必讀要聞一：發(fā)電平均利用小時數(shù)遙遙領(lǐng)先，這類清潔基荷能源建設(shè)加速
2023年1至6月，中廣核各在運(yùn)核電機(jī)組總發(fā)電量為1132.92億千瓦時，較去年同期增長14.21%，總上網(wǎng)電量為1059.18億千瓦時，較去年同期增長14.09%。
核能發(fā)電具有持續(xù)性，不會受到天氣、季節(jié)或其他環(huán)境影響，可作為基荷能源。根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計，2022年各發(fā)電形式的平均利用小時數(shù)，核電遙遙領(lǐng)先于其他發(fā)電形式。2020年我國正式確定“雙碳”目標(biāo)，券商人士認(rèn)為，電力行業(yè)需要一個可以替代火電并應(yīng)付我國電力需求長期增長的清潔基荷能源，而在清潔能源中僅有核電可作為基荷能源，所以現(xiàn)在甚至未來一段時間內(nèi)，核電會是條必經(jīng)之路。另一機(jī)構(gòu)預(yù)計，我國核電機(jī)組核準(zhǔn)加速，2030年核電機(jī)組裝機(jī)容量有望翻倍。
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中國核電（601985）表示，核能作為清潔低碳能源，對實現(xiàn)“30/60”目標(biāo)具有非常積極的作用，公司所有核電機(jī)組除正常大小修以外基本均保持滿發(fā)狀態(tài)。
安泰科技（000969）表示，核電領(lǐng)域一直是公司重點服務(wù)的行業(yè)之一，公司難熔鎢鉬業(yè)務(wù)等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域為核電產(chǎn)業(yè)提供配套材料。
必讀要聞二：下游新能源+機(jī)器人需求高增，這類上游戰(zhàn)略資源重回視野
受商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合宣布將于8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制消息的影響，稀土永磁板塊近期熱度逐漸升溫。市場人士表示，近期國內(nèi)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策頻出，作為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料，稀土板塊的情緒也有望大幅改善。
稀土永磁作為伺服系統(tǒng)伺服電機(jī)核心材料，下游包括機(jī)器人、新能源等近期迎來反彈，帶動該上游材料。市場人士分析稱，以特斯拉人形機(jī)器人為例，其每個電機(jī)消耗50g-100g高性能釹鐵硼磁材，因此每臺人形機(jī)器人需要消耗高性能釹鐵硼磁材2-4kg。未來隨著技術(shù)的進(jìn)步及成本的下降，智能機(jī)器人領(lǐng)域有望迎來重大發(fā)展，逐步取代部分人力場景將成為可能。
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英洛華（000795）的欽鐵硼磁性材料以及電機(jī)產(chǎn)品可應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域；在機(jī)器人領(lǐng)域開發(fā)了電機(jī)、減速器、驅(qū)動器一體無刷驅(qū)動產(chǎn)品。
正海磁材（300224）系國內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料龍頭，可生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料從N至ZH共八大類、三十多個牌號的系列產(chǎn)品。
公司產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車EPS、新能源汽車驅(qū)動電機(jī)、節(jié)能環(huán)?？照{(diào)、風(fēng)力發(fā)電。
必讀要聞三：AI能真正影響人類結(jié)果的領(lǐng)域，大模型助力創(chuàng)新應(yīng)用即將“涌現(xiàn)”
世界人工智能大會上，美國超威半導(dǎo)體公司（AMD）董事會主席兼首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，個人對醫(yī)療衛(wèi)生的前景非常期待，認(rèn)為醫(yī)療保健是能找出的一個AI能真正影響人類結(jié)果的領(lǐng)域，會幫助醫(yī)生作出更好的診斷，加速疾病預(yù)防研究。
AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用場景廣泛，主要分為診前、診中與診后。機(jī)構(gòu)指出，大模型助力，AI+醫(yī)療創(chuàng)新應(yīng)用即將“涌現(xiàn)”，“智醫(yī)助理”即將上崗。隨著大模型技術(shù)的發(fā)展，AI+醫(yī)療的應(yīng)用首先通過文本生成、輔助查詢等方式提升醫(yī)療全流程的效率，未來更有望融入輔助診療決策等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，成為我國醫(yī)療體系的重要力量。
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萬達(dá)信息（300168）AI+醫(yī)療領(lǐng)域，公司的“人工智能心血管全周期服務(wù)平臺”、“AI醫(yī)保零星報銷智能受理”等產(chǎn)品與解決方案已經(jīng)相繼推出。
蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)（301060）2022年9月與上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會正式簽署任務(wù)書，啟動《基于病理數(shù)字切片標(biāo)注的單病種智能初篩機(jī)器人診斷標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集》項目建設(shè)，構(gòu)建病理AI診斷標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺，在病理AI方面邁出實質(zhì)性一步。
必讀要聞四：華為云盤古氣象大模型研究成果在《Nature》正刊發(fā)表
國際頂級學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)雜志正刊發(fā)表了華為云盤古大模型研發(fā)團(tuán)隊研究成果——《三維神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于精準(zhǔn)中期全球天氣預(yù)報》。《自然》審稿人對該成果給予高度評價：“華為云盤古氣象大模型讓人們重新審視氣象預(yù)報模型的未來，模型的開放將推動該領(lǐng)域的發(fā)展。”
華為云盤古氣象大模型是首個精度超過傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報方法的AI模型，速度相比傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報提速10000倍以上。中研網(wǎng)報告指出，在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的推動下，智慧氣象服務(wù)供給已成為現(xiàn)實，其在經(jīng)濟(jì)社會中發(fā)揮的作用將越來越重要，未來行業(yè)發(fā)展空間廣闊。
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超圖軟件（300036）推出AIGIS技術(shù)體系，已在自然資源、水利氣象等諸多領(lǐng)域均有成功應(yīng)用，公司還是首批加入華為云鯤鵬凌云伙伴計劃的企業(yè)。
國能日新（301162）在氣象、算法和軟件開發(fā)領(lǐng)域均取得了大量的核心技術(shù)，建立了完備的知識產(chǎn)權(quán)體系，全新研發(fā)了中長期45天氣象預(yù)測產(chǎn)品，成功應(yīng)用于山西電力市場中長期交易指導(dǎo)。
2023.07.10
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