必讀要聞一：實時充電！“5G+自動駕駛”高功率動態(tài)無線充電道路系統(tǒng)亮相
近日，一條基于“5G+自動駕駛”的高功率動態(tài)無線充電道路系統(tǒng)在吉林長春亮相。這條高功率動態(tài)無線充電道路長度120米，新能源電動汽車在上面行駛過之后充的電量，可以讓它繼續(xù)行駛1.3公里。動態(tài)無線充電道路系統(tǒng)的引入，意味著新能源汽車在行駛中就可以實現(xiàn)實時無線充電。
相較于有線充電，無線充電具有自動化充電能力，可以減少用戶參與度，使用戶獲得更佳充電體驗。近年來，部分車企和系統(tǒng)廠商持續(xù)加大在無線充電領(lǐng)域的布局。市場規(guī)模方面，根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets此前發(fā)布的報告，全球電動汽車無線充電市場規(guī)模，將從2020年的1600萬美元增至2027年的2.34億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)46.8%。
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瀛通通訊（002861）隔空無線充電產(chǎn)品采用所投資企業(yè)深圳市瀛芯科技有限公司技術(shù)，可應(yīng)用在AGV（自動導(dǎo)引運(yùn)輸車）、無尾廚房、智能除草機(jī)、醫(yī)療器械、電動滑板車等產(chǎn)品。
安潔科技（002635）為國內(nèi)高端車企配套生產(chǎn)新能源汽車無線充電系統(tǒng)。
必讀要聞二：周期復(fù)蘇+訂單轉(zhuǎn)移受益，這一半導(dǎo)體細(xì)分復(fù)蘇順序優(yōu)先于存儲
浙商電子對半導(dǎo)體周期進(jìn)行了梳理，當(dāng)半導(dǎo)體處于下行周期時，LCD>LED>DDIC>Driver->NAND>DRAM>CIS>SoC>PMIC>MOS>IGBT>SIC。一般來說，下行周期開始的越早，見底和反彈的時間就越早。根據(jù)目前復(fù)蘇的進(jìn)程，現(xiàn)復(fù)蘇已來到了DDIC這一細(xì)分領(lǐng)域。
目前，在經(jīng)過了近兩年的出清，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)開啟了上行周期，根據(jù)復(fù)蘇的進(jìn)程，面板相關(guān)芯片最先復(fù)蘇。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，顯示市場庫存水位已逐漸回到健康水準(zhǔn)，庫存去化15個月已至尾聲，近期TDDI報價調(diào)漲幅度較高，多數(shù)DDI產(chǎn)品逐漸進(jìn)入8~10周健康庫存水位。業(yè)內(nèi)預(yù)期今年營運(yùn)可望一季比一季好。
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頎中科技（688352）擁有目前行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)28nm制程顯示驅(qū)動芯片的封測量產(chǎn)能力，2019-2021年，公司是境內(nèi)收入規(guī)模最高、出貨量最大的顯示驅(qū)動芯片封測企業(yè)，在全球顯示驅(qū)動芯片封測領(lǐng)域位列第三名。
同興達(dá)（002845）子公司的芯片先進(jìn)封測（GoldBump)全流程封裝測試項目主要應(yīng)用于顯示驅(qū)動IC及CIS芯片領(lǐng)域。
必讀要聞三：AI基礎(chǔ)設(shè)施投資仍處于早期階段，這類芯片或?qū)⒙氏仍谕评韨?cè)展開對GPU替代
美銀分析師Vivek Arya重申對英偉達(dá)的“買入”評級，并將目標(biāo)價自500美元上調(diào)至550美元。其表示，云端行業(yè)及企業(yè)對AI的支出正在推動英偉達(dá)芯片需求上行，目前在先進(jìn)AI芯片市場，英偉達(dá)市占率約75%。
人工智能發(fā)展離不開算力的支撐，隨著模型的參數(shù)量和復(fù)雜程度不斷增長趨勢，算力基礎(chǔ)設(shè)施的供給水平將直接影響應(yīng)用落地及其迭代的進(jìn)程。美銀分析師Vivek Arya指出，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資仍處于早期階段，只有10%云端服務(wù)器配備了適合加速AI項目的芯片，看好未來來自數(shù)據(jù)中心的需求。AI芯片主流架構(gòu)類型包括GPU、FPGA和ASIC。市場人士指出，ASIC架構(gòu)的AI芯片由于高度定制可通過算法固化實現(xiàn)極致性能，未來將率先在推理側(cè)展開對GPU的替代。
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云天勵飛（688343）的Deepeye1000屬于邊緣端推理芯片，采用ASIP技術(shù)路線，ASIP集合了FPGA和ASIC各自的優(yōu)點(diǎn)，不僅可以提供ASIC級別的高性能和低功耗，還能提供處理器級別的指令集靈活性。
淳中科技（603516）表示，公司自研ASIC芯片的設(shè)計和驗證仿真等內(nèi)部工作已經(jīng)完成，將于近期交付晶圓廠流片。
必讀要聞四：微軟Copilot定價大超預(yù)期，AIGC有望大幅解放生產(chǎn)力
微軟在合作伙伴會議上宣布了Office 365 Copilot的定價，將向企業(yè)收取每個用戶30美元/月的服務(wù)費(fèi)用。此番定價，相較于原商業(yè)版提價數(shù)倍。
據(jù)了解，Microsoft 365 Copilot是微軟和OpenAI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括編寫和編輯文檔、制作演示文稿、完成數(shù)據(jù)分析和制作可視化圖等。AI+辦公是此次AIGC浪潮的核心，此次AIGC浪潮的引爆點(diǎn)是基于大語言模型的文字創(chuàng)作工具Chatgpt的爆火，隨后多模態(tài)大模型開始跟隨發(fā)展，其直接改變的就是文字、圖像、音頻、視頻的創(chuàng)作方式，有望提升辦公軟件產(chǎn)品力。
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彩訊股份（300634）在AI辦公及AI個人助理方面，將基于AI技術(shù)先推出下一代智能郵箱。
福昕軟件（688095）主營業(yè)務(wù)是為機(jī)構(gòu)及個人提供PDF電子文檔軟件產(chǎn)品及服務(wù)。
部分產(chǎn)品涉及了對人工智能語義識別及協(xié)助處理的技術(shù)研發(fā)，已經(jīng)發(fā)布的Smart Redact插件。
2023.07.20
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