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靴子落地，美國升級(jí)對(duì)華芯片出口管制。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月17日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）更新2022年10月發(fā)布的對(duì)華半導(dǎo)體出口管制規(guī)定，收緊AI芯片等領(lǐng)域的限制，內(nèi)容共計(jì)近500頁。

根據(jù)新規(guī)，英偉達(dá)為中國市場(chǎng)推出的A800、H800等“特供”芯片產(chǎn)品恐將受限。對(duì)此，英偉達(dá)回復(fù)鈦媒體App表示，將遵守所有適用的法規(guī)，同時(shí)努力提供支持多個(gè)行業(yè)數(shù)千種應(yīng)用的產(chǎn)品，鑒于全球市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求，預(yù)計(jì)短期內(nèi)財(cái)務(wù)業(yè)績不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

新規(guī)將在向公眾征求30天意見后生效。據(jù)一財(cái)引述業(yè)內(nèi)稱，此輪禁售意味著美方試圖對(duì)中國算力發(fā)展作進(jìn)一步遏制，同時(shí)亦對(duì)AI模型端發(fā)展有所限制。有券商分析，至少有1.6億美元的中國客戶H800芯片訂單會(huì)受影響。

隨著美國禁令消息釋出，萬億市值的 AI 芯片龍頭英偉達(dá)（NASDAQ：NVDA）股價(jià)一度重挫接近8%，收盤仍有4.68%跌幅，市值一夜蒸發(fā)超過535億美元（約合3912.24億元人民幣），接近4000億元。

但有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，美國的這一輪新的 AI 芯片禁令對(duì)于國內(nèi)非美系代工的國產(chǎn) AI 芯片影響不大，或?qū)⒗脟a(chǎn)算力，寒武紀(jì)等算力芯片概念股18日漲超10%。

那么，國產(chǎn)算力真的會(huì)因此“騰飛”嗎？

詳解出口管制新規(guī)：物項(xiàng)領(lǐng)域更細(xì)化，涉及芯片、設(shè)備和軟件等

這次美國商務(wù)部BIS更新的對(duì)華半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，影響到芯片廠商、更新半導(dǎo)體設(shè)備和技術(shù)相關(guān)的長臂管轄，英偉達(dá)等生產(chǎn)的“特供版”芯片波及中國及40余個(gè)國家，而設(shè)備技術(shù)限制波及到中國之外的20余個(gè)國家。

事實(shí)上，早在2022年10月7日，BIS發(fā)布一套對(duì)華出口管制政策規(guī)定，長達(dá)139頁，對(duì)芯片算力、帶寬、制程工藝等的量化指標(biāo)，限制美國相關(guān)企業(yè)對(duì)中國出口，劍指中國高性能芯片設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備、材料等多個(gè)領(lǐng)域，直接沖擊了中國人工智能（AI）和超級(jí)計(jì)算機(jī)等相關(guān)行業(yè)發(fā)展。

隨后，英偉達(dá)、AMD和英特爾三家芯片巨頭分別推出了“中國特供版”產(chǎn)品A800/H800、定制MI250、Gaudi2定制版AI芯片，以符合美國出口管制規(guī)定。

此次，對(duì)于先進(jìn)芯片出口，BIS不僅升級(jí)出口的芯片規(guī)格參數(shù)，并將限制出口的國家數(shù)量增至40余個(gè)，而且還新增了多家中國實(shí)體進(jìn)入“實(shí)體清單”列表中。

根據(jù)BIS說法，此次一套新規(guī)分為三個(gè)部分文件說明：一是“半導(dǎo)體制造項(xiàng)目出口管制暫行最終規(guī)則”（SME IFR），二是“實(shí)施額外出口管制：某些先進(jìn)計(jì)算項(xiàng)目；超級(jí)計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體最終用途；更新和修正臨時(shí)最終規(guī)則 (AC/S IFR)，三是“實(shí)體列表的添加”，共計(jì)接近500頁。

首先是在規(guī)格參數(shù)上，BIS將參數(shù)規(guī)格的設(shè)定，從去年的單顆AI芯片的峰值算力、芯片間相互傳輸數(shù)據(jù)的通信速率門檻，改為“總處理性能”（性能密度）取代通信速度門檻，即更新版的新規(guī)只看GPU總共的算力，以阻止企業(yè)尋找變通方案。

