必讀要聞一：一季度下游訂單開始回升，這一“國之重器”是國家發(fā)展基石
日前，第十八屆中國國際機(jī)床展覽會（CIMT2023）在北京中國國際展覽中心（順義館）召開。多個頭部廠家相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場透露，今年一季度下游訂單開始恢復(fù)性回升，預(yù)計下半年需求提升會更明顯。
工業(yè)母機(jī)又稱機(jī)床，廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶制造、航空航天工業(yè)等領(lǐng)域。機(jī)床代表了國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度，質(zhì)量與性能決定了一個國家的制造實力與發(fā)展水平。機(jī)構(gòu)分析指出，國內(nèi)金屬切削機(jī)床市場規(guī)模1600億元、金屬成形機(jī)床800億元，數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口市場在100億元左右，進(jìn)口替代空間廣闊。
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華中數(shù)控（300161）華中9型新一代智能數(shù)控系統(tǒng)將新一代人工智能技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合的新產(chǎn)品，是世界上首個搭載Ai芯片的智能數(shù)控系統(tǒng)。
秦川機(jī)床（000837）機(jī)床類產(chǎn)品在各細(xì)分行業(yè)排名靠前，磨齒機(jī)產(chǎn)品，螺紋磨床產(chǎn)品國內(nèi)市占率第一，高檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地項目預(yù)計下半年基建建設(shè)完畢。
必讀要聞二：CCER重啟有望加速，這一市場規(guī)模或達(dá)到4400億元
我國碳交易市場分為碳配額（CEA）和核證自愿減排量（CCER）。碳交易，即把二氧化碳的排放權(quán)當(dāng)做商品來進(jìn)行買賣。重點排放企業(yè)獲得一定的碳排放配額，成功減排可以出售多余的配額，超額排放則要在碳市場上購買配額或CCER。
2022年下半年以來，各部委頻繁釋放CCER重啟信號。機(jī)構(gòu)預(yù)計，隨著方法學(xué)完善和確立，全國統(tǒng)一的CCER交易市場重啟有望加速。我國2022年碳配額均價約為55.3元/噸，較國際水平相比仍有較大差距。規(guī)模方面，第一、二履約周期僅覆蓋發(fā)電行業(yè)，在覆蓋八大排碳行業(yè)后，按現(xiàn)今碳價保守估算，2025年碳配額/CCER現(xiàn)貨市場規(guī)模分別有望達(dá)到4400/200億元。
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百川暢銀（300614）擁有專業(yè)的碳減排技術(shù)團(tuán)隊和豐富的項目開發(fā)經(jīng)驗，并為CCER重啟積極準(zhǔn)備各項工作，公司當(dāng)前在國際國內(nèi)同時加大填埋氣發(fā)電業(yè)務(wù)拓展，也在加大國際碳交易業(yè)務(wù)的開發(fā)和銷售力度。
岳陽林紙（600963）林業(yè)基地近200萬畝，公司擁有豐富的林業(yè)資源和成熟的林業(yè)專業(yè)團(tuán)隊，持續(xù)精進(jìn)森林碳匯、海洋碳匯、農(nóng)田碳匯、草地碳匯等方法學(xué)的全域開發(fā)合作模式探索。
必讀要聞三：機(jī)構(gòu)：4月下旬電視各尺寸面板價格進(jìn)一步上漲
《科創(chuàng)板日報》20日訊，根據(jù)面板研究中心WitsView睿智顯示調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年4月下旬，電視各尺寸面板價格進(jìn)一步上漲。具體來看，65吋電視面板本期均價為133美元，與前期相比上漲7美元；與前月相比則上漲13美元，上漲10.8%。55吋電視面板本期均價為95美元，與前期相比上漲4美元；與前月相比則上漲7美元，上漲8.0%。
歷史上液晶顯示行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性，對于底部的研判，尤其在震蕩筑底期間，優(yōu)先關(guān)注確定性而非搶抓先手。TV面板價格自2021年7月至2022年12月累計跌幅為60.54%~65.17%，目前TV面板價格已跌破/接近面板廠現(xiàn)金成本。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，面板行業(yè)底部明確，2023年靜待需求復(fù)蘇，長期看隨著韓廠退出、中國臺灣廠商轉(zhuǎn)產(chǎn)下，格局向大陸龍頭廠商集中，預(yù)計大尺寸面板格局向好趨勢不改，未來價格有望趨于穩(wěn)定。
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萊特光電（688150）形成了“OLED中間體-OLED升華前材料-OLED終端材料”的一體化生產(chǎn)能力，客戶覆蓋國內(nèi)主流OLED面板廠商。
沃格光電（603773）已實現(xiàn)MiniLED玻璃基板鍍銅鍍膜技術(shù)突破，各項測試得到客戶的認(rèn)可。
必讀要聞四：該半導(dǎo)體關(guān)鍵原料供應(yīng)緊張，部分特定替代品今年供應(yīng)都已全數(shù)售罄
據(jù)報道，3M預(yù)告停產(chǎn)半導(dǎo)體冷卻劑后，業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)內(nèi)冷卻劑訂單迅速涌向比利時Solvey及中國企業(yè)，但這些公司供應(yīng)量有限。三星、SK海力士等多家半導(dǎo)體公司正積極尋找新的替代品，部分特定替代品今年供應(yīng)已全數(shù)售罄。
電子氟化液是半導(dǎo)體蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關(guān)鍵供應(yīng)鏈原料，其生產(chǎn)技術(shù)難度大，目前主要被海外公司壟斷，全球僅有美國3M、索爾維等少數(shù)企業(yè)能提供電子氟化液。2022年12月20日，因環(huán)保原因和原材料問題，美國3M宣布將退出全氟烷基和多氟烷基物質(zhì)（PFAS）的生產(chǎn)，并努力在2025年底前停止在其產(chǎn)品組合中使用PFAS，為國內(nèi)企業(yè)加速追趕提供新的發(fā)展機(jī)遇。機(jī)構(gòu)指出，伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，我國氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢頭有望延續(xù)。
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中欣氟材（002915）業(yè)務(wù)范圍已從傳統(tǒng)含氟醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體，拓展到螢石礦資源開采、含氟新能源材料、含氟高分子材料、氟電子化學(xué)品、新型環(huán)保制冷劑等領(lǐng)域，已基本完成螢石-氟精細(xì)化學(xué)品全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
多氟多（002407）電子級氫氟酸產(chǎn)品品質(zhì)可達(dá)UPSSS級，其純度及顆粒指標(biāo)可滿足國內(nèi)主流8寸、12寸芯片生產(chǎn)的工藝要求。
2023.04.24
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