必讀要聞一：該產(chǎn)品供給將開啟強約束，市場2024年或出現(xiàn)供需缺口
日前，國家生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司組織召開《2024年度全國HFCs配額總量設(shè)定與分配實施方案》（初稿）行業(yè)交流會，根據(jù)《基加利修正案》，我國三代制冷劑（HFCs）配額將于23年底凍結(jié)，屆時企業(yè)HFCs配額將由生態(tài)環(huán)境部參考20-22年的產(chǎn)量水平分配和調(diào)控，供給迎來有序化。
制冷劑是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，也是市場體量最大的細分領(lǐng)域，應(yīng)用范圍最廣泛，在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著最為重要的作用。第二代HCFCs類氟致冷劑因破壞臭氧層且溫室效應(yīng)值較高，根據(jù)《蒙特利爾議定書》規(guī)定，在我國目前其生產(chǎn)配額正處于削減進程中。國海證券分析指出，供給側(cè)，二代制冷劑到2025年市場配額將縮減為當(dāng)前的50%，讓出8.7萬噸市場份額，同時三代制冷劑產(chǎn)能在2022年搶占市場份額階段結(jié)束后將不再增長，各廠商預(yù)期維持現(xiàn)有出貨量。需求側(cè)，隨著下游空調(diào)、冰箱領(lǐng)域需求增長，制冷劑整體需求量不斷上漲，預(yù)計至2025年將達50.1萬噸。制冷劑市場在2024年或?qū)⒊霈F(xiàn)供需缺口。
必讀要聞二：謀劃長遠的重頭戲
“2023第二屆世界元宇宙大會”將于9月20日至22日在嘉定安亭舉行。
近期元宇宙相關(guān)政策接連不斷。工信部等五部門此前還印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2023-2025年）》，構(gòu)建先進元宇宙技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系，豐富元宇宙產(chǎn)品供給。另外工信部辦公廳13日發(fā)布關(guān)于組織開展2023年未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥工作的通知，其中4個重點方向中也包括元宇宙。據(jù)國家信息中心統(tǒng)計，全國有超過20個省市圍繞前沿領(lǐng)域推進未來產(chǎn)業(yè)。北京、上海、浙江、江西、山西、深圳等地陸續(xù)出臺相關(guān)意見規(guī)劃，繪制未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新藍圖。招商證券認(rèn)為，政府提前制定元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)劃具有高度的前瞻性，顯示政府對于元宇宙產(chǎn)業(yè)極其重視，意在提前發(fā)力前沿科技，并努力在元宇宙領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
必讀要聞三：商超普遍看好雙節(jié)假期銷售，節(jié)慶主題相關(guān)消費或?qū)⑹芤?/strong>
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會日前對全國59家商超企業(yè)，開展了2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)期間各商品品類的銷售數(shù)據(jù)預(yù)測調(diào)查。調(diào)查顯示，商超企業(yè)普遍預(yù)計戶外出游、走親訪友、宅家休閑將成為節(jié)日銷售重點。由于恰逢中秋節(jié)、國慶節(jié)雙節(jié)合一，消費集中度將會提高，超市銷售預(yù)期整體情況好于去年同期。
今年上半年，隨著消費日漸活躍，線下零售百貨迎來復(fù)蘇。光大證券認(rèn)為，2023年8月社消增速表現(xiàn)略超市場預(yù)期，尤其是金銀珠寶和化妝品類零售額增速環(huán)比7月提升顯著。中秋和國慶假期即將來臨，節(jié)慶主題相關(guān)消費或?qū)⑹芤?，建議投資者關(guān)注低估值的百貨龍頭。
必讀要聞四：金壯龍會見沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部部長班達爾·胡萊夫
9月18日，工業(yè)和信息化部部長金壯龍在北京會見沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部部長班達爾·胡萊夫。雙方就加強中沙兩國工礦領(lǐng)域合作進行交流。金壯龍表示，中沙在汽車、光伏、原材料、裝備制造等領(lǐng)域合作基礎(chǔ)良好，具有廣闊的發(fā)展空間。中方愿同沙方加強戰(zhàn)略對接，增進彼此了解，推動務(wù)實合作，為中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系發(fā)展注入新動力。
沙特是中東重要成員國之一，從GDP來看，中東國家整體處于快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但由于地區(qū)之間基建水平各異，基建布局與產(chǎn)業(yè)升級需求并存。分析師認(rèn)為，我國與中東之間的投資近年來不斷發(fā)展，考慮到國際業(yè)務(wù)的開展所面臨的政治、經(jīng)濟、文化等環(huán)境與國內(nèi)均有顯著不同，“先行出海”的企業(yè)在施工經(jīng)驗和國際標(biāo)準(zhǔn)上往往有更多的積累。
2023.09.20
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