英偉達(dá)CEO黃仁勛 (Jensen Huang) （圖片來(lái)源：AFP）

中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于萬(wàn)億芯片巨頭英偉達(dá)（NVIDIA）來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

2022年，英偉達(dá)公司總收入中，有超過(guò)57億美元（占比25%）來(lái)自中國(guó)客戶，尤其包括阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)科技大廠，他們一直對(duì)英偉達(dá)的算力產(chǎn)品A100/H100處于“瘋狂買買買”狀態(tài)。

然而，隨著2022年10月、2023年10月，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）兩次更新對(duì)中國(guó)的先進(jìn)半導(dǎo)體和計(jì)算設(shè)備的出口管制，英偉達(dá)中國(guó)特供版GPU產(chǎn)品A800、H800芯片均已經(jīng)于11月17日起在中國(guó)禁售。與此同時(shí)，AMD發(fā)布的性能最強(qiáng)的MI300X、MI300A、MI250X、MI250等多款 AI 芯片也不再能出口到中國(guó)了。

雖然《隋唐演義》中稱“窮不與富斗，富不與官斗”，但黃仁勛卻認(rèn)為，英偉達(dá)是一家要賺錢的“商業(yè)公司”，希望盡可能和所有人做生意。

因此，英偉達(dá)最終和美國(guó)政府進(jìn)行了一場(chǎng)“貓鼠游戲”。

12月6日，在美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多（Gina Raimondo）已公開(kāi)示警下，英偉達(dá)CEO黃仁勛卻在新加坡的一場(chǎng)會(huì)議中表示，英偉達(dá)將繼續(xù)為中國(guó)市場(chǎng)提供合規(guī)芯片產(chǎn)品，預(yù)計(jì)“特供”芯片將包括HGX H20、L20 PCle、L2 PCle等。

黃仁勛強(qiáng)調(diào)，公司將繼續(xù)“完全遵守”美國(guó)政府的貿(mào)易法規(guī)。他直言，芯片產(chǎn)業(yè)鏈依然處于全球化，美國(guó)芯片制造商距離供應(yīng)鏈獨(dú)立至少還有10年-20年時(shí)間。

前一天，雷蒙多則對(duì)于芯片出口管制的態(tài)度依然強(qiáng)硬。她直言，“絕不能讓中國(guó)芯片技術(shù)趕超美國(guó)。我們不能讓中國(guó)得到這些（最尖端）芯片，永遠(yuǎn)都不能”。雷蒙多還點(diǎn)名英偉達(dá)，“我們的意圖是拒絕中國(guó)的技術(shù)。如果你（英偉達(dá)）繞著特定的規(guī)定重新設(shè)計(jì)一款芯片，讓他們能夠從事人工智能項(xiàng)目，我就會(huì)在第二天對(duì)它（芯片）進(jìn)行管制。”

很顯然，美國(guó)政府將會(huì)加大芯片管制收緊力度，中國(guó) AI 算力面臨一定的制約。

“從 AI 算力本身來(lái)說(shuō)，美國(guó)英偉達(dá)禁止向中國(guó)銷售H800算力下，我自己判斷，（中國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)）大概有2-3年的落后差距，至少是頂尖大模型算力。如果明年英偉達(dá)還會(huì)發(fā)布新產(chǎn)品的話，可能這個(gè)差距還會(huì)增加。”一家大模型公司CEO楊迪文（化名）近日在深圳一場(chǎng)活動(dòng)上表示。

楊迪文坦言，“如今，我們（中國(guó)公司）已經(jīng)拿不到全球最好的 AI 算力芯片了。”

