必讀要聞一：該產(chǎn)品迎來“高光時(shí)刻”，多家公司產(chǎn)品逐步導(dǎo)入市場
機(jī)構(gòu)指出，近期多家公司鈉電產(chǎn)品逐步導(dǎo)入市場，儲(chǔ)能、兩輪車、乘用車等多下游齊頭并進(jìn)，后續(xù)進(jìn)展有望超市場預(yù)期。
2023年，鈉電迎來高光時(shí)刻，鵬輝能源近日宣布鈉離子電池大規(guī)模量產(chǎn)，上周第二屆鈉電池標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇發(fā)布權(quán)威鈉電池測評(píng)結(jié)果，蜂巢能源和德賽電池等17家企業(yè)產(chǎn)品通過測評(píng)。6月，工信部核準(zhǔn)鈉離子電池裝車，披露的奇瑞冰激凌和江鈴羿馳兩款車型分別由寧德時(shí)代和孚能科技搭載鈉電池。分析人士指出，鈉離子電池終于徹徹底底實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。龍頭公司布局有望拉動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
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傳藝科技（002866）控股子公司傳藝鈉電于近日進(jìn)入某全球知名的汽車制造商的供應(yīng)鏈體系并獲得其子公司的訂單，由傳藝鈉電為其提供應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域的鈉離子電池產(chǎn)品。
七彩化學(xué)（300758）參股公司遼寧美彩規(guī)劃有年產(chǎn)18萬噸電池級(jí)普魯士（藍(lán)）白，應(yīng)用于鈉離子電池正極材料。
必讀要聞二：IPhone 15發(fā)布日益臨近，頭部ODM廠積極備料，帶動(dòng)這一行業(yè)需求逐季改善
MLCC出貨量近期有轉(zhuǎn)暖跡象，7月MLCC供應(yīng)商BB Ratio已經(jīng)從四月的0.84回升至0.91，總出貨量從三月3450億顆，六月增至3890億顆，增幅達(dá)12%，有回暖趨勢。
第三季度是每年的消費(fèi)電子傳統(tǒng)旺季，蘋果即將在第3季末發(fā)表iPhone 15，主要ODM廠如鴻海、立訊等也從六月底啟動(dòng)備料。在網(wǎng)通、AI伺服器與IPhone15 新機(jī)訂單加持下，村田、太誘與三星在7月上旬BB Ratio一舉突破榮枯線以上。市場人士認(rèn)為，MLCC產(chǎn)業(yè)谷底已過。展望下半年，原廠基本面壓力減少，產(chǎn)能利用率在7成左右，產(chǎn)業(yè)鏈庫存水位合力，價(jià)格企穩(wěn)或略有上升。
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三環(huán)集團(tuán)（300408）國內(nèi)電子陶瓷元件龍頭。
公司具備較強(qiáng)的粉體配方及陶瓷元件加工能力，主導(dǎo)產(chǎn)品從單一電阻發(fā)展成以光纖陶瓷插芯及套筒、陶瓷封裝基座、MLCC、陶瓷基片和手機(jī)外觀件等多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
潔美科技（002859）間接服務(wù)于電子元器件下游終端消費(fèi)電子企業(yè)如蘋果、三星、華為、小米、富士康等智能終端產(chǎn)品制造商，是消費(fèi)電子行業(yè)受益較大的企業(yè)之一。
必讀要聞三：邊緣算力堪稱AI觸及萬千場景的“毛細(xì)血管”
高通高級(jí)副總裁Alex Katouzian日前表示，高通正在從一家通信公司轉(zhuǎn)型為一家“智能邊緣計(jì)算”公司，同時(shí)因全球移動(dòng)設(shè)備需求低迷帶來的過剩庫存將在今年第三或第四季度消失。
邊緣計(jì)算通常指部署在設(shè)備本地的算力或者離用戶距離較近的數(shù)據(jù)中心中的計(jì)算算力，擁有可定制化、低成本、低時(shí)延、高安全性與隱私性四大特征。券商人士指出，在AI向?qū)嶋H場景落地時(shí)，邊緣算力的重要性加速凸顯，邊緣算力在成本、時(shí)延、隱私上具有天然優(yōu)勢，也可以作為橋梁，預(yù)處理海量復(fù)雜需求，并將其導(dǎo)向大模型，邊緣算力堪稱AI觸及萬千場景的“毛細(xì)血管”。
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中科創(chuàng)達(dá)（300496）魔方Rubik大模型, 和既有的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)都在密切融合, 并已經(jīng)在智能助理、邊緣AI中得以應(yīng)用。
初靈信息（300250）擁有智能連接、數(shù)據(jù)感知、智能應(yīng)用三大邊緣計(jì)算核心能力，能夠提供面向B端的5G專網(wǎng)整體解決方案。
必讀要聞四：儲(chǔ)能大突破！全新介電電容器能量密度和穩(wěn)定性雙雙破紀(jì)錄
由日本名古屋大學(xué)（NagoyaUniversity）領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)研究小組利用納米片技術(shù)開發(fā)了一種先進(jìn)的介電電容器，提供了前所未有的能量存儲(chǔ)密度和穩(wěn)定性。據(jù)稱，這一突破將顯著提高可再生能源的使用和電動(dòng)汽車的生產(chǎn)。
研究人員表示，鈣鈦礦結(jié)構(gòu)被認(rèn)為是鐵電體的最佳結(jié)構(gòu)，因?yàn)樗哂袃?yōu)異的介電性能，如高極化。分析師認(rèn)為鈣鈦礦組件具備理論效率高、材料成本低等優(yōu)勢，且鈣鈦礦晶硅能利用成熟晶硅電池產(chǎn)業(yè)，技術(shù)變革完美銜接，未來有望沖擊40%乃至更高的轉(zhuǎn)換效率極限。
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皇氏集團(tuán)（002329）控股子公司已與深圳黑晶光電技術(shù)有限公司簽署了協(xié)議，雙方共同推進(jìn)TOPCon/鈣鈦礦疊層電池產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)品應(yīng)用。
杭蕭鋼構(gòu)（600477）子公司合特光電計(jì)劃投產(chǎn)首條晶硅薄膜+鈣鈦礦疊層電池中試線，電池的生產(chǎn)設(shè)備是根據(jù)自主設(shè)計(jì)的生產(chǎn)工藝，規(guī)劃產(chǎn)能為100MW，目標(biāo)轉(zhuǎn)化效率為28%以上。
2023.07.25
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