必讀要聞一：蘋果新品鏡頭或將大改版，供應鏈近期提前一年開始備料
供應鏈消息稱，蘋果iPhone 16系列鏡頭將大改版，旗艦款擬搭載更高階的模造玻璃（Molding Glass），讓手機更輕薄，并提高光學變焦倍率，大幅提升用戶體驗。
據(jù)報道，新鏡頭生產(chǎn)制程難度高、產(chǎn)能有限，供應鏈近期提前一年開始備料，為史上首見。隨著光學成像要求日益提升，傳統(tǒng)研磨工藝在經(jīng)濟效益和生產(chǎn)條件上很難滿足，而模造玻璃工藝的出現(xiàn)較大改善了玻璃鏡片制造成本和工藝難度，一般通過精密成型模具在高溫中將玻璃初胚軟化后再經(jīng)模仁加壓成型等步驟制成，以良好經(jīng)濟效益實現(xiàn)了高精度玻璃透鏡的可復制性制造。此外，開源證券指出，自動駕駛時代漸行漸近，車載光學鏡頭和攝像模組迎來量價齊升。車載鏡頭要求在大溫差等惡劣條件下保持高質量的成像效果，模造玻璃鏡頭優(yōu)勢顯著行業(yè)有關公司有望充分受益汽車智能化趨勢實現(xiàn)業(yè)績跨越式發(fā)展。
必讀要聞二：產(chǎn)業(yè)鏈各層級實現(xiàn)顯著放量，行業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)元年
銀河航天公司近日在靈犀03星上成功實現(xiàn)了國內(nèi)首例終端到終端低軌衛(wèi)星通信測試。據(jù)悉，此項測試是指衛(wèi)星地面終端之間直接通過衛(wèi)星上的交換設備進行通信，無需經(jīng)過地面信關站進行數(shù)據(jù)中轉。本次測試的意義在于為衛(wèi)星通信提供了一種更加靈活的通信模式。在極地、遠海等偏遠地區(qū)，即使沒有信關站覆蓋也能進行衛(wèi)星通信。
低軌道衛(wèi)星系統(tǒng)是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設的一部分，被視作最新最有前途的衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)。最近一年來，以Starlink和Oneweb為代表的低軌衛(wèi)星系統(tǒng)不斷加快部署，已經(jīng)形成低軌衛(wèi)星系統(tǒng)的發(fā)展熱潮。此前，十四五規(guī)劃及2035年遠景目標中也指出，建設高速泛在、天地一體、集成互聯(lián)、安全高效的信息基礎設施，增強數(shù)據(jù)感知、傳輸、存儲和運算能力。中航證券分析師張超表示，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)（特別是低軌）仍處于空間建設階段（衛(wèi)星制造），產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模中，空間段市場占比較大，年均超過200億元。伴隨我國對低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)搶占軌道及頻譜資源存在急迫性，十四五中后期，低軌通信小衛(wèi)星或微小衛(wèi)星制造市場的需求有望逐步放量。
必讀要聞三：該產(chǎn)品正成為高性能計算軍備競賽的核心
研究機構DIGITIMES表示，由于封裝HBM所需的CoWoS產(chǎn)能不足，因此2023年高端AI服務器需求與供給將有35%以上的落差，但預估全球高端AI服務器今年的出貨量仍將增加5倍，達到17.2萬臺。
根據(jù)美光測算，AI服務器的DRAM需求量是常規(guī)服務器的8倍，NAND需求量是常規(guī)服務器3倍。諸如HBM和DDR5等內(nèi)存技術將迎來滲透加速。HBM即高帶寬存儲器，在高性能計算應用對內(nèi)存速率提出了更高的要求的背景下，使用先進封裝工藝的HBM很好的解決了傳統(tǒng)DRAM的內(nèi)存速率瓶頸的問題。HBM正成為HPC軍備競賽的核心，市場規(guī)模高速增長，英偉達H100GPU訂單排期已至2024年。根據(jù)方正證券測算，2023年HBM市場規(guī)模預計為31.6億美金，到2025年市場規(guī)模有望突破100億美金。
必讀要聞四：《完蛋！我被美女包圍了！》登頂steam國區(qū)
據(jù)澎湃新聞，近期，國產(chǎn)真人戀愛影視游戲《完蛋！我被美女包圍了》連日登頂steam國區(qū)暢銷榜首。只要42塊錢，就能第一視角沉浸式體驗與六位美女戀愛，仿佛置身戀愛短劇。與此同時，其用“影視思維做游戲”的方式也引起了廣泛討論。編劇林野表示，盡管《完蛋》里的影視呈現(xiàn)部分很像網(wǎng)劇，但互動影視類游戲通常有較高的劇本創(chuàng)作門檻?；佑螒虻臄⑹率蔷W(wǎng)狀而非線性的，其創(chuàng)作邏輯技巧和短劇的很不一樣。
“短劇+游戲”的玩法有望成為下一個內(nèi)容風口。分析師認為，真人游戲有望成為新的商業(yè)化路徑，本身互動游戲的開發(fā)成本很低，網(wǎng)上可以找到大量AVG、GalGame游戲開發(fā)模板，主要工作在于影視部分的呈現(xiàn)。并且真人游戲與付費短劇的受眾及商業(yè)模式類似，可同時關注短劇賽道，看好互動游戲、短劇市場、VR互動內(nèi)容等相關標的有望受益。
2023.11.1
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