必讀要聞一：2023年或為充電樁銷量高增之年，這一高技術門檻核心產品成本比例達50%
2023年4月公共充電樁數(shù)量比3月增加6.7萬臺，同比增長52.0%。充電樁作為電動車后市場中的重要配套設施，將略晚于電動車迎來增速最高階段，預計2023年將是充電樁銷量高增之年。
充電模塊對電能起到控制、轉換的作用，被譽為直流充電設備的“心臟”，是充電樁行業(yè)具有較高技術門檻的核心產品。東吳證券指出，充電模塊成本比例50%，預計2025年充電模塊功率需求量將達1454億瓦，對應市場空間204億元。
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東微半導（688261）高壓超級結MOSFET及中低壓SGT MOSFET已批量出貨給比亞迪、凱斯庫、哈曼、聯(lián)合電子等公司；通合科技（300491）推出了符合國網“六統(tǒng)一”標準的20kW充電模塊和針對網外市場30kW、40kW充電模塊，可根據(jù)使用場景可以靈活調整布置方案，充電功率可從20kW到480kW。
必讀要聞二：AI持續(xù)放大機器視覺技術優(yōu)勢，有望在工業(yè)智改中大展身手
6月份WWDC大會上，蘋果有望發(fā)布的MR頭顯有可能會成為新一代的現(xiàn)象級產品，從而快速激發(fā)起機器視覺應用的需求，加速推動機器視覺技術走進消費者的日常生活之中。
ChatGPT-4為超級人工智能描繪雛形，有望開啟新一輪生產力加速周期，制造業(yè)作為我國產業(yè)核心也將受益于AI的深度融合。天風證券認為，國內切入軟件市場機器視覺企業(yè)具有較高成長性，一旦形成將成為公司穩(wěn)定營收與毛利率的護城河，具有難以替代的優(yōu)勢。
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賽為智能（300044）的機器視覺應用場景有安防端、智能巡檢端等，安防端包括人臉識別、人體行為分析、圍界入侵等。
矩子科技（300802）機器視覺業(yè)務目前以面向工業(yè)檢測領域為主，主要應用于生產環(huán)節(jié)，針對生產過程中產品外觀缺陷進行檢測。
必讀要聞三：顛覆性突破
北京市委全面深化改革委員會審議通過《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案（2023—2025年）》等事項。提出推動人工智能發(fā)展取得變革性、顛覆性突破，推進北京國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)和國家人工智能創(chuàng)新應用先導區(qū)建設。
國家政策引領，地方落實產業(yè)扶持，將促進AI行業(yè)健康發(fā)展。民生證券認為，AI行情現(xiàn)階段更類似2010-2012的新一代基礎設施平臺普及的早期，最大不同在于這次不是終端硬件變革開啟，而是大模型作為基礎設施軟件先行定義一切，催生算力硬件需求和后續(xù)各類終端變革。
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科大訊飛（002230）的星火大模型在國內通用認知大模型中能力領先，已在教育、辦公、車載、數(shù)字員工等行業(yè)落地產品級應用。
藍色光標（300058）作為國內頭部數(shù)字營銷企業(yè)，提出ALL in AI，率先布局“虛擬人+虛擬物品+虛擬空間”的元宇宙生態(tài)，同時攜手微軟和百度搶占AIGC內容營銷競爭先機。
必讀要聞四：鈣鈦礦N型行業(yè)盛會5月22日召開
由國家光伏裝備工程技術研究中心主辦，湖南紅太陽光電科技有限公司與索比光伏網承辦的首屆“n型光伏技術創(chuàng)新大會”將于5月22日在上海中油陽光大酒店舉行。
當前TOPCon針對perc的碾壓性優(yōu)勢已經形成，盈利溢價不斷拉大，近期部分招標項目N型份額已由此前10%上下提升至近50%。招商證券游家訓認為，電池片TOPCon雖然進入大規(guī)模擴產階段，但當前優(yōu)質供給有限，看好先發(fā)企業(yè)優(yōu)勢。
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鈞達股份（002865）率先掌握N型TOPCon電池量產技術，目前已實現(xiàn)大規(guī)模量產，并向市場銷售，今年將建成N型TOPCon產能31GW。
永和智控（002795）取得普樂新能源泰興公司51%股份，普樂泰興主要生產TOPCon電池，計劃2023年上半年實現(xiàn)1GW產能達產，并在2023年力爭擴容到2GW產能。
2023.05.22
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