必讀要聞一：需求增長速度或超越硬件的摩爾定律，這個(gè)領(lǐng)域投資的黃金期已經(jīng)打開
作為響應(yīng)和承接全國數(shù)據(jù)要素市場體系建設(shè)的重要平臺(tái)，廣州數(shù)據(jù)交易所通過建設(shè)算力發(fā)布共享平臺(tái)，推動(dòng)算力一體化協(xié)同，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極融入國家東數(shù)西算工程全國一體化算力布局。
根據(jù)OpenAI的研究，AI訓(xùn)練所需算力指數(shù)增長，且增長速度超越硬件的摩爾定律。機(jī)構(gòu)指出，從“東數(shù)西算”，到“新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(tái)”，都驗(yàn)證了算力資源是國家最重要的數(shù)字資源，是我國走向數(shù)字化強(qiáng)國過程中最重要的基礎(chǔ)資源。投資算力資源的確定性被進(jìn)一步提升，算力投資的黃金期已經(jīng)打開。
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航錦科技（000818）GPU領(lǐng)域的兩代主力產(chǎn)品面向自身下游專用領(lǐng)域客戶，卡位在特種行業(yè)的圖像顯示和算力需求，結(jié)合編譯廠商等行業(yè)生態(tài)合作伙伴面向商用需求開拓。
神州數(shù)碼（000034）建設(shè)運(yùn)營的首個(gè)鯤鵬超算中心2020年落地廈門并正式投入運(yùn)營，廈門超算中心是國內(nèi)第一個(gè)全國產(chǎn)化基礎(chǔ)設(shè)施為底層架構(gòu)的超算中心，架構(gòu)主體之一是自主品牌鯤泰系列服務(wù)器。
必讀要聞二：AI+醫(yī)療進(jìn)展較快，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已進(jìn)入商業(yè)化階段
AI醫(yī)療市場前景廣闊，細(xì)分賽道進(jìn)展較快。據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2024年中國AI醫(yī)療市場達(dá)到60.6億元，5年復(fù)合增速達(dá)到53.1%。對(duì)部分專利查詢統(tǒng)計(jì)，目前具備先發(fā)優(yōu)勢的細(xì)分賽道集中在醫(yī)學(xué)影像識(shí)別、藥物開發(fā)、病理診斷等。
機(jī)構(gòu)分析指出，AI醫(yī)學(xué)影像是醫(yī)療+AI最為成熟的領(lǐng)域之一，可適用于超聲、X線、內(nèi)鏡、CT、MRI（磁共振成像）、眼底影像在內(nèi)的大部分傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)圖像手段。人工智能輔助產(chǎn)品通過AI的賦能，可顯著提高診斷的效率、準(zhǔn)確性和一致性。AI醫(yī)學(xué)影像已進(jìn)入商業(yè)化階段，臨床應(yīng)用廣泛，建議關(guān)注相關(guān)賽道高端醫(yī)療影像設(shè)備優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
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萬東醫(yī)療（600055）萬里云作為美的集團(tuán)、萬東醫(yī)療、阿里巴巴旗下重要的影像生態(tài)服務(wù)企業(yè)，打造以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能AI為基石的“智慧影像”整體服務(wù)。
東華軟件（002065）子公司東華醫(yī)為已向市場推廣的包含人工智能應(yīng)用的產(chǎn)品有“VTE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)”、“智能護(hù)理系統(tǒng)”、“臨床大數(shù)據(jù)AI分析挖掘系統(tǒng)”、“醫(yī)療文本結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)”、“醫(yī)學(xué)影像分析系統(tǒng)”等十幾個(gè)產(chǎn)品。
必讀要聞三：總投資約110億元，四川麗豪半導(dǎo)體一期項(xiàng)目啟動(dòng)
據(jù)宜賓日?qǐng)?bào)消息，四川麗豪半導(dǎo)體一期項(xiàng)目啟動(dòng)活動(dòng)在四川宜賓珙縣經(jīng)開區(qū)舉行。四川麗豪半導(dǎo)體一期項(xiàng)目總投資約110億元，其中固定資產(chǎn)投資90億元，將建設(shè)年產(chǎn)10萬噸光伏級(jí)高純晶硅+2000噸電子級(jí)晶硅生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2024年8月竣工投運(yùn)。
當(dāng)前全球半導(dǎo)體銷售仍處于下行周期，2023年1月中國半導(dǎo)體市場銷售額為117億美元，同比下降32%。從上一輪中國半導(dǎo)體銷售數(shù)據(jù)來看，下行周期時(shí)間約為1.5~2年?？紤]到本輪下行周期從2021年底開始，因此中國半導(dǎo)體銷售增速或?qū)⒂?023年二季度左右觸底。機(jī)構(gòu)指出，受益于高性能計(jì)算和汽車領(lǐng)域強(qiáng)勁的半導(dǎo)體需求，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場預(yù)計(jì)在2024年恢復(fù)較好增長。
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盛美上海（688082）已形成“清洗+電鍍+先進(jìn)封裝濕法+立式爐管+涂膠顯影+PECVD”的六大類業(yè)務(wù)版圖，2022年全年業(yè)績高增長，在手訂單充沛，長期受益半導(dǎo)體應(yīng)用市場需求增長。
華海清科（688120）CMP設(shè)備已累計(jì)出貨超140臺(tái)，設(shè)備已廣泛應(yīng)用于中芯國際、長江存儲(chǔ)、華虹集團(tuán)、英特爾、長鑫存儲(chǔ)等國內(nèi)外先進(jìn)集成電路制造商的大生產(chǎn)線中。
必讀要聞四：首次融入生成式AI，百度地圖V18版本發(fā)布
百度地圖下一代版本V18發(fā)布，由文心交通大模型和生成式AI提供底層支撐，可面向?qū)崟r(shí)交通實(shí)現(xiàn)刻畫、感知、預(yù)測、調(diào)度的端到端優(yōu)化。據(jù)悉，百度地圖還上線了領(lǐng)航數(shù)字人葉悠悠，是基于多模態(tài)交互、3D數(shù)字人建模、自然語言處理和大模型等技術(shù)開發(fā)的數(shù)字人，將與車主實(shí)現(xiàn)擬人級(jí)語音交互。
機(jī)構(gòu)分析指出，地圖是GPT連通真實(shí)與數(shù)字世界的入口與最佳場景。據(jù)百度地圖出行業(yè)務(wù)部總監(jiān)洪波介紹，文心交通大模型和生成式AI雙賦能，百度地圖全面升級(jí)為人工智能新地圖，將以更真實(shí)、更實(shí)時(shí)、更智能的實(shí)時(shí)地圖，與十億用戶共同開啟智慧出行時(shí)代。中國信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、新經(jīng)濟(jì)研究院院長朱克力表示，此次百度地圖更新讓AI技術(shù)在地圖應(yīng)用全面落實(shí)，正如手機(jī)之于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，PC之于個(gè)人生產(chǎn)力，AI正在全面進(jìn)入民眾的日常生活。
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超圖軟件（300036）與高德地圖、騰訊地圖、百度地圖均有合作，公司視頻GIS技術(shù)以視頻空間化為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)視頻與地圖/場景的融合，達(dá)到了GIS增強(qiáng)視頻、視頻增強(qiáng)GIS的效果。
四維圖新（002405）SD、ADAS地圖產(chǎn)品早已實(shí)現(xiàn)全國覆蓋，公司積極嘗試AI最新的算法創(chuàng)新，探索高精度地圖各類要素在諸多場景下的自動(dòng)化，一直保持行業(yè)領(lǐng)先水平。
2023.04.6
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