必讀要聞一：數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI技術(shù)構(gòu)建全新產(chǎn)業(yè)形態(tài)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望加速

2023年OpenAI發(fā)布多模態(tài)模型GPT-4，具備與計(jì)算機(jī)視覺(jué)相關(guān)產(chǎn)業(yè)整合的空間，有望在自主決策、個(gè)性化服務(wù)、信息獲取、方案搭建速度、輔助調(diào)查等方面發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。據(jù)Juniper Research，全球智能安防市場(chǎng)規(guī)模將從2018年120億美元增長(zhǎng)到2023年450億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)30.26%，增速遠(yuǎn)高于安防市場(chǎng)（-5.06%）。

機(jī)構(gòu)分析指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)具體包括數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理與數(shù)據(jù)價(jià)值化四大部分。其中安防行業(yè)PBG/EBG業(yè)務(wù)分別通過(guò)數(shù)據(jù)收集、分析，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與數(shù)字化治理，最終實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值化，是受益數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心賽道。以安防行業(yè)龍頭?？低暈槔銭BG業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)能源、金融、樓宇、文教衛(wèi)等多行業(yè)數(shù)字化落地，已逐步成為公司第二成長(zhǎng)曲線。從中期來(lái)看，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要政策/供應(yīng)鏈/方案廠商等多方通力合作，在數(shù)字中國(guó)政策背景下，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型動(dòng)力有望加速，安防產(chǎn)業(yè)第二成長(zhǎng)曲線有望呈現(xiàn)加速。

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全志科技（300458）持續(xù)拓展智能產(chǎn)品線，相關(guān)產(chǎn)品在AIoT、智能工業(yè)等領(lǐng)域持續(xù)滲透，在智能視覺(jué)領(lǐng)域，公司針對(duì)安防視覺(jué)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)及低功耗AI智能場(chǎng)景化需求，開發(fā)出新一代端側(cè)AI視覺(jué)芯片V853并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。
美亞柏科（300188）是網(wǎng)絡(luò)空間安全和社會(huì)治理領(lǐng)域國(guó)家隊(duì)企業(yè)，公司“慧眼”視頻圖像鑒真工作站已經(jīng)發(fā)布，涵蓋40余種視頻圖像真?zhèn)舞b定算法，近10種深偽鑒定算法。

必讀要聞二：頭部券商和銀行爭(zhēng)相推出AI產(chǎn)品，機(jī)構(gòu)稱金融行業(yè)是AIGC優(yōu)質(zhì)落地場(chǎng)景

3月31日，中信證券舉辦2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。中信證券執(zhí)行委員張皓在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，近期AIGC技術(shù)備受矚目，公司也在積極布局AIGC相關(guān)工作。此外，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行主動(dòng)擁抱AI大模型前沿技術(shù)，以技術(shù)探索創(chuàng)新為牽引，以場(chǎng)景價(jià)值賦能為目標(biāo)，推出金融行業(yè)首個(gè)自主創(chuàng)新的金融AI大模型應(yīng)用ChatABC。

機(jī)構(gòu)指出，金融行業(yè)擁有大量C端用戶群體，積累了海量數(shù)據(jù)，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，是優(yōu)質(zhì)AI落地場(chǎng)景。在智能客服領(lǐng)域，行業(yè)咨詢公司Gartner認(rèn)為85%的客戶與企業(yè)交互無(wú)需人工參與，頭部銀行已走在前列，保險(xiǎn)、證券也處于AI產(chǎn)品替代和輔助的升級(jí)中，GPT類預(yù)訓(xùn)練模型將AI對(duì)話提升至新的高度；在智能投顧領(lǐng)域，生成式AI可以作為輔助信息融入推薦系統(tǒng)，生成數(shù)據(jù)分析和研究報(bào)告，提出個(gè)性化投資建議，目前已在部分金融信息服務(wù)商應(yīng)用落地。

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中科金財(cái)（002657）為百度文心一言首批生態(tài)合作伙伴，打造金融場(chǎng)景+AI聯(lián)合解決方案，公司在區(qū)塊鏈、數(shù)字人民幣、RPA相關(guān)技術(shù)成果取得了相關(guān)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)證書和專利證書等。
財(cái)富趨勢(shì)（688318）AI技術(shù)研發(fā)包括資訊數(shù)據(jù)清洗和提取技術(shù)、深度學(xué)習(xí)技術(shù)及詞向量技術(shù)、智能金融問(wèn)答、自然語(yǔ)言處理等，已應(yīng)用于公司證券軟件產(chǎn)品中。