英偉達(dá)、AMD、英特爾和國(guó)產(chǎn)AI芯片性能對(duì)比（來(lái)源：鈦媒體App編輯整理）

貓鼠游戲下的英偉達(dá)“縮水”芯片，為何還有人買？

上面這張圖提到的3A090，是今年11月17日起正式實(shí)施的美國(guó)商務(wù)部BIS最新出口管制中的ECCN編碼物項(xiàng)。

具體來(lái)說(shuō)，3A090特指特定高性能集成電路，在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場(chǎng)景下，當(dāng)一顆芯片輸入輸出雙向傳輸速率超過(guò)每秒600GB，或算力超過(guò)4800TOPS時(shí)就屬于3A090a，也就意味著該芯片將禁止向中國(guó)出口和銷售，而3A090b則屬于非數(shù)據(jù)中心芯片的超出其所限制的性能指標(biāo)。

在2002年10月版的出口管制措施中，美國(guó)政府并未設(shè)立上述這種“算力”標(biāo)準(zhǔn)。新規(guī)當(dāng)時(shí)確定的高算力芯片判斷依據(jù)有兩個(gè)方面：一是其算力峰值超過(guò)或達(dá)到4800 TOPS，二是傳輸速率超過(guò)或達(dá)到600GB/秒。那么，一旦芯片產(chǎn)品達(dá)到這一性能參數(shù)，就會(huì)被納入出口管制的范圍內(nèi)。

“這兩個(gè)技術(shù)參數(shù)之間是‘且’的關(guān)系，需要同時(shí)達(dá)到才會(huì)觸發(fā)出口禁令，英偉達(dá)很好地利用了這個(gè)政策框架，推出了A800芯片。”一位行業(yè)人士表示。

所以，英偉達(dá)A100芯片的性能參數(shù)恰好符合上述要求，也因此受到當(dāng)時(shí)出口管制的影響。隨后，英偉達(dá)推出A100、H100在中國(guó)銷售的“特供版”芯片A800、H800，盡管同架構(gòu)、同樣配備高帶寬插槽（SXM）版本，但芯片數(shù)據(jù)傳輸速率下降、內(nèi)存帶寬降低。如果企業(yè)不買NVLink互連技術(shù)，H800性能和傳輸速率比H100要少60%以上。

那么，性能暴降、價(jià)格節(jié)節(jié)攀高的英偉達(dá)“中國(guó)特供”芯片，為何還有人買？

根據(jù)與多位行業(yè)人士交流，鈦媒體App整理了以下三個(gè)主要因素：AI 對(duì)于高算力需求火爆，GPU的關(guān)鍵作用，以及國(guó)產(chǎn) AI 芯片生態(tài)弱。

首先，即便性能暴降，但2023年，以ChatGPT為代表的 AI 大模型爆火，面臨經(jīng)濟(jì)衰退的云廠商全部擠進(jìn)大模型賽道，AI 訓(xùn)練芯片成為“爆品”，包括阿里、騰訊、百度大搶A100、H800芯片，英偉達(dá)也因此成為中國(guó) AI 大模型領(lǐng)域關(guān)鍵“軍火商”——營(yíng)收超過(guò)臺(tái)積電、英特爾，年內(nèi)股價(jià)暴漲220%，市值漲到1萬(wàn)億美元，成為全球第二大半導(dǎo)體公司、第七大科技巨頭。

具體到案例中，生成式AI對(duì)算力的具體需求主要體現(xiàn)在搜索、辦公和計(jì)算機(jī)等場(chǎng)景中。例如，如果谷歌采用GPT等大模型用于推薦搜索，每天需要處理35億次搜索請(qǐng)求，按照GPT-4 API 0.14元/次的價(jià)格，每年需要支付1788億元人民幣的API費(fèi)用。若采用自建算力集群的方案，需要提供每秒約10萬(wàn)次的峰值訪問(wèn)能力，一輪GPT-4對(duì)話涉及200多萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算，在計(jì)算資源利用率約60%的情況下，需要約10萬(wàn)塊A100集群；如果微軟office使用大模型辦公，按每人每天10次的訪問(wèn)需求計(jì)算，中國(guó)的學(xué)生與白領(lǐng)人群達(dá)到2.8億人，每年具有1.02萬(wàn)億次訪問(wèn)需求，需要8萬(wàn)塊A100的算力支持。如果12億網(wǎng)民都要有一個(gè)定制化的AI個(gè)人助理（大模型原生應(yīng)用），在每人10次的日訪問(wèn)條件下，需要34萬(wàn)塊A100算力支持。

