來看待WPS業(yè)務(wù)的，不喜歡討論諸如收多少會(huì)員費(fèi)等細(xì)節(jié)，總是給成員一些框架性的指導(dǎo)。
而章慶元?jiǎng)t對(duì)細(xì)節(jié)有更詳細(xì)的關(guān)注和指導(dǎo)。過去他主管研發(fā)時(shí)，被員工稱為一個(gè)“對(duì)產(chǎn)品有潔癖”的領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)廣告業(yè)務(wù)開始嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)，章慶元曾坦言“WPS做成這樣我不能接受”。
凌晨一兩點(diǎn)，人們經(jīng)常會(huì)看到章慶元正在某個(gè)業(yè)務(wù)群發(fā)起討論：給會(huì)員的退費(fèi)按鈕應(yīng)該放在哪里？一些產(chǎn)品的核心功能如何改善？
毫無疑問，章慶元是一個(gè)卓越的反思者，能持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品邁向極致。而這也正是2021年交棒時(shí)，葛珂所看重的。
但誰也沒想到，AI浪潮來得如此洶涌，轉(zhuǎn)型剛完成兩年，更大的挑戰(zhàn)已經(jīng)在敲門了。
像推動(dòng)當(dāng)年金山毒霸轉(zhuǎn)型免費(fèi)一樣，以Copilot為代表的辦公助手意味著全新的人機(jī)交互邏輯及功能設(shè)計(jì)，而這次的革命，同樣會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售體系的瓦解。
而2021年才接過船舵的章慶元，是否已經(jīng)積攢起了足夠的聲望和經(jīng)驗(yàn)，來揮動(dòng)金山這柄勢(shì)大力沉的巨錘？
其實(shí)相比于葛珂，章慶元更像早期雷式管理風(fēng)格的繼承者，常年沖在產(chǎn)品一線，凡事親力親為。很多員工甚至半開玩笑，他的英語可能都是和雷總學(xué)的。某次發(fā)布會(huì)上，章慶元也在臺(tái)上說出了一些英語單詞，后來員工在微信群里發(fā)出評(píng)論——“章總的英語是雷總的嫡傳”。
但顯然，成為「雷軍二號(hào)」并不是靠模仿管理風(fēng)格就可以做到的，而是無數(shù)軍功章的堆積。
某種程度上，金山辦公賬上的100多億資金是章慶元所處困境的一個(gè)隱喻，也是一場(chǎng)涅槃。他足夠有資格來使用這筆錢了嗎？有魄力完成新一輪的自我革命嗎？
在多個(gè)場(chǎng)合，金山辦公都曾正面或側(cè)面地表達(dá)過同一句話，在國內(nèi)辦公軟件領(lǐng)域，金山辦公是當(dāng)之無愧的行業(yè)第一。
這種自信并非毫無道理。過去的十年里，金山辦公占有了大部分C端市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截止9月30日，金山辦公主要產(chǎn)品月度活躍設(shè)備數(shù)為5.89億。
同時(shí)在政企端，得益于國家推動(dòng)信創(chuàng)改造工作，過去兩年金山辦公在B端的主要營收也迎來了一波迅猛的增長(zhǎng)。而這種增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)到2027年底。
最重要的是，在合規(guī)和監(jiān)管政策的限制下，「OpenAI+微軟」的王炸組合，在短期內(nèi)似乎沒有進(jìn)入中國市場(chǎng)的希望。
種種利好因素下，看起來金山辦公確實(shí)不太需要為業(yè)績(jī)發(fā)愁。
但事實(shí)真是如此嗎？
金山辦公的核心壁壘主要有三——高度模塊化的產(chǎn)品定位，C端市場(chǎng)占有率，以及幾十年來養(yǎng)成的用戶習(xí)慣。這三面壁壘，實(shí)際上都有可能在AI時(shí)代垮塌。
高度模塊化的產(chǎn)品定位，是金山辦公與其它企服企業(yè)的核心差異。
