必讀要聞一：AI落地天然適配場(chǎng)景，這一行業(yè)有望開啟“數(shù)據(jù)-應(yīng)用”飛輪
ChatGPT-4的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及交互性使得2C端應(yīng)用成為可能。機(jī)構(gòu)指出，海量數(shù)據(jù)+規(guī)模效應(yīng)下，跨境電商行業(yè)為AI落地天然適配場(chǎng)景，有望通過AI進(jìn)一步提升引流效率與流量轉(zhuǎn)化率。
短期來看，B端用戶通過ChatGPT等模型能夠獲得AGI模型能力，幫助自己搭建垂直場(chǎng)景的產(chǎn)品解決方案，并通過“數(shù)據(jù)-應(yīng)用”或“數(shù)據(jù)-產(chǎn)品”飛輪迭代自己的數(shù)據(jù)壁壘和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。因此，擁有數(shù)字化能力的跨境電商公司有望更快、更好地開啟“數(shù)據(jù)-應(yīng)用”飛輪，進(jìn)一步拉大經(jīng)營(yíng)效率差距。機(jī)構(gòu)分析指出，AIGC的出現(xiàn)是對(duì)現(xiàn)有電商模式的進(jìn)一步優(yōu)化，伴隨技術(shù)推廣及新流量入口形成，未來AI+電商有望進(jìn)一步取代部分線下消費(fèi)場(chǎng)景、催化海外電商滲透率加速提升。
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吉宏股份（002803）跨境電商業(yè)務(wù)主要通過運(yùn)用AI算法分析海外市場(chǎng)、描繪用戶畫像，并進(jìn)行智能選品、精準(zhǔn)定位客戶群體，在Facebook、TikTok、Google等國(guó)外社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上精準(zhǔn)推送獨(dú)立站廣告進(jìn)行線上B2C銷售。
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)（002280）控股子公司Newegg為北美本土電商平臺(tái)，主要經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)均在美國(guó)市場(chǎng)，目前子公司已接入OpenAIApi接口，已推出相關(guān)測(cè)試版運(yùn)營(yíng)應(yīng)用。
必讀要聞二：AI服務(wù)器的功率密度將大幅提升，這類技術(shù)或成為必選項(xiàng)
液冷具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優(yōu)勢(shì)，是適用于需要大幅度提升計(jì)算能力、能源效率和部署密度等場(chǎng)景的優(yōu)秀散熱解決方案。當(dāng)前，主流的服務(wù)器制造商已經(jīng)在2022年陸續(xù)開始建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化液冷服務(wù)器產(chǎn)線。
根據(jù)《冷板式液冷服務(wù)器可靠性白皮書》數(shù)據(jù)顯示，自然風(fēng)冷的數(shù)據(jù)中心單柜密度一般只支持8-10kW，通常液冷數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜可支持30kW以上的散熱能力，并能較好演進(jìn)到100kW以上，相比較而言液冷的散熱能力和經(jīng)濟(jì)性均有明顯優(yōu)勢(shì)。機(jī)構(gòu)指出，以液冷數(shù)據(jù)中心對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)行替換作為市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算基礎(chǔ)，結(jié)合華為、阿里巴巴和中科曙光對(duì)液冷數(shù)據(jù)中心的替換率調(diào)查，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模將破1200億元，2021-2025年均復(fù)合增速25%。
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英維克（002837）表示，公司在算力行業(yè)應(yīng)用的液冷全鏈條解決方案已有成熟、完整布局，未來由于AI算力的增長(zhǎng)勢(shì)必拉動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
申菱環(huán)境（301018）主要客戶包括運(yùn)營(yíng)商，互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施集成商等，公司液冷解決方案已應(yīng)用于超算中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。
必讀要聞三：中國(guó)電科55所參研首款750V碳化硅功率芯片完成樣品流片
近日，中國(guó)電科55所與一汽聯(lián)合推動(dòng)碳化硅功率器件及模組科技創(chuàng)新，研發(fā)的首款750V碳化硅功率芯片完成樣品流片，首款全國(guó)產(chǎn)1200V塑封2in1碳化硅功率模塊完成A樣件試制。
碳化硅作為第三代寬禁帶半導(dǎo)體材料的代表，在禁帶寬度、擊穿電場(chǎng)、熱導(dǎo)率、電子飽和速率等指標(biāo)具有顯著優(yōu)勢(shì)，可滿足現(xiàn)代工業(yè)對(duì)高功率、高電壓、高頻率的需求，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括智能電網(wǎng)、新能源汽車、光伏風(fēng)電、5G通信等。機(jī)構(gòu)分析指出，碳化硅下游需求不斷擴(kuò)大，百億市場(chǎng)空間可期。據(jù)測(cè)算，2025年全球碳化硅襯底市場(chǎng)需求達(dá)188.4億元，碳化硅器件市場(chǎng)需求達(dá)627.8億元。
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麥格米特（002851）參股公司瞻芯電子致力于碳化硅功率器件與配套芯片的產(chǎn)業(yè)化，是中國(guó)第一家自主開發(fā)并掌握6英寸SiCMOSFET產(chǎn)品以及工藝平臺(tái)的公司。
盛美上海（688082）推出了6/8寸化合物半導(dǎo)體濕法工藝產(chǎn)品線，以支持化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域的工藝應(yīng)用，包括碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)和砷化鎵(GaAs)等。
必讀要聞四：消息稱ASML遭砍單，大客戶臺(tái)積電砍逾四成訂單
ASML近期由存儲(chǔ)、晶圓代工等客戶大砍資本支出、縮減訂單，大客戶臺(tái)積電也大砍逾四成EUV設(shè)備訂單及延后拉貨時(shí)間，2024全年業(yè)績(jī)將明顯承壓。據(jù)設(shè)備業(yè)者透露，前十大設(shè)備廠中已有多家業(yè)者對(duì)于2024年?duì)I運(yùn)展望轉(zhuǎn)趨保守，現(xiàn)已提前進(jìn)行人事、營(yíng)銷等各項(xiàng)節(jié)約成本計(jì)劃以度過寒冬。
晶圓廠資本開支短期承壓，臺(tái)積電預(yù)期2023年資本支出在320-360億美元之間，相較2022年不增長(zhǎng)。但展望長(zhǎng)期，2026年全球300mm晶圓廠產(chǎn)能相較2022年有望增長(zhǎng)近40%。并且，迄今為止，大陸產(chǎn)線上國(guó)產(chǎn)設(shè)備份額相較2017、18年明顯提升。機(jī)構(gòu)指出，在半導(dǎo)體資本開支承壓的情況下，半導(dǎo)體設(shè)備主要看本土替代邏輯，在海外限制下，本土替代加速，選擇其中市場(chǎng)空間大、難度大且份額提升的彈性較大的環(huán)節(jié)，包括刻蝕、薄膜沉積、檢測(cè)。
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芯源微（688037）于2022年12月正式推出28nm浸沒式Arf涂膠顯影機(jī)并交付重要客戶，該產(chǎn)品能夠匹配全球主流光刻機(jī)聯(lián)機(jī)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了公司在前道涂膠顯影環(huán)節(jié)28nm及以上工藝節(jié)點(diǎn)的全面覆蓋。
拓荊科技（688072）主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備包括PECVD設(shè)備、ALD設(shè)備及SACVD設(shè)備三個(gè)系列，是國(guó)內(nèi)唯一一家產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的集成電路PECVD、SACVD設(shè)備廠商。
2023.04.20
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