修訂后的出口管制措施，在美《出口管理?xiàng)l例》（EAR）下，將禁止美國企業(yè)向中國出售運(yùn)行速度達(dá)到300 teraflops（即每秒可計(jì)算 3億次運(yùn)算）及以上的數(shù)據(jù)中心芯片。如果芯片的性能密度達(dá)到或超過每平方毫米370 gigaflops，速度在150到300 teraflops之間的芯片將被禁止銷售。企業(yè)必須向美國政府通報(bào)對(duì)中國的銷售情況。

文件更加細(xì)化，將集成電路的管制紅線定為：對(duì)于集成電路（不用于數(shù)據(jù)中心）總處理性能大于等于4800，或總處理性能等于大于1600，并且“性能密度”達(dá)到5.92；對(duì)一個(gè)或多個(gè)數(shù)字處理單元的集成電路（用于數(shù)據(jù)中心）總處理性能為2400-4800，“性能密度”大于1.6且小于5.92；總處理性能大于等于1600或以上，“性能密度”為3.2-5.92。而性能密度為總處理性能除以適用的芯片單元（die）面積。

上述出口限制針對(duì)的半導(dǎo)體領(lǐng)域，包括圖形處理單元（GPU）、張量處理單元（TPU）、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU）、內(nèi)存處理器、視覺處理器、文本處理器、協(xié)處理器/加速器、自適應(yīng)處理器、現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件（FPLD）、復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD) 、SRAM存算一體器件和專用集成電路（ASIC）。

這不僅直接影響英偉達(dá)等芯片巨頭的 AI 芯片對(duì)中國的銷售，而且新的管制紅線，會(huì)讓更多國內(nèi)具備 AI 算力芯片設(shè)計(jì)、臺(tái)積電7nm/5nm代工（格羅方德12nm）的GPU和 AI 算力芯片廠商的量產(chǎn)進(jìn)度有一定的影響或風(fēng)險(xiǎn)，其中涉及包括壁仞科技、摩爾線程、寒武紀(jì)、地平線、燧原科技等國內(nèi)企業(yè)。此外，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint曾在8月稱，騰訊、百度等中國企業(yè)則大舉采購減配版A800 AI芯片，但這些訂單是否將會(huì)被取消暫不確定，但此次A800量產(chǎn)將優(yōu)先在中國市場(chǎng)銷售。

出口國家方面，中國以外，此次新規(guī)限制出口的國家還包括阿富汗、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴林、白俄羅斯、緬甸、柬埔寨等30余個(gè)國家。

此外，此次新規(guī)還對(duì)更多半導(dǎo)體制造設(shè)備施加以出口限制，并進(jìn)一步完善對(duì)“美國人士”的限制，將半導(dǎo)體制造設(shè)備的許可要求擴(kuò)大到20余個(gè)國家，包括中國、阿富汗、白俄羅斯、緬甸、柬埔寨、中非共和國、剛果民主共和國、古巴、塞浦路斯、厄立特里亞、海地、伊朗、伊拉克、朝鮮、利比亞、黎巴嫩、俄羅斯、索馬里、南蘇丹、蘇丹共和國、敘利亞、委內(nèi)瑞拉和津巴布韋。

BIS明確，對(duì)達(dá)到一定參數(shù)的光刻設(shè)備和“特殊設(shè)計(jì)”物項(xiàng)，如果用于研發(fā)生產(chǎn)先進(jìn)芯片，將受到0%的“最小法則”的長臂管轄，即在美國之外的國家，公司只要使用到了上述物項(xiàng)，美國都有權(quán)管制他們的出口、再出口或國內(nèi)轉(zhuǎn)移。對(duì)于特殊物項(xiàng)，參數(shù)紅線為：擁有的光源波長不超193nm，并能夠生產(chǎn)“最小可解析特征尺寸” （MRF）的格式小于等于45nm，且最大“專用卡盤覆蓋”（DCO）值小于或等于2.4nm。

根據(jù)新規(guī)，這影響到荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）目前能對(duì)華出口的最先進(jìn)的光刻機(jī)NXT1980Di，受到新規(guī)“小于等于2.4nm”限制，ASML中高端浸潤式DUV（深紫外光）設(shè)備NXT1980Di也將限制賣到中國。在此之前，ASML的EUV（極紫外光）設(shè)備和高端DUV設(shè)備NXT：2000i、2050i、2100i已不再賣給中國，涉及最高10nm及以下。

