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鈦媒體注：本文來(lái)源于微信公眾號(hào)中國(guó)企業(yè)家雜志（ID:iceo-com-cn），作者 | 任婭斐，編輯 | 馬吉英，鈦媒體經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查后，目光首先鎖定在三家車企。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月25日，歐盟委員會(huì)宣布，經(jīng)過(guò)抽樣方式確定選擇比亞迪、上汽集團(tuán)和吉利汽車三家中國(guó)車企啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。
10月27日，吉利控股集團(tuán)高級(jí)副總裁楊學(xué)良在社交媒體上回應(yīng)稱，吉利控股集團(tuán)將積極配合歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查。
截至發(fā)稿，比亞迪對(duì)《中國(guó)企業(yè)家》表示，暫不回復(fù)。上汽集團(tuán)也未對(duì)此事予以回復(fù)。
9月13日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在歐洲議會(huì)發(fā)表演講時(shí)宣布，計(jì)劃對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車展開反補(bǔ)貼調(diào)查。10月4日，歐盟發(fā)布立案公告，正式對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，調(diào)查期預(yù)計(jì)不超過(guò)13個(gè)月。
據(jù)財(cái)新報(bào)道，調(diào)查將分“三步走”：首先，確定產(chǎn)自中國(guó)的新能源汽車是否得到了補(bǔ)貼；其次，這些受到補(bǔ)貼的產(chǎn)品是否對(duì)歐盟的新能源汽車行業(yè)造成了損害；第三，決定采取怎樣的應(yīng)對(duì)措施，并評(píng)估這些措施是否符合歐盟利益。
歐盟此舉在國(guó)內(nèi)引發(fā)熱議，行業(yè)內(nèi)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車出口歐盟前景的擔(dān)憂情緒愈發(fā)強(qiáng)烈。
“中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程和速度遠(yuǎn)高于歐洲車企。”McDermott Will & Emery 國(guó)際律師事務(wù)所合伙人、全球中國(guó)業(yè)務(wù)主席呂曉飛對(duì)《中國(guó)企業(yè)家》表示，歐盟此次主動(dòng)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查背后，真正擔(dān)心的是，中國(guó)汽車制造商已在全球電動(dòng)汽車行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，并將歐洲視為一個(gè)重要的潛在市場(chǎng)。歐洲汽車制造商正在競(jìng)相擴(kuò)大自身電動(dòng)汽車生產(chǎn)，擔(dān)心面臨來(lái)自其他國(guó)家的不公平競(jìng)爭(zhēng)。
從調(diào)查進(jìn)度看，目前歐盟已經(jīng)啟動(dòng)了第一步。自10月4日起，所有在華生產(chǎn)并出口歐盟的新能源車企需按照要求向歐盟提交問卷。問卷內(nèi)容包含公司出口到歐盟的、在華的、出口到世界其他地方的純電動(dòng)汽車數(shù)量和金額。此外，歐盟還要了解產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)情況，包括公司鋰、鈷、鎳、電池電芯等供應(yīng)商名稱。
長(zhǎng)城汽車已在10月11日第一個(gè)提交了問卷。10月23日，長(zhǎng)城汽車總裁穆峰在社交媒體上表態(tài)，“我們需要一個(gè)公平的、開放的貿(mào)易環(huán)境。同時(shí)，以長(zhǎng)城汽車體系化的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，我們有底氣在全球市場(chǎng)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”
而根據(jù)北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所合伙人江家喜的預(yù)測(cè)，接下來(lái)歐盟委員會(huì)將會(huì)要求被抽中的應(yīng)訴企業(yè)在2023年11月17日提交調(diào)查問卷答卷；2023年12月和2024年1月，歐盟委員會(huì)將進(jìn)行補(bǔ)貼現(xiàn)場(chǎng)核查；初裁將于2024年7月4日公布，終裁將于2024年11月2日公布。
歐盟為何抽調(diào)比亞迪、吉利和上汽三家車企？后續(xù)對(duì)中國(guó)車企有何影響？
中國(guó)向歐盟出口新能源汽車的企業(yè)，主要包括上汽集團(tuán)、吉利等國(guó)內(nèi)車企，以及特斯拉、雷諾、華晨寶馬等在華生產(chǎn)的外資或合資車企。雖然比亞迪、長(zhǎng)城、蔚來(lái)、小鵬、奇瑞等企業(yè)均在歐洲市場(chǎng)有布局，但出口體量非常小。
按照海外出口數(shù)量排序，此前業(yè)界曾預(yù)測(cè)上汽集團(tuán)、東風(fēng)易捷特、吉利汽車、華晨寶馬可能會(huì)成為深度調(diào)查對(duì)象。但最終名單沒有出現(xiàn)合資或外資車企。
