XREAL CEO徐馳
6月，蘋果Vision Pro的發(fā)布，讓整個(gè)AR行業(yè)為之振奮。與此同時(shí)，相比較VR行業(yè)裁員、欠薪等負(fù)面消息，AR行業(yè)正處于一個(gè)向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-8月VR設(shè)備線上監(jiān)測(cè)銷量同比下降55%，而AR設(shè)備同比大漲176%。
今年以來(lái)，VR的糟糕表現(xiàn)，拖累了XR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，從體量上來(lái)看，VR仍舊占據(jù)著主導(dǎo)。來(lái)自IDC的數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國(guó)市場(chǎng)VR出貨26萬(wàn)臺(tái)，同比下滑53.3%，AR出貨6.8萬(wàn)臺(tái)，同比上漲142%。不過(guò)，在XREAL CEO徐馳看來(lái)，3年內(nèi)，AR的體量將會(huì)超過(guò)VR，AR眼鏡市場(chǎng)也會(huì)在5年內(nèi)破億。
圖片來(lái)源：IDC
成立于2017年的XREAL，從創(chuàng)立至今已走過(guò)2000多天，商業(yè)化也有4年的時(shí)間。作為一家創(chuàng)業(yè)公司，XREAL已經(jīng)成為AR眼鏡市場(chǎng)的頭部品牌，在海外市場(chǎng)也打響了旗號(hào)。不過(guò)，AR眼鏡目前的體驗(yàn)加上XREAL的產(chǎn)品理念，也讓徐馳和他的團(tuán)隊(duì)遭受過(guò)諸多質(zhì)疑。
“這是一個(gè)全新的賽道，我們很快就走到了無(wú)人區(qū)，也遇到過(guò)商業(yè)上的困局”，徐馳對(duì)鈦媒體App表示，“但我們堅(jiān)信正走在正確的道路上，AR眼鏡的終極形態(tài)一定是代替掉手機(jī)，現(xiàn)在要做的就是如何能快速地做出一個(gè)過(guò)百萬(wàn)級(jí)的單品。”
今年的XR行業(yè)出現(xiàn)了一定的分化，VR向左，AR向右，二者冰火兩重天。當(dāng)下的VR市場(chǎng)，低迷已成定局，年初，PICO和騰訊XR團(tuán)隊(duì)還被曝出裁員的消息。對(duì)比之下，回首AR行業(yè)20多年的發(fā)展，從啟蒙到熱潮，再到重新啟蒙，現(xiàn)階段正處于復(fù)蘇成長(zhǎng)期。
談及最近行業(yè)的變化，徐馳指出，“去年P(guān)ICO在用一種不講理的方式采購(gòu)流量，讓其它公司非常難受。但是，今年年初我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常大的變化，就是PICO的流量投放停了。對(duì)整個(gè)賽道來(lái)講，這其實(shí)是一個(gè)好事，因?yàn)槠渌暮卯a(chǎn)品，好的公司有機(jī)會(huì)用一個(gè)更長(zhǎng)期主義的角度脫穎而出。”
背靠字節(jié)，去年P(guān)ICO可以說(shuō)是整個(gè)XR賽道最受關(guān)注的品牌，土豪式的打法也讓友商很難受。在徐馳看來(lái)，這種賠錢賺吆喝的玩法是違背商業(yè)本質(zhì)的，為此也是在去年主動(dòng)避開了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，更多的是在海外布局。“今年1月開始，在PICO投放預(yù)算下來(lái)后，會(huì)發(fā)現(xiàn)AR、VR這個(gè)賽道回歸到了正常的狀態(tài)，AR相關(guān)的關(guān)鍵詞在電商平臺(tái)自然搜索的流量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。”
據(jù)了解，去年電商平臺(tái)的XR品類中，95%以上都是VR一體機(jī)。到今年上半年，已經(jīng)有25%的設(shè)備是分體式AR。對(duì)于AR行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，多家機(jī)構(gòu)也都是給出了相同的預(yù)期。IDC《全球AR/VR頭顯市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告預(yù)測(cè)》預(yù)測(cè)， 2023全年中國(guó)AR市場(chǎng)預(yù)計(jì)出貨20.6萬(wàn)臺(tái)，同比上漲100.2%。