必讀要聞三：半導(dǎo)體彈性最大板塊，2023年下半年或迎復(fù)蘇

由于存儲(chǔ)器芯片價(jià)格疲軟，加上庫(kù)存水位過(guò)高，近期存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)市況低迷。美國(guó)獨(dú)立投行RaymondJames分析師表示，未來(lái)幾個(gè)月，存儲(chǔ)器大廠美光仍處低谷，預(yù)計(jì)美光的利潤(rùn)將在2023會(huì)計(jì)年度第三季（截至2023年5月）觸底，并表示隨著各家存儲(chǔ)器大廠紛紛大幅減產(chǎn)，存儲(chǔ)芯片供給端過(guò)?，F(xiàn)象將進(jìn)一步改善。

此外，大算力驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)量激增，存儲(chǔ)芯片迎新風(fēng)口。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，隨著算力的不斷進(jìn)步，所需存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量在以指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)速度攀升。數(shù)據(jù)激增刺激NAND需求逐年上升。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2022年NAND需求量約6千億Gb，到2027年將達(dá)到17.6千億Gb，年復(fù)合增速20.1%。機(jī)構(gòu)分析指出，回顧全球半導(dǎo)體與存儲(chǔ)市場(chǎng)周期變化情況，資本開支增速與市場(chǎng)變化呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)性。隨著各大存儲(chǔ)廠商陸續(xù)在最新財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)中公開2023年展望，并大幅度下調(diào)2023年資本開支計(jì)劃，看好彈性最大的存儲(chǔ)板塊2023年下半年迎來(lái)復(fù)蘇。

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北京君正（300223）存儲(chǔ)芯片已廣泛用于汽車中的多類應(yīng)用中，包括車機(jī)、ADAS、激光雷達(dá)等，同時(shí)公司近幾年來(lái)一直在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器技術(shù)和AI算法技術(shù)方面持續(xù)投入，已有大量的成熟算法走向市場(chǎng)。
佰維存儲(chǔ)（688525）工業(yè)級(jí)存儲(chǔ)包括工規(guī)級(jí)SSD、車載SSD及工業(yè)級(jí)內(nèi)存模組等，主要應(yīng)用于5G基站、智能汽車、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、高端醫(yī)療設(shè)備、智慧金融等領(lǐng)域。

必讀要聞四：種植牙集采降價(jià)55%后，國(guó)產(chǎn)口腔CBCT等檢測(cè)設(shè)備有望加速放量

近日，美亞光電發(fā)布2022年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.3億元，同比增長(zhǎng)42.85%。作為口腔產(chǎn)業(yè)鏈的中游設(shè)備環(huán)節(jié)龍頭，美亞光電色選機(jī)/醫(yī)療/工業(yè)檢測(cè)業(yè)務(wù)營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)了口腔產(chǎn)業(yè)鏈“疫后復(fù)蘇+國(guó)產(chǎn)滲透率提升“的市場(chǎng)預(yù)期。

機(jī)構(gòu)指出，我國(guó)口腔消費(fèi)潛力大，種植牙集采降價(jià)后（平均降價(jià)55%）有望帶來(lái)滲透率提升?；仡?015-2020年，國(guó)內(nèi)口腔民營(yíng)醫(yī)院及口腔連鎖所迎來(lái)快速發(fā)展，成為重要的醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)，種植牙項(xiàng)目的開展將大大提升其購(gòu)買意愿。在口腔產(chǎn)業(yè)鏈中，口腔CBCT是開展種植及正畸項(xiàng)目的必備影像檢查設(shè)備。種植牙集采后，醫(yī)療服務(wù)價(jià)格下降，口腔民營(yíng)醫(yī)院等更加注重資本投入成本。截止到2023年，國(guó)產(chǎn)口腔CBCT從硬件配置到軟件算法與進(jìn)口產(chǎn)品已無(wú)太大差異，具有極高的性價(jià)比，國(guó)產(chǎn)放量進(jìn)程有望加速。

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奕瑞科技（688301）是口腔CBCT上游核心零部件——X線探測(cè)器的龍頭之一，公司已陸續(xù)完成國(guó)內(nèi)CBCT整機(jī)廠商如美亞光電、朗視、博恩登特、菲森、啄木鳥等頭部客戶導(dǎo)入。
康眾醫(yī)療（688607）擁有應(yīng)用CMOS傳感器的口腔系列產(chǎn)品，并逐漸將業(yè)務(wù)延伸至乳腺、動(dòng)態(tài)透視、放療等應(yīng)用領(lǐng)域，目前公司已在美國(guó)、印度、日本等地設(shè)立了銷售服務(wù)中心。

2023.04.3

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