過(guò)去十年，健康險(xiǎn)成為多方參與者爭(zhēng)相涌入的“黃金賽道”，高速增長(zhǎng)似乎成為“鐵標(biāo)簽”。不過(guò)，大趨勢(shì)下的小變化值得注意。
2022年，全國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為692億元，到2022年達(dá)到了8653億元，占比從13%上升到近三分之一，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33%，增速為壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)等其他險(xiǎn)種的2至3倍。
但一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，過(guò)去兩年，受諸多內(nèi)外部因素影響，健康險(xiǎn)的發(fā)展并未達(dá)到早前的高預(yù)期。
2016年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)增速一度達(dá)到70%，若按此測(cè)算，到2025年中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)億。顯然市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)背離預(yù)期，2022年，中國(guó)國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入僅同比增長(zhǎng)不到2.5%。今年前5個(gè)月，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4808億元，同比僅增長(zhǎng)6.14%，低于行業(yè)增速。
這引發(fā)了行業(yè)是否進(jìn)入發(fā)展瓶頸期、險(xiǎn)企是否該要做轉(zhuǎn)型等一系列討論，其中，醫(yī)療健康數(shù)據(jù)的獲取、流動(dòng)、應(yīng)用最受關(guān)注。
不可否認(rèn)的是，當(dāng)前的健康險(xiǎn)市場(chǎng)正值邁入萬(wàn)億規(guī)模的漆黑前夜，但這條路上既有政策路燈作為指引，也有各方參與者思考靈光的碰撞。
9月7日-9日，由鈦媒體與ITValue共同主辦的2023 ITValue Summit數(shù)字價(jià)值年會(huì)在三亞舉行。此次峰會(huì)主題為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的創(chuàng)新圖譜”，聚焦數(shù)據(jù)建設(shè)、全球供應(yīng)鏈建設(shè)、大模型等新技術(shù)與新趨勢(shì)，以及金融、地產(chǎn)、醫(yī)療、消費(fèi)零售等大產(chǎn)業(yè)，如何打造自身數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)。
在本次年會(huì)的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)醫(yī)療大健康”主題閉門(mén)會(huì)上，險(xiǎn)企、平臺(tái)方、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及相關(guān)專(zhuān)家立足于各自行業(yè)，共同就商業(yè)健康險(xiǎn)的路徑探索、數(shù)據(jù)獲取、人群拓展等問(wèn)題展開(kāi)討論，希望能給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)幫助和啟發(fā)。
當(dāng)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)與醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，傳統(tǒng)險(xiǎn)企一直以來(lái)存在的用戶粘性問(wèn)題將有望得到解決。
i云保聯(lián)合創(chuàng)始人章文華表示，傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)的痛點(diǎn)是用戶忠誠(chéng)度差，只有極少數(shù)經(jīng)過(guò)理賠的客戶會(huì)對(duì)的認(rèn)可度較高，但是這一情況通過(guò)保險(xiǎn)與健康的產(chǎn)業(yè)融合，會(huì)得到改善。
“傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的金融屬性更強(qiáng)，主要發(fā)揮保障杠桿作用，這就導(dǎo)致保險(xiǎn)公司客戶粘性差、忠誠(chéng)度低。但保險(xiǎn)結(jié)合健康管理后，傳統(tǒng)模式的痛點(diǎn)得到改善，一方面能讓用戶關(guān)注自身健康，另一方面保險(xiǎn)又在覆蓋費(fèi)用，形成生態(tài)。”章文華說(shuō)道。
對(duì)此，復(fù)星保德信產(chǎn)品市場(chǎng)部（健康保險(xiǎn)事業(yè)部）副總經(jīng)理?xiàng)盍脖硎举澩?，從健康管理入手能進(jìn)行健康保險(xiǎn)的二次破局。但同時(shí)也會(huì)出現(xiàn)新的問(wèn)題。
楊柳說(shuō)：“有兩大命題擺在我們面前：一是確實(shí)希望能給客戶提供保險(xiǎn)資金理賠之外的服務(wù)理賠，二是也希望解決客戶潛在健康風(fēng)險(xiǎn)，降低理賠率。要真正能達(dá)到這樣的結(jié)果，并指導(dǎo)健康險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，需要大量的健康醫(yī)療數(shù)據(jù)來(lái)論證，以及大量的主動(dòng)式健康管理行為來(lái)促進(jìn)。但是，現(xiàn)有的健康管理方式是不是能夠最終解決這些問(wèn)題，我們還在探索。”
隨著人口老齡化的加劇，慢病群體快速擴(kuò)大，相關(guān)醫(yī)療費(fèi)的用支出占比高、增長(zhǎng)快，為個(gè)人及醫(yī)?；饚?lái)了巨大的支付壓力。
太醫(yī)管家CEO徐晶表示，“除了腫瘤和其他重大疾病外，慢病人群由于數(shù)量龐大且呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求急劇上升。此外，帶病人群對(duì)保險(xiǎn)的需求也增長(zhǎng)迅速，然而市場(chǎng)上能買(mǎi)到的保險(xiǎn)產(chǎn)品非常少。”
數(shù)據(jù)顯示，2020中國(guó)醫(yī)療支出及商保保費(fèi)帶病人群及老年群體保障缺口明顯，醫(yī)療支出占60%，商保保費(fèi)占比近5%。
對(duì)于被增長(zhǎng)問(wèn)題困擾的商業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)或平臺(tái)來(lái)說(shuō)，這是未來(lái)的藍(lán)海市場(chǎng)，孕育著機(jī)會(huì)，也充滿了挑戰(zhàn)。
徐晶認(rèn)為，“從保險(xiǎn)供給側(cè)的角度出發(fā)，非標(biāo)體或者帶病體的健康險(xiǎn)產(chǎn)品仍然有許多難題待解決，包括：如何更準(zhǔn)確地挖掘用戶需求，如何提升風(fēng)控能力，如何深度融合醫(yī)療服務(wù)，如何加強(qiáng)用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的獲得感等。”
楊柳對(duì)此表示：“傳統(tǒng)的重疾險(xiǎn)已經(jīng)到了一定的銷(xiāo)售瓶頸期。客群延伸及加保需求之下，我們也在探索慢病等非標(biāo)體人群市場(chǎng)。”
一位保險(xiǎn)科技服務(wù)平臺(tái)創(chuàng)始人也表示，單病種保險(xiǎn)產(chǎn)品是未來(lái)健康險(xiǎn)發(fā)展的一個(gè)重要方向，但整個(gè)市場(chǎng)目前還處在比較初期的教育階段。
對(duì)于保險(xiǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，非標(biāo)體人群中孕育著巨大的健康險(xiǎn)新機(jī)會(huì)，但這一領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)把控也更加專(zhuān)業(yè)，需要大量的專(zhuān)病數(shù)據(jù)作為支撐。醫(yī)院是儲(chǔ)存這類(lèi)數(shù)據(jù)的“富礦”，同時(shí)，“數(shù)據(jù)孤島”現(xiàn)象的存在又制約著慢病、專(zhuān)病類(lèi)商業(yè)健康產(chǎn)品的發(fā)展。
對(duì)此，深圳大學(xué)附屬第二醫(yī)院信息統(tǒng)計(jì)科主任賴(lài)伏虎表示，“如果保險(xiǎn)部門(mén)要利用醫(yī)院的病種數(shù)據(jù)，其實(shí)有現(xiàn)成的，院內(nèi)的心肌梗死、慢性阻塞性肺炎等病種數(shù)據(jù)已經(jīng)比較完備，但目前雙方的關(guān)注點(diǎn)不太一致。”
此外，他也指出了醫(yī)院數(shù)據(jù)當(dāng)前存在的非標(biāo)化及相關(guān)人才缺失的問(wèn)題。
