必讀要聞一：光模塊中最大的成本項，這一產(chǎn)品性能直接決定光模塊傳輸速率
磷化銦光芯片及組件是光模塊中最大的成本項，其性能直接決定光模塊的傳輸速率，是光通信產(chǎn)業(yè)鏈的核心之一。根據(jù)Yole預測，磷化銦器件預計到2026年下游應用規(guī)模將達到約52億美元，2020-2026年復合增長率為16%。
根據(jù)中際旭創(chuàng)披露的2016年1-8月光模塊成本構(gòu)成，芯片成本占60-70%（光芯片及組件占50%，比重最大；電芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。機構(gòu)分析指出，光芯片的性能直接決定光纖接入、4G/5G移動通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心等主要應用領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的信息傳輸速度和網(wǎng)絡(luò)可靠性，是整個光通信的基礎(chǔ)與核心器件之一。
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仕佳光子（688313）表示，目前公司三大板塊產(chǎn)品，光芯片及器件產(chǎn)品營收占比48%，400G AWG已有小批量應用，800G AWG組件及平行光組件正在送樣驗證。
永鼎股份（600105）已經(jīng)實現(xiàn)了從光芯片-光器件-光模塊-系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司生產(chǎn)的Filter（濾波片）芯片實現(xiàn)了100G、DWDM（密集波分復用）及各類跳片芯片的批量化生產(chǎn)。
必讀要聞二：AI計算能力將增長500倍，這個重要算力基礎(chǔ)設(shè)施新一輪建設(shè)或?qū)⒅貑?/strong>
孟晚舟在2023華為全球分析師大會上表示，華為預計到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達40%，云服務(wù)占企業(yè)應用支出比例為87%。
據(jù)OpenAI測算，2012年以來全球頭部AI模型訓練算力需求3-4個月翻一番，每年頭部訓練模型所需算力增長幅度高達10倍，遠超摩爾定律的增長速度。中國超算建設(shè)投入已久，全球超級計算機TOP500榜單中，中國上榜數(shù)量及份額位列第一。機構(gòu)預計，2023年后，超算作為“新基建”最重要方向之一，并且作為AI重要算力基礎(chǔ)設(shè)施，新一輪建設(shè)將重啟。
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拓維信息（002261）作為中國AI算力的主要提供商之一，公司在人工智能領(lǐng)域擁有著深厚的技術(shù)沉淀、成熟的產(chǎn)品布局，構(gòu)建了涵蓋行業(yè)軟件及基礎(chǔ)硬件，貫通模型訓練、推理部署、場景應用全流程的解決方案。
科華數(shù)據(jù)（002335）目前在北、上、廣等地擁有9大自建數(shù)據(jù)中心，運營機柜數(shù)量3萬多個。
未來，初期計劃在上海數(shù)據(jù)中心部署超算中心，滿足芯片行業(yè)客戶仿真加速，（推理+訓練）深度學習需求。
必讀要聞三：6G通信技術(shù)研發(fā)取得重要突破，2030年有望邁向規(guī)模商用
近日，二院25所在北京完成國內(nèi)首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通信實驗，利用高精度螺旋相位板天線在110GHz頻段實現(xiàn)4種不同波束模態(tài)，通過4模態(tài)合成在10GHz的傳輸帶寬上完成100Gbps無線實時傳輸，最大限度提升了帶寬利用率，為我國6G通信技術(shù)發(fā)展提供重要保障和支撐。
機構(gòu)分析指出，6G將首次實現(xiàn)全球無死角覆蓋，衛(wèi)星通信是唯一選項。6G的星地一體融合網(wǎng)絡(luò)將以地面網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、以衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)為延伸，覆蓋太空、空中、陸地、海洋等自然空間，為天基、空基、陸基等各類用戶活動提供信息保障。2023年將是我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大年，建議關(guān)注衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)鏈、地面段核心網(wǎng)、衛(wèi)星運營商。
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鋮昌科技（001270）推出星載和地面用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相控陣T/R芯片全套解決方案，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)用相控陣T/R芯片產(chǎn)品已進入量產(chǎn)階段并持續(xù)交付中。
震有科技（688418）已經(jīng)為國內(nèi)的天通衛(wèi)星、國外的合作衛(wèi)星在中國的通訊提供衛(wèi)星核心網(wǎng)業(yè)務(wù)，主要提供三大類的業(yè)務(wù)：數(shù)據(jù)、語音和短信。
必讀要聞四：模擬ICQ2急單涌現(xiàn)，價格下跌趨勢減緩
據(jù)行業(yè)媒體報道，模擬IC產(chǎn)業(yè)受益于消費電子訂單需求回補，同時客戶大多期待618消費產(chǎn)品旺季效應，因此市場看好模擬IC第二季度運營表現(xiàn)將有明顯起色，甚至也有廠商早已開始重新投片。在模擬IC的價格方面，由于需求增加，也使得第2季度價格跌幅變小，多數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)不再降價，廠商毛利率與獲利有望在第2季度出現(xiàn)回溫。
模擬芯片負責處理連續(xù)的模擬信號，是電子系統(tǒng)中不可或缺的部分。民生證券方競認為，經(jīng)歷2022年下游需求低迷、砍單頻發(fā)，模擬IC板塊因業(yè)績與估值雙殺而蟄伏。而隨著消費電子觸底，汽車電子、工業(yè)等市場蓄勢待發(fā)，回暖跡象已然明朗。機構(gòu)指出，預計模擬芯片公司2023年上半年庫存水位將恢復健康，目前相關(guān)公司存貨減值風險已經(jīng)釋放得比較充分，A股模擬芯片公司2023年有望迎來盈利增速拐點。
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晶豐明源（688368）多點布局模擬IC，推出首款國產(chǎn)10相數(shù)字控制電源管理芯片BPD93010，應用于PC、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、基站等領(lǐng)域。
芯朋微（688508）是國內(nèi)ACDC龍頭企業(yè)，產(chǎn)品主要包括PMIC、AC-DC、DC-DC、GateDriver及配套的功率器件，屬于模擬IC里的電源管理IC及DS分立器件里的功率器件（含模塊）。
2023.04.21
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