必讀要聞一：歐洲最大綠氫工廠投入試運(yùn)行，制取過(guò)程中幾乎沒(méi)有碳排放
綠氫被廣泛視為未來(lái)能源發(fā)展的重要方向，根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2021年全球氫氣總產(chǎn)量達(dá)9423萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2030年產(chǎn)量有望達(dá)到近1.8億噸，而目前全球氫氣生產(chǎn)中只有不到0.1%為綠氫。日前，位于西班牙普埃托利亞諾地區(qū)的一家綠氫工廠正式進(jìn)入試運(yùn)行階段，這里也是目前歐洲最大的綠氫工廠。
綠氫通過(guò)可再生能源電解水制取的氫氣，在制取的過(guò)程中幾乎沒(méi)有碳排放（約1.5-5.0kg CO2/kg H2）。機(jī)構(gòu)分析指出，在需求空間釋放、政策支持有效落地以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本的基礎(chǔ)上，2023年綠氫產(chǎn)業(yè)化有望高速開啟。建議關(guān)注兩條投資主線：一、新能源發(fā)電領(lǐng)域具有綠氫業(yè)務(wù)協(xié)同和先發(fā)布局優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭公司，以及憑借技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨际袌?chǎng)的新興勢(shì)力有望率先受益；二、在關(guān)鍵材料和零部件國(guó)產(chǎn)化環(huán)節(jié)持續(xù)深耕，解決行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)的公司也有望享受產(chǎn)業(yè)紅利。
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億利潔能（600277）年初與央企合作的400MW光伏制氫一體化項(xiàng)目獲批。
公司具備完整的電解槽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案和全套計(jì)算數(shù)據(jù)、輔助系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力和計(jì)算數(shù)據(jù)；華光環(huán)能（600475）成功研發(fā)并下線產(chǎn)氫量1500Nm3/h的堿性電解槽，公司目前已具備500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多個(gè)系列堿性電解水制氫系統(tǒng)制造技術(shù)。
必讀要聞二：2025年一體化壓鑄實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，行業(yè)滲透率有望快速提升
工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于推動(dòng)鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，到2025年，鑄造和鍛壓行業(yè)總體水平進(jìn)一步提高，保障裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的能力明顯增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，產(chǎn)業(yè)布局與生產(chǎn)要素更加協(xié)同。
一體化壓鑄降本增效明顯，特斯拉ModelY采用一體式壓鑄后底板總成，可將下車體總成重量降低30%，制造成本下降40%。機(jī)構(gòu)指出，未來(lái)一體壓鑄產(chǎn)品有望從后底板拓展至前艙、前底板電池托盤（三電殼體有望通過(guò)CTC車身一體化等技術(shù)進(jìn)一步減重）等零部件，單車價(jià)值量有望提升至萬(wàn)元。結(jié)合壓機(jī)引進(jìn)時(shí)間及20萬(wàn)以上車型一體化壓鑄技術(shù)布局情況來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年有望迎來(lái)一體化壓鑄車型上市熱潮，行業(yè)滲透率有望快速提升。
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伊之密（300415）已完成6000噸、7000噸、8000噸及9000噸超大型壓鑄機(jī)研發(fā)，9000噸超大型壓鑄機(jī)已與一汽完成簽約。
宜安科技（300328）6100T壓鑄機(jī)主要生產(chǎn)新能源汽車一體化結(jié)構(gòu)件，服務(wù)客戶主要是新能源汽車廠商，目前相關(guān)業(yè)務(wù)正在和客戶接洽。
必讀要聞三：西門子合作將生成式人工智能導(dǎo)入工業(yè)領(lǐng)域
據(jù)西門子官網(wǎng)信息，西門子和微軟正在利用以ChatGPT為代表的生成式人工智能技術(shù)，幫助工業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工程、制造和運(yùn)營(yíng)生命周期中推動(dòng)創(chuàng)新和效率。雙方正在合作將西門子的產(chǎn)品生命周期管理軟件與微軟的協(xié)作平臺(tái)Teams、AzureOpenAI的語(yǔ)言模型及其他Azure人工智能功能集成。
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AI+工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景豐富，成長(zhǎng)前景廣闊。
具體看包括：（1）AI+協(xié)同研發(fā)設(shè)計(jì)：通過(guò)AI驅(qū)動(dòng)的協(xié)作應(yīng)用程序連接一線員工和設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)；（2）AI+生產(chǎn)自動(dòng)化：通過(guò)AI實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化軟件代碼生成；（3）AI+智能運(yùn)維：利用工業(yè)人工智能發(fā)現(xiàn)和預(yù)防產(chǎn)品缺陷。
建議重視巨頭布局催化的AI+工業(yè)軟件板塊投資機(jī)遇。
AI賦能工業(yè)制造領(lǐng)域潛力大、增速動(dòng)能強(qiáng)，據(jù)埃森哲統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2035年AI應(yīng)用使制造業(yè)總增長(zhǎng)值增長(zhǎng)4萬(wàn)億美元。
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賽意信息（300687）在智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之外，各項(xiàng)自研的業(yè)務(wù)平臺(tái)如技術(shù)平臺(tái)和數(shù)據(jù)平臺(tái)等已擁有多家客戶使用，曾榮獲西門子2017年度最佳合作伙伴獎(jiǎng)。
和而泰（002402）的智慧工廠、新一代智能控制器及廠商服務(wù)平臺(tái)均應(yīng)用了人工智能技術(shù)，與伊萊克斯、惠而浦、西門子等全球知名廠商有合作關(guān)系。
必讀要聞四：小鵬汽車發(fā)布SEPA2.0“扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu)
近日，小鵬汽車發(fā)布SEPA2.0“扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu)。小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬介紹，“扶搖”經(jīng)歷5年的研發(fā)時(shí)間，累計(jì)研發(fā)投入超過(guò)100億元。在“扶搖”的賦能下，小鵬新車型研發(fā)周期縮短20%，架構(gòu)零部件通用化率達(dá)到80%。
扶搖平臺(tái)將使用前后一體鋁壓鑄車身，扭轉(zhuǎn)剛度提升83%，集成161個(gè)零件，比傳統(tǒng)鋼車身減重17%，生產(chǎn)效率大幅提高，并且其XPower800V平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)充電5分鐘，續(xù)航200公里。同時(shí)全新X-HP熱管理系統(tǒng)可以提升15%冬季續(xù)航，提升90%充電效率。機(jī)構(gòu)指出，高電壓方案規(guī)避了大電流方案下的損耗、散熱、線路等問(wèn)題，且實(shí)現(xiàn)高電壓方案相對(duì)容易，通過(guò)增加串聯(lián)電池單元數(shù)量便可實(shí)現(xiàn)，故高電壓方案有望成為未來(lái)主流。
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欣銳科技（300745）是全球最早進(jìn)行碳化硅電源產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)之一，主要客戶包括比亞迪、吉利、小鵬、長(zhǎng)城等龍頭車企，且為比亞迪車載電源唯一外部供應(yīng)商。
銀輪股份（002126）的800V高壓快充產(chǎn)品搭載小鵬G9上市。
2023.04.18
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