必讀要聞一：缺貨問題2024年難以解決，這類半導體被譽為電力電子裝置的“CPU”
據(jù)行業(yè)媒體報道，自疫情爆發(fā)以來，絕緣閘極雙極性晶體管（IGBT）供不應求，隨著車用、工業(yè)應用所需用量大增，而產(chǎn)能擴增緩慢，認證需時間，考量長期客戶關(guān)系，以及訂單規(guī)模下，加上Tesla釋出大砍碳化硅（SiC）用量75%消息，讓可能成為替代方案之一的IGBT，缺貨問題至少在2024年中前難以解決。
IGBT是第三代功率半導體技術(shù)革命的代表性產(chǎn)品，具有高頻、高電壓、大電流，易于開關(guān)等優(yōu)良性能，被業(yè)界譽為電力電子裝置的“CPU”，廣泛應用于工業(yè)控制、軌道交通、白色家電、新能源發(fā)電、新能源汽車等領(lǐng)域。機構(gòu)分析指出，新能源大發(fā)展的東風，帶來了IGBT大增長的春天。一方面，我國是全球最大的IGBT需求市場，產(chǎn)業(yè)具有較大的發(fā)展前景，但我國IGBT自給率不足20%，本土替代仍有較大的提升空間；另一方面，本土IGBT產(chǎn)品性能已經(jīng)逐漸成熟，且部分產(chǎn)品性能可對標海外IGBT大廠產(chǎn)品，加速國產(chǎn)化IGBT產(chǎn)品市場滲透，逐步切入高端市場。
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新潔能（605111）所生產(chǎn)的光伏用IGBT產(chǎn)品全部基于8寸與12寸平臺，已成為多家龍頭客戶單管IGBT第一大國產(chǎn)供應商。
東微半導（688261）基于自主專利技術(shù)開發(fā)出650V、1200V及1350V等電壓平臺的多種TGBT系列IGBT器件已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，批量進入光伏逆變、儲能、直流充電樁、電機驅(qū)動等應用領(lǐng)域的多個頭部客戶。
必讀要聞二：AI大算力場景下重要新技術(shù)路線，這類產(chǎn)品銷量四年有望提升達90倍
機構(gòu)指出，以ChatGPT為代表的AI大算力場景，未來有望提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量，并加速以CPO為代表的新技術(shù)路線演進，與CPO相關(guān)的光通信產(chǎn)品有望迎來重要發(fā)展機遇。
共封裝光學CPO（co-packagedoptics），指的是將光引擎和交換芯片共同封裝在一起的光電共封裝。較之傳統(tǒng)方案中（實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換功能的）可插拔光模塊插在交換機前面板的形式，CPO方案顯著縮短了交換芯片和（實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換功能的）光引擎之間的距離，使得損耗減少，高速電信號能夠高質(zhì)量地在兩者之間傳輸，同時提升了集成度并能夠降低功耗，整體優(yōu)勢顯著。根據(jù)CIR的預測，CPO數(shù)據(jù)中心設(shè)備市場將于2022年正式起步，并且迎來快速發(fā)展期。根據(jù)咨詢機構(gòu)Lightcounting的預測，全球CPO端口的銷售量將從2023年的5萬增長到2027年的450萬，四年時間提升達90倍。
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銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）推出了應用CPO技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機，參與編寫了COBO的CPO交換機設(shè)計白皮書。
新易盛（300502）已成功開發(fā)出不同型號、質(zhì)量可靠的光模塊產(chǎn)品近3000種，應用領(lǐng)域覆蓋了數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、 5G無線網(wǎng)絡(luò)等，公司目前已在CPO領(lǐng)域深度布局。
必讀要聞三：最高級別+全球首個！阿里云獲評沙特阿拉伯CST/NCA最高ClassC認證
近日，阿里云技術(shù)及產(chǎn)品在沙特阿拉伯CST/NCA認證中被評為最高標準ClassC級別，成為全球首個通過該認證的TOP云廠商。據(jù)介紹，CST/NCA認證由沙特阿拉伯通信、空間和技術(shù)委員會（CST）頒布，用以標準化云廠商在當?shù)氐姆?wù)范圍，通過該認證，意味著阿里云的安全和服務(wù)可靠性獲得權(quán)威機構(gòu)認可，在沙特市場擁有最高服務(wù)權(quán)限。通過該標準認證主體為SCCCAlibabaCloud，即阿里云與沙特電信的合資公司。