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不過(guò)，高速增長(zhǎng)的同時(shí)，也要認(rèn)識(shí)到AR行業(yè)目前的體量仍較小，在現(xiàn)階段也難以被稱為大眾消費(fèi)品。徐馳認(rèn)為，AR是會(huì)被更多用戶接受的一個(gè)產(chǎn)品形態(tài)，但是VR在短期內(nèi)會(huì)是更極客、更沉浸式，在體驗(yàn)上更完善的一個(gè)產(chǎn)品。
“AR體量三年內(nèi)超越VR，至于成為大眾消費(fèi)品則需要一個(gè)過(guò)程，轉(zhuǎn)折點(diǎn)就在于何時(shí)出現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)的單品，這也是我們的目標(biāo)，當(dāng)達(dá)到這個(gè)級(jí)別后，之后的就是生產(chǎn)資料的快速?gòu)?fù)制，從百萬(wàn)到千萬(wàn)也會(huì)非?？?。”
就在今年大模型將元宇宙“擠”入冷宮時(shí)，蘋果Vision Pro的發(fā)布，重燃了XR行業(yè)的信心，更是助推AR產(chǎn)業(yè)加速跨越周期，加速開啟下一個(gè)計(jì)算時(shí)代。IDC中國(guó)高級(jí)分析師趙思泉認(rèn)為，本次蘋果Vision Pro對(duì)于整個(gè)AR/VR行業(yè)來(lái)說(shuō)，從產(chǎn)品硬件特點(diǎn)、內(nèi)容生態(tài)升級(jí)方向等方面具有重要指導(dǎo)意義。
鈦媒體App了解到，年初縮減XR部門的騰訊，看到蘋果Vision Pro發(fā)布后，又?jǐn)U充了團(tuán)隊(duì)。供應(yīng)鏈端，高通也加速了XR芯片的研發(fā)。在投資市場(chǎng)，包括雷鳥、致敬未知等多家AR公司獲得了融資。
蘋果Vision Pro
“希望大家能夠擺脫束縛，從二維的世界，去擁抱一個(gè)未來(lái)更真實(shí)的三維世界”，這是XREAL的愿景，誠(chéng)然蘋果Vision Pro足夠優(yōu)秀，但在徐馳的心中，AR行業(yè)的“iPhone時(shí)刻”還未到來(lái)。
技術(shù)出身的徐馳偶像是喬布斯和馬斯克，二人都多次做過(guò)顛覆式的產(chǎn)品。他認(rèn)為，喬布斯時(shí)代的蘋果是一家非常驕傲的公司，也是一家對(duì)產(chǎn)品剪裁非常重視的公司。“但可惜的是，蘋果Vision Pro是一款堆料的產(chǎn)品，真正偉大的產(chǎn)品一定是經(jīng)過(guò)極致剪裁的。”
之所以領(lǐng)悟到這一點(diǎn)，也源于XREAL此前產(chǎn)品路徑上的偏差。 2019年，XREAL推出了第一代產(chǎn)品——Light，是一款可以做到眼鏡形態(tài)的全功能的AR設(shè)備，包括手勢(shì)、各種環(huán)境感知、平面識(shí)別能力全都有。當(dāng)時(shí)，徐馳認(rèn)為L(zhǎng)ight一定會(huì)是一個(gè)消費(fèi)級(jí)的爆款，但現(xiàn)實(shí)給了他重重一擊，在2020、2021年間，Light在海外只賣出了2萬(wàn)多臺(tái)。
XREAL Light
在AR這個(gè)新賽道，很快就會(huì)走到無(wú)人區(qū)。在無(wú)人區(qū)里，更重要的是戰(zhàn)略以及技術(shù)上的思考和判斷。作為一款真正規(guī)?；慨a(chǎn)的AR設(shè)備，Light的“失敗”讓徐馳開始反思到底哪里做錯(cuò)了，“其實(shí)原因很簡(jiǎn)單，它沒有跨越消費(fèi)者的閾值。我們要做的是找到消費(fèi)者的需求，進(jìn)而對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深度的剪裁。”
就像iPhone一樣，雖然不是全能手機(jī)，但剪裁的功能卻是最能直擊消費(fèi)者內(nèi)心的。通過(guò)極致剪裁讓更多的用戶先戴上AR眼鏡，將數(shù)字化信息轉(zhuǎn)移到三維空間中，而后在技術(shù)成熟后再做加法。