目前，OpenAI使用1萬(wàn)-3萬(wàn)顆英偉達(dá)GPU來(lái)訓(xùn)練GPT-3.5模型。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，如果以英偉達(dá)A100顯卡的處理能力計(jì)算，運(yùn)行ChatGPT將可能需要使用到3萬(wàn)塊英偉達(dá)GPU顯卡。另外在開(kāi)源模型方面，Llama模型則是在2048塊80GB A100上訓(xùn)練，整個(gè)訓(xùn)練算力接近2000P算力。

百川智能創(chuàng)始人、CEO王小川表示，OpenAI團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在正在嘗試把1000萬(wàn)顆GPU連在一起訓(xùn)練一個(gè)大規(guī)模的模型。而英偉達(dá)一年大概生產(chǎn)100萬(wàn)顆GPU，訓(xùn)練GPT-4需要2.5萬(wàn)顆GPU芯片，GPT-3.5國(guó)內(nèi)訓(xùn)練需要4000顆。

AI 技術(shù)嚴(yán)重依賴于高算力，但目前在大模型訓(xùn)練算力方面，只有英偉達(dá)才能做到，也只有英偉達(dá)H100能做到最好。

最新財(cái)報(bào)顯示，截至今年10月29日的第三季度，英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收181.2億美元，同比增長(zhǎng)206%；凈利實(shí)現(xiàn)92.43億美元，同比增長(zhǎng)1259%（12.59倍）；GAAP攤薄后每股收益為3.71美元，同比增長(zhǎng)12.74倍。

價(jià)格層面，目前國(guó)內(nèi)可以買到的H800、A100/A800價(jià)格都已超過(guò)20萬(wàn)/張。

以2000P算力需求為例，H800 GPU單卡算力2P，需要1000張，預(yù)測(cè)整個(gè)卡價(jià)格為2億元；A800單卡算力約為0.625P，需要數(shù)量為3200張，預(yù)計(jì)整個(gè)顯卡價(jià)格就高達(dá)3.2億元。此外，服務(wù)器還要考慮整機(jī)配置運(yùn)算，包括CPU、存儲(chǔ)、NVLink互連等，以及電力消耗、場(chǎng)地租金和運(yùn)維成本等因素，價(jià)格進(jìn)一步攀高。

其次，GPU在4000億美元規(guī)模的 AI 加速芯片市場(chǎng)變得越來(lái)越關(guān)鍵。

AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐（Lisa Su）公布的一份數(shù)據(jù)顯示，一年前，她認(rèn)為2023年的AI加速器市場(chǎng)為300億美元。到2027年，全球數(shù)據(jù)中心AI加速器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億美元，這意味著期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）約為50%。但現(xiàn)在蘇姿豐認(rèn)為，2023年AI加速器的市場(chǎng)規(guī)模450億美元，未來(lái)幾年的CAGR將高達(dá)70%，預(yù)計(jì)推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)到2027年增加到4000億美元規(guī)模。

英偉達(dá)企業(yè)計(jì)算副總裁曼努維爾·達(dá)斯（Manuvir Das）給出了另一份數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì) AI 所在的潛在市場(chǎng)（TAM）規(guī)模將增長(zhǎng)至6000億美元。其中，芯片和系統(tǒng)可分得3000億美元，生成式AI軟件可分得1500億美元，另外1500億美元?jiǎng)t由英偉達(dá)企業(yè)軟件貢獻(xiàn)。

