必讀要聞一：互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼，騰訊將進一步加大人工智能投資
騰訊控股發(fā)布2022年第四季度及全年財報，騰訊CEO馬化騰表示，2022年，公司提升效率，聚焦核心業(yè)務(wù)，視頻號已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的短視頻和直播平臺之一，騰訊正大力投入建設(shè)人工智能的能力與云基礎(chǔ)設(shè)施，擁抱基礎(chǔ)模型發(fā)展趨勢。騰訊總裁劉熾平表示，人工智能對騰訊來說是增長的加速器，將進一步加大投資，未來可能將生成式AI結(jié)合到微信、QQ等產(chǎn)品中。
去年4月，騰訊已經(jīng)對外披露“混元”AI大模型的研發(fā)進展?；煸狝I大模型完整覆蓋了NLP（自然語言處理）、CV（計算機視覺）、多模態(tài)等基礎(chǔ)模型和眾多行業(yè)模型，近期，混元AI大模型團隊還推出了NLP萬億大模型，深化人工智能基礎(chǔ)技術(shù)。機構(gòu)分析指出，人工智能技術(shù)的發(fā)展加速數(shù)字經(jīng)濟進程。人工智能技術(shù)促進了信息的進一步生產(chǎn)與整合，并在其基礎(chǔ)上進行加工與應(yīng)用，為數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)提供動力。人工智能正在成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量，正與眾多行業(yè)深度融合，成為經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的新支點。
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杰創(chuàng)智能（301248）與騰訊、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)公司有直接或間接的業(yè)務(wù)合作，主要是為上述互聯(lián)網(wǎng)公司提供數(shù)據(jù)中心建設(shè)服務(wù)。
證通電子（002197）表示，百度、騰訊目前分別入駐公司位于廣州及長沙的自建數(shù)據(jù)中心，公司為其提供機柜資源，同時提供數(shù)據(jù)中心架構(gòu)及運維等服務(wù)。
必讀要聞二：ChatGPT催生新需求，這類芯片是高算力的底層基礎(chǔ)之一
機構(gòu)指出，ChatGPT運行的三個條件包括訓(xùn)練數(shù)據(jù)、模型算法和高算力，高算力的底層基礎(chǔ)設(shè)施是完成對海量數(shù)據(jù)處理、訓(xùn)練的基礎(chǔ)，而最底層的是英偉達等大算力芯片與內(nèi)存芯片。
根據(jù)應(yīng)用材料提供的資料，機器所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量在2018年首次超越人類所創(chuàng)造的數(shù)據(jù)量，從2019年，每年幾乎以倍數(shù)的幅度來增加，從2020年到2025年，全球數(shù)據(jù)增量將達到157Zetabytes，5年高達89%的復(fù)合增速。機構(gòu)指出，全球數(shù)據(jù)量指數(shù)級增長，ChatGPT的橫空出世，將推動超高算力數(shù)據(jù)中心的需求，后續(xù)隨著各種智能化應(yīng)用終端的出現(xiàn)將有望帶動存儲器的需求。
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朗科科技（300042）是閃存盤的發(fā)明者，專注于存儲產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球閃存應(yīng)用領(lǐng)域提供解決方案。
公司目前產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋固態(tài)存儲、動態(tài)存儲、嵌入式存儲和移動存儲領(lǐng)域。
深科技（000021）主要從事高端存儲芯片的封裝與測試，產(chǎn)品包括動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）、NAND 型閃存（NAND FLASH）以及嵌入式存儲芯片。
必讀要聞三：半導(dǎo)體巨頭押注這類材料，下游在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域開始滲透
據(jù)行業(yè)媒體報道，歐洲芯片制造商英飛凌押注下一代功率半導(dǎo)體，用于從超高速手機充電器到電動汽車的各種領(lǐng)域，以求在更廣泛的芯片市場低迷的情況下刺激增長。英飛凌功率和傳感器系統(tǒng)總裁懷特表示，英飛凌特別看好氮化鎵（GaN）芯片。該公司預(yù)測，到2027年，氮化鎵芯片市場將以每年56%的速度增長。
Yole預(yù)測，GaN射頻器件市場規(guī)模將從2020年的8.91億美元增長到2026年24億美元， 復(fù)合年均增長率為18%。 GaN功率器件市場規(guī)模將從2020年的0.46億美元增長至2026年11億美元，復(fù)合年均增長率為70%。機構(gòu)分析指出，英飛凌收購GaN Systems一方面體現(xiàn)了GaN在汽車、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域的未來發(fā)展前景，另一方面也預(yù)示著產(chǎn)業(yè)鏈競爭或?qū)⑦M入整合階段。
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賽微電子（300456）GaN業(yè)務(wù)團隊在材料和器件上均實現(xiàn)了技術(shù)突破，在GaN外延片方面，公司已具備6-8英寸GaN外延材料生長能力且技術(shù)成熟；在GaN器件設(shè)計方面，公司在技術(shù)、應(yīng)用及需求方面也進行了迭代并實現(xiàn)銷售。
新潔能（605111）650V/190mohm E-Mode GaN HEMT產(chǎn)品開發(fā)完成，產(chǎn)品各項電學(xué)參數(shù)指標(biāo)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，項目產(chǎn)品通過可靠性考核，100V/200V GaN產(chǎn)品開發(fā)中。
必讀要聞四：AIGC對行業(yè)具有變革性作用，該領(lǐng)域應(yīng)用進展或超預(yù)期
“元宇宙第一股”Roblox推出公司首款生成式AI游戲創(chuàng)建工具CodeAssist和MaterialGenerator，目前均處于測試階段。這兩種工具都無法通過文本描述直接生成游戲片段，但RobloxStudio負責(zé)人StefCorazza表示，這些工具可以“幫助自動化基本編碼任務(wù)，讓用戶可以專注于創(chuàng)造性工作。”這意味著能夠用戶可根據(jù)簡短提示，生成代碼片段和游戲內(nèi)物件紋理。
券商研報表示，游戲與先進科技的鏈接一直很緊密，AIGC浪潮也將不例外，AI技術(shù)應(yīng)用有望突破現(xiàn)有端游、手游為主的行業(yè)形態(tài)，實現(xiàn)游戲行業(yè)的變革，看好AIGC應(yīng)用于游戲端進展或超預(yù)期。信達證券指出，重點游戲公司產(chǎn)品儲備充足，游戲行業(yè)有望進入新的游戲上線周期。國內(nèi)游戲市場已逐步回暖，新游定檔的節(jié)奏明顯加速，且多數(shù)具有較強的競爭力。2023年基本面看好版號供給常態(tài)化帶來的行業(yè)β修復(fù)，隨著AI技術(shù)的發(fā)展，游戲公司可通過人工智能提升玩家沉浸度和游戲內(nèi)容豐富度，重點關(guān)注低估值游戲板塊。
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完美世界（002624）已將AI相關(guān)技術(shù)應(yīng)用于游戲中的智能NPC、場景建模、AI劇情、AI繪圖等方面。
相關(guān)技術(shù)對于開拓設(shè)計思路與創(chuàng)意靈感、提升游戲研發(fā)效率、優(yōu)化玩家體驗有很好的推動作用。
富春股份（300299）全資子公司上海駿夢已將AIGC工具應(yīng)用在游戲研發(fā)的美術(shù)、代碼等方面，并積極探索、嘗試AI互動和游戲結(jié)合的玩法，增強用戶體驗感。
2023.03.24
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