“我們是一家要做終結(jié)AR形態(tài)的公司，只不過(guò)在今天商業(yè)化特定的階段，我們不得不去做減法，但我們一定在對(duì)的時(shí)間一點(diǎn)一點(diǎn)把這些更加AR化的東西加回來(lái)”，徐馳表示，“但當(dāng)加回來(lái)的同時(shí)，要確保的是給用戶帶來(lái)的是成熟的體驗(yàn)，而不僅僅是開發(fā)者玩的一個(gè)開發(fā)機(jī)。”
思考過(guò)后，XREAL在2022年推出了更加商業(yè)化的產(chǎn)品——Air，去做傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的空間化，最大化利用手機(jī)等生態(tài)，不是去創(chuàng)造新的場(chǎng)景，而是增強(qiáng)場(chǎng)景體驗(yàn)。官方數(shù)據(jù)顯示，一年時(shí)間，Air在全球的銷量已經(jīng)突破了20萬(wàn)臺(tái)。
其實(shí)，如果找到今天市占率最多的幾個(gè)核心場(chǎng)景去做增強(qiáng)，比如手機(jī)、電腦、游戲機(jī)，一旦切入1%，就已經(jīng)是接近上億的市場(chǎng)規(guī)模。徐馳對(duì)鈦媒體App表示，增強(qiáng)傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的分體式輕量化AR眼鏡，會(huì)是第一個(gè)過(guò)百萬(wàn)臺(tái)和第一個(gè)過(guò)千萬(wàn)臺(tái)銷量的AR產(chǎn)品形態(tài)。Air沒有炫酷的AR功能，沒有最前沿的AR技術(shù)，但卻是邁向消費(fèi)級(jí)AR的第一步。
當(dāng)然，面對(duì)不同的受眾，各家品牌的剪裁理念也并不一樣。在徐馳看來(lái)，這是很正常的現(xiàn)象，內(nèi)部一直是開放的態(tài)度，也會(huì)對(duì)現(xiàn)有的技術(shù)進(jìn)行評(píng)估。至于最后做還是不做的標(biāo)準(zhǔn)也很簡(jiǎn)單，那就是能否達(dá)到團(tuán)隊(duì)的標(biāo)準(zhǔn)。
他透露，AR眼鏡的終極形態(tài)一定是代替掉手機(jī)，XREAL接下來(lái)的重點(diǎn)仍是增強(qiáng)移動(dòng)場(chǎng)景下的屏幕體驗(yàn)，之后會(huì)引入更多的AR功能，最終推出一款真正的輕量化AR一體機(jī)。
作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口，智能手機(jī)已經(jīng)能連接萬(wàn)物，應(yīng)用生態(tài)的完善，也讓其成為最重要的終端。對(duì)于當(dāng)前AR的發(fā)展，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，除了硬件端的不成熟，AR在生態(tài)上的缺失，也是其成為下一代計(jì)算平臺(tái)的大坎兒。對(duì)此，徐馳有著不一樣的見解，“今天這個(gè)行業(yè)的終端數(shù)量還非常少的時(shí)候，有killer app也沒用，先生態(tài)再終端是一個(gè)死局。”
作為iPhone的首批使用者，徐馳見證了iPhone的火爆以及發(fā)展軌跡，因此也更加堅(jiān)定自己的理念。他指出，終端和生態(tài)是相互促進(jìn)的，在iPhone的殺手級(jí)應(yīng)用出來(lái)的時(shí)候，蘋果已經(jīng)賣了小一億部手機(jī)了。換句話說(shuō)，在行業(yè)早期，當(dāng)硬件賣出足夠的量，生態(tài)自然就起來(lái)了。
“你把這個(gè)地養(yǎng)肥了，耕得好了，它自然能種出莊稼來(lái)。而反過(guò)來(lái)，如果今天設(shè)備終端只有20萬(wàn)、30萬(wàn)，你指望大的開發(fā)者為這二三十萬(wàn)的市場(chǎng)保有率開發(fā)一個(gè)全新的交互，這是不可能的，蘋果都不可能。”
XREAL Air 2 Pro
做傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的空間化，在AR生態(tài)還沒起來(lái)的時(shí)候，要先保證終端有一定的數(shù)據(jù)，XREAL在和蘋果做著一樣的事情。作為一家創(chuàng)業(yè)公司，XREAL和蘋果還有一點(diǎn)相同的是，就是在一開始就明白顛覆供應(yīng)鏈的重要性。
有產(chǎn)品、有正確的戰(zhàn)略，但是在一個(gè)新的市場(chǎng)，更加需要一個(gè)全新的供應(yīng)鏈。當(dāng)下，做一個(gè)85分的手機(jī)很容易，這是因?yàn)樵谔O果等品牌的賦能下，手機(jī)供應(yīng)鏈已經(jīng)十分完善，但是，若想組裝一個(gè)還不錯(cuò)的AR眼鏡，目前還沒有幾家供應(yīng)商能夠做到。XREAL每年在研發(fā)上的投入大概兩三個(gè)億，除了產(chǎn)品本身的創(chuàng)新，還有一部分投入到了供應(yīng)鏈端。
徐馳表示，“我們把行業(yè)的上半場(chǎng)叫做‘超摩爾定律階段’，如果僅僅依賴供應(yīng)鏈，我相信你可能會(huì)跟不上這個(gè)行業(yè)的節(jié)奏。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品是成熟和Ready的時(shí)候，你要做的就是Push產(chǎn)業(yè)鏈，在這個(gè)上面繼續(xù)優(yōu)化。”
和早期的大疆一樣，XREAL為了追求產(chǎn)品的極致，不愿向現(xiàn)有的供應(yīng)鏈妥協(xié)。他認(rèn)為，無(wú)論是手機(jī)、新能源還是AR行業(yè)，都應(yīng)該要像蘋果一樣，敢做技術(shù)上的創(chuàng)新，一定要把研發(fā)能力溢出到供應(yīng)鏈的上游，等于是幫著產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。
不過(guò)，作為一家創(chuàng)業(yè)公司，在供應(yīng)商那的話語(yǔ)權(quán)自然比不了蘋果，碰壁也是早期的常態(tài)。“我覺得顯示一定要做到好的方式，但當(dāng)時(shí)市面上沒有，最后只能咬牙自己干技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈的持續(xù)創(chuàng)新，也造就了我們市場(chǎng)化快速脫穎而出。”
據(jù)了解，為了保障能夠大規(guī)模的量產(chǎn)，XREAL在無(wú)錫有一個(gè)2萬(wàn)平的光學(xué)工廠，搭了全自動(dòng)化的光學(xué)產(chǎn)線。徐馳稱，正是因?yàn)槲覀冏龅搅诉@個(gè)，去年產(chǎn)品銷量起來(lái)的時(shí)候，才能承載住質(zhì)量品控要求下的產(chǎn)能需求。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院指出，隨著AR產(chǎn)品的增多及內(nèi)容的豐富，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元。未來(lái)不僅僅是傳統(tǒng)AR企業(yè)的爭(zhēng)奪，華米OV等手機(jī)企業(yè)將來(lái)肯定也是重要的一級(jí)。
徐馳坦言，華為肯定是未來(lái)路上遇到的一個(gè)非常強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們能做的就是跑得更快。如果AR在全球已經(jīng)是一個(gè)上億規(guī)模的市場(chǎng)份額下，我們還能是前三、前五的市占率，我覺得就非常成功了。
在Air取得較為成功的表現(xiàn)后，XREAL今年的銷量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)三倍的增長(zhǎng)。在交流中，徐馳也一直給我們展現(xiàn)出一種樂觀和自信的精神，“我覺得一定會(huì)有新公司脫穎而出的機(jī)會(huì)，如果全世界只有一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司能夠在這個(gè)賽道上脫穎而出，今天我們是最像的那個(gè)。”（本文首發(fā)鈦媒體App，作者/杜志強(qiáng)，編輯/鐘毅）
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