金山辦公并不追求為企業(yè)提供全鏈條服務(wù)，而致力于使自身的產(chǎn)品具備更強(qiáng)的兼容性，能良好嵌入各個(gè)公司的辦公體系。即便是訂閱，也是把所有資產(chǎn)交給客戶，包括代碼，屬于資產(chǎn)放權(quán)。
這種模式具有生命力的一個(gè)重要前提，過往的企服企業(yè)所能提供的定制化服務(wù)性價(jià)比不高，而大踏步轉(zhuǎn)型對(duì)公司來說又負(fù)擔(dān)太重。
但隨著大模型的代碼生成能力逐漸成熟，企服企業(yè)提供服務(wù)的成本和效率都能夠得到大幅優(yōu)化，對(duì)致力于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的公司來說，量身打造一套辦公系統(tǒng)逐漸成為了具備性價(jià)比的選擇。未來或許對(duì)模塊化組件的需求并不會(huì)消失，但付費(fèi)和使用頻率上會(huì)產(chǎn)生一定下滑。
C端市場(chǎng)占有率方面，本質(zhì)上是雷軍留下的遺產(chǎn)，被「一腳踹進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)」使得金山辦公搶先推出了手機(jī)端應(yīng)用，繼而靠移動(dòng)端和PC端的云協(xié)同拉動(dòng)增長(zhǎng)。
雖然這些年里，金山辦公的產(chǎn)品不斷迭代，但依舊沒有脫離范式，這也是許多人說金山辦公一直在吃紅利的原因。
但在今天，不論是手機(jī)端編輯，還是「PC+移動(dòng)」的云協(xié)同，都有飛書、釘釘、企微等多款軟件可以實(shí)現(xiàn)，甚至使用起來更輕便。
之所以當(dāng)下還有很多人仍選擇用WPS、Office來制作PPT、Excel表格，一方面是因?yàn)轱w書等軟件的功能并沒有二者全面，尚不足以處理各行各業(yè)千奇百怪的需求。
另一方面則是因?yàn)椋?strong>幾十年來，用戶已經(jīng)習(xí)慣了Word、PPT、Excel的操作范式，想要實(shí)現(xiàn)用戶改變，十分困難。
但占據(jù)了用戶習(xí)慣的高地并不意味著金山辦公可以高枕無憂。
首先我們要承認(rèn)一件事，現(xiàn)有的Word、PPT、Excel等辦公軟件雖然是目前的最大公約數(shù)，但它們并不「好用」，許多人十幾年都不曾了解清楚那些復(fù)雜的工具欄和多級(jí)窗口到底能做什么。
而以Copilot為代表的新型人機(jī)交互方式意味著更便捷的操作范式，并且遷移成本極低，只需要像平時(shí)說話一樣將需求告訴Copilot，它就能自動(dòng)調(diào)用各種功能來滿足用戶。
或許未來，如何與Copilot溝通也會(huì)成為一門學(xué)問，但扉頁是否寫著金山辦公的名字，還需要打一個(gè)重重的問號(hào)。
回到最初的問題，自研大模型真的沒有必要嗎？
如果金山辦公能在BAT們的基礎(chǔ)大模型中蒸餾出符合辦公場(chǎng)景要求的Copilot，為什么釘釘、企業(yè)微信等不能上線類似的功能呢？
其實(shí)，從章慶元的公開表述中可以看出，他對(duì)于大模型將在辦公軟件領(lǐng)域引起的劇變所有洞察，也曾透露過Copilot會(huì)對(duì)金山辦公的商業(yè)模式產(chǎn)生巨大影響。
然而可惜的是，從目前金山辦公的表現(xiàn)來看，章慶元似乎很難真正凝聚起公司上下的力量ALL IN AI。
時(shí)間撥回2019年金山辦公登陸A股的慶功宴上，章慶元想起了在珠海做研發(fā)的青春歲月。那是一個(gè)宛如在象牙塔里的烏托邦世界，年輕的程序員們白天研發(fā)，晚上就去珠海辦公室的樓頂露臺(tái)喝酒聚會(huì)。
范海濤在《生生不息》中提到，2021年，章慶元還能找到2003年的一份PPT，在那份PPT里，WPS發(fā)誓要在2003年投入100個(gè)研發(fā)人員重做WPS。那時(shí)，WPS還沒有產(chǎn)生任何收入。
這一次，章慶元的任務(wù)不再是扮演好那百分之一，而是做出并推動(dòng)那份孤注一擲的PPT。
參考資料
快報(bào)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論