必讀要聞一：谷歌測試醫(yī)療聊天機器人，AI醫(yī)療時代有望正式開啟
谷歌云業(yè)務部門表示，正在與Mayo Clinic合作測試一項新的服務，以定制專用的醫(yī)療領域的聊天機器人。
海外“AI+醫(yī)療”發(fā)展相對成熟，已推出AI影像、診斷、制藥、管理、機器人等產(chǎn)品。長江證券認為，多維度共同驅動之下，“AI+醫(yī)療”有望成為醫(yī)療IT行業(yè)下一個核心增長點。國內(nèi)相關企業(yè)或進一步加大AI領域的研發(fā)進度，未來存在商業(yè)化進一步升級的可能。
上市公司中，朗瑪信息(300288)成功開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權的醫(yī)療健康人工智能產(chǎn)品“朗瑪·39AI全科醫(yī)生”的認知水平可以達到初、中級全科醫(yī)生的水平。創(chuàng)業(yè)慧康(300451)與浙大計算機創(chuàng)新技術研究院、浙江省智慧醫(yī)療創(chuàng)新中心簽訂三方戰(zhàn)略協(xié)議，推動AI大模型在臨床醫(yī)療、公共衛(wèi)生、個人健康等場景中的研究與開發(fā)。
必讀要聞二：這類器件有望廣泛應用于光模塊等多個領域
機構指出，薄膜鈮酸鋰調(diào)制器具有大帶寬、低功耗、小尺寸等優(yōu)勢，有望成為調(diào)制器未來的重要發(fā)展方向。光通信、光纖陀螺、超快激光器等領域均存在對薄膜鈮酸鋰調(diào)制器的需求，未來增長具備廣闊的市場空間。
中信建投證券表示，薄膜鈮酸鋰器件將大大減小尺寸，有望廣泛應用于光模塊和光器件等多個領域，市場規(guī)模進一步提升。根據(jù)Light Counting的預測數(shù)據(jù)，薄膜鈮酸鋰調(diào)制器適配的600G及以上相干光模塊DSP市場，有望從2021年的1.31億美元，增長至2027年的9.92億美元，6年CAGR為40.06%，薄膜鈮酸鋰調(diào)制器行業(yè)具備較高的成長性。
上市公司中，天通股份(600330)生產(chǎn)的鈮酸鋰單晶材料是薄膜鈮酸鋰調(diào)制器的上游關鍵原材料。光庫科技(300620)具備了開發(fā)高達800Gbps及以上速率的鈮酸鋰調(diào)制器芯片和器件的關鍵能力。
必讀要聞三：到2027年中國游戲市場總收入或將超過570億美元
咨詢機構Niko Partners發(fā)布的一份最新報告顯示，2022年中國游戲市場收入達到455億美元，包含手機、PC和主機游戲。中國游戲公司在全球手機游戲和PC游戲的收入占比分別為47%和39%。預計到2027年，中國游戲市場總收入將超過570億美元。
隨著游戲科技不斷發(fā)展，相關科技的運用早已突破游戲行業(yè)本身，在AI、VR等諸多領域也已產(chǎn)生作用。中信建投表示，游戲行業(yè)是AIGC的天然適用場景，是AIGC最重要的商業(yè)化方向之一。隨著未來AIGC技術不斷成熟，其對游戲行業(yè)將帶來變革式影響。
上市公司中，順網(wǎng)科技(300113)邊緣算力網(wǎng)絡可提供足量及就近的邊緣算力服務，承接來自于人工智能、云游戲、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)對于實時算力的需求。迅游科技(300467)的“迅游網(wǎng)游加速器”是基于公司獨立研發(fā)的SCAP，在行業(yè)內(nèi)具備較高的知名度和較強的競爭優(yōu)勢。
必讀要聞四：這一模式或快速在AI行業(yè)滲透，可最大化合理利用資源
隨著AI的快速發(fā)展，算力短缺問題凸顯，算力租賃或成為AI企業(yè)破局點。
華福證券指出，對于大多AI企業(yè)和行業(yè)應用企業(yè)而言，輕資產(chǎn)的算力租賃模式與企業(yè)資金實力和業(yè)務場景最為匹配，該模式有望快速在AI行業(yè)滲透，掌握算力資源的企業(yè)將具備非常明顯的先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，算力租賃業(yè)務本身也是輕資產(chǎn)模式，通過管理城市云的閑置資源并進行調(diào)度最大化合理利用資源，租賃收益與政府分成實現(xiàn)雙贏，有利于城市云的進一步落地。
上市公司中，世紀華通(002602)深度參與投資的位于上海松江的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目。首都在線(300846)在10余個國家或地區(qū)建設了云網(wǎng)一體化的云計算節(jié)點，可為云游戲、AI、XR、數(shù)字人、數(shù)字孿生、智能制造等各領域提供算力。
2023.06.12
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