必讀要聞一：AI訂單需求突然增加，行業(yè)巨頭被迫急需增加產(chǎn)能
臺(tái)積電董事長劉德音坦言，最近AI訂單需求突然增加，先進(jìn)封裝產(chǎn)能需求遠(yuǎn)大過臺(tái)積電現(xiàn)在產(chǎn)能，公司被迫急需增加產(chǎn)能。臺(tái)積電將在今年和明年將先進(jìn)封裝產(chǎn)能翻倍。臺(tái)積電今年資本支出將接近320億美元。
當(dāng)前，3D封裝、扇形封裝(FOWLP/PLP)、微間距焊線技術(shù)，以及系統(tǒng)封裝(SiP)等技術(shù)的發(fā)展成為延續(xù)摩爾定律的最佳選擇之一。萬聯(lián)證券指出，未來隨著AI產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)推進(jìn)、應(yīng)用于高性能計(jì)算等方面的高端芯片需求進(jìn)一步提升，不排除出現(xiàn)先進(jìn)封裝產(chǎn)能緊張、海外大廠訂單外溢的狀況，對具備先進(jìn)封裝技術(shù)與產(chǎn)能儲(chǔ)備的國內(nèi)廠商而言亦是發(fā)展良機(jī)。
上市公司中，華海誠科(688535)的顆粒狀環(huán)氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封裝，相關(guān)產(chǎn)品已通過客戶驗(yàn)證，現(xiàn)處于送樣階段。曼恩斯特(301325)已掌握的高精密狹縫式涂布技術(shù)可以應(yīng)用于半導(dǎo)體先進(jìn)封裝領(lǐng)域。
必讀要聞二：新標(biāo)準(zhǔn)將于7月1日正式實(shí)施，多個(gè)廠均已明確搭載該產(chǎn)品
汽車電子后視鏡CMS新國標(biāo)GB15084-2022將于2023年7月1日正式開始實(shí)施，意味著2023年7月1日起國內(nèi)取消玻璃后視鏡并且搭載CMS的汽車可以合法上路。其中小鵬G7、北汽魔方、廣汽埃安、本田、華人運(yùn)通等車廠均已明確會(huì)搭載CMS。
電子后視鏡具有視野更加寬闊、減少盲區(qū)、自動(dòng)實(shí)現(xiàn)光線補(bǔ)償、受環(huán)境影響小等優(yōu)點(diǎn)，并能夠有效降低風(fēng)阻和風(fēng)噪，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。隨著汽車向著電子化、智能化方向不斷發(fā)展，汽車流媒體后視鏡產(chǎn)品逐漸成熟，我國新標(biāo)準(zhǔn)將于7月1日正式開始實(shí)施，為國內(nèi)電子外后視鏡的“上車”提供了機(jī)遇。浙商證券預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)電子后視鏡（內(nèi)+外）總體市場規(guī)模超過60億元。
上市公司中，偉時(shí)電子(605218)在電子后視鏡相關(guān)產(chǎn)品方面，目前已經(jīng)取得國內(nèi)新能源龍頭車企B公司的定點(diǎn)訂單。華陽集團(tuán)(002906)電子外后視鏡產(chǎn)品已獲得定點(diǎn)項(xiàng)目及多個(gè)預(yù)研項(xiàng)目。
必讀要聞三：OpenAI月活用戶飆升至近10億，將加快大模型產(chǎn)品應(yīng)用的落地
據(jù)營銷機(jī)構(gòu)VezaDigital，OpenAI每月活躍用戶數(shù)量飆升至近10億，3月共有8.47億用戶訪問，躋身全球訪問量最高網(wǎng)站Top20。
ChatGPT的APP端頁面簡潔且沒有廣告，支持跨設(shè)備同步對話記錄，并且可以通過App訂閱plus服務(wù)，在移動(dòng)設(shè)備上使用GPT-4。平安證券認(rèn)為，ChatGPT應(yīng)用程序的推出，將進(jìn)一步加快ChatGPT產(chǎn)品的普及，并為類ChatGPT產(chǎn)品的應(yīng)用程序化提供示范效應(yīng)，從而進(jìn)一步加快大模型產(chǎn)品應(yīng)用的落地。
上市公司中，三六零(601360)參與編寫了大模型技術(shù)研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，公司的“360智腦”已具備新一代認(rèn)知智能通用模型水準(zhǔn)。科大訊飛(002230)的星火大模型整體表現(xiàn)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，中文表現(xiàn)已超過ChatGPT。
必讀要聞四：三大運(yùn)營商繪制液冷發(fā)展目標(biāo)藍(lán)圖
6月5日，中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營企業(yè)，邀請液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)共同面向業(yè)界發(fā)布了《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》。
隨著大模型等系列AIGC產(chǎn)品的商業(yè)化落地，大量的高功率CPU、GPU芯片將帶動(dòng)整臺(tái)AI服務(wù)器功耗走高，液冷散熱方案的能力與經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢逐步凸顯。分析師預(yù)計(jì)到2025年我國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模超過1200億元，并且一季度數(shù)據(jù)中心液冷龍頭曙光數(shù)創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.04億元，同比增長7099.03%，印證了當(dāng)前行業(yè)發(fā)展確實(shí)已經(jīng)開始走上加速軌道。
上市公司中，英維克(002837)在算力行業(yè)應(yīng)用的液冷全鏈條解決方案已有成熟、完整布局。浪潮信息(000977)將“All in 液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，AI服務(wù)器四大系列全線產(chǎn)品均支持冷板式液冷，并擁有亞洲最大的液冷產(chǎn)業(yè)基地。
2023.06.7
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