必讀要聞一：城市NOA迎來(lái)快速落地期，智能駕駛進(jìn)展加速

城市輔助駕駛NOA是指可以在復(fù)雜城市場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的“領(lǐng)航輔助駕駛”功能。今年上半年，已有越來(lái)越多的市場(chǎng)玩家開(kāi)始放棄高精地圖路線，轉(zhuǎn)而通過(guò)AI大模型實(shí)現(xiàn)城市NOA這一級(jí)別更高的智能輔助駕駛系統(tǒng)。

NOA最早由特斯拉在2019年向FSD車(chē)型推送（可對(duì)應(yīng)不同車(chē)企的“高階智能/智慧+領(lǐng)航/導(dǎo)航+自動(dòng)/輔助駕駛”功能，蔚來(lái)稱為NOP+、小鵬稱為NGP、華為稱為NCA），可實(shí)現(xiàn)一定道路場(chǎng)景范圍內(nèi)的點(diǎn)到點(diǎn)智能駕駛。市場(chǎng)人士指出，智能駕駛行業(yè)遵循“螺旋式上升、波浪式前進(jìn)”發(fā)展路徑，2023年特斯拉FSD拐點(diǎn)顯現(xiàn)、城市NOA加速落地、政策法規(guī)逐步健全，智能駕駛行業(yè)正逐步迎來(lái)技術(shù)、法規(guī)、用戶接受度三重拐點(diǎn)。

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秋田微（300939）主要從事液晶顯示及觸控產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
公司研發(fā)項(xiàng)目“自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)液晶光閥”已完成項(xiàng)目研發(fā)，目前處于市場(chǎng)推廣階段。
華陽(yáng)集團(tuán)（002906）高性能行泊一體域控產(chǎn)品正參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)，可實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)別智能駕駛功能，包括高速NOA、城市NOA及記憶泊車(chē)，支持OTA升級(jí)。

必讀要聞二：高端AI芯片中大多選擇搭載HBM，該技術(shù)已成為算力芯片主流方案

高性能計(jì)算應(yīng)用對(duì)內(nèi)存速率提出了更高的要求，HBM是當(dāng)前GPU存儲(chǔ)單元理想解決方案，AI發(fā)展驅(qū)動(dòng)HBM放量。TrendForce集邦咨詢指出，為提升整體AI服務(wù)器的系統(tǒng)運(yùn)算效能，以及存儲(chǔ)器傳輸帶寬等，NVIDIA、AMD、Intel等高端AI芯片中大多選擇搭載HBM。

HBM即高帶寬存儲(chǔ)器，其通過(guò)使用先進(jìn)的封裝方法（如TSV硅通孔技術(shù)）垂直堆疊多個(gè)DRAM，并在硅interposer上與GPU封裝在一起。HBM內(nèi)部的DRAM堆疊屬于3D封裝，而HBM與GPU合封于Interposer上屬于2.5D封裝，是典型的Chiplet應(yīng)用。券商人士認(rèn)為，先進(jìn)封裝行業(yè)前景廣闊，Chiplet技術(shù)更將深度受益算力芯片的旺盛需求。

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同興達(dá)（002845）子公司昆山同興達(dá)儲(chǔ)備了掌握chiplet相關(guān)技術(shù)的核心團(tuán)隊(duì)，可配合客戶的需求開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。
聯(lián)瑞新材（688300）表示，HBM是提高存儲(chǔ)芯片間互通能力的重要解決方案，但這種方案會(huì)帶來(lái)封裝高度提升、散熱需求大的問(wèn)題，顆粒封裝材料（GMC）中就需要添加球硅和球鋁，公司部分客戶是全球知名的GMC供應(yīng)商。

必讀要聞三：三星開(kāi)始量產(chǎn)其功耗最低車(chē)載存儲(chǔ)器

三星半導(dǎo)體官宣，已開(kāi)始量產(chǎn)為車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)（IVI）優(yōu)化的全新車(chē)載UFS 3.1存儲(chǔ)器解決方案，該解決方案號(hào)稱擁有三星車(chē)載存儲(chǔ)器最低的功耗。三星的UFS 3.1（通用閃存）將推出128、256和512千兆字節(jié)（GB）三種容量。

市場(chǎng)人士表示，存儲(chǔ)行業(yè)當(dāng)前處于周期較為底部的位置，供給收窄有利于減緩價(jià)格下降。根據(jù)CFM和Trendforce，部分DRAM與NAND產(chǎn)品將于2023年三季度實(shí)現(xiàn)價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)存儲(chǔ)行業(yè)有望在下半年迎來(lái)復(fù)蘇。

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普冉股份（688766）是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)具備EEPROM和NORFash產(chǎn)品線的芯片設(shè)計(jì)公司，能夠針對(duì)客戶不同的容量、功能和封裝需求，提供綜合性存儲(chǔ)器芯片解決方案。
太極實(shí)業(yè)（600667）子公司海太半導(dǎo)體與SK海力士簽訂有《第三期后工序服務(wù)合同》，自2020年7月1日至2025年6月30日，以“全部成本+約定收益（總投資額的10%+超額收益）”的盈利模式為SK海力士及其關(guān)聯(lián)公司提供半導(dǎo)體后工序服務(wù)。

必讀要聞四：通用汽車(chē)自動(dòng)駕駛汽車(chē)部署申請(qǐng)有望在數(shù)周內(nèi)獲得批準(zhǔn)

美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局代理局長(zhǎng)安·卡爾森表示，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)很快將對(duì)通用汽車(chē)Cruise自動(dòng)駕駛技術(shù)部門(mén)提交的請(qǐng)?jiān)笗?shū)做出決定，該請(qǐng)?jiān)笗?shū)尋求每年部署多達(dá)2500輛無(wú)需人工控制的自動(dòng)駕駛汽車(chē)?？柹硎?，該請(qǐng)?jiān)笗?shū)于2022年2月提交，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在未來(lái)幾周內(nèi)發(fā)布決定。

L2級(jí)別高速領(lǐng)航功能目前處于從“1到N”普及式滲透。2023年L2+級(jí)城市NOA輔助駕駛開(kāi)啟推送元年，普及率有望從1Q23的1.7%提升至2025年17%。分析師認(rèn)為，小鵬、理想、蔚來(lái)、華為等各企業(yè)已宣布將小規(guī)模落地城市NOA功能，其背后是國(guó)內(nèi)主流的多傳感器融合方案，8M攝像頭、激光雷達(dá)上車(chē)，對(duì)于高算力芯片的需求提升，有望推升核心零部件需求。

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均勝電子（600699）首款智能駕駛域控產(chǎn)品nDriveH，采用高通驍龍芯片平臺(tái)，AI算力高達(dá)200TOPS，未來(lái)訂單獲取與量產(chǎn)落地有望加速。
光庭信息（301221）在傳感器感知融合技術(shù)、軌跡與車(chē)速規(guī)劃技術(shù)與車(chē)輛控制技術(shù)方面有技術(shù)儲(chǔ)備，與華為目前合作方向主要涉及地圖、自動(dòng)駕駛等相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用。

2023.07.17

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