必讀要聞一：AI應(yīng)用增長(zhǎng)及多模態(tài)數(shù)據(jù)處理催生強(qiáng)烈需求
Open AI在官網(wǎng)宣布，將在未來(lái)兩周內(nèi)面向Plus和企業(yè)用戶推出ChatGPT的語(yǔ)音和圖像功能。
根據(jù)此前The Information的報(bào)告Open AI即將推出多模態(tài)模型GPT-vision。在此背景下谷歌、Open AI等科技巨頭紛紛加碼使得多模態(tài)AI加速突破。隨著人工智能感知、交互和生成能力的快速發(fā)展多模態(tài)大模型正推動(dòng)人工智能邁進(jìn)通感時(shí)代應(yīng)用場(chǎng)景和生態(tài)也將進(jìn)一步豐富。語(yǔ)音和圖像數(shù)據(jù)大小顯著高于文本多模態(tài)大模型訓(xùn)練和推理的算力需求將大幅提升。近期孟晚舟在2023華為全球分析師大會(huì)上更是表示到2030年通用計(jì)算能力將增長(zhǎng)10倍AI計(jì)算能力將增長(zhǎng)500倍，AI算力有望持續(xù)高景氣。國(guó)盛計(jì)算機(jī)指出，應(yīng)用增長(zhǎng)及多模態(tài)數(shù)據(jù)處理復(fù)雜度提高催生算力需求。如果模型是下一個(gè)時(shí)代的“流量入口”，那么算力即是模型的動(dòng)力源泉，在大廠模型競(jìng)爭(zhēng)加速背景下，算力軍備競(jìng)賽有望更加強(qiáng)烈。
必讀要聞二：游戲版號(hào)有望延續(xù)高質(zhì)量發(fā)放趨勢(shì)，機(jī)構(gòu)稱AI賦能支撐估值向上彈性
國(guó)家新聞出版署發(fā)布2023年9月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?9款游戲獲批。其中，創(chuàng)夢(mèng)天地的《女巫日記》、中手游的《聊天群的日常生活》、完美世界的《淡墨水云鄉(xiāng)》等在列。
東吳證券近日研報(bào)表示，看好游戲板塊業(yè)績(jī)持續(xù)修復(fù)，AI賦能支撐估值向上彈性。截至2023年9月9日，游戲板塊回調(diào)已較為充分，當(dāng)前估值具備性價(jià)比。展望后續(xù)，1）供給端，游戲的科技、文化屬性正不斷被認(rèn)可，游戲版號(hào)有望延續(xù)高質(zhì)量發(fā)放趨勢(shì)，行業(yè)新游供給有望持續(xù)改善。2）業(yè)績(jī)端，行業(yè)新一輪產(chǎn)品周期已開啟，各廠商新游相繼上線，將驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模逐步回升，廠商業(yè)績(jī)有望相繼修復(fù)。3）估值端，AI對(duì)于游戲的降本增效技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑清晰且各大廠商相繼嘗試落地，看好“AI+游戲”對(duì)應(yīng)估值有望突破2019年的云游戲、2021年的元宇宙行情。
必讀要聞三：上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園25億元27個(gè)項(xiàng)目集中簽約
近日，上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園2023年下半年重大項(xiàng)目簽約儀式在寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)舉行。總投資額約25億元的27個(gè)項(xiàng)目集中簽約。此次簽約項(xiàng)目覆蓋精密機(jī)械、數(shù)控技術(shù)、先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，一批質(zhì)量高、成色足的項(xiàng)目十分搶眼。上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園以產(chǎn)業(yè)鏈精英為引領(lǐng)，集聚270多家機(jī)器人及智能制造上下游企業(yè)，初步形成以“機(jī)器人本體+智能制造+科技金融服務(wù)”為鏈條的產(chǎn)業(yè)集群，是全市8大智能制造核心園中的一員。
機(jī)器人、智能制造是全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、助推經(jīng)濟(jì)換擋提速的重要驅(qū)動(dòng)力之一。近期，特斯拉Optimus官方更是發(fā)布推特展示人形機(jī)器人在控制能力和執(zhí)行能力方面取得的進(jìn)展。分析師認(rèn)為，機(jī)器人應(yīng)用落地正在加速，且從近期中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)（工博會(huì)）的調(diào)研來(lái)看，內(nèi)資品牌及經(jīng)銷商對(duì)后續(xù)需求轉(zhuǎn)向樂(lè)觀，且8-9月訂單邊際向好。
必讀要聞四：隆基聯(lián)手森特，發(fā)布全球首款搭載BC電池的BIPV產(chǎn)品
近日，隆基綠能攜手森特股份在北京發(fā)布全新一代建筑光伏一體化（BIPV）產(chǎn)品——隆頂4.0。隆頂4.0產(chǎn)品是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品，也是隆基綠能和森特股份聯(lián)合發(fā)布的一款更安全、更高效、更可靠的BIPV產(chǎn)品。全新升級(jí)的隆頂4.0產(chǎn)品，搭載HPBC電池技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)30年發(fā)電效率大于86.9%的高效電能轉(zhuǎn)換能力，遠(yuǎn)超同類產(chǎn)品；轉(zhuǎn)化效率再創(chuàng)新高，達(dá)到22.6%，輸出功率達(dá)到580W。
BC電池相較其他P型、N型電池，其正面無(wú)柵線，美觀性好，具備轉(zhuǎn)化效率高，低衰減、溫度系數(shù)好等優(yōu)勢(shì)。隆基綠能認(rèn)為在未來(lái)的5-6年，BC類電池將成為晶硅電池的主流，公司西咸新區(qū)HPBC電池項(xiàng)目已于今年3月全面投產(chǎn)，產(chǎn)能處于持續(xù)爬坡中。太平洋證券劉國(guó)清認(rèn)為，隨著龍頭隆基綠能定調(diào)BC電池技術(shù)路線，業(yè)內(nèi)BC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)有望加速，相關(guān)設(shè)備廠商率先受益。
2023.09.27
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