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今年下半年以來，全球智能手機市場跌幅開始放緩，呈現(xiàn)出回暖之勢。Canalys數(shù)據(jù)顯示，由于廠商庫存狀況得到改善，三季度全球智能手機市場下降1%，出貨量達2.946億部。相比較下，二季度全球智能手機市場的跌幅高達10%。
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與此同時，今年“雙11”期間，手機終端的需求均獲得超出預期的增長。IDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年10月23日至11月3日期間，手機市場銷量同比增長10.2%。“隨著上游物料庫存水位趨于正常，廠商的渠道庫存也在下降，加上年終的多次促銷，今年Q4不管是全球還是中國智能手機市場都有很大概率回到正增長”，郭天翔對鈦媒體App說道。
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終端市場的回暖，也帶動了上游手機面板行業(yè)的增長，三季度面板迎來了“量價齊升”。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）全球智能手機面板出貨的追蹤數(shù)據(jù)，2023年三季度全球智能手機智能面板出貨約5.1億片（Open Cell口徑），同比增長約18.7%。
值得注意的是，在華為Mate60系列、小米14系列等中高端旗艦的助推下，柔性O(shè)LED面板在出貨量增長的同時，價格也在上漲。CINNO Research預測，10月和11月柔性AMOLED低價產(chǎn)品仍將小幅漲價。某面板廠商員工還向鈦媒體App透露，在年中價格觸底后，四季度OLED面板將持續(xù)上漲，這一趨勢也將延續(xù)到明年。
2022年，由于手機終端市場的下滑，手機面板市場也迎來了“寒冬”，整體需求疲軟，相比較往年大幅度下滑。機構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，由于消費者換機動力不足，加上終端品牌庫存處于高位，去年全球智能手機面板出貨約17.9億片，同比下滑約7.7%。
今年年初，多個手機面板廠商降價以清庫存和尋求增長。不過，從一季度的數(shù)據(jù)來看，全球智能手機面板出貨量仍處于負增長。整個上半年，除了a-Si LCD和柔性O(shè)LED外都在下滑，剛性O(shè)LED出貨更是同比大跌41.5%。至于柔性O(shè)LED，雖說由于終端需求的旺盛，使其在下行周期出貨沒有下跌，但也是用降價換來的增長。
參考電視面板今年的發(fā)展曲線，直到后期經(jīng)過經(jīng)營側(cè)的調(diào)整，廠商才重回盈虧線之上。到了下半年，手機面板廠商也提出了漲價的訴求，供需雙方開始了新一輪的價格博弈。從三方機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)來看，智能手機面板市場開始逐漸向好，柔性O(shè)LED領(lǐng)漲，行業(yè)迎來了“量價齊升”。
根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約1.8億片，同比增長29.6%，環(huán)比增長25.1%。其中，柔性AMOLED智能手機面板占比近八成，同比上升4%。
價格上，9月柔性屏低價產(chǎn)品價格已漲。10月底，有消息稱，國內(nèi)柔性O(shè)LED面板開始全面上漲，漲幅在10%以內(nèi)。CINNO Research預測，10月和11月柔性AMOLED低價產(chǎn)品仍將小幅漲價。
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除了柔性O(shè)LED，其它技術(shù)面板也迎來了回暖。三季度，a-Si LCD出貨約2.7億片，同比增長約33.8%。剛性O(shè)LED面板出貨約3500萬片，同比增長6.2%。LTPS LCD出貨約7800萬片，同比下滑14.5%，相比較上半年24.2%的跌幅有所收窄。CINNO Research指出，11月LTPS產(chǎn)品仍將小幅漲價，a-Si低價產(chǎn)品亦存在漲價可能。
不同于電視面板單純從運營側(cè)的調(diào)整，智能手機面板的回暖，更多的是需求側(cè)的增長帶動，根據(jù)Counterpoint Research最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機市場正在呈現(xiàn)出復蘇跡象，10月的前四周平均同比增長了11%。
Counterpoint中國高級分析師Mengmeng Zhang指出，"無論是從更長遠的年同比增長還是更近期的周環(huán)比增長來看，數(shù)據(jù)都表明了中國市場正在復蘇。毫無疑問，市場勢頭正在逐漸增強。"
值得一提的是，在這波周期調(diào)整中，柔性O(shè)LED由于滲透率的提升，使得其可以保持相對確定的增長。最近，伴隨著華為Mate60系列以及小米等中高端旗艦手機的發(fā)布，加上市場需求的增加，使得柔性O(shè)LED更是率先漲價。
洛圖科技分析師告訴鈦媒體App，面板價格波動主要取決于供需變化。此次漲價從需求端角度看，由于品牌廠及終端對柔性O(shè)LED的需求增加導致，華為Mate 60系列的熱賣，以及其他手機廠商不斷推高端產(chǎn)品，需求增加引發(fā)供需失衡；從供應(yīng)端角度看，柔性O(shè)LED面板的生產(chǎn)線投資較大技術(shù)門檻較高，致使面板廠的產(chǎn)能擴張速度較慢，供需失衡。
