來源于視覺中國
當?shù)貢r間11月2日，丹麥制藥巨頭諾和諾德（NVO.US）公布三季度財報，公司營收和利潤均創(chuàng)下新高。財報顯示，諾和諾德前三季度總營收1663.98億丹麥克朗（約折合人民幣1733.37億元），同比增長29%，營業(yè)利潤758.08億丹麥克朗（約789.69億元），同比增長31%，甚至超過去年一整年的盈利。
公司方面表示，上述業(yè)績增長主要受GLP-1糖尿病治療和肥胖癥治療板塊的驅(qū)動，其中 GLP-1糖尿病治療領(lǐng)域銷售以丹麥克朗計算增長45%，肥胖癥治療領(lǐng)域銷售增長167%
諾和諾德總裁兼首席執(zhí)行官Lars Fruergaard Jørgensen表示：“我們對今年前9個月的銷售增長感到非常滿意。這說明更多患者正在從公司的創(chuàng)新糖尿病和肥胖癥治療方案中獲益，患者人數(shù)突破了歷史紀錄。”
海南博鰲醫(yī)療科技有限公司鄧之東對鈦媒體APP表示：“減肥藥市場空間廣闊。隨著人們生活方式的改變、肥胖群體的增加等，減肥藥市場需求有望獲得持續(xù)增長；但減肥藥的不良反應(yīng)和副作用等也值得注意。”
據(jù)諾和諾德三季報數(shù)據(jù)，公司第三季度銷售額為587.3億丹麥克朗（約611.67億元），同比增長29%；營業(yè)利潤為269.1億丹麥克朗（約280.27億元），同比增長33%。
分產(chǎn)品來看，前三季度Ozempic®（司美格魯肽，適應(yīng)癥為成人2型糖尿病患者的血糖控制）銷售656.53億丹麥克朗，同比增長53%；口服司美格魯肽Rybelsus®的128.40億丹麥克朗。
諾和諾德三季報數(shù)據(jù)，來源于公司公告
其中，有著“減肥神藥”之稱的司美格魯肽Wegovy®前三季度銷售額高達217.29億丹麥克朗（約226.29億元），同比暴增481%，第三季度銷售額96.5億丹麥克朗（約100.51億元），超過此前預(yù)期值80.7億丹麥克朗。
諾和諾德近十年業(yè)績走勢，來源于wind數(shù)據(jù)
基于前三季度的良好業(yè)績，諾和諾德在財報中再次重申此前上調(diào)的全年銷售額和營業(yè)利潤預(yù)期，即預(yù)計全年銷售額增長32%至38%，營業(yè)利潤增長40%至46%。
截至11月2日美股收盤，諾和諾德報97.68美元/股，漲1.15%，市值4366.1億美元；另一“減肥藥概念”龍頭禮來（LLY.US）漲超4.6%，報收580.29美元/股，總市值高達5509億美元。
基于國外減肥藥企高增的業(yè)績，國內(nèi)相關(guān)上市公司也在“擼起袖子加油干”。據(jù)Insight 數(shù)據(jù)庫，截至2023年6月，國內(nèi)已有112款GLP-1類新藥進入臨床階段。
其中，布局長效GLP-1雙靶點藥物減重適應(yīng)癥的公司包括：信達生物瑪仕度肽（III期臨床-預(yù)計2023年末至2024年初申報上市）、恒瑞醫(yī)藥HRS9531（II期臨床）、東陽光藥HEC88473（II期臨床）、博瑞醫(yī)藥BGM0504（II期臨床）、眾生藥業(yè)RAY1225（I期臨床）等。
市場前景來看，據(jù)平安證券預(yù)計，2030年中國減肥藥物市場規(guī)模將達到149億元，復(fù)合年均增長率為22.9%。財通證券研報預(yù)測，截至2019年，我國18歲以上超重及肥胖人口規(guī)模達到1.92億人，預(yù)計2025年減肥藥的合規(guī)市場有望超120億元。
不過，目前市場也有“國外減肥藥正加速搶奪國內(nèi)市場，研發(fā)進度較慢的公司難以從中分羹”等擔憂。
國外減肥藥巨頭銷售額創(chuàng)新高，國內(nèi)減肥藥產(chǎn)業(yè)鏈也隨之受益。從三季報表現(xiàn)來看，藥明康德（603259.SH）、諾泰生物（688076.SH）等上市公司的業(yè)績已陸續(xù)得以兌現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，藥明康德TIDES業(yè)務(wù)（主要為寡核苷酸和多肽、包括GLP-1雙靶點重磅藥的生產(chǎn)項目）前三季度收入20.7億元，同比增長38.1%；預(yù)計第四度季度收入將大幅增長，全年TIDES業(yè)務(wù)收入增長將超過60%。
截至今年9月底，TIDES業(yè)務(wù)在手訂單同比加速增長245%。今年前三季度，TIDES D&M服務(wù)客戶數(shù)量達到127個，同比提升31%，服務(wù)分子數(shù)量達230個，同比提升48%；公司啟動了常州和泰興基地擴產(chǎn)項目，新產(chǎn)能預(yù)計今年12月投入使用，多肽固相合成反應(yīng)釜體積將由原計劃的20000L增加至32000L。
受益于GLP-1多肽原料藥高景氣度等，諾泰生物第三季度實現(xiàn)收入3.09億元，同比增長170.92%，環(huán)比增長超60%；凈利潤為4986.03萬元，同比增長171.55%，環(huán)比暴增近140%。
公開資料顯示，目前國內(nèi)僅有4家企業(yè)登記司美格魯肽原料藥，諾泰生物是其中唯一一家上市公司。公司已向FDA提交更新司美格魯肽原料藥在美國的注冊資料，并已通過完整性審核，取得DMF編號。
來源于東方財富
同時，翰宇藥業(yè)（300199.SZ）11月3日晚間發(fā)布公告表示，公司收到合作方利拉魯肽注射液的采購訂單，合計采購采購金額1408.32萬美元（約合人民幣1.03億元），占據(jù)2022年總收入的14.63%，占據(jù)其2022年海外業(yè)務(wù)的130.37%。
此外，九洲藥業(yè)（603456.SH）、凱萊英（002821.SZ）等上市公司正在布局多肽業(yè)務(wù)等，并持續(xù)加碼多肽等產(chǎn)能，對應(yīng)板塊業(yè)績預(yù)期也有望陸續(xù)兌現(xiàn)。
截至11月3日收盤，翰宇藥業(yè)報收17.73元，漲幅高達9.11%，藥明康德、諾泰生物等相關(guān)個股近期漲勢也較強。
（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者 ｜ 張海霞）
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