英偉達(dá)創(chuàng)始人、CEO黃仁勛（圖片來(lái)源：英偉達(dá)）
隨著 AI 聊天機(jī)器模型ChatGPT全球爆火，其背后核心的 AI 算力“大腦”、全球第五大科技股英偉達(dá)（NASDAQ: NVDA）開始展示成為 AI 領(lǐng)域核“芯”的基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)能力。
北京時(shí)間3月21日晚GTC開發(fā)者大會(huì)上，黃仁勛在76分鐘內(nèi)發(fā)布英偉達(dá)最新芯片、超算服務(wù)與合作，其中有一半以上跟ChatGPT和生成式 AI 有關(guān)。
具體包括，搭載8個(gè)A100 GPU層的 AI 超算云服務(wù)DGX Cloud，每月3.7萬(wàn)美元在互聯(lián)網(wǎng)上訓(xùn)練ChatGPT；目前云上唯一處理ChatGPT的GPU HGX A100，計(jì)算效率比前代提高超10倍；芯片計(jì)算光刻軟件庫(kù)cuLitho，讓ASML光刻計(jì)算提速40倍；首個(gè)GPU加速的量子計(jì)算系統(tǒng)Quantum Machines；以及與比亞迪開發(fā)軟件定義汽車方案、與亞馬遜AWS合作開發(fā)訓(xùn)練大模型和構(gòu)建生成性 AI 應(yīng)用等。
“我現(xiàn)在正在看著你們所有人。很高興見到你們所有人，看起來(lái)棒極了，”北京時(shí)間3月22日早上8點(diǎn)左右，60歲的黃仁勛精神抖擻地站在顯示器前面，通過線上會(huì)議方式悉數(shù)解答亞太媒體對(duì)于英偉達(dá)的疑問和困惑，“我凌晨 4:00 起床，所以如果你不累，我也不累”。這是過去三年疫情下，中國(guó)媒體與遠(yuǎn)在美國(guó)的黃仁勛討論英偉達(dá)的最佳時(shí)機(jī)。
“老黃是個(gè)狠人”，這是鈦媒體App聽到接近黃仁勛人士對(duì)其最直接的評(píng)價(jià)，因?yàn)楹芏嘤ミ_(dá)合作事務(wù)都是黃仁勛親力親為。他笑著說沒有很快退休的計(jì)劃，而是希望再領(lǐng)導(dǎo)英偉達(dá)30到40年，直到90歲左右，屆時(shí)會(huì)以機(jī)器人的形式繼續(xù)工作。
過去近30年，在黃仁勛帶領(lǐng)下，英偉達(dá)從一家以設(shè)計(jì)和銷售GPU（圖形處理器）芯片的半導(dǎo)體公司，如今已經(jīng)成長(zhǎng)為人工智能（AI）加速算力軟硬件一體方案的技術(shù)公司。
“加速計(jì)算并非易事。2012年，計(jì)算機(jī)視覺模型AlexNet動(dòng)用了英偉達(dá)GeForce GTX 580，每秒可處理262 PetaFLOPS。該模型引發(fā)了AI技術(shù)的爆炸，”黃仁勛說道，“十年之后，Transformer出現(xiàn)了，GPT-3動(dòng)用了323 ZettaFLOPS算力，是AlexNet的 100 萬(wàn)倍，創(chuàng)造了ChatGPT這個(gè)震驚全世界的 AI。”
“AI 的 iPhone 時(shí)刻已經(jīng)來(lái)臨。”黃仁勛最近反復(fù)在提這句話，他認(rèn)為生成式 AI 將重塑幾乎所有行業(yè)——由于ChatGPT模型背后算力成本超過400萬(wàn)美元，在這場(chǎng)大模型軍備競(jìng)賽中，手握A100和H100的“軍火商”英偉達(dá)，或已成最大贏家。據(jù)花旗預(yù)估，ChatGPT或?qū)⒋偈褂ミ_(dá)一年內(nèi)銷售額增長(zhǎng)100億美元。
AI 的算力繁榮，推動(dòng)英偉達(dá)股價(jià)在2023年上漲了77%，黃仁勛的財(cái)富同期增長(zhǎng)超過60億美元。
目前，英偉達(dá)市值為6471億美元（約合人民幣4.45萬(wàn)億元），已是英特爾市值的近五倍，同時(shí)是A股第一股貴州茅臺(tái)（600519.SH）的兩倍以上，而且比特斯拉市值還高220億美元（約合1514億元）。
不過今天發(fā)布會(huì)表明，英偉達(dá)的腳步還沒有停，其正在向 AI 超算云與基礎(chǔ)設(shè)施的定位進(jìn)發(fā)。
“I AM AI，”這是每年 GTC 大會(huì)宣傳片中反復(fù)提及的關(guān)鍵詞。如果你細(xì)品這句話，可以明顯感知英偉達(dá)不止是芯片設(shè)計(jì)公司，而是 AI 技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。