在這個(gè)問題上，多位接受《中國(guó)企業(yè)家》采訪的人士均表示，并不意外，歐盟調(diào)查的重點(diǎn)就是中國(guó)車企。
“比亞迪、吉利、上汽都是向歐洲市場(chǎng)出口最積極的企業(yè)。吉利一直在歐洲有業(yè)務(wù)布局，名爵在歐洲市場(chǎng)的出口量最多，比亞迪非常激進(jìn)。”奧緯咨詢董事合伙人張君毅指出，這三家車企的潛力非常大。
自2021年以來(lái)，中國(guó)汽車出口快速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)汽車出口量同比翻倍至201.5萬(wàn)輛；2022年達(dá)到311.1萬(wàn)輛；2023年前三季度，汽車出口338.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%，其中新能源汽車出口82.5萬(wàn)輛，超過(guò)2022年全年。
歐洲是中國(guó)新能源汽車出口的主要市場(chǎng)。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹整理的中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)對(duì)歐盟出口純電動(dòng)汽車33.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)94%；今年前8個(gè)月出口33.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)95%，已經(jīng)超過(guò)去年全年出口總量。
而從品牌來(lái)看，今年前8個(gè)月，上汽名爵、極星、比亞迪向歐盟出口的純電動(dòng)汽車數(shù)量分別為68815輛、24623輛和7634輛，位居中國(guó)品牌前三。
歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查一旦啟動(dòng)，一般會(huì)出現(xiàn)三種結(jié)果：一是因查不出重要補(bǔ)貼或其他原因，終止調(diào)查；二是經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)雖有補(bǔ)貼但沒有損害等，不采取反補(bǔ)貼措施；三是經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼、損害等，征收反補(bǔ)貼稅。江家喜表示，根據(jù)歐盟已有實(shí)踐，90%以上的案子會(huì)是第三種結(jié)果。
而一旦歐盟委員會(huì)決定征收反補(bǔ)貼稅，一般會(huì)連續(xù)征收五年，且每五年都可以通過(guò)日落復(fù)審程序繼續(xù)征收五年，直到無(wú)人在乎這個(gè)特別關(guān)稅。
除此之外，呂曉飛表示，如果歐盟最終認(rèn)定中國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼導(dǎo)致市場(chǎng)不公平，可能采取的制裁措施還包括：減少進(jìn)口配額；對(duì)被認(rèn)定違反規(guī)定的企業(yè)征收罰款；通過(guò)限制市場(chǎng)準(zhǔn)入、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等手段，限制中國(guó)電動(dòng)車在歐盟市場(chǎng)銷售；還可能根據(jù)新出臺(tái)的《外國(guó)政府補(bǔ)貼條例》（FSR），對(duì)涉及補(bǔ)貼的中國(guó)企業(yè)在歐盟的投資和并購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審查。“但這些制裁措施并不一定會(huì)全部實(shí)施，具體措施將取決于歐盟調(diào)查結(jié)果和雙方之間的談判進(jìn)展。”
值得注意的是，此次反補(bǔ)貼調(diào)查還有其特殊之處，它是在歐盟沒有發(fā)起相應(yīng)的反傾銷調(diào)查的情況下發(fā)起的。從技術(shù)層面看，江家喜表示，反傾銷調(diào)查更加復(fù)雜，“歐盟方面需要準(zhǔn)備更多資料，投入更多人力物力。尤其是在沒有歐盟企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟準(zhǔn)備初步資料、提出反傾銷調(diào)查申請(qǐng)的情況下，歐盟委員會(huì)要盡快或主動(dòng)發(fā)起反傾銷調(diào)查，工作量和工作難度都非常大。”
因此，后續(xù)歐盟隨時(shí)還可能再發(fā)起反傾銷調(diào)查。
“屆時(shí)，中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)將面臨的不僅是被征收懲罰性關(guān)稅，這些企業(yè)的歐洲實(shí)體還可能面臨各類行為救濟(jì)和結(jié)構(gòu)救濟(jì)措施，具體包括需提供被補(bǔ)貼的基礎(chǔ)設(shè)施，被補(bǔ)貼的資產(chǎn)需要獲得歐盟許可、降低產(chǎn)能或減少市場(chǎng)活躍度，并且剝離特定資產(chǎn)、限制特定的投資、公開被補(bǔ)貼的研發(fā)成果。這些救濟(jì)措施可能比罰金來(lái)得更要命。”呂曉飛表示。
江家喜強(qiáng)調(diào)，中國(guó)有關(guān)企業(yè)現(xiàn)在就應(yīng)該立即準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)，歐盟可能對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的電動(dòng)汽車發(fā)起反傾銷調(diào)查。