針對(duì)新的半導(dǎo)體出口管制措施，ASML方面對(duì)鈦媒體App回應(yīng)稱，鑒于新規(guī)的篇幅和復(fù)雜性，ASML需要仔細(xì)評(píng)估潛在的影響。就我們的業(yè)務(wù)而言，根據(jù)目前收到的信息，我們認(rèn)為適用該新規(guī)的涉及先進(jìn)芯片制造的中國晶圓廠數(shù)量有限。

“從中長期角度來看，這些出口管制措施可能會(huì)影響到我們不同的機(jī)臺(tái)銷售量在各區(qū)域間的配比，但我們預(yù)計(jì)這些措施不會(huì)對(duì)公司2023 年的財(cái)務(wù)情況以及我們?cè)?2022 年 11 月投資者日公布的 2025 年和 2030 年的長期展望產(chǎn)生重大影響。”ASML強(qiáng)調(diào)，公司將向美國政府進(jìn)一步澄清這些新規(guī)的適用范圍。ASML持續(xù)致力于遵守經(jīng)營所在國家/地區(qū)所有適用的法律和法規(guī)，包括出口管制法規(guī)。

據(jù)悉，根據(jù)新的高級(jí)計(jì)算許可證例外通知（NAC），美國政府將在25天內(nèi)決定是否可以根據(jù)許可證例外或需要許可證。許可例外 NAC 可用于向其他國家/地區(qū)或在其他國家/地區(qū)內(nèi)出口、再出口和轉(zhuǎn)讓（國內(nèi)），恕不另行通知。

新規(guī)將于11月16日起正式實(shí)施。

針對(duì)新規(guī)，10月18日晚，英偉達(dá)公司還向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交的一份監(jiān)管文件中披露，上述出口管制修訂中對(duì)芯片性能閾值的額外許可要求，將影響到英偉達(dá)A800、H800等產(chǎn)品，甚至涵蓋主要應(yīng)用于游戲PC（個(gè)人電腦）消費(fèi)級(jí)旗艦產(chǎn)品RTX 4090。集成上述芯片的DGX、HGX等計(jì)算機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品，也為新規(guī)所覆蓋，其中就有比較受關(guān)注的L40s。

英偉達(dá)提到，這可能會(huì)影響到公司按時(shí)完成產(chǎn)品開發(fā)，對(duì)受限產(chǎn)品現(xiàn)有客戶的支持，以及對(duì)受限地區(qū)之外客戶供應(yīng)受限產(chǎn)品的能力。此外，新規(guī)還可能要求公司將部分運(yùn)營遷出受影響區(qū)域——簡(jiǎn)單說，英偉達(dá)可能會(huì)考慮限制部分芯片銷售到中國和受管制國家。

英偉達(dá)稱，若客戶需要采購受美國政府新規(guī)影響的產(chǎn)品，公司可能會(huì)為其申請(qǐng)?jiān)S可，但無法保證美國政府會(huì)批準(zhǔn)或及時(shí)處理請(qǐng)求。

此外，BIS還將壁仞、摩爾線程及子公司等13個(gè)中國實(shí)體納入“實(shí)體清單”，其中壁仞包含7個(gè)公司實(shí)體。按規(guī)定，向這些公司出口、再出口和在國內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)這些集成電路，需要向美國申請(qǐng)?jiān)S可，且遵循“假定拒絕”原則，即原則上拒絕批準(zhǔn)出口許可。BIS還實(shí)施新的長臂管轄，限制這些公司在海外流片，這些公司主要涉及GPU芯片、IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)）等領(lǐng)域。

消息發(fā)布之后，美股相關(guān)股票迅速遭投資人拋售，英偉達(dá)盤初跌近8%，創(chuàng)去年12月以來最大跌幅，收跌4.68%；英特爾收跌1.37%，AMD收跌1.24%，博通收跌2.01%。

美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)則發(fā)布公告稱，正在評(píng)估最新的出口管制對(duì)美國半導(dǎo)體行業(yè)的影響。“我們認(rèn)識(shí)到保護(hù)國家安全的必要性，并相信維持一個(gè)健康的美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要組成部分。過于寬泛的單邊管制可能會(huì)損害美國半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，而不會(huì)促進(jìn)國家安全，因?yàn)樗鼈儠?huì)鼓勵(lì)海外客戶轉(zhuǎn)向其他地方。因此，我們敦促政府加強(qiáng)與盟國的協(xié)調(diào)，確保所有企業(yè)都能公平競(jìng)爭(zhēng)。”