近年來，阿里云的足跡逐步拓展至中東地區(qū)，在沙特市場上與沙特電信、沙特旅游局等多方達成合作，成為當?shù)仡^部的云計算服務(wù)廠商。近日，在迪拜市場上，阿里云宣布與長期合作的本地伙伴迪拜控股共同升級迪拜數(shù)據(jù)中心，帶來包括第六代云服務(wù)器ECS實力、最新彈性塊存儲EBS等新款產(chǎn)品。目前，阿里云在中東和非洲地區(qū)已與40多家合作伙伴展開了合作。機構(gòu)認為，阿里云基于云原生的自有硬件體系結(jié)構(gòu)及配套的操作系統(tǒng)、堅持研發(fā)投入帶來的軟件能力以及長期實踐沉淀的行業(yè)know-how有望在中長期競爭中占得先機。
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科藍軟件（300663）與阿里云深度合作，是阿里云銷售和咨詢伙伴、產(chǎn)品和解決方案伙伴和服務(wù)伙伴。
超圖軟件（300036）一直與阿里云保持緊密合作伙伴關(guān)系，2019年超圖聯(lián)合阿里云共同發(fā)布了“云原生數(shù)據(jù)庫+云原生GIS”的全國產(chǎn)化平臺；2019年10月，阿里云聯(lián)合超圖共同發(fā)布數(shù)字地球引擎，這也是超圖在基礎(chǔ)套裝軟件云化轉(zhuǎn)型應用方面的一次成功探索；2022年11月，超圖軟件和阿里云分別在“產(chǎn)業(yè)智能技術(shù)創(chuàng)新與實踐峰會”和“自然資源論壇”聯(lián)合發(fā)布了新一代“數(shù)字孿生空間解決方案。
必讀要聞四：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化成未來三到五年發(fā)展重心，國產(chǎn)化率提升需求旺盛
近日，無錫市人民政府印發(fā)《無錫市軟件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》，提出到2025年，無錫市軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入超2500億元，年均增長率保持在12%以上。依托開源和信息技術(shù)應用創(chuàng)新，加快無錫市自主基礎(chǔ)軟件發(fā)展，基于鴻蒙和歐拉創(chuàng)新生態(tài)，以及申威CPU芯片、永中辦公軟件、華云云基座、意源密碼產(chǎn)品等現(xiàn)有基礎(chǔ)軟件優(yōu)勢，推進國產(chǎn)軟硬件協(xié)同創(chuàng)新。
機構(gòu)分析指出，信創(chuàng)已上升至國家戰(zhàn)略高度，政策扶持力度持續(xù)加強，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進入大力發(fā)展期。我國的硬件領(lǐng)域和操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率有待提升，CPU和操作系統(tǒng)領(lǐng)域國產(chǎn)化比率相對較小。隨著外部環(huán)境日益復雜的大背景下，國產(chǎn)化與自主可控無疑成為未來三到五年的發(fā)展重心，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已建立起從上游芯片到下游應用的替換產(chǎn)業(yè)鏈條，信創(chuàng)“2+8+N”穩(wěn)步推進，國產(chǎn)化率提升需求旺盛。
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中遠海科（002401）的船視寶數(shù)據(jù)產(chǎn)品在上海數(shù)據(jù)交易所掛牌，船視寶系列產(chǎn)品已匯聚全球約24萬艘商船290億條船位數(shù)據(jù)，覆蓋全球5000余個港口、4萬多個泊位，提供組合式、SAAS化、API化的船舶調(diào)度、能耗管理、船期查詢、安全管理、貨物跟蹤等數(shù)據(jù)服務(wù)。
深桑達A（000032）是中國電子現(xiàn)代數(shù)字城市業(yè)務(wù)牽頭單位，提供數(shù)字政府與行業(yè)數(shù)字化服務(wù)，以數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)創(chuàng)新的核心能力為支撐，向黨政和關(guān)鍵行業(yè)企業(yè)提供數(shù)字化咨詢、數(shù)字化解決方案、關(guān)鍵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品和服務(wù)。
2023.03.30
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