必讀要聞一：產(chǎn)業(yè)化趨勢已來，HJT關(guān)鍵“降本”技術(shù)取得顯著進(jìn)展
近期，HJT的關(guān)鍵降本技術(shù)——電鍍銅，取得了顯著進(jìn)展。一是通威基本驗(yàn)收了太陽井的200MW中試線；二是國電投驗(yàn)證羅博特科600MW設(shè)備，今年均有望實(shí)現(xiàn)GW級訂單，電鍍銅產(chǎn)業(yè)化趨勢已來。
HJT產(chǎn)業(yè)化瓶頸之一就是銀漿成本，其占到非硅成本的40%左右。銅電鍍技術(shù)在HJT中的應(yīng)用，主要是為了替代高成本的銀漿。這種技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)“去銀化”，降本更徹底。券商人士表示，光伏電鍍銅兼顧降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路線，預(yù)計(jì)在N型時代有望成為金屬化的主流路線之一。電鍍銅目前正處于0到1階段，估計(jì)2023年有望進(jìn)入中試密集期，2024年有望進(jìn)入小批量量產(chǎn)期，2025年后有望進(jìn)入滲透率上升期。
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海源復(fù)材（002529）首條應(yīng)用銅電鍍工藝的60OMW異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)產(chǎn)線擬于2022年10月調(diào)試。
芯碁微裝（688630）為國內(nèi)半導(dǎo)體激光直寫光刻設(shè)備的龍頭廠商，具備供應(yīng)光伏銅電鍍曝光顯影環(huán)節(jié)設(shè)備的技術(shù)積淀，為國內(nèi)量產(chǎn)LDI曝光機(jī)的直寫光刻設(shè)備龍頭供應(yīng)商。
必讀要聞二：設(shè)備公司業(yè)績亮眼，這個細(xì)分被稱為半導(dǎo)體工業(yè)皇冠上的明珠
受半導(dǎo)體行業(yè)周期“磨底”、消費(fèi)電子市場需求恢復(fù)緩慢等影響，今年A股半導(dǎo)體行業(yè)上市公司半年度業(yè)績預(yù)告歸母凈利潤普遍同比下滑。相比之下，設(shè)備公司表現(xiàn)亮眼，北方華創(chuàng)、中微公司等頭部企業(yè)翻倍增長。
據(jù)悉，光刻機(jī)作為半導(dǎo)體設(shè)備三大件之一，被譽(yù)為“半導(dǎo)體工業(yè)皇冠上的明珠”。市場人士指出，目前國內(nèi)多家公司已在光刻機(jī)國產(chǎn)化方面取得突破，國產(chǎn)設(shè)備廠商6月訂單以及2023年3季度訂單預(yù)期情況均較為樂觀。財(cái)通證券指出，光刻機(jī)的運(yùn)行需光源、照明、掩膜臺、物鏡、工件臺等多個精密系統(tǒng)組合工作，全球光刻零件市場至少約70億美元（按50%毛利率推算）。相比其他半導(dǎo)體零件，光刻機(jī)零件單個價值量高，技術(shù)難度大。國內(nèi)光學(xué)企業(yè)技術(shù)能力與對應(yīng)產(chǎn)品的盈利能力有望加速成長。
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張江高科（600895）旗下微裝公司是國內(nèi)唯一、全球第四家生產(chǎn)前道光刻機(jī)的企業(yè)。
福晶科技（002222）生產(chǎn)的KB-BF晶體屬于激光設(shè)備的上游關(guān)鍵零部件，用于建造超高光分辨率光電子能譜儀、光刻技術(shù)等前沿領(lǐng)域。
必讀要聞三：該技術(shù)正成為標(biāo)配，全球汽車大廠紛紛推出相關(guān)車型
目前，快充功能正日漸成為新能源中高端車型的標(biāo)配，快充技術(shù)也正成為動力電池制造商新一輪的競爭焦點(diǎn)。中信證券指出，關(guān)注快充技術(shù)發(fā)展下的相關(guān)材料升級與增長機(jī)會。
解決充電焦慮，多車企選擇高壓快充。保時捷Tycan是第一款800V快充車型，保時捷之后，比亞迪、東鳳嵐圖、吉利、小鵬等車企布局高壓快充，小鵬G9成為首款800V高壓SiC車型。業(yè)內(nèi)人士指出，全球大汽車廠商紛紛推出800V高電壓平臺車型。隨著800V高壓技術(shù)平臺的車型進(jìn)入量產(chǎn)階段，主機(jī)廠積極自建充電網(wǎng)絡(luò)配套，驅(qū)動高壓充電樁建設(shè)加速。
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得潤電子（002055）在新能源汽車車載電源管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有高壓快充產(chǎn)品，公司是全球率先研制并量產(chǎn)22kW800V平臺高功率車載充電機(jī)的廠商，采用了碳化硅高頻解決方案，技術(shù)水平領(lǐng)先行業(yè)。
奧?？萍?/span>（002993）有應(yīng)用800V高壓SIC碳化硅平臺產(chǎn)品布局。
必讀要聞四：大尺寸面板漲價，中小尺寸面板有望止跌跟漲
7月17日，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈傳來的消息，目前頭部面板廠已開始與下游廠商溝通漲價。受中小尺寸面板季節(jié)性需求的推動，手機(jī)面板價格目前已降幅收窄，預(yù)計(jì)將在2023年第三季度有望筑底企穩(wěn)，后續(xù)可能回升。
6月份起，面板行業(yè)逐漸步入傳統(tǒng)出貨旺季。下半年將迎來國內(nèi)外的大型促銷活動，新一輪的大批量面板備貨即將拉開序幕。分析師認(rèn)為，三季度IT面板價格會隨著消費(fèi)電子庫存去化、面板商控產(chǎn)控價以及下游品牌備貨下半年新品等因素逐步回暖，面板廠的利潤情況也將有望獲得改善。
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彩虹股份（600707）一體化布局面板+基板產(chǎn)業(yè)，是目前國內(nèi)唯一一家擁有玻璃基板核心生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，自主知識產(chǎn)權(quán)的溢流法高世代（G8.5）液晶基板玻璃產(chǎn)品已批量進(jìn)入市場。
瑞聯(lián)新材（688550）在OLED材料領(lǐng)域先后承擔(dān)了五項(xiàng)國家級、省級的重大科研項(xiàng)目，分別有3個OLED產(chǎn)品系列和6個單體液晶產(chǎn)品系列被國家科技部認(rèn)定為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品。
2023.07.19
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