必讀要聞一：英偉達(dá)緊急預(yù)訂這一半導(dǎo)體產(chǎn)能，已成為AI領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的封裝技術(shù)
有熟悉先進(jìn)封測供應(yīng)鏈的人士透露，英偉達(dá)后續(xù)針對ChatGPT與相關(guān)應(yīng)用的AI頂級規(guī)格芯片需求明顯增長，緊急向臺積電增加預(yù)訂CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能，全年約比原本預(yù)估量再多出1萬片。
如今CoWoS已成為HPC和AI計算領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的2.5D封裝技術(shù)，絕大多數(shù)使用HBM的高性能芯片，包括大部分初創(chuàng)企業(yè)的AI訓(xùn)練芯片都應(yīng)用了CoWoS技術(shù)。中信建投分析指出，大算力應(yīng)用如高性能服務(wù)器（HPC）和自動駕駛（ADAS）取代手機/PC成為新一輪半導(dǎo)體周期驅(qū)動力，后摩爾定律時代高端封裝工藝迭代成為新的發(fā)展趨勢。
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興森科技（002436）應(yīng)用于2.5D/3D封裝工藝的封裝基板主要為FCBGA基板，公司珠海FCBGA封裝基板項目于2022年第四季度建成產(chǎn)線，并于2022年12月成功試產(chǎn)。
鼎龍股份（300054）表示，重點開發(fā)臨時鍵合膠（TBA）、封裝光刻膠（PSPI）、底部填充膠（Underfill）等產(chǎn)品，底部填充膠主要用于2.5D、3D封裝中。
必讀要聞二：價格大漲超4倍，這一材料下游綁定光伏+半導(dǎo)體
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近期高純石英砂價格持續(xù)走高，龍頭企業(yè)價格調(diào)整頻率較去年加快，截至目前龍頭企業(yè)外層砂價格為12-13萬元/噸、中層砂價格為19-23萬元/噸、內(nèi)層砂價格為34-37萬元/噸，價格較同期上漲超400%。
高純石英材料在光伏、半導(dǎo)體、光纖等戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)揮著不可替代的作用。廣發(fā)證券分析指出，2022年4季度起高純石英砂多次漲價，2023年年初淡季內(nèi)層砂價格再抬升，且調(diào)價節(jié)奏加快幅度加大，全年看供需矛盾下高純石英砂價格或仍有較大彈性。
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仕凈科技（301030）全資子公司與無錫惟忻擬成立一家項目公司（公司持股51%）專注于研究開發(fā)及生產(chǎn)6N級別高純度石英砂。
江瀚新材（603281）年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、年產(chǎn)2000噸氣凝膠復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目和科研中心與辦公中心建設(shè)項目已啟動。
必讀要聞三：三重優(yōu)勢推動龍頭高增長，這個行業(yè)或迎新一輪景氣周期起點
華泰證券研報指出，經(jīng)過2020-2021年兩年景氣周期，機床公司經(jīng)營質(zhì)量顯著提升，2023年一季度機床上市公司歸母凈利潤同比增長26%，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇+高端應(yīng)用拉動+頭部集中競爭格局向好，三重優(yōu)勢推動機床龍頭高增長。
隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，我國對作為工業(yè)母機的機床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品的需求日益增加。華創(chuàng)證券認(rèn)為，2023年或?qū)⒊蔀橹圃鞓I(yè)新一輪景氣周期起點，機床行業(yè)的自主可控、更新周期、制造業(yè)周期三因素共振，行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喛焖侔l(fā)展期。
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科德數(shù)控（688305）是國內(nèi)稀缺的“五軸數(shù)控機床+高檔數(shù)控系統(tǒng)+關(guān)鍵功能部件”完整產(chǎn)業(yè)制造商，整機產(chǎn)品的自主化率達(dá)85%。
華中數(shù)控（300161）華中9型新一代智能數(shù)控系統(tǒng)將新一代人工智能技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合的新產(chǎn)品，是世界上首個搭載Ai芯片的智能數(shù)控系統(tǒng)。
必讀要聞四：滴滴將推出首款量產(chǎn)L4無人駕駛新能源車，AIGC推動自動駕駛落地
滴滴自動駕駛公司于近日與廣汽埃安新能源汽車股份共同發(fā)布無人駕駛新能源量產(chǎn)車項目——“AIDI計劃”，滴滴自動駕駛和廣汽埃安將成立合資公司，共同定義和量產(chǎn)共享出行L4無人駕駛新能源汽車，該量產(chǎn)車將于2025年接入滴滴共享出行網(wǎng)絡(luò)。
當(dāng)前大多數(shù)主機廠實現(xiàn)了L2級別的自動駕駛，車輛可以在單一功能下實現(xiàn)車輛的橫向和縱向控制。國泰君安分析指出，AIGC的發(fā)展將縮短自動駕駛開發(fā)進(jìn)程，高精地圖、算法以及相關(guān)硬件會相對更加受益。
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中科創(chuàng)達(dá)（300496）2020年與滴滴就展開戰(zhàn)略合作, 共同打造領(lǐng)先的智能汽車操作系統(tǒng)+AI。
亞康股份（301085）為客戶提供高質(zhì)量的算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)，客戶包括阿里巴巴、騰訊、百度、字節(jié)、滴滴等。
2023.05.12
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