必讀要聞一：微軟將發(fā)布第35屆游戲開發(fā)者大會(huì)（GDC2023）全球點(diǎn)播頁(yè)面
3月22日23時(shí)，微軟將發(fā)布GDC2023全球點(diǎn)播頁(yè)面，33個(gè)議程帶領(lǐng)游戲開發(fā)者探索創(chuàng)新的開發(fā)工具、商業(yè)策略與生態(tài)項(xiàng)目以加速游戲的開發(fā)、獲客與成長(zhǎng)，會(huì)議包括開發(fā)速度、獲客與留存能力、技術(shù)與文化支持、創(chuàng)新生產(chǎn)力四個(gè)方面。此外，微軟還將于3月31日舉辦GDC2023中國(guó)行，其中將包括AzureOpenAI在游戲NPC和制作場(chǎng)景中的應(yīng)用等議題。
游戲本身具有相對(duì)較高的創(chuàng)作準(zhǔn)入門檻及制作成本，AIGC在游戲領(lǐng)域的應(yīng)用有望全面帶動(dòng)游戲行業(yè)生產(chǎn)革命，包括在NPC智能交互及場(chǎng)景搭建方面有望加速應(yīng)用，此外ChatGPT等成熟AI的接入有望幫助打造真正的開放世界游戲，實(shí)現(xiàn)沉浸式游戲。未來(lái)AIGC將持續(xù)賦能游戲的創(chuàng)新，并通過(guò)進(jìn)一步提升用戶付費(fèi)頻次及付費(fèi)深度實(shí)現(xiàn)潛在增收。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前網(wǎng)易，湯姆貓，巨人等都紛紛布局CHATGPT，且未來(lái)游戲中的自動(dòng)生成場(chǎng)景和自動(dòng)生成人物有望帶來(lái)全新的玩家體驗(yàn)，CHATGPT對(duì)于游戲行業(yè)的顛覆和業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)資本市場(chǎng)現(xiàn)在仍然較為低估，另一方面，游戲行業(yè)現(xiàn)在仍然是TMT估值最低的細(xì)分領(lǐng)域之一，龍頭游戲公司仍然只有15倍左右，且一季報(bào)高基數(shù)后，有望業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)。
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惠程科技（002168）子公司哆可夢(mèng)旗下?lián)碛?187.cn(國(guó)內(nèi))和YahGame(海外)兩大游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，全面覆蓋海內(nèi)外移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶，且與華為云合作推出了哆可夢(mèng)云游戲平臺(tái)，其技術(shù)及游戲體驗(yàn)在行業(yè)內(nèi)都具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
愷英網(wǎng)絡(luò)（002517）已在應(yīng)用相關(guān)AI工具并嘗試步建立內(nèi)部AI數(shù)據(jù)庫(kù)，AIGC技術(shù)在美術(shù)尤其是2D美術(shù)的批量圖片生成、基礎(chǔ)代碼的復(fù)核、AI語(yǔ)音的應(yīng)用等領(lǐng)域的降本增效已經(jīng)體現(xiàn)出明顯的潛力。
必讀要聞二：全球6G技術(shù)大會(huì)今日召開
2023全球6G技術(shù)大會(huì)將于3月22日至24日在南京召開。本次大會(huì)以“6G融通世界，攜手共創(chuàng)未來(lái)”為主題，將探討6G作為未來(lái)數(shù)字世界的“超級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施”，如何以極致性能，支撐人、機(jī)、物的多維感知、賦能全社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
6G和5G的主要區(qū)別是更大的范圍和更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)能力。芬蘭奧盧大學(xué)發(fā)布的全球首個(gè)6G白皮書顯示，6G的大多數(shù)性能指標(biāo)相比5G將提升10~100倍。此外，6G還將采用太赫茲頻段通信，大大提高網(wǎng)絡(luò)容量。除了傳輸能力顯著提升，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)不再困于地面，而將實(shí)現(xiàn)地面、衛(wèi)星和機(jī)載網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫連接。IMT-2030(6G)推進(jìn)組預(yù)測(cè)，面向2030年商用的6G網(wǎng)絡(luò)中將涌現(xiàn)出智能體交互、通信感知、普惠智能等新業(yè)務(wù)新服務(wù)，預(yù)計(jì)到2040年，6G各類終端連接數(shù)相比2022年增長(zhǎng)超過(guò)30倍，月均流量增長(zhǎng)超過(guò)130倍，最終為6G帶來(lái)“千億級(jí)終端連接數(shù)，萬(wàn)億級(jí)GB月均流量”的廣闊市場(chǎng)發(fā)展空間。
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盛路通信（002446）圍繞“天基組網(wǎng)、地網(wǎng)跨代、天地互聯(lián)”戰(zhàn)略積極布局6G相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，目前在毫米波芯片、微波/毫米波天線、超寬帶上下變頻技術(shù)領(lǐng)域取得了充分的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前已經(jīng)有成熟的產(chǎn)品在應(yīng)用。
奧士康（002913）目前已有6G相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備。