英偉達(dá)是地球上最昂貴的科技股之一，公認(rèn)會(huì)計(jì)原則下市盈率139倍，賬面價(jià)值27倍。鈦媒體App梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，過去一年內(nèi)，英偉達(dá)收入增長(zhǎng)率為0.22%，收益增長(zhǎng)率為-54%，而且最近兩個(gè)季度營(yíng)收出現(xiàn)下降，預(yù)計(jì)今年第一季度營(yíng)收也會(huì)同比下降——這與其股價(jià)暴增趨勢(shì)并不相符。
那么，為什么英偉達(dá)這樣一家昂貴的公司，還會(huì)被市場(chǎng)看好？
就目前來(lái)看，英偉達(dá)很主要、明顯的機(jī)會(huì)因素是 AI 算力需求增長(zhǎng)，以及其長(zhǎng)期穩(wěn)定的 AI 加速芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與部分壟斷地位。
此次GTC大會(huì)能窺豹一斑。今年，黃仁勛GTC開幕演講主要談四類新品：ChatGPT專用GPU、給臺(tái)積電核彈的計(jì)算光刻數(shù)據(jù)庫(kù)、為 AIGC 設(shè)計(jì)專用算力的系統(tǒng)方案、首個(gè) GPU 加速的量子計(jì)算系統(tǒng)。
自從ChatGPT推出并在60天實(shí)現(xiàn)超過 1 億月活用戶以來(lái)，從創(chuàng)業(yè)者到投資人，從大學(xué)教授到科技部部長(zhǎng)，都在討論這個(gè)產(chǎn)品。在這其中，作為 AI 服務(wù)器芯片銷售方，英偉達(dá)“贏麻了”，其在 AI 數(shù)據(jù)中心GPU領(lǐng)域幾乎沒有競(jìng)爭(zhēng)，控制著90%的市場(chǎng)。據(jù)Similarweb數(shù)據(jù)，ChatGPT可能需要602臺(tái)DGX A100服務(wù)器能夠滿足當(dāng)前的訪問量。
但問題在于，創(chuàng)造ChatGPT的美國(guó) OpenAI 公司，開發(fā)的GPT-3模型參數(shù)量高達(dá)1750億，其需要的瞬時(shí)算力很高，如何解決算力貴、算力難的困境呢？
如今，英偉達(dá)希望降低算力成本，更簡(jiǎn)單易用的使用NVIDIA AI， 推出了專注于ChatGPT的 AI/GPU 訓(xùn)練和推理兩類新的芯片方案：
“英偉達(dá)的 AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)DGX是語(yǔ)言大模型背后的引擎，我曾親手將全球首款DGX交給OpenAI，自此之后全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有一半安裝了這款計(jì)算產(chǎn)品，”黃仁勛稱，DGX已經(jīng)成為了AI領(lǐng)域的必備工具，而隨著生成式 AI 成熟帶動(dòng)相關(guān)應(yīng)用，企業(yè)需要更簡(jiǎn)單的模式。
黃仁勛表示，目前在云上唯一可以實(shí)際處理ChatGPT的GPU是HGX A100。與適用于GPT-3處理的HGX A100相比，一臺(tái)搭載4對(duì)H100及雙GPU NVLink的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器的速度要快10倍，H100可將大型語(yǔ)言模型的處理成本降低一個(gè)數(shù)量級(jí)。
當(dāng)然，這還不夠。黃仁勛想出了這次GTC大會(huì)的核心之一：不止賣芯片，還要對(duì)外租用服務(wù)器，聯(lián)合微軟、谷歌一起賣云計(jì)算服務(wù)。
英偉達(dá)今天推出了一項(xiàng)名為DGX Cloud的 AI 超級(jí)計(jì)算云服務(wù)，與微軟Azure、谷歌OCP、Oracle OCI合作，通過一個(gè)Web瀏覽器就能訪問，以便企業(yè)為生成式 AI 和其他開創(chuàng)性應(yīng)用訓(xùn)練先進(jìn)的模型。
（來(lái)源：英偉達(dá)展示的分析師文件信息）
售價(jià)方面，DGX Cloud實(shí)例的起價(jià)為每個(gè)實(shí)例每月36999美元，達(dá)3.7萬(wàn)美元。其每個(gè)實(shí)例都具有8個(gè)NVIDIA H100或A100 80GB Tensor Core GPU，每個(gè)節(jié)點(diǎn)共有640GB的GPU內(nèi)存。DGX Cloud提供了專用的NVIDIA DGX AI超級(jí)計(jì)算集群，并配備了NVIDIA AI軟件。