很顯然，長(zhǎng)期來(lái)看，芯片對(duì)于 AI 算力發(fā)展至關(guān)重要。

那么2023年，誰(shuí)搶到了最多英偉達(dá)GPU？

研究機(jī)構(gòu)Omdia最新報(bào)告顯示，微軟、Facebook母公司Meta兩家公司分別從英偉達(dá)購(gòu)買了15萬(wàn)塊H100 GPU芯片，而谷歌、亞馬遜和甲骨文等公司各搶到了5萬(wàn)塊GPU。同時(shí)，中國(guó)廠商中，騰訊購(gòu)買了5萬(wàn)塊H800 GPU，百度和阿里巴巴分別購(gòu)買了3萬(wàn)和2.5萬(wàn)塊A100 GPU。

目前，英偉達(dá)占據(jù)全球數(shù)據(jù)中心 AI 加速市場(chǎng)82%的份額，并以95%的市場(chǎng)占有率壟斷了全球 Al 訓(xùn)練領(lǐng)域的市場(chǎng)，成為這輪 AI 混戰(zhàn)中最大贏家。

“沒(méi)有大算力做大模型就是天方夜譚。”中國(guó)工程院院士、鵬城實(shí)驗(yàn)室主任高文曾表示，算力已經(jīng)成為是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)指標(biāo)，算力夠，你的數(shù)字經(jīng)濟(jì)就能發(fā)展好，不夠就發(fā)展不好。

最后，在新一輪 AI 算力競(jìng)賽中，相比英偉達(dá)，國(guó)產(chǎn) AI 算力芯片生態(tài)較弱，尤其是在模型訓(xùn)練層面。

鈦媒體App曾公布過(guò)一組數(shù)據(jù)，目前在大模型推理方面，國(guó)內(nèi) AI 芯片910B僅能達(dá)到A100的60%-70%左右，集群的模型訓(xùn)練難以為繼；同時(shí)，910B在算力功耗、發(fā)熱等方面遠(yuǎn)高于英偉達(dá)A100/H100系列產(chǎn)品，且無(wú)法兼容CUDA，很難完全滿足長(zhǎng)期智算中心的模型訓(xùn)練需求。

王小川曾提到，目前大模型行業(yè)算力分訓(xùn)練、推理兩部分，合計(jì)成本占大模型總成本的40%以上。如果中國(guó)要想解決好 AI 算力需求問(wèn)題，推理部分中國(guó)需要有國(guó)產(chǎn)算力能力，只有英偉達(dá)（壟斷）是不夠的，而訓(xùn)練部分依然需要英偉達(dá)，中國(guó)大體頂不上，現(xiàn)在有天花板。“這是整個(gè)（行業(yè)）都要解決的問(wèn)題。”

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，大部分國(guó)產(chǎn)GPU芯片都是推理類型的，僅有壁仞科技、天數(shù)智芯、寒武紀(jì)、昇騰等公司曾公布過(guò) AI 訓(xùn)練芯片。然而，這些廠商的軟件生態(tài)依然不及英偉達(dá)的CUDA，只能兼容CUDA舊的版本。

當(dāng)然，未來(lái)推理芯片依然會(huì)成為關(guān)鍵產(chǎn)品。12月7日彭博公布的一段視頻中，蘇姿豐提到，未來(lái)4000億美元規(guī)模中，將有50%以上的市場(chǎng)來(lái)自推理需求。

360公司董事長(zhǎng)兼CEO周鴻祎提到，最近硅谷有一種趨勢(shì)，奧特曼（Sam Altman）、微軟、Meta、亞馬遜、高通等科技廠商都在做推理芯片。他認(rèn)為未來(lái)一到兩年，大模型推理過(guò)程將不再需要借助昂貴的GPU就可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代，把算力成本降下來(lái)。“我個(gè)人覺(jué)得，這個(gè)成本很快不是問(wèn)題。”

