必讀要聞一：微軟攜手這家半導體巨頭加碼AI芯片，是人工智能的底層基石
據(jù)知情人士透露，微軟正在與超威半導體（AMD）展開合作，資助后者向人工智能芯片領(lǐng)域擴張，目的是獲得更多令人垂涎的人工智能部件。知情人士稱，兩家公司正在合作，以作為英偉達公司的替代方案。當前，微軟正在為AMD提供資金支持，并與這家芯片制造商合作開發(fā)一款代號為雅典娜（Athena）的微軟自主研發(fā)的人工智能芯片。
算力、模型、數(shù)據(jù)一直是AI發(fā)展的三大要素，而AI芯片所代表的算力則是人工智能的底層基石。中泰證券分析指出，據(jù)IDC指出，2021年中國AI投資規(guī)模超100億美元，2026年將有望達到267億美元，全球占比約8.9%，排名第二，其中AI底層硬件市場占比將超過AI總投資規(guī)模的半數(shù)。
相關(guān)上市公司
通富微電（002156）通過收購AMD位于蘇州和馬來西亞檳城兩個封測廠各85%的股權(quán)，公司與AMD簽署了長期業(yè)務(wù)合作協(xié)議，是AMD最大封測供應(yīng)商，已為AMD大規(guī)模量產(chǎn)Chiplet產(chǎn)品。
卓易信息（688258）固件技術(shù)可為國內(nèi)外芯片廠商（intel、AMD、海思、海光、兆芯、龍芯、申威等）提供全面的適配服務(wù)。
必讀要聞二：白宮宣布首個AI監(jiān)管計劃，生成式AI邁入監(jiān)管時代
白宮官員表示，美國國家科學基金會計劃撥款1.4億美元用于新的人工智能研究中心。政府還承諾為政府機構(gòu)發(fā)布指導方針草案，以確保對人工智能的使用保障“美國人民的權(quán)利和安全”。幾家人工智能公司已同意在8月的一次網(wǎng)絡(luò)安全會議上提交其產(chǎn)品以供審查。
本輪AI產(chǎn)業(yè)浪潮下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在攻擊側(cè)、防守側(cè)及監(jiān)管側(cè)的邏輯將發(fā)生重大變化。方正證券指出，此前SecurityCopilot的發(fā)布預示著安全管理平臺類產(chǎn)品的又一次進化，能夠大幅降低了安全管理工具的使用門檻，讓安全人員能夠通過自然語言交互的方式來實現(xiàn)漏洞識別、威脅檢測、安全響應(yīng)、內(nèi)部協(xié)同等多種操作，并且實現(xiàn)降本增效。
相關(guān)上市公司
美亞柏科（300188）控股子公司美亞國云AI計算服務(wù)器主要為“紅寶石”系列，是基于國產(chǎn)海光處理器的信創(chuàng)數(shù)據(jù)安全服務(wù)器，核心技術(shù)完全自主可控。
北信源（300352）作為網(wǎng)信辦數(shù)據(jù)安全與移動互聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域的核心支撐單位，在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域有深厚的技術(shù)積累和前瞻布局，構(gòu)建了以“業(yè)務(wù)數(shù)字化”引領(lǐng)的數(shù)據(jù)安全治理體系。
必讀要聞三：多部門將進一步加強醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管，頭部企業(yè)市占率有望進一步擴大
十一部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管工作的指導意見》，明確規(guī)定醫(yī)療美容服務(wù)屬于醫(yī)療活動，必須遵守衛(wèi)生健康有關(guān)行業(yè)準入的法律法規(guī)。統(tǒng)籌監(jiān)管規(guī)范和促進發(fā)展，充分考慮醫(yī)療美容行業(yè)規(guī)律特點，在推進優(yōu)化行業(yè)準入條件、提升市場主體登記管理服務(wù)、強化信息公開和信用約束等多個方面作出規(guī)定。
醫(yī)美行業(yè)迅速發(fā)展，相關(guān)問題也隨之顯現(xiàn)。信達證券分析指出，醫(yī)美行業(yè)政策立法嚴格化、監(jiān)管落地化逐漸引導行業(yè)整體走向合規(guī)化。就產(chǎn)業(yè)鏈上游而言，有利于具備合規(guī)資質(zhì)的公司擴大市占率，并不斷豐富產(chǎn)品矩陣，提升競爭力。就醫(yī)美下游終端而言，有正規(guī)執(zhí)業(yè)許可證、正規(guī)注冊醫(yī)師、使用正規(guī)產(chǎn)品的醫(yī)美機構(gòu)有望承接更多消費者，進而提升市場份額。
相關(guān)上市公司
愛美客（300896）多款醫(yī)療美容產(chǎn)品為中國同類首創(chuàng)，透明質(zhì)酸鈉類注射產(chǎn)品2018至2021年在國產(chǎn)廠商中市場份額排名第一。
華東醫(yī)藥（000963）已擁有“微創(chuàng)+無創(chuàng)”醫(yī)美國際化高端產(chǎn)品36款，其中海內(nèi)外已上市產(chǎn)品達24款，在研全球創(chuàng)新產(chǎn)品12款。
必讀要聞四：全球首套大功率純離網(wǎng)綠電制氫系統(tǒng)測試成功
近日,由英特利（GreenPower）與國外某知名企業(yè)聯(lián)合研發(fā)的全球首套大功率純離網(wǎng)綠電制氫系統(tǒng)測試成功，該綠電制氫系統(tǒng)完全采用新能源供電，無大電網(wǎng)支撐，實現(xiàn)了首個真正的大功率綠電電解水制氫。該綠電制氫系統(tǒng)測試的成功，為今后的純離網(wǎng)綠電制氫奠定了堅實的基礎(chǔ)，對于加快綠電制氫的發(fā)展具有重要意義。
國家發(fā)改委2022年3月23日發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035）》。中信證券分析指出，在需求空間釋放、政策支持有效落地以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本的基礎(chǔ)上，2023年綠氫產(chǎn)業(yè)化有望高速開啟。伴隨新能源裝機規(guī)模高增和發(fā)電成本下降，綠氫招標初具規(guī)模以及技術(shù)降本不斷推進，看好綠氫產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
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華光環(huán)能（600475）成功研發(fā)并下線產(chǎn)氫量1500Nm3/h的堿性電解槽，公司目前已具備500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多個系列堿性電解水制氫系統(tǒng)制造技術(shù)。
昇輝科技（300423）聯(lián)營企業(yè)盛氫公司于1月9日下線1000標方電解水制氫設(shè)備，目前產(chǎn)能滿足生產(chǎn)所需。
2023.05.8
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