必讀要聞一：數(shù)據(jù)要素全國統(tǒng)一大市場初見雛形，商業(yè)化應(yīng)用落地有望加速
近期各地數(shù)據(jù)要素政策文件密集出臺，北京、深圳等地也發(fā)布數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關(guān)政策。機構(gòu)認為，隨著數(shù)據(jù)要素政策走深走實、催化效果逐步顯現(xiàn)，數(shù)據(jù)要素行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喚皻庵芷凇?/p>
市場人士認為，我國數(shù)據(jù)要素市場處于高速發(fā)展階段，根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達到1749億元，2021-2025年CAGR達25.6%。
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華揚聯(lián)眾（603825）是上海數(shù)據(jù)交易中心有限公司的股東，持股比例為6%，也是上海數(shù)據(jù)交易所首批100家簽約數(shù)商合作伙伴之一。
金橋信息（603918）區(qū)塊鏈相關(guān)技術(shù)在2022年陸續(xù)在相關(guān)法院項目落地，并取得較好的成效，尤其在數(shù)據(jù)確權(quán)(商業(yè)秘密保護場景及數(shù)字藏品場景）和數(shù)據(jù)的存證、驗證、示證方面形成了行業(yè)領(lǐng)先的、完整的全鏈路—站式解決方案。
必讀要聞二：除光模塊外，該核心設(shè)備需求量大幅增加
據(jù)Dell'OroGroup最新報告，到2027年20%的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)中心交換機端口將連接到加速服務(wù)器，以支持人工智能(AI)工作負載。新的生成式AI應(yīng)用的興起將有助于推動本已強勁的數(shù)據(jù)中心交換機市場的進一步增長，預(yù)計未來五年該市場的銷量累計收入將超過1000億美元。
交換機作為網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備，構(gòu)成大數(shù)據(jù)、AI等上層應(yīng)用重要底座，市場規(guī)模跟隨數(shù)據(jù)流量增長擴張，尤其是英偉達AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架構(gòu)，實現(xiàn)高速互聯(lián)，上下行端口數(shù)1：1配對，較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心場景交換機所需數(shù)量大幅增加，GH200采用無收斂全NVLink互聯(lián)實現(xiàn)帶寬提升與延時降低，除光模塊顯著受益之外，也進一步提高了交換機速率及與GPU對應(yīng)配比。
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銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）是阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機的主流供應(yīng)商，一直保持深度而緊密的合作。
兆龍互連（300913）高速電纜及組件產(chǎn)品主要應(yīng)用于大型數(shù)據(jù)中心交換機與服務(wù)器內(nèi)外部的連接。
公司汽車數(shù)據(jù)通信電纜產(chǎn)品主要可應(yīng)用于車載以太網(wǎng)、汽車ADAS及信息娛樂系統(tǒng)等，也已通過IATF16949汽車專用線纜體系認證。
必讀要聞三：馬斯克透露Optimus產(chǎn)能受限主因，關(guān)鍵零部件未來空間廣闊
在特斯拉財報電話會議上，馬斯克提及目前為止已經(jīng)制作了大約10個Optimus機器人，產(chǎn)能受限的原因主要是缺乏現(xiàn)成的執(zhí)行器。馬斯克也透露，預(yù)期這些機器人到明年能夠在特斯拉工廠里做一些“有意義”的工作。
執(zhí)行器是機器人的核心部件，決定著機器人的負荷和精度，具備價值量占比高、復(fù)用性強兩大特點，有業(yè)內(nèi)人士甚至將其比作“新能源車中的動力電池”。參考工業(yè)機器人成本構(gòu)成，執(zhí)行器（減速器）成本占比35%，伺服控制系統(tǒng)占比25%（伺服電機+驅(qū)動器），控制器占比10%。機構(gòu)人士預(yù)計，預(yù)計TeslaOptimus旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器方案為：永磁無刷電機+諧波減速器+抱閘+雙編碼器+力矩傳感器+軸承。預(yù)計人形機器人對執(zhí)行器的需求彈性排序為：行星滾柱絲杠>諧波減速器>行星滾珠絲杠>滑動絲杠>軸承。
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拓普集團（601689）拆分設(shè)立機器人事業(yè)部，人型機器人執(zhí)行器項目進展順利；公司在機械、減速機構(gòu)、電機、電控、軟件等領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)積淀，有望切入人形機器人的全新藍海市場。
秦川機床（000837）以“公司+機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”的模式，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場競爭力的系列產(chǎn)品，并將其打造成國家級機器人關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。
機器人關(guān)節(jié)減速器，減速器項目總規(guī)劃18萬套。
必讀要聞四：工信部加速推進5G消息發(fā)展，機構(gòu)稱2030年5G消息規(guī)模有望達3000億元
財聯(lián)社7月19日電，工信部公開征求對《關(guān)于加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展的通知》（征求意見稿）的意見。其中指出，手機生產(chǎn)企業(yè)按照5G消息相關(guān)行業(yè)標準及進網(wǎng)檢測規(guī)范，完成計劃上市的5G手機系統(tǒng)設(shè)計和功能升級。在過渡期結(jié)束之后，手機生產(chǎn)企業(yè)新申請進網(wǎng)許可的5G手機需支持5G消息，并隨附提供相關(guān)進網(wǎng)檢測報告。
券商人士指出，5G消息市場機會巨大，未來5至7年，結(jié)合云、大數(shù)據(jù)、AI等新型技術(shù)，5G消息的市場規(guī)模有望達到3000億元。AI浪潮下，5G消息的核心應(yīng)用Chatbot，其本質(zhì)是隨時響應(yīng)用戶消息服務(wù)，與ChatGPT的交互性不謀而合，ChatGPT將加速5G消息類人交互應(yīng)用場景落地，隨時響應(yīng)用戶并提供發(fā)送、接收、解析、處理等消息服務(wù)。
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彩訊股份（300634）是三大運營商的首批CSP合作伙伴，自研的5G融合消息平臺已接入三大運營商，并已經(jīng)開始為客戶提供5G消息號上線和運營服務(wù)。
夢網(wǎng)科技（002123）推出的“天慧”5G消息平臺已積累近十萬個模板供選擇，已覆蓋超百個行業(yè)場景，公司還聯(lián)合華為盤古大模型打造“AI+5G消息“。
2023.07.21
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