必讀要聞一：預(yù)訂量大增超10倍，這一消費(fèi)市場(chǎng)加速?gòu)?fù)蘇
隨著小長(zhǎng)假漸行漸近，旅游出行市場(chǎng)熱度已經(jīng)逼近峰值。根據(jù)飛豬數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)機(jī)票、酒店、景區(qū)門票、跟團(tuán)游等均已超過(guò)2019年同期，累計(jì)預(yù)訂量同比去年勁增超10倍。同程旅行此前發(fā)布數(shù)據(jù)也顯示，“五一”出行的云南、海南、四川、新疆等長(zhǎng)線游目的地訂單量環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)15倍。
出游需求的火爆程度從高鐵搶票就可見(jiàn)一斑。據(jù)去哪兒平臺(tái)方面透露，今年五一搶票搶出了春運(yùn)的感覺(jué)，多條熱門線路放票后幾分鐘內(nèi)均已售罄。機(jī)構(gòu)分析指出，五一及暑期旅游旺季臨近，疊加旅游資源供應(yīng)恢復(fù)和機(jī)票及燃油成本的顯著降低，第二季度旅游市場(chǎng)預(yù)計(jì)步入預(yù)期增強(qiáng)和供應(yīng)優(yōu)化的新階段，避暑旅游可能達(dá)到甚至超過(guò)疫情前同期水平。
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張家界（000430）是市內(nèi)最大旅游集團(tuán)，全市唯一的旅游上市平臺(tái)，旗下?lián)碛协h(huán)?？瓦\(yùn)、寶峰湖、楊家界索道、十里畫(huà)廊觀光電車、張家界中旅、張國(guó)際酒店等資源。
云南旅游（002059）已擁有旅游景區(qū)、旅行社、交通運(yùn)輸、旅游酒店、旅游文化等多項(xiàng)旅游要素資源。
必讀要聞二：這類產(chǎn)品數(shù)量激增，或成為氫能下游應(yīng)用首個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)領(lǐng)域
據(jù)報(bào)道，在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等氫能示范城市群，已經(jīng)能看到大批氫能公交、氫能網(wǎng)約車行駛在城市道路上。與此同時(shí)，氫能重卡的數(shù)量也在快速增加，成為綠氫在物流領(lǐng)域應(yīng)用的新場(chǎng)景。
機(jī)構(gòu)指出，2022年外銷的3368輛燃料電池汽車中，貨車所占比例已由2018年的8%上升至2022年的59%得益于我國(guó)對(duì)氫能的政策支持力度不斷加強(qiáng)、裝備生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，我國(guó)氫能市場(chǎng)活力不斷被激活，進(jìn)而吸引多家外企進(jìn)軍中國(guó)氫能市場(chǎng)。殼牌、豐田等多家外企已與國(guó)內(nèi)氫企合作布局氫能項(xiàng)目。與外資企業(yè)的合作機(jī)會(huì)增多，將加快我國(guó)氫能行業(yè)發(fā)展的步伐。
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福田汽車（600166）氫能重卡產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并投放市場(chǎng)，2022世界新能源汽車大會(huì)上，福田汽車聯(lián)合億華通發(fā)布了干線物流燃料電池重卡。
動(dòng)力新科（600841）全資子公司上汽紅巖聯(lián)合捷氫科技啟動(dòng)氫能重卡布局和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，已完成杰獅4X2FCV牽引車、6x4FCV牽引車、4X2FCV載貨車產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和上市
必讀要聞三：或?yàn)槿斯ぶ悄芗夹g(shù)全面爆發(fā)的重要變量，該領(lǐng)域長(zhǎng)期的價(jià)值可能比汽車產(chǎn)業(yè)更大
騰訊Robotics X實(shí)驗(yàn)室公布最新機(jī)器人研究進(jìn)展，首次展示在靈巧操作領(lǐng)域的成果，推出自研機(jī)器人靈巧手TRX-Hand和機(jī)械臂TRX-Arm。據(jù)介紹，靈巧手TRX-Hand擁有像人手一樣靈活的操作能力，可適應(yīng)不同場(chǎng)景，靈活規(guī)劃動(dòng)作，自主完成“操作”。
馬斯克認(rèn)為，人形機(jī)器人可能超過(guò)人類數(shù)量，其長(zhǎng)期的價(jià)值可能比汽車產(chǎn)業(yè)更大。機(jī)構(gòu)分析指出，ChatGPT作為AIGC領(lǐng)域頂尖的模型，有望加速人工智能在各行業(yè)滲透，顛覆現(xiàn)有的生產(chǎn)力形式。機(jī)器人將會(huì)成為一個(gè)集大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為一體的核心載體，擁有較為廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。與此同時(shí)，特斯拉、小米等科技巨頭相繼推出人形機(jī)器人解決方案，為人形機(jī)器人領(lǐng)域注入強(qiáng)心劑。
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鳴志電器（603728）的多種電機(jī)、驅(qū)動(dòng)與控制系統(tǒng)、精密直線傳動(dòng)系統(tǒng)和減速機(jī)產(chǎn)品在移動(dòng)服務(wù)機(jī)器人的各個(gè)運(yùn)動(dòng)功能模塊中廣泛適用，公司已在為服務(wù)型機(jī)器人的客戶提供相關(guān)產(chǎn)品。
天奇股份（002009）全資子公司無(wú)錫天捷自2017年起總承包建造了深圳優(yōu)必選位于昆明、深圳、重慶、貴陽(yáng)等多地的人形機(jī)器人裝配線項(xiàng)目，目前均已陸續(xù)投產(chǎn)。
必讀要聞四：Chiplet+數(shù)據(jù)中心+5G+新能源車，這類材料需求空間有望持續(xù)打開(kāi)
AI領(lǐng)域?qū)τ谒懔Φ男枨蟛粩嗵岣撸?dāng)前以Chiplet為代表的先進(jìn)封裝技術(shù)高速發(fā)展，成為提升芯片性能的重要途徑。高性能封裝會(huì)帶來(lái)散熱新需求，高性能導(dǎo)熱材料成為剛需。
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨消費(fèi)電子設(shè)備、新能源汽車的輕量化、高端化以及5G的持續(xù)建設(shè)，單位體積電子設(shè)備上的散熱需求將進(jìn)一步提高，相關(guān)的導(dǎo)熱、散熱以及封裝材料需求有望持續(xù)打開(kāi)。由于本土替代的空間廣闊，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成為全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者。
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阿萊德（301419）導(dǎo)熱相變材料具有優(yōu)異的導(dǎo)熱性能、高觸變性、低揮發(fā)性、表面具有一定自粘性且易于操作，公司產(chǎn)品可應(yīng)用于光模塊、人工智能服務(wù)器領(lǐng)域。
飛榮達(dá)（300602）擁有導(dǎo)熱材料及器件生產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)中心（服務(wù)器）、消費(fèi)電子、新能源汽車、人工智能、光伏儲(chǔ)能、醫(yī)療及家用電器等領(lǐng)域。
2023.04.27
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