該服務(wù)將首先上線甲骨文云，隨后拓展至微軟Azure、谷歌云。
有了芯片這一數(shù)據(jù)中心算力底層、有了 AI 算法軟件，這次上云，英偉達(dá)成為“AI 基礎(chǔ)設(shè)施”的希望呼之欲出。
據(jù)黃仁勛介紹，目前英偉達(dá)的 AI 云服務(wù)已經(jīng)誕生不少合作案例。以視覺場(chǎng)景為例，全世界最大的圖庫(kù)服務(wù)商Getty Images將利用該服務(wù)構(gòu)建圖片、視頻生成模型，未來(lái)企業(yè)將可以使用該模型產(chǎn)品用文字生成圖像和視頻；視覺編輯軟件公司Adobe也將利用該服務(wù)制作的生成式AI模型，實(shí)現(xiàn)在創(chuàng)作過程中對(duì)圖像、視頻動(dòng)畫等進(jìn)行優(yōu)化。
“這個(gè)行業(yè)需要一個(gè)類似臺(tái)積電的代工廠，來(lái)構(gòu)建自定義的大模型，”黃仁勛指出，生成式AI將重塑幾乎所有行業(yè)，一些公司可以直接使用市面上的API，但專業(yè)領(lǐng)域的公司需要專有數(shù)據(jù)構(gòu)建定制模型。
當(dāng)然，黃仁勛也希望在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的產(chǎn)生銷售業(yè)績(jī)，英偉達(dá)發(fā)布了一個(gè)用2nm芯片制造的突破性計(jì)算光刻技術(shù)——NVIDIA cuLitho計(jì)算光刻庫(kù)。
“計(jì)算光刻是芯片設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域中最大的計(jì)算工作負(fù)載，每年消耗數(shù)百億CPU小時(shí)。”黃仁勛講解道，大型數(shù)據(jù)中心24x7全天候運(yùn)行，以便創(chuàng)建用于光刻系統(tǒng)的掩膜板。這些數(shù)據(jù)中心是芯片制造商每年投資近2000億美元的資本支出的一部分。
而cuLitho能夠?qū)⒂?jì)算光刻的速度提高到原來(lái)的40倍。黃仁勛表示，英偉達(dá)H100 GPU需要89塊掩膜板，在CPU上運(yùn)行時(shí)，處理單個(gè)掩膜板需要兩周時(shí)間，而在GPU上運(yùn)行cuLitho只需8小時(shí)。“臺(tái)積電可以用500張H100的DGX系統(tǒng)替代用于計(jì)算光刻4萬(wàn)臺(tái)CPU服務(wù)器，”黃仁勛說。
目前，全球最大晶圓廠臺(tái)積電、全球最大光刻機(jī)制造商阿斯麥（ASML）、全球最大EDA公司新思科技（Synopsys）都將使用這項(xiàng)新技術(shù)。老黃透露道，cuLitho歷時(shí)四年研發(fā)，與這三家芯片大廠進(jìn)行了密切合作。臺(tái)積電將于6月開始對(duì)cuLitho進(jìn)行生產(chǎn)資格認(rèn)證。
此外，GTC大會(huì)還宣布包括元宇宙、汽車、量子計(jì)算領(lǐng)域的新進(jìn)展，比如英偉達(dá)與日本三菱聯(lián)合打造了日本第一臺(tái)用于加速藥物研發(fā)的生成式 AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)，與寶馬集團(tuán)擴(kuò)大合作建設(shè)虛擬工廠、比亞迪更多車型將采用NVIDIA DRIVE Orin平臺(tái)，以及與Quantum Machines合作推出了全球首個(gè)GPU加速量子計(jì)算系統(tǒng)，甚至推出了一項(xiàng)名為AI Foundations服務(wù)，以幫助企業(yè)訓(xùn)練他們定制的 AI 模型，多家股票圖像數(shù)據(jù)庫(kù)廠商已經(jīng)計(jì)劃使用該服務(wù)。
看完GTC開幕演講，正如今年大會(huì)前夕中文宣傳語(yǔ)——“切勿錯(cuò)過 AI 的決定性時(shí)刻”——今時(shí)今日，黃仁勛已經(jīng)意識(shí)到，十年的 AI 蓄力已開花結(jié)果，英偉達(dá)確實(shí)在經(jīng)歷 AI 新浪潮下的最關(guān)鍵一戰(zhàn)。畢竟，游戲、加密貨幣、消費(fèi)電子等領(lǐng)域市場(chǎng)正處于下降形勢(shì)。
