必讀要聞一：充電速度達(dá)特斯拉的1.5倍！豐田稱“下一代動力電池”將大規(guī)模生產(chǎn)
據(jù)行業(yè)媒體報道，豐田當(dāng)前研發(fā)的固態(tài)電池的充電速度將會是特斯拉充電速度的1.5倍，充電10分鐘可行駛1200公里，已經(jīng)接近了燃油車加油所需要的時間。豐田表示，已經(jīng)在電池材料技術(shù)上取得了突破，能在2027年或2028年之前大規(guī)模生產(chǎn)固態(tài)電池。
固態(tài)電池和液態(tài)鋰電池最大的不同在于，固態(tài)電池中固態(tài)電解質(zhì)替代了原本的液態(tài)電解質(zhì)和隔膜。招商證券張夏表示，固態(tài)電池在安全性、重量、尺寸、能量密度、應(yīng)用和熱穩(wěn)定性等方面均遠(yuǎn)優(yōu)于鋰離子電池，國內(nèi)外企業(yè)紛紛加快相關(guān)布局，固態(tài)電池有望成為下一代動力電池的核心技術(shù)路線。根據(jù)觀研天下測算，中國固態(tài)電池規(guī)模有望在2025年達(dá)到29億元，2030年突破200億元，預(yù)計2022-2030年復(fù)合增長率高達(dá)55.01%。
必讀要聞二：這個萬億產(chǎn)業(yè)大賽道有望迎來長達(dá)十年的成長期
10月25日-27日，2023中國衛(wèi)星應(yīng)用大會將于北京召開，同期舉辦展覽會。今年衛(wèi)星大會主題為“數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)”。中國衛(wèi)星應(yīng)用大會也是我國衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域倍受國內(nèi)外業(yè)界關(guān)注的國際會議。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是大國競爭的新高地，軍民領(lǐng)域都有巨大的戰(zhàn)略價值和經(jīng)濟(jì)價值，是新時代中國發(fā)展不能錯過的萬億產(chǎn)業(yè)大賽道。國盛證券指出，“十四五”將進(jìn)行中國星網(wǎng)快速密集的迭代驗證，“十五五”將迎來全面建設(shè)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有望迎來長達(dá)十年的成長期。有源相控陣、星間激光鏈路、衛(wèi)星電推進(jìn)系統(tǒng)、3D打印等新技術(shù)有望在新一代通信衛(wèi)星快速滲透；考慮到目前中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)尚在建設(shè)初期，衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)施環(huán)節(jié)有望首先迎來業(yè)務(wù)爆發(fā)期。
必讀要聞三：華為等手機(jī)完成測試
中國聯(lián)通宣布，在近日成功完成XR通話測試。據(jù)介紹，XR通話是指基于5GVoNR技術(shù)升級，在用戶通話時，為其提供的音視頻服務(wù)，目前主要包含通話背景（視頻背景、彩鈴延續(xù)、虛擬背景、背景虛化）、XR特效、語音轉(zhuǎn)寫/翻譯、遠(yuǎn)程協(xié)作/屏幕共享、遠(yuǎn)程協(xié)作/白板等功能。中國聯(lián)通表示，本次XR通話測試，是由各方專家在31個省全面展開的大規(guī)模端網(wǎng)測試，已完成對小米、OPPO、vivo、華為、榮耀5個終端廠家32款主流手機(jī)的測試，涵蓋XR通話的主要功能。
根據(jù)《中國廣電5G新通話白皮書（2023年版）》，5G新通話（NG-RTC）是在5GVoNR多媒體實時通信的基礎(chǔ)上搭載新的數(shù)據(jù)傳輸通道，為用戶提供高清音視頻通話與數(shù)據(jù)應(yīng)用融合的全新實時通信服務(wù)。華泰證券認(rèn)為，VoNR是運(yùn)營商語音業(yè)務(wù)在5G獨(dú)立組網(wǎng)架構(gòu)下的目標(biāo)方案，它的大規(guī)模商用需要5G網(wǎng)絡(luò)形成連續(xù)、高質(zhì)量的覆蓋，具有里程碑意義。
必讀要聞四：該產(chǎn)品出貨量下半年起快速增長！行業(yè)龍頭季報后電話會議進(jìn)一步佐證
中際旭創(chuàng)舉行電話會議透露，高毛利的800G光模塊產(chǎn)品在三季度出貨量明顯提升，目前該產(chǎn)品營收貢獻(xiàn)度已經(jīng)位居第一。中際旭創(chuàng)預(yù)期800G產(chǎn)品在明年仍有望維持“非常大”的交付量，公司正在產(chǎn)能、備貨等多方面開展工作以保障訂單交付。
ChatGPT的突然火爆以及巨頭爭先恐后加入AI時速大戰(zhàn)，讓光模塊在產(chǎn)品迭代的新周期趕上了AI浪潮。隨著以ChatGPT4為代表的AI大模型問世以及相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展，AI訓(xùn)練和推理服務(wù)器有望進(jìn)一步推升高速率光模塊的需求。目前頭部云廠商已開始集中測試和采購800G光模塊，光大證券預(yù)計800G光模塊出貨量將從2023年下半年快速增長，放量節(jié)奏將超出此前Lightcounting預(yù)期。隨著未來800G光模塊的需求釋放，光芯片可能會出現(xiàn)供求關(guān)系緊張的局面，屆時國產(chǎn)供應(yīng)商有望切入到供應(yīng)鏈體系中。
2023.10.25
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