對(duì)中國(guó)車企來(lái)說(shuō)，歐洲市場(chǎng)是進(jìn)軍海外最重要的市場(chǎng)之一，面對(duì)如此情況，車企該如何應(yīng)對(duì)？
江家喜表示，對(duì)應(yīng)訴企業(yè)來(lái)說(shuō)，理想的結(jié)案方式是終止調(diào)查、無(wú)損害、零稅率、低稅率或者價(jià)格承諾。“這五種結(jié)案方式對(duì)任何一個(gè)具體應(yīng)訴企業(yè)來(lái)說(shuō)，尤其是對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，都可以說(shuō)是勝訴。但是在整個(gè)調(diào)查結(jié)束之前，每個(gè)應(yīng)訴企業(yè)都不可能確定應(yīng)訴結(jié)果，因此只能全面作戰(zhàn)，爭(zhēng)取其中一種最佳結(jié)果。”
江家喜表示，反補(bǔ)貼/反傾銷調(diào)查一旦發(fā)布立案公告，前期進(jìn)展速度非常快。尤其是應(yīng)訴企業(yè)原則上只有37天左右時(shí)間準(zhǔn)備和提交應(yīng)訴所需所有資料和數(shù)據(jù)。短短的37天內(nèi)，幾乎沒有一家企業(yè)能從容完成這些資料和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和提交。因此，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，盡早聘請(qǐng)專家律師團(tuán)隊(duì)著手應(yīng)訴準(zhǔn)備工作，是反補(bǔ)貼、反傾銷應(yīng)訴成功的關(guān)鍵。
同時(shí)，江家喜建議應(yīng)訴企業(yè)要在補(bǔ)貼/傾銷和損害兩線應(yīng)訴，不能僅應(yīng)訴一頭。“從一個(gè)具體應(yīng)訴企業(yè)角度，如果自己有把握取得較好稅率，有時(shí)不參加損害抗辯反而對(duì)本企業(yè)有利。但是，不參加損害抗辯，通常對(duì)企業(yè)所在行業(yè)整體利益不利；而且萬(wàn)一企業(yè)沒有取得較好稅率，就沒有勝訴回旋余地了。”因此，江家喜表示他們鼓勵(lì)企業(yè)參加損害抗辯，向補(bǔ)貼/傾銷調(diào)查機(jī)關(guān)主張對(duì)歐盟內(nèi)或國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)不存在實(shí)質(zhì)損害、損害威脅或成長(zhǎng)阻礙；即使有，與涉案產(chǎn)品的補(bǔ)貼/傾銷不存在因果關(guān)系。
針對(duì)本次歐盟發(fā)起的反補(bǔ)貼調(diào)查，呂曉飛也建議車企要做好充分準(zhǔn)備，積極配合調(diào)查，提供相關(guān)證據(jù)和資料，以爭(zhēng)取更有利的結(jié)果，并且給出了更為詳細(xì)的措施和法律建議。
組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)：建議和了解中國(guó)及中國(guó)企業(yè)的歐洲頂級(jí)律師共同構(gòu)成專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以應(yīng)對(duì)相關(guān)調(diào)查和后續(xù)規(guī)劃；評(píng)估和應(yīng)訴準(zhǔn)備：在立案前進(jìn)行評(píng)估和應(yīng)訴準(zhǔn)備，包括制定應(yīng)訴策略和方案；積極參與調(diào)查：中國(guó)車企應(yīng)積極主動(dòng)地參與反補(bǔ)貼調(diào)查，盡早介入專業(yè)顧問團(tuán)隊(duì)；準(zhǔn)備調(diào)查問卷和實(shí)地核查：配合調(diào)查機(jī)關(guān)完成調(diào)查問卷的填寫，接受實(shí)地核查，提供相關(guān)證據(jù)和資料；參加聽證會(huì)，為企業(yè)在征稅和退稅方面提供法律意見和代理；與歐盟合作伙伴保持良好關(guān)系，保持密切溝通，共同應(yīng)對(duì)調(diào)查和潛在制裁措施，考慮合作共贏；底線思維，假設(shè)歐盟認(rèn)為補(bǔ)貼成立，在市場(chǎng)布局上現(xiàn)在開始準(zhǔn)備方案B。
“創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是歐盟堅(jiān)定的政治目標(biāo)。面對(duì)歐盟訴求，中國(guó)政府不妨與歐盟開展具有建設(shè)性的探討，以共同推動(dòng)形成一個(gè)國(guó)際性的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)共贏。其實(shí)雙方關(guān)于補(bǔ)貼問題的溝通是有良好基礎(chǔ)的。因此，中國(guó)和歐盟都在著力打造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。通過(guò)加強(qiáng)溝通，中歐可能會(huì)在反補(bǔ)貼這個(gè)核心上達(dá)成一致。這個(gè)共識(shí)一旦達(dá)成，將在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，緩解中歐貿(mào)易中的緊張對(duì)立情緒，并向市場(chǎng)釋放更多積極信號(hào)。”呂曉飛表示。
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