必讀要聞一：華為愿意加價獲得更多產(chǎn)能，這類產(chǎn)品需求陡增
隨著華為Mata60系列熱賣，以及其他手機(jī)廠商持續(xù)高端化，使國內(nèi)柔性O(shè)LED需求陡增，造成結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張的局面。供應(yīng)鏈消息人士透露，近日國內(nèi)柔性O(shè)LED面板開始漲價，漲幅在10%以內(nèi)。“在柔性LTPO OLED供應(yīng)緊張狀態(tài)下，華為愿意加價獲得更多的柔性LTPO OLED產(chǎn)能，這波國內(nèi)柔性O(shè)LED漲價潮順勢而起。
在功耗大幅提升的5G時代，LTPO技術(shù)已成為手機(jī)廠商的重要選擇。據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2025年中國智能機(jī)市場采用LTPO技術(shù)的柔性O(shè)LED產(chǎn)品滲透率有望達(dá)43%。東興證券指出，折疊屏手機(jī)打開柔性O(shè)LED成長空間，預(yù)計2023年全球折疊屏手機(jī)市場同比增長52%。折疊屏手機(jī)是柔性O(shè)LED的主要應(yīng)用市場之一，折疊屏手機(jī)的快速滲透將拉動柔性O(shè)LED市場增長。
必讀要聞二：國際化發(fā)展關(guān)鍵階段
第二屆北斗規(guī)模應(yīng)用國際峰會將于10月26日-28日在湖南舉行。本屆峰會由國家發(fā)改委、國家網(wǎng)信辦、工信部共同舉辦。本屆峰會上，92個重大項目將現(xiàn)場簽約和發(fā)布，總投資502億元，將助力湖南北斗產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。
近年來，北斗系統(tǒng)對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的輻射帶動作用顯著增強(qiáng)，應(yīng)用深度廣度持續(xù)拓展，已進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展關(guān)鍵階段。據(jù)悉，多行業(yè)、多部門、多省份已將北斗應(yīng)用納入“十四五”規(guī)劃。中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2022年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元。華西證券研報認(rèn)為，2012年北斗二號組網(wǎng)以后，相關(guān)軍品訂單出現(xiàn)一輪爆發(fā)，預(yù)計2023年初北斗三號大規(guī)模換裝訂單將開始釋放，24-25年達(dá)到交付高峰。自上而下梳理，北斗芯片將率先受益。
必讀要聞三：新華三等廠商入圍
根據(jù)此次評審結(jié)果來看，此次集采合計超80億元，其中：I系列風(fēng)冷服務(wù)器的投標(biāo)報價均在50億元以上，有7位候選人，分別是超聚變、浪潮、紫光、寧暢、中興、烽火、聯(lián)想；I系列液冷服務(wù)器報價均在3.4億元以上，有4位候選人，分別是超聚變、浪潮、紫光、寧暢；G系列風(fēng)冷報價在13億元以上，G系列液冷報價在14.7億元以上，均有8位候選人，分別是華鯤振宇、昆侖技術(shù)、烽火、寶德、新華三、湘江鯤鵬、神州數(shù)碼、黃河科技。
分析師認(rèn)為，此次電信大量集采以及對國產(chǎn)化服務(wù)器的重視，佐證了AI服務(wù)器的高景氣度以及本土替代趨勢，看好AI算力及華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)。此外，在商業(yè)層面，超聚變是原來的華為x86服務(wù)器業(yè)務(wù)，超聚變成立第一個季度，便位列中國服務(wù)器市場前三，第一個完整年保持中國市場第二，連續(xù)兩年入選“中國獨角獸企業(yè)”榜單。尤其是今年上半年，在保持傳統(tǒng)通用算力市場增長的同時，在AI算力新賽道上實現(xiàn)領(lǐng)先。
必讀要聞四：我國科學(xué)家取得類腦芯片量子成像重要進(jìn)展
從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉，該校郭光燦院士團(tuán)隊孫方穩(wěn)課題組和國家同步輻射實驗室/核科學(xué)技術(shù)學(xué)院鄒崇文課題組合作，制備出類腦神經(jīng)元器件，并展示出類腦神經(jīng)系統(tǒng)中多通道信號傳遞和處理過程。這項研究成果近日發(fā)表于國際權(quán)威期刊《科學(xué)進(jìn)展》。實驗人員創(chuàng)新性地探測到了連接過程中導(dǎo)電絲的形成和實時成像。這種量子傳感成像技術(shù)為構(gòu)筑大規(guī)模人工突觸分層組織和神經(jīng)形態(tài)結(jié)構(gòu)提供了直接實驗依據(jù)。
類腦神經(jīng)元器件，即通常所說的類腦芯片，是指利用神經(jīng)形態(tài)器件去模擬人腦中的神經(jīng)元、突觸等基本功能，再進(jìn)一步將這些神經(jīng)形態(tài)器件聯(lián)結(jié)成人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，以模擬“大腦”的信息處理和存儲等復(fù)雜功能。類腦神經(jīng)元器件的研究是人工智能領(lǐng)域的一個重要方向。機(jī)構(gòu)預(yù)計到2027年，中國人工智能芯片市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到2881.9億元。中郵證券認(rèn)為，算力是AI發(fā)展的基礎(chǔ)底座，受益于AI大模型的突破與發(fā)展，AI芯片的需求隨之水漲船高，看好人工智能時代下的AI芯片投資機(jī)遇。
2023.10.20
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