必讀要聞一：半導(dǎo)體測試的重要工具，Chiplet拉動這一產(chǎn)品需求量進一步擴大
據(jù)行業(yè)媒體報道，消息人士稱，顯示驅(qū)動IC（DDI）庫存調(diào)整從2022年第一季度開始，PC周邊芯片的庫存調(diào)整甚至在2021年底就開始了。經(jīng)過長時間的DDI庫存修正后，IC設(shè)計公司開始下單探針卡來滿足需求。
半導(dǎo)體測試探針用于設(shè)計驗證、晶圓測試、成品測試環(huán)節(jié)，篩選出產(chǎn)品設(shè)計缺陷和制造缺陷，在確保產(chǎn)品良率、控制成本、指導(dǎo)芯片設(shè)計和工藝改進等方面具有重要作用。機構(gòu)分析指出，一方面，Chiplet將一顆大的SoC芯片拆分成多個芯粒，相較于測試完整芯片難度更大，為保證最后芯片的良率，需要保證每個Chiplet的die都有效，因此將會對每一個die進行全檢，探針等測試設(shè)備的使用量將大幅增加。
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和林微納（688661）定增項目MEMS晶圓級測試探針主要應(yīng)用于前道晶圓測試，公司所屬半導(dǎo)體芯片測試探針直接供給NVIDIA。
長川科技（300604）產(chǎn)品覆蓋測試機、探針臺和分選機三大塊主要測試設(shè)備，產(chǎn)品獲得了長電科技、華天科技、日月光等多個一流集成電路企業(yè)的使用和認可。
必讀要聞二：物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)深度融合
LGDisplay汽車銷售執(zhí)行董事AhnSang-hyun在參加活動時表示，“OLED在汽車顯示器市場的滲透率將從今年的7%擴大到2026年的15%和2030年的30%”。此外，他還預(yù)計車用OLED的平均尺寸也將從2022年的12英寸增長到2030年的18英寸。
車載顯示是智能座艙的重要載體，在汽車智能化趨勢下車載顯示屏一方面出現(xiàn)大屏化和多屏化趨勢，另一方面需求推動顯示技術(shù)升級，帶動車載顯示屏單價上升，在車載顯示市場“量價齊升”的趨勢下，全球車載顯示屏市場空間迅速增長。根據(jù)未來智庫測算，2020年全球車載顯示屏市場空間為72.88億美元，預(yù)計2025年將達到165.56億美元，復(fù)合增長率為17.8%。機構(gòu)指出，我國光學(xué)膜、OLED發(fā)光材料、OCA膠等材料仍處二三梯隊，落后于美日韓等企業(yè)，本土化需求較高。
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清越科技（688496）依托于在OLED行業(yè)的技術(shù)研發(fā)積累，在硅基OLED彩色化技術(shù)上實現(xiàn)突破，并擁有多項微顯示技術(shù)儲備、OLED驅(qū)動設(shè)計技術(shù)儲備、有機半導(dǎo)體發(fā)光單元的材料選擇和制作技術(shù)儲備等，擁有從光刻工藝至模組工藝的全工藝流程的技術(shù)實力。
奧來德（688378）已向TCL華星集團、京東方、天馬集團、信利集團等知名OLED面板生產(chǎn)企業(yè)提供有機發(fā)光材料。
必讀要聞三：供給端出清，行業(yè)處于周期反轉(zhuǎn)前夜，龍頭企業(yè)已發(fā)布二季度漲價函
近日三環(huán)集團發(fā)布二季度漲價函，公司MLCC產(chǎn)品在與部分合作伙伴充分溝通、協(xié)商一致后，二季度各月份套單實際交易價格全面上調(diào)，所有簽約伙伴自4月份新提交的套單審批時同步同比例調(diào)整并執(zhí)行。
MLCC（多層陶瓷電容器）被譽為“電子工業(yè)大米”，具備體積小、體積與容量比高、易于SMT等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于消費電子、5G通訊、汽車電子、家電等領(lǐng)域。MLCC具備眾多優(yōu)良特性，是用量最多的被動元件之一。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，2021年中國MLCC市場規(guī)模為483.5億元，占全球總規(guī)模比例約42%，已成為全球最大的MLCC市場。機構(gòu)分析指出，MLCC是典型的寡頭壟斷行業(yè)，國產(chǎn)龍頭發(fā)起漲價預(yù)示需求企穩(wěn)回暖。
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風(fēng)華高科（000636）國內(nèi)首家推出1206規(guī)格100μ F電容產(chǎn)品，突破國產(chǎn)MLCC靜電容量極限，自主研發(fā)的低溫銅漿成功應(yīng)用于高端MLCC制造，有效解決了高端MLCC“卡脖子”問題。
潔美科技（002859）MLCC離型膜實現(xiàn)了向國巨、華新科、風(fēng)華高科、三環(huán)集團等主要客戶的穩(wěn)定批量供貨，在韓、日系大客戶端的驗證也在按計劃推進。
必讀要聞四：超20家創(chuàng)新藥企業(yè)將參與AACR大會
4月14日至19日，2023年AACR大會將在美國弗羅里達奧蘭多舉辦，今年超過20家A+H創(chuàng)新藥企業(yè)將在本次AACR上披露創(chuàng)新品種的數(shù)據(jù)。AACR作為美國腫瘤屆最為盛大的多學(xué)科會議，每年都將提供先進的教育資源及摘要相關(guān)的最新研究成果。
過梳理AACR大會，不難發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)新藥企業(yè)，尤其是有重磅單品臨床數(shù)據(jù)披露的企業(yè)往往會迎來股價的重要催化，因此，每年的AACR會議是創(chuàng)新藥行業(yè)投資的重要事件，此次參加的創(chuàng)新藥藥企包括和黃醫(yī)藥、諾誠健華、恒瑞醫(yī)藥、百濟神州、信達生物等。機構(gòu)指出，創(chuàng)新藥板塊在每年4-6月份均錄得上漲；同時美聯(lián)儲降息接近尾聲也對創(chuàng)新藥企形成利好，看好行業(yè)將在二季度迎來密集催化，有望推動板塊估值回升。
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上海誼眾（688091）核心產(chǎn)品為注射用紫杉醇膠束，主要成分紫杉醇是目前使用量最大的廣譜腫瘤化療藥物。
百濟神州（688235）擁有完整的腫瘤生物學(xué)自有研發(fā)體系，已在超過40個國家和地區(qū)執(zhí)行超過95項計劃中或正在進行的臨床試驗，包含38項III期或潛在注冊可用的臨床試驗。
2023.04.17
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