管制方式帶來(lái)變數(shù)，英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)何去何從？

魔高一尺，道高一丈。

今年11月初，市場(chǎng)開(kāi)始流傳，英偉達(dá)即將推出三款“中國(guó)特供版”芯片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，分別針對(duì)訓(xùn)練、推理和邊緣場(chǎng)景，以及低于美國(guó)管制紅線的NVIDIA RTX 4090D消費(fèi)級(jí)顯卡，以合規(guī)形式向中國(guó)出口銷售。

據(jù)鈦媒體App了解，即將發(fā)售的“中國(guó)特供版”HGX H20在帶寬、計(jì)算速度等方面均有所限制，理論上，整體算力要比英偉達(dá) H100 GPU芯片降80%左右，而且增加HBM顯存和NVLink互聯(lián)模塊以提高“無(wú)效”的訓(xùn)練算力成本。預(yù)計(jì)，HGX H20最快將于明年一季度（2月）發(fā)布。

“我們成立公司就是為了做生意，努力與所有可能的人做生意。”黃仁勛日前表示，英偉達(dá)將繼續(xù)“完美”遵守貿(mào)易法規(guī)，并為中國(guó)市場(chǎng)提供一套符合美國(guó)政府最新規(guī)定的新產(chǎn)品。他補(bǔ)充稱，英偉達(dá)需要尋求市場(chǎng)的建議，這一過(guò)程正在進(jìn)行中。

然而，這種“貓鼠游戲”——只要美國(guó)禁令“劃出一條線”英偉達(dá)就總會(huì)“閹割特供”。但現(xiàn)在，美國(guó)政府似乎意識(shí)到這一點(diǎn)。

12月2日在2023年里根國(guó)防論壇（RNDF 2023）開(kāi)場(chǎng)圓桌對(duì)話上，雷蒙多直言，芯片與人工智能（AI）對(duì)于美國(guó)的國(guó)家安全很重要，“我們不能讓中國(guó)獲得這些芯片。”

她認(rèn)為，芯片廠商應(yīng)該理解政府出口管制的實(shí)質(zhì)目的，而不僅僅是滿足某幾個(gè)技術(shù)參數(shù)。美國(guó)公司將需要適應(yīng)美國(guó)的國(guó)家安全優(yōu)先事項(xiàng)，包括對(duì)BIS半導(dǎo)體出口實(shí)施的出口管制。

“我知道在座有芯片公司CEO在對(duì)我這樣做有點(diǎn)憤怒，因?yàn)槟阏谑ナ杖耄?rdquo;雷蒙多稱，“這就是生活。保護(hù)我們的國(guó)家安全比短期收入更重要。我們必須與產(chǎn)業(yè)界達(dá)成一致。”

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多

雷蒙多的表態(tài)被視為美國(guó)政府對(duì)英偉達(dá)策略的公開(kāi)示警。據(jù)了解，美國(guó)政府方面正在建立一個(gè)超過(guò)100人的團(tuán)隊(duì)，這個(gè)團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)半導(dǎo)體方面的工作，以提高美國(guó)商務(wù)部和BIS在人工智能等方面的技術(shù)能力。

實(shí)際上，美國(guó)政府已經(jīng)開(kāi)始向英偉達(dá)傳遞壓力。2023年10月新出口管制規(guī)定實(shí)施后，存在30天的緩沖期，在緩沖期內(nèi)，既往訂單仍可以交付，市場(chǎng)一度認(rèn)為英偉達(dá)會(huì)利用緩沖期搶單向中國(guó)客戶交付芯片（最多13個(gè)月），但在新版出口禁令出臺(tái)之后6天，美國(guó)政府就撤回了30天的許可豁免權(quán)限，英偉達(dá)發(fā)布的公告中稱：接到美國(guó)政府的通知，對(duì)GPU產(chǎn)品的出口禁令即刻生效。

如今，無(wú)論是降低規(guī)格，還是說(shuō)無(wú)法使用英偉達(dá)、AMD AI芯片進(jìn)行算力訓(xùn)練，美國(guó)芯片出口管制已經(jīng)對(duì) AI 行業(yè)產(chǎn)生影響，阿里、騰訊均已經(jīng)表達(dá)擔(dān)憂情緒。