國產(chǎn)算力會(huì)受益嗎？

當(dāng)前，國產(chǎn)大模型訓(xùn)練算力分為三塊，一是華為鯤鵬和昇騰 AI 生態(tài)的算力方案，沒有英偉達(dá)GPU參與；二是混合型算力支持，大量采用英偉達(dá)A100芯片，部分環(huán)境增加AMD、英特爾芯片，以及寒武紀(jì)、海光等國產(chǎn)芯片及加速卡融合跑模型訓(xùn)練；三是租用性價(jià)比更高的服務(wù)器云算力，補(bǔ)充算力不足情況。

科大訊飛創(chuàng)始人、董事長劉慶峰曾表示，華為的GPU能力現(xiàn)在已經(jīng)跟英偉達(dá) A100 一樣，現(xiàn)在已經(jīng)做到對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的 A100。“今年8月15號(hào)，基于華為的9100B的卡把算子庫聯(lián)合優(yōu)化之后發(fā)布了星火一體機(jī)，已經(jīng)可以對(duì)標(biāo)到A100的80%。今年10月份就對(duì)標(biāo)A100 100%的性能。”

而根據(jù)新的規(guī)定，像寒武紀(jì)、壁仞這些公司使用臺(tái)積電7nm生產(chǎn)、美國EDA軟件工具的GPU廠商，將會(huì)因此受限。而對(duì)于租用英偉達(dá)的算力云、國內(nèi)的一些服務(wù)器企業(yè)的云算力設(shè)施，是否會(huì)產(chǎn)生更多影響，仍有待觀察。

在國內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)方面，因受上述消息影響，A股ICT板塊今日漲跌不一。截至午間收盤，英偉達(dá)概念股持續(xù)下探，浪潮信息跌停，阿爾特、勝宏科技跌超10%，中科創(chuàng)達(dá)、紫光股份、恒潤股份、中電港、鴻博股份等紛紛下挫。

但與上述ICT概念股下跌不同，A股算力芯片概念股反而大漲，寒武紀(jì)、弘信電子大漲超10%，好利科技一字漲停，景嘉微、海光信息大漲超5%。

景嘉微是國產(chǎn)GPU主要參與者，不過其GPU芯片主要用于圖形領(lǐng)域。根據(jù)景嘉微近期對(duì)投資人的回復(fù)，其圖形處理芯片可以滿足目標(biāo)識(shí)別等部分人工智能領(lǐng)域的需求，尚不能滿足AI計(jì)算等領(lǐng)域的應(yīng)用需求。

龍芯中科董辦工作人士表示，公司GPU系列產(chǎn)品均按計(jì)劃正常推進(jìn)。龍芯中科首款GPU核已完成研發(fā)，并在7A2000和2K2000產(chǎn)品中應(yīng)用。龍芯GPU目前處于IP設(shè)計(jì)和驗(yàn)證階段，將會(huì)在2024年交付流片，2025年獨(dú)顯產(chǎn)品上市并具備通用計(jì)算和AI計(jì)算的加速功能。

寒武紀(jì)董秘辦人士則表示，公司產(chǎn)品從底層硬件架構(gòu)指令集的設(shè)計(jì)、后續(xù)的軟件迭代升級(jí)都有針對(duì)大模型，即自然語言處理應(yīng)用、人工智能應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化和設(shè)計(jì)。相較于英偉達(dá)，該人士稱，整體來看公司在軟件完善與成熟度，以及包括開發(fā)者的數(shù)量、用戶的粘性程度方面，均有所欠缺。

IDC最新的報(bào)告指出，隨著政府的支持加大，中國本土云端AI加速芯片制造商正在快速增長。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國AI服務(wù)器使用了50萬塊本地采購/開發(fā)的AI加速器芯片。這一數(shù)量占據(jù)了中國整個(gè)服務(wù)器市場(chǎng)的10%。

彭博引述分析師的話稱，短期內(nèi)，美國新規(guī)對(duì)臺(tái)積電的影響可以忽略不計(jì)。然而，就中期和長期而言，美方新頒布的限制措施可能讓臺(tái)積電失去來自英偉達(dá)等公司的某些AI芯片訂單，但潛在訂單損失可能因?yàn)橹袊酒O(shè)計(jì)公司下訂未被限制產(chǎn)品的額外訂單，而獲得彌補(bǔ)。

而關(guān)于這次新規(guī)對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的更多影響，預(yù)計(jì)會(huì)在接下來一段時(shí)間將不斷顯現(xiàn)。

（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）

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