必讀要聞一：這一市場全球規(guī)模已超200億美元，龍頭美股季報披露期日益臨近
11月2日美國減肥藥龍頭諾和諾德將公布Q3業(yè)績。此前，諾和諾德官網(wǎng)發(fā)布消息稱，按固定匯率（CER）計(jì)算，2023年前9個月的銷售額同比增長33%，營業(yè)利潤同比增長37%。此外，公司上調(diào)全年銷售額和營業(yè)利潤預(yù)期，預(yù)計(jì)全年銷售額增長32%至38%，營業(yè)利潤增長40%至46%
減肥藥概念的火爆來源于GLP-1類藥物——一種新型減肥藥物的應(yīng)用和商業(yè)突破。此前，被公認(rèn)為減肥藥龍頭的諾和諾德與禮來均交出了超出市場預(yù)期的半年報業(yè)績，GLP類多肽藥物因其優(yōu)秀療效，在糖尿病及減肥領(lǐng)域銷售規(guī)模迅速擴(kuò)大。輝瑞預(yù)計(jì)到2030年，美國GLP-1RA用于糖尿病的市場規(guī)模將達(dá)350-400億美元，美國GLP-1RA用于減重的市場規(guī)模將達(dá)500-550億美元，總體市場規(guī)模預(yù)計(jì)超過900億美元?？紤]到全球市場的潛力以及GLP-1RA的多適應(yīng)癥拓展，GLP-1RA藥物市場潛力有望持續(xù)釋放。
必讀要聞二：雷軍透露關(guān)于小米汽車的消息，明年上半年正式上市
10月25日晚，雷軍在微博發(fā)布消息稱，小米汽車目前進(jìn)展非常順利，明年上半年正式上市。等合適的時候，向大家集中匯報。
天風(fēng)國際證券分析師郭明錤在X上發(fā)文表示，小米汽車首款預(yù)計(jì)將在2024年發(fā)售，出貨量預(yù)估5–6萬部，關(guān)鍵賣點(diǎn)為自動駕駛、軟件生態(tài)、800V快充與動力配置，估計(jì)售價低于30萬人民幣。若售價接近甚至25萬，則出貨量應(yīng)該有上修空間。
必讀要聞三：巨頭AI版PC明年上市，行業(yè)復(fù)蘇趨勢顯現(xiàn)
第九屆聯(lián)想創(chuàng)新科技大會（Lenovo Tech World 2023）正式開幕，聯(lián)想集團(tuán)董事長兼CEO楊元慶表示，AI PC將在明年9月份左右正式上市銷售，初期定位是高端市場，量不會很大，占比不會超過行業(yè)總銷量的10%。他同時強(qiáng)調(diào)，目前PC去庫存管理已經(jīng)基本結(jié)束，今年第四季度開始PC市場將會實(shí)現(xiàn)增長，明年全年都有望保持個位數(shù)的增長。
國信證券最新報告指出，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤反饋，一方面基于華為高端機(jī)型本土化進(jìn)程的突破，鯰魚效應(yīng)下各終端品牌積極備貨以穩(wěn)定自身市場份額；一方面基于終端補(bǔ)庫存需求的體現(xiàn)，3Q23消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)2Q23以來的弱復(fù)蘇趨勢，環(huán)比繼續(xù)上揚(yáng)，4Q23出貨展望則更加積極，同時部分消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈在汽車電子、能源電子等方向上的開拓逐步取得成效，行業(yè)開啟全面復(fù)蘇周期。
必讀要聞四：微軟Office Copilot下周面向企業(yè)客戶開放，AI商業(yè)化空間逐漸打開
微軟Office Copilot將于11月1日開始面向企業(yè)客戶全面推出。Copilot是一種跨越Windows 11操作系統(tǒng)和Microsoft 365生產(chǎn)力工具套件等多個界面的體驗(yàn)，將了解用戶的背景信息，在需要時提供合適的技能并適應(yīng)個性化的需求。
此前，微軟于今年3月透露了Copilot的計(jì)劃。今年7月，該公司曾表示將把Copilot的價格定在每人每月30美元，這是傳統(tǒng)Office 365訂閱價格之外的額外費(fèi)用?？蓳Q算為“每個用戶每年360美元”。這一價格較之前預(yù)期高出了260%之多，換言之，微軟認(rèn)為企業(yè)愿意為了AI功能支付更高的費(fèi)用。目前海外巨頭在AI辦公領(lǐng)域已經(jīng)跑通了有很強(qiáng)示范性的商業(yè)模式。國泰君安認(rèn)為，國內(nèi)辦公軟件公司有望快速跟進(jìn)。
2023.10.27
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