11月15日，騰訊控股（00700.HK）在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上罕見(jiàn)提及芯片限售情況。騰訊總裁劉熾平表示，雖然騰訊目前擁有最多的 AI 芯片庫(kù)存之一，短期內(nèi)芯片禁令并不會(huì)影響騰訊 AI 能力，但長(zhǎng)期看，美國(guó)芯片管制確實(shí)影響了騰訊將這些 AI 芯片資源作為云服務(wù)對(duì)外租賃的能力。

“就目前情況而言，騰訊擁有最大的 AI 芯片庫(kù)存之一，所以有足夠的籌碼（庫(kù)存）支持騰訊混元大模型未來(lái)至少幾代的更新發(fā)展。短期內(nèi)芯片禁令并不會(huì)真正影響騰訊 AI 能力。展望未來(lái)，我們認(rèn)為，芯片管制實(shí)際上確實(shí)影響了我們將這些 AI 芯片資源作為云服務(wù)對(duì)外租賃的能力。所以這是一個(gè)可能受到影響的領(lǐng)域。未來(lái)我們必須想辦法讓 AI 芯片的使用更高效。我們會(huì)嘗試看是否可以將大量的推理負(fù)載轉(zhuǎn)到性能較低的芯片上，這樣我們就可以保留大部分高性能的 AI 芯片用于訓(xùn)練目的，同時(shí)我們也將嘗試尋找這些訓(xùn)練芯片的國(guó)產(chǎn)替代。”劉熾平稱。

11月16日晚，阿里巴巴集團(tuán)（NYSE:BABA/09988.HK）在2024財(cái)年第二季度（即2023自然年第三季度）財(cái)報(bào)公告中指出，因美國(guó)擴(kuò)大先進(jìn)計(jì)算芯片出口管制，給阿里云智能集團(tuán)前景帶來(lái)不確定性，因此阿里不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆。

另外，最近一個(gè)月，阿里云、滴滴、騰訊視頻、釘釘?shù)犬a(chǎn)品服務(wù)出現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間的“斷連”情況。有分析認(rèn)為，這與數(shù)據(jù)中心芯片減少、服務(wù)器運(yùn)維停頓等因素有關(guān)。

阿里董事長(zhǎng)蔡崇信曾表示，中國(guó)80%的科技企業(yè)和超過(guò)50%的AI大模型公司跑在阿里云上。而隨著阿里云“崩”上熱搜，促使更多人思考，英偉達(dá) AI 芯片禁售，未來(lái)可能將對(duì)中國(guó) AI 公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。

當(dāng)然，雖然美國(guó)政府不想讓黃仁勛“賺錢”，但中國(guó)人也希望將芯片留在國(guó)內(nèi)。

最近在社交媒體上的一則帖子中顯示，工人在美國(guó)工廠中將英偉達(dá)RTX 4090顯卡拆卸掉，只保留芯片，并把logo涂掉，通過(guò)海運(yùn)方式留到國(guó)內(nèi) AI 公司中做模型訓(xùn)練使用。

國(guó)產(chǎn)芯片也在努力。有行業(yè)人士告訴鈦媒體App，“最近賣國(guó)產(chǎn)910B芯片的銷售人員，經(jīng)常拿著機(jī)箱到大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)里面，讓教授博士們免費(fèi)使用，說(shuō)服更多人應(yīng)用國(guó)產(chǎn) AI 芯片。”

黃仁勛近期在紐約公開(kāi)表示，“美國(guó)出口管制新規(guī)帶來(lái)了很多意想不到的后果。他已經(jīng)看到中國(guó)至少有多達(dá)50家公司，正在開(kāi)發(fā)與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)”。