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來自Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，華為在十月的這四周內(nèi)增長達83%，Mate60系列依舊是供不應(yīng)求，二級市場加價在千元以上。有機構(gòu)預計，到今年年底，華為Mate60系列出貨量將在2000萬臺左右，華為手機全年出貨量預計在4000萬——5000萬臺。
剛剛發(fā)布不久的小米14，上市一周銷量也破百萬。同時，折疊屏市場的高速增長，也拉動了柔性O(shè)LED的需求，使得供需關(guān)系逐漸趨緊。
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Counterpoint預計，今年全球折疊屏手機市場將同比增長52%達2270萬部。到2027年，全球折疊屏智能手機出貨量預計將超過1億部。中金公司研究也指出，2022年折疊屏產(chǎn)品迭代加速，預計2025年全球折疊屏手機出貨量有望達到8000萬臺。
隨著柔性O(shè)LED滲透率的提升，智能手機領(lǐng)域的應(yīng)用將保持相對確定的增長。目前來看，除了高端旗艦產(chǎn)品，很多中端產(chǎn)品也開始應(yīng)用柔性O(shè)LED。CINNO Research預測，2025年中國智能機市場采用LTPO技術(shù)的柔性O(shè)LED產(chǎn)品滲透率有望達43%。
群智咨詢預計，11月份智能手機面板價格走勢總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有漲”。隨著各大品牌中高端旗艦機型的發(fā)布，柔性O(shè)LED面板需求增長明顯，并且部分產(chǎn)品有加單的現(xiàn)象，供應(yīng)側(cè)廠商稼動維持在高水位，四季度柔性O(shè)LED價格整體處于漲價趨勢。
洛圖科技分析師對鈦媒體App指出，面板漲價，主要是利好上游面板廠，經(jīng)營得到改善，面板廠繼續(xù)加大投入，提高產(chǎn)能。例如，京東方、TCL華星等面板巨頭已經(jīng)開始大規(guī)模投資建廠，引進先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提高柔性O(shè)LED面板的良品率和產(chǎn)量。
在此前發(fā)布的三季度報中，包括京東方、維信諾、天馬等面板廠商均表達了對柔性O(shè)LED的重視以及高期待。其中，京東方透露，公司柔性AMOLED出貨量持續(xù)提升，今年前三季度出貨量超8000萬片，全年1.2億片出貨量目標正穩(wěn)步達成。
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需要指出的是，伴隨著中國面板廠商的崛起，正在OLED市場擁有更高的話語權(quán)。三季度數(shù)據(jù)顯示，雖然三星依舊是一家獨大，但國內(nèi)廠商AMOLED面板出貨占比已超過50%，相比較以往得到了較大的提升。
談及國內(nèi)OLED廠家市占率迅速提升的原因，洛圖科技分析師認為主要有兩方面原因，一是由于國內(nèi)生產(chǎn)制造成本的相對優(yōu)勢，從而在產(chǎn)品定價方面具備更多優(yōu)勢。二是得益于中國面板廠產(chǎn)能優(yōu)勢以及技術(shù)不斷提升。
其實，還有一個很重要的原因，就是手機和面板廠商的合作共建，比如京東方和華為、一加、榮耀等，小米和TCL華星、維信諾等屏廠的合作。通過手機品牌在終端市場的觀察，提出一個可行的方向，和屏廠共同去研發(fā)一些相關(guān)的設(shè)計。
維信諾聯(lián)席總裁嚴若媛曾表示，預計手機等小尺寸領(lǐng)域的OLED總產(chǎn)量將達到7.6億片，年復合增長率將保持在5%左右。可以看到，目前華為、榮耀、小米等多個市面主流手機品牌都開始大量采購國產(chǎn)屏幕，尤其是在旗艦機上，也不再是以三星為傲。
不過，有一點還需要清晰認識到的是，國產(chǎn)屏幕雖然市占率在提升，但在高端市場與三星等廠商的差距仍很大。此前，京東方曾表示，要大力提升高端旗艦產(chǎn)品的出貨比重。成為蘋果的供應(yīng)商，是京東方也是國產(chǎn)屏廠邁出的重要一步。但是，從供應(yīng)比重以及產(chǎn)品系列來看，依舊任重道遠。
另外，專利也是京東方等國產(chǎn)屏廠邁向高端的潛在壓力。日前，三星已經(jīng)就以專利侵權(quán)起訴了京東方。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年到2020年，韓國OLED專利申請量5384件，位居世界第一。具體到企業(yè)中，三星電子提交了2786份專利，LG電子擁有2412份，京東方提交了1676件OLED屏幕專利。
某廠商內(nèi)部人員向鈦媒體App透露，海外友商要比我們跑得早，在研發(fā)積累上優(yōu)勢很大。雖然這幾年國內(nèi)廠商的追趕速度很快，可能以前是差距是三四年，現(xiàn)在已經(jīng)追到1年甚至半年，但是經(jīng)驗上的差距是很難去填補的。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者/杜志強，編輯/鐘毅）
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