必讀要聞三：跨境電商交易會(huì)成交額超40億美元，2024年我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)近3萬(wàn)億
為期三天的2023中國(guó)跨境電商交易會(huì)（簡(jiǎn)稱“跨交會(huì)”）20日在福州閉幕。據(jù)組委會(huì)當(dāng)天晚間披露，本屆跨交會(huì)達(dá)成意向成交金額超40億美元。目前跨交會(huì)組委會(huì)已分別與多國(guó)合作伙伴商定，今年將分別赴美國(guó)、越南、泰國(guó)、菲律賓、印尼等國(guó)家舉辦巡回展覽。
2月2日國(guó)辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，提出2022年跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式等外貿(mào)新業(yè)態(tài)在蓬勃發(fā)展，進(jìn)出口規(guī)模超過(guò)3萬(wàn)億元，占外貿(mào)的比重超過(guò)7%；發(fā)布會(huì)提出要面向外貿(mào)企業(yè)辦好四件事，包括推動(dòng)國(guó)內(nèi)貿(mào)易展會(huì)全面恢復(fù)線下展；促進(jìn)跨境電商、海外倉(cāng)等新業(yè)態(tài)的進(jìn)一步發(fā)展；發(fā)掘新需求；支持“走出去”，為跨境商務(wù)往來(lái)提供更多便利。機(jī)構(gòu)指出，全球消費(fèi)線上化趨勢(shì)延續(xù)以及海外通脹背景下，高性價(jià)比產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈仍然是我國(guó)跨境電商出口的核心優(yōu)勢(shì)。疊加政策的大力支持以及配套服務(wù)體系的完備，中國(guó)跨境電商市場(chǎng)份額有望持續(xù)增長(zhǎng)，2024年我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2.95萬(wàn)億，在全球電商市場(chǎng)（除中國(guó)）占比有望由2021年的8.6%提升至13.1%。
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小商品城（600415）圍繞“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)，布局海外倉(cāng)、建設(shè)海外市場(chǎng)，打通跨境支付等，公司已在俄羅斯、西班牙、尼日利亞、巴基斯坦等48個(gè)國(guó)家累計(jì)布局“義烏系”海外倉(cāng)160個(gè)，近面積130萬(wàn)㎡。
跨境通（002640）是跨境電商龍頭，公司自營(yíng)服裝站、自營(yíng)電子站、eBay平臺(tái)銷售規(guī)模均為行業(yè)第一，已建立跨境電商零售完整全流程。
必讀要聞四：現(xiàn)代制造業(yè)“皇冠上的明珠”，這類企業(yè)為“中特估”的典型代表
近日國(guó)資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)上表示以更大力度鼓勵(lì)支持中央軍工企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，指導(dǎo)中央企業(yè)立足自身所能積極支持國(guó)防軍隊(duì)建設(shè)，助力實(shí)現(xiàn)國(guó)家戰(zhàn)略能力最大化。
航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制難度大，國(guó)家政策傾斜。航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)壁壘高，是當(dāng)今世界上最復(fù)雜的、多學(xué)科集成的工程機(jī)械系統(tǒng)之一，被譽(yù)為現(xiàn)代制造業(yè)“皇冠上的明珠”。世界其他航空發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)國(guó)，均制定過(guò)航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃并進(jìn)行過(guò)大量投入。機(jī)構(gòu)指出，航空主機(jī)廠是原創(chuàng)技術(shù)策源地和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)”。以洛克希德馬丁公司為例，其已不是軍火商的概念，更高的價(jià)值體現(xiàn)在系統(tǒng)集成、平臺(tái)整合、技術(shù)遷移與系統(tǒng)創(chuàng)新上，這正是中國(guó)航空主機(jī)廠的發(fā)展方向，航空主機(jī)廠是“中特估”的典型代表。國(guó)金證券測(cè)算可得未來(lái)10年國(guó)內(nèi)軍用航發(fā)市場(chǎng)規(guī)模超6000億元，市場(chǎng)前景廣闊。
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航發(fā)動(dòng)力（600893）是我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的中流砥柱，是國(guó)內(nèi)唯一掌握全譜系航空發(fā)動(dòng)機(jī)從零部件到整機(jī)加工制造技術(shù)的企業(yè)。
航發(fā)控制（000738）為國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)動(dòng)力控制系統(tǒng)中唯一的機(jī)械液壓關(guān)鍵執(zhí)行機(jī)構(gòu)國(guó)產(chǎn)化參研單位，公司主要產(chǎn)品為航空發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)。
2023.03.22
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