12月6日新加坡交流活動(dòng)中，黃仁勛再次表示，華為、英特爾以及越來(lái)越多的半導(dǎo)體初創(chuàng)公司對(duì)英偉達(dá)在 AI 加速器市場(chǎng)的主導(dǎo)地位構(gòu)成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。其中，華為是英偉達(dá)“非常強(qiáng)大”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。

很顯然，在巨大的規(guī)模和市場(chǎng)機(jī)遇下，英偉達(dá)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)巨大的商業(yè)價(jià)值無(wú)法割舍。

今年第三季度財(cái)報(bào)上，英偉達(dá)CFO Colette Kress披露稱，英偉達(dá)在中國(guó)以及其他更新禁令后出口受限制地區(qū)的銷售額，約占數(shù)據(jù)中心總銷售額的20%~25%。其中，英偉達(dá)在中國(guó)的相關(guān)銷售額達(dá)20%左右。此外，英偉達(dá)還表示，美國(guó)新規(guī)實(shí)施后，預(yù)計(jì)今年第四季度其產(chǎn)品在中國(guó)的銷售額將大幅下降。

“因此，我們要在算力里面‘兩條腿’走路。”楊迪文表示，一方面大模型企業(yè)將仍優(yōu)先使用英偉達(dá)合規(guī)芯片，另一方面要購(gòu)買國(guó)產(chǎn)算力，在一些環(huán)節(jié)中采用國(guó)產(chǎn)芯片，或購(gòu)買國(guó)產(chǎn)算力云進(jìn)行訓(xùn)練，起到一個(gè)“主心骨”角色。不過(guò)，國(guó)產(chǎn)芯片生態(tài)依然需要很長(zhǎng)的路要走。

一位云計(jì)算服務(wù)商向鈦媒體App坦言，如今的形勢(shì)已經(jīng)非常清楚，美國(guó)出口管制政策短期內(nèi)沒(méi)有松動(dòng)的可能，發(fā)展國(guó)產(chǎn)芯片是一種必要的選擇。

鈦媒體App梳理多份研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)接下來(lái)五年內(nèi)，全球、中國(guó)的 AI 芯片市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度將翻10倍以上，有望成為增速最快的科技領(lǐng)域。

12月7日，IDC中國(guó)副總裁周震剛表示，在英偉達(dá)A800/H800禁止對(duì)中國(guó)供應(yīng)之后，大模型算力面臨“無(wú)卡可用”的問(wèn)題，與國(guó)產(chǎn)芯片的單卡算力差距較大。H20的計(jì)算能力為148T，而A800為300多T，H800為700多T。因此，未來(lái)美國(guó)對(duì)中國(guó)的AI芯片出口可能需要申請(qǐng)豁免，當(dāng)然美國(guó)和中國(guó)商務(wù)部仍在進(jìn)行談判。

“那么，是不是美國(guó)芯片禁令會(huì)限制中國(guó)的AI發(fā)展，中美 AI 會(huì)拉開(kāi)差距？我認(rèn)為，單卡算力有意義，但不是決定性能力。實(shí)際上 AI 模型訓(xùn)練是萬(wàn)卡級(jí)別集中在一起，需要整合系統(tǒng)去發(fā)揮效能，而非一張卡。”周震剛指出，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年，智能算力規(guī)模（基于FP16計(jì)算）達(dá)到75 EFlops，預(yù)計(jì)到2027年，這一數(shù)字增長(zhǎng)至1117.4 EFlops，8年增長(zhǎng)超15倍。

未來(lái)，隨著美國(guó)芯片管制持續(xù)收緊，英偉達(dá)“閹割”芯片逐漸將不再是中國(guó)客戶的唯一選擇。屆時(shí)，中國(guó)作為全球增速最高的 AI 芯片市場(chǎng)，英偉達(dá)卻在這一地區(qū)失去50億-70億美金收入。

那黃仁勛收入減少的“痛”，雷蒙多能補(bǔ)償嗎？

（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）

763人已贊賞 >

敬原創(chuàng)，有鈦度，得贊賞

贊賞支持

0

6

0

掃描下載App