必讀要聞一：臺積電法說會透露產品供不應求，明年產能將擴充至2倍以上
臺積電在2023Q2法說會上透露公司CoWoS等先進封裝產能供不應求，公司預計明年先進封裝產能將擴充至2倍以上，但AI長期需求仍無法預測。
由于Al領域算力需求增長，近日英偉達、博通、AMD都在爭搶臺積電CoWoS產能，強勁追單動能更已延續(xù)至2024年，整體下單規(guī)模較2023年至少再增2成以上。資料顯示，與傳統(tǒng)封裝相比，以臺積電CoWoS為代表的先進封裝技術是目前HBM與CPU/GPU處理器集成的主流方案。
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甬矽電子（688362）積極推動在bumping、RDL、“扇入型封裝”、“扇出型封裝”等晶圓級封裝技術的發(fā)展以及2.5D、3D等領域的布局，公司全部產品均為中高端先進封裝形式。
同興達（002845）旗下昆山同興達芯片封測項目已處于小規(guī)模量產期，昆山同興達與日月新半導體（昆山）合作，目前臺積電CoWoS封測產能不足的部分訂單已外溢日月光。
必讀要聞二：該產品價格屢創(chuàng)新高，我國主要依賴進口
魚粉市場價格近期表現(xiàn)強勢。在國內進口魚粉市場中，秘魯超級蒸氣魚粉價格再創(chuàng)新高，價格集中在1.89萬-1.9萬元/噸，部分報價超過1.9萬元/噸。
魚粉是復合飼料中優(yōu)質的蛋白飼料原料之一，粗蛋白含量可達55%以上。從2020年魚粉的消費結構來看，下游需求主要是水產飼料，其次是豬飼料，消費分別占比約為59%和31%。作為世界第一魚粉消費國和主要魚粉生產國，中國魚粉市場平均年消費量在200萬噸左右，而國內魚粉年產量常年在40-70萬噸浮動，導致我國魚粉需求市場主要依賴進口。市場人士表示，隨著三季度水產料需求旺季到來，進口魚粉供應趨緊采購難度增大，原料成本大幅上升，具備采購和配方研發(fā)實力龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢進一步凸顯。
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百洋股份（002696）表示，根據漁業(yè)捕撈資源的情況，目前公司下轄的魚粉廠在國內外的魚粉產量合計大概為1-2萬噸。
粵海飼料（001313）是我國大型的集團化優(yōu)質水產飼料企業(yè)，年產銷量過100萬噸，公司主要產品生產對魚粉的需求量相對較大，有采購上的優(yōu)勢。
必讀要聞三：巨頭為與蘋果競爭，正加速推進該項目
據TheInformation報道，Meta為了與蘋果的VisionPro頭顯競爭，正加速推進VR/AR頭顯項目，但成品需要等到2027年才會發(fā)布。
混合現(xiàn)實（MR）結合了虛擬現(xiàn)實（VR）和增強現(xiàn)實（AR）技術，能夠通過頭戴顯示器等設備將虛擬物體融入現(xiàn)實世界，同時也可保留現(xiàn)實世界中真實物體的存在。機構人士指出，智能頭顯行業(yè)拐點已現(xiàn)。
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易天股份（300812）在VR/AR/MR顯示設備領域，公司提供其顯示器件生產工藝中所需的設備，基本涵蓋了VR/AR/MR工藝段中模組組裝和后段組裝工藝段所需的相關設備，相關產品現(xiàn)已取得合肥視涯等客戶的認可。
長信科技（300088）為Meta提供最新款VR Quest2顯示模組，也為國內VR巨頭提供VR頭顯模組。
同時，根據頂級客戶的需求，加快擴產，并聯(lián)合客戶一起做好高世代VR產品的開發(fā)工作。
必讀要聞四：面板價格延續(xù)上漲趨勢，行業(yè)超預期復蘇
根據TrendForce集邦咨詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調研數(shù)據，2023年7月下旬，電視各尺寸面板價格延續(xù)上漲趨勢，部分顯示器、筆記本面板價格小幅上升。其中，32吋電視面板本期均價為36美元，與前期相比上漲1美元。與前月相比上漲2美元，上漲5.9%，在各尺寸電視面板中漲幅最大。
TV面板行業(yè)超預期復蘇，面板廠商盈利能力提升。從業(yè)績情況表現(xiàn)來看，面板廠商Q2利潤修復超預期，自2023年2月以來，隨著面板廠控產、低庫存情況下整機廠商備貨需求走強，大尺寸面板價格持續(xù)穩(wěn)步上升。券商人士稱，后續(xù)在面板廠堅定控產策略下，隨著三季度TV面板備貨旺季來臨，面板供需依然維持平衡偏緊，面板價格有望維持上漲趨勢。
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TCL科技（000100）持續(xù)以高端產品策略強化電視面板龍頭地位，電視面板份額穩(wěn)居全球前二，其中55吋和75吋產品份額全球第一，65吋產品份額全球第二，商顯產品份額穩(wěn)居市場前列。
彩虹股份（600707）已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游產業(yè)聯(lián)動效應的產業(yè)布局。
公司在顯示面板業(yè)務穩(wěn)定運營的同時，重點發(fā)展G8.5+基板玻璃產業(yè)規(guī)模化。
2023.07.24
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