必讀要聞一：各大廠商“必爭(zhēng)之地”，又一款衛(wèi)星手機(jī)即將發(fā)布
中國(guó)電信子公司官微宣布，天翼鉑頓S9衛(wèi)星手機(jī)將于11月10日在中國(guó)電信2023數(shù)字科技生態(tài)展的新品發(fā)布區(qū)發(fā)布。據(jù)介紹，天翼鉑頓S9是一款5G衛(wèi)星雙模手機(jī)，內(nèi)置衛(wèi)星天線、普通手機(jī)形態(tài)、無(wú)須換卡換號(hào)即可使用，隨時(shí)可撥打接聽(tīng)衛(wèi)星電話、接發(fā)衛(wèi)星短信。
據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)電信之所以在手機(jī)直連衛(wèi)星方面“一馬當(dāng)先”，原因在于其背后的“天通一號(hào)”衛(wèi)星，這是我國(guó)自主研制建設(shè)的衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)，由中國(guó)電信負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。今年上半年，高通推出了支持衛(wèi)星通信的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，首批合作廠商包括小米、vivo、OPPO、榮耀、摩托羅拉等。之后包括魅族、聯(lián)想摩托羅拉、小米、vivo等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商均傳出衛(wèi)星通信相關(guān)的消息。華安證券陳晶分析指出，手機(jī)直連衛(wèi)星將打開(kāi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在民用市場(chǎng)的應(yīng)用空間，帶來(lái)星載相控陣、星間鏈路、信號(hào)處理以及手機(jī)芯片的全新增量市場(chǎng)。此外，手機(jī)直連衛(wèi)星同時(shí)也將給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)C端新市場(chǎng)分成的新機(jī)遇。
必讀要聞二：該細(xì)分領(lǐng)域芯片廠迎客戶加單潮，業(yè)內(nèi)稱需求最壞時(shí)期已過(guò)
行業(yè)媒體報(bào)道，非蘋(píng)手機(jī)相關(guān)芯片廠本季運(yùn)營(yíng)報(bào)喜，在中國(guó)大陸品牌客戶處于華為新機(jī)所創(chuàng)造的復(fù)蘇氛圍中，以及新興市場(chǎng)消化庫(kù)存告一段落，紛紛開(kāi)始加單。此外，在手機(jī)相關(guān)芯片供應(yīng)鏈近期迎來(lái)一波客戶端拉貨潮背景下，IC設(shè)計(jì)廠商直言，需求最壞的時(shí)期已過(guò)，市場(chǎng)正逐漸回升中；明年在終端生成式AI導(dǎo)入手機(jī)市場(chǎng)引爆的換機(jī)潮帶動(dòng)下，可望在明年第三季感受到更明顯的復(fù)蘇動(dòng)能。
據(jù)IDC手機(jī)季度追蹤報(bào)告顯示，2023年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6,705萬(wàn)臺(tái)，較去年同期下降6.3%。IDC最新預(yù)測(cè)，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)在2023年第四季迎來(lái)拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)近10季以來(lái)首次反彈。東海證券認(rèn)為，當(dāng)前手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈終端及渠道庫(kù)存均處于較低水位，市場(chǎng)需求復(fù)蘇將帶動(dòng)手機(jī)終端廠商加快拉貨。
必讀要聞三：運(yùn)營(yíng)方開(kāi)始“搶單”，供需兩側(cè)將出現(xiàn)階段性失衡
機(jī)構(gòu)指出，算力運(yùn)營(yíng)方開(kāi)始“搶單”，H800服務(wù)器的報(bào)價(jià)甚至上沖300萬(wàn)/臺(tái)，硬件成本上漲已傳導(dǎo)至算力租賃的報(bào)價(jià)。短期內(nèi)算力供需兩側(cè)將出現(xiàn)階段性失衡，部分先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司已有一定規(guī)模的算力儲(chǔ)備，在手算力的價(jià)值有望因稀缺性提升。
目前國(guó)內(nèi)大模型競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來(lái)或迎來(lái)“萬(wàn)模大戰(zhàn)”，巨大的算力消耗及團(tuán)隊(duì)招募帶來(lái)的資金成本以及能否有足夠多的用戶共建生態(tài)，是國(guó)內(nèi)大模型的制勝關(guān)鍵所在。與水電資源類似，算力的使用亦存在峰谷。算力租賃是一種通過(guò)云計(jì)算服務(wù)提供商租用計(jì)算資源的模式，云算力采用“化整為零”的方式賦能產(chǎn)業(yè)鏈各方，具備可持續(xù)性。需求側(cè)，隨著AIGC大模型所需算力狂飆，AI算力租賃市場(chǎng)潛力增加。銀河證券研報(bào)指出，算力租賃商業(yè)模式逐漸清晰，應(yīng)用端前景廣闊?！端懔A(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，構(gòu)建一體化算力服務(wù)體系。對(duì)中小企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)而言，算力租賃能減少前期投入，大大降低了使用門檻。
必讀要聞四：攻關(guān)五大技術(shù)！國(guó)內(nèi)首家省級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心成立
北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司11月2日在經(jīng)開(kāi)區(qū)機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園正式注冊(cè)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首家省級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心成立。公司由機(jī)器人整機(jī)、核心零部件、大模型等企業(yè)共同組建。
國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)指出，11月2日，工信部發(fā)布的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》在人形機(jī)器人“大腦”（感知交互）、“小腦”（運(yùn)動(dòng)控制）以及“肢體”（機(jī)械肢）等方面給予的詳細(xì)指引遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。換言之，對(duì)于今后產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向和重點(diǎn)構(gòu)建了清晰的戰(zhàn)略藍(lán)圖。另外，《指導(dǎo)意見(jiàn)》還圍繞特種服務(wù)、制造業(yè)、民生及重點(diǎn)領(lǐng)域提出了若干意見(jiàn)措施。人形機(jī)器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，下游應(yīng)用前景廣闊，更有望賦能新型工業(yè)化發(fā)展。
2023.11.7
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