必讀要聞一：華為手機市場份額持續(xù)回升，有望重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局
據(jù)行業(yè)媒體，華為已開始儲備零部件，并計劃于2024年推出P70系列智能手機。供應(yīng)鏈相關(guān)人士表示，華為仍在增加對國產(chǎn)零部件的使用比例。據(jù)了解，在Mate 60中，國產(chǎn)零部件的占比超過90%。因此預(yù)計，在P70系列中使用的國產(chǎn)零部件比例可能會更高。
據(jù)市場研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)，自華為手機8月29日上線以來，市場份額已回升至2021年至今的最高值。除Mate系列高端機外，預(yù)計后續(xù)還將有更多款中低端手機發(fā)布，實現(xiàn)華為手機的高中低全面回歸。按年度看，華為手機2022年全年出貨量為3000萬部，2023年預(yù)計達到4000萬部，2024年的目標出貨量有望繼續(xù)上調(diào)。中航證券表示，在全球市場下行的環(huán)境下，華為手機銷量連續(xù)三個季度逆勢增長。新款系列整體規(guī)格實現(xiàn)較大升級，整體提升明顯，有望為相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)帶來一定業(yè)績彈性。從而帶動消費電子產(chǎn)業(yè)鏈觸底反彈，可關(guān)注國產(chǎn)高端手機回歸背景下智能手機供應(yīng)鏈的業(yè)績彈性。
必讀要聞二：這類汽車供不應(yīng)求，生產(chǎn)企業(yè)忙擴產(chǎn)
天然氣重卡銷量高增，提速滲透。根據(jù)第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍車），9月份國內(nèi)燃氣重卡銷量2.5萬輛，自2020年4月份之后首次突破2萬輛大關(guān)；繼8月份同比增長562%后，9月份實現(xiàn)743%的同比增速，同比和環(huán)比繼續(xù)擴大漲幅，單月滲透率繼續(xù)保持高位。
今年以來，重卡行業(yè)迎來大范圍回暖，特別是天然氣重卡表現(xiàn)搶眼。陜西省西安市某重型卡車企業(yè)項目經(jīng)理周子龍表示，氣瓶資源已經(jīng)開始緊缺了，已經(jīng)在提前采購、儲備10月、11月的氣瓶。今年，尤其是8月，光我們一家就需要6000個氣瓶。廣發(fā)證券指出，在氣價低迷、油價高企的背景下，本輪燃氣重卡需求持續(xù)節(jié)節(jié)攀升，而全產(chǎn)業(yè)鏈在過去幾年的行業(yè)低迷時期產(chǎn)能縮緊，導(dǎo)致了目前供不應(yīng)求的局面。天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈核心幾個環(huán)節(jié)：氣瓶、發(fā)動機、尾氣催化劑等都是受益環(huán)節(jié)。其中，LNG車用氣瓶臨近重新議價時期，價格和利潤率有望持續(xù)提升。
必讀要聞三：華為全面完成5G-A技術(shù)性能測試，2024年有望迎來5G-A時代
據(jù)“華為中國”微信公眾號消息，在IMT-2020(5G)推進組的組織下，華為已于9月11日率先完成5G-A全部功能測試。近日，華為又全面完成5G-A技術(shù)性能測試。測試結(jié)果表明，華為在多項5G-A上下行超寬帶技術(shù)上取得重大性能突破，并且首次將端到端跨層協(xié)同技術(shù)應(yīng)用在5G-A寬帶實時交互上，在容量和時延方面實現(xiàn)關(guān)鍵進展。
中信證券研報指出，5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演進和增強，R18作為5G-A的第一個版本有望于2024年上半年凍結(jié)，2024年有望迎來5G-A時代。相比5G，5.5G（即5G-A）具備10Gbps體驗、全場景物聯(lián)、通信感知一體、L4級別自動駕駛網(wǎng)絡(luò)和綠色ICT的五大特征。5.5G有望打開5G行業(yè)應(yīng)用，推動流量爆發(fā)，看好三大運營商、設(shè)備商及5G上游元器件的發(fā)展機遇。
必讀要聞四：高通全新旗艦新品驍龍8GEN3將亮相，有望助力邊緣AI需求釋放
10月24日，高通全新旗艦新品驍龍8GEN3將亮相，或?qū)⒐歼吘堿I進展。高通宣稱驍龍8Gen3 是其首款專為生成式人工智能而設(shè)計的移動平臺，也是市場上最強大和功能最齊全的移動平臺。
相較云端AI，在邊端側(cè)進行AI部署在隱私性、可靠性、及時性以及個性化等方面更具優(yōu)勢。同時考慮終端算力、存力以及客戶應(yīng)用需求等因素，手機有望成為AI大模型在終端落地的首選設(shè)備之一。華創(chuàng)證券認為，邊緣AI在智能家居、智能工廠、智慧交通、醫(yī)療健康、城市管理、零售物流等多領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用前景，邊緣AI的應(yīng)用有望提高社會、企業(yè)及個人的生產(chǎn)質(zhì)量和效率，促進社會整體智能化發(fā)展。在AI大模型加速迭代背景下，AI大模型平民化趨勢有望助力邊緣AI需求釋放。
2023.10.24
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