“險(xiǎn)企在往單病種方向去探索，而院內(nèi)的單病種數(shù)據(jù)產(chǎn)自醫(yī)生的疾病診斷，但是醫(yī)生的畢業(yè)院校不同，可能對(duì)單病種的診斷名稱(chēng)、手術(shù)操作會(huì)使用非統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的術(shù)語(yǔ)。而將診斷結(jié)果轉(zhuǎn)化成數(shù)據(jù)，又需要醫(yī)院編碼員把醫(yī)生的診斷加以編碼，但是合格的并且有資質(zhì)的編碼員相當(dāng)?shù)纳佟?rdquo;
賴(lài)伏虎指出，在數(shù)據(jù)的源頭，也存在很多問(wèn)題，“這種情況下再做慢病管理，效果肯定不太理想。”
但是，企業(yè)也可以另辟蹊徑找到好數(shù)據(jù)。
輕松集團(tuán)執(zhí)行副總裁馬孝武就指出，在2022年正值疫情時(shí)，他們推出了全國(guó)健康早篩計(jì)劃，“在這個(gè)計(jì)劃中，我們作為執(zhí)行方，要不斷地跟用戶直接溝通。到現(xiàn)在累計(jì)完成了6000多場(chǎng)活動(dòng)，轉(zhuǎn)化客戶近300萬(wàn)的轉(zhuǎn)化。目前已經(jīng)進(jìn)行了骨密度、眼底、甲狀腺、三大癌癥等多項(xiàng)病種早篩的標(biāo)簽化分層用戶，整個(gè)活動(dòng)將合作伙伴、用戶也串聯(lián)了起來(lái)。”
不可否認(rèn)，院內(nèi)的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)具有不可取代性，但是，在更全面的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)共享時(shí)代來(lái)臨之前，不論是險(xiǎn)企還是平臺(tái)方，并非就無(wú)路可走。
火山引擎金融行業(yè)保險(xiǎn)線商務(wù)負(fù)責(zé)人羅小果表示，“目前我們也在推進(jìn)肝病、糖尿病等專(zhuān)科疾病項(xiàng)目，我們可以通過(guò)聯(lián)合建模的方式，描摹健康險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)標(biāo)的人群畫(huà)像，以及潛在客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)知周期。”
今年以來(lái)，chatGPT產(chǎn)品席卷各行各業(yè)，醫(yī)療健康也沒(méi)有缺席，目前已有多款醫(yī)療AI模型產(chǎn)品面世。
今年6月，火山引擎在發(fā)布了大模型服務(wù)平臺(tái)“火山方舟”，現(xiàn)已集合了百川智能、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、復(fù)旦大學(xué)MOSS、IDEA研究院、瀾舟科技、MiniMax、智譜AI等多家AI科技公司及科研院所的大模型。
火山引擎區(qū)域總監(jiān)鄭麗介紹稱(chēng)，醫(yī)療領(lǐng)域?qū)Υ竽Ｐ蛻?yīng)用訴求包括多個(gè)方面——如何縮短醫(yī)患溝通的時(shí)間、如何提高醫(yī)學(xué)影像解讀的效率、如何集合醫(yī)院數(shù)據(jù)以產(chǎn)生數(shù)據(jù)價(jià)值，等等。
“在各賽道中，醫(yī)療的數(shù)據(jù)最難做，一是樣本量少，二是標(biāo)注難度高。要將數(shù)據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用到醫(yī)療領(lǐng)域，可能不是技術(shù)問(wèn)題，而是品質(zhì)或合規(guī)問(wèn)題。”鄭麗指出了大模型產(chǎn)品落地更多醫(yī)療場(chǎng)景的數(shù)據(jù)障礙。
在此次峰會(huì)的“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)醫(yī)療大健康”主題閉門(mén)會(huì)討論環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)之于醫(yī)療健康發(fā)展的重要性再被強(qiáng)調(diào)，健康險(xiǎn)賽道內(nèi)企業(yè)對(duì)醫(yī)療健康數(shù)據(jù)的挖掘和應(yīng)用案例也在為行業(yè)傳遞積極信號(hào)。但同時(shí)，我們也看到，不論是商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展，還是院內(nèi)數(shù)據(jù)的收集，等等，圍繞人們的健康數(shù)據(jù)所產(chǎn)生的困擾并非一朝一夕，這還需各相關(guān)參與方合力去推動(dòng)解決。
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