一個(gè)很明顯的感知是，英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)地位確實(shí)穩(wěn)如磐石。無(wú)論是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD，還是正進(jìn)入裁員減薪、高管出走風(fēng)波的英特爾，都無(wú)法更快爭(zhēng)奪英偉達(dá)手里90%的份額，與其直接進(jìn)行芯片競(jìng)爭(zhēng)。
因此，華爾街普遍認(rèn)為，英偉達(dá)有點(diǎn)類似荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML Holding NV（ASML）：部分壟斷，在高端市場(chǎng)沒有競(jìng)爭(zhēng)——這是所有投資人看好英偉達(dá)股票的關(guān)鍵因子之一。
券商Rosenblatt Securities芯片半導(dǎo)體分析師Hans Mosesmann表示，英偉達(dá)最新發(fā)布的產(chǎn)品“比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手領(lǐng)先多年”。 “英偉達(dá)在AI軟件方面的領(lǐng)導(dǎo)地位不僅具有里程碑意義，而且還在加速發(fā)展。”他表示。
“接下來(lái)，基礎(chǔ)科學(xué)的進(jìn)步開始進(jìn)入到拼算力的時(shí)代”，這個(gè)話題變得愈加重要，算力已經(jīng)成為了新的戰(zhàn)略目標(biāo)。
鈦媒體App了解到，隨著ChatGPT洶涌的浪潮，很多大模型開始急需高算力GPU，需求攀升，英偉達(dá)GPU已陷入嚴(yán)重短缺，多家國(guó)內(nèi)公司已開始尋求AMD等其他品牌的替代品。
據(jù)媒體報(bào)道，微軟等客戶對(duì)英偉達(dá)A100/H100芯片需求強(qiáng)勁，后者訂單能見度已至2024年，更緊急向代工廠臺(tái)積電追單。而且，由于需求激增，博通與英偉達(dá)的GPU網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)嚴(yán)重短缺，即便兩家公司正全力擴(kuò)產(chǎn)，但供需鴻溝依然極大。
據(jù)中國(guó)信通院最新數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過650萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到180EFLOPS，居全球第二，算力總規(guī)模近五年年均增速超過25%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前算力規(guī)模中有超過20%算力是智能算力，可用于 AI 各類應(yīng)用，包括模型訓(xùn)練和推理。
但是，2022年9月起美國(guó)商務(wù)部對(duì)華的半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，正影響英偉達(dá)在中國(guó)數(shù)據(jù)中心需求暴增下的布局。
去年10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布一套新的、范圍廣泛的出口管制措施，阻止中國(guó)獲得需要使用先進(jìn)半導(dǎo)體的高性能計(jì)算能力。隨后，英偉達(dá)發(fā)布公告，聲稱新措施影響了該公司最近一個(gè)財(cái)季約4億美元的營(yíng)收。而早在去年8月，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心芯片A100和H100等多款產(chǎn)品已被美國(guó)商務(wù)部列入出口管制清單。
2022年11月，英偉達(dá)公司發(fā)言人向鈦媒體App表示，為了解決美國(guó)商務(wù)部的半導(dǎo)體出口新規(guī)，英偉達(dá)推出全新中國(guó)特供版NVIDIA A800 GPU，以取代A100 GPU，已經(jīng)在三季度起投產(chǎn)。A800符合美國(guó)政府關(guān)于減少出口管制的明確測(cè)試，并且不能通過編程來(lái)超過它。
今晨英偉達(dá)推出的DGX H100 AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，以及內(nèi)置A100、H100的DGX Cloud服務(wù)，似乎會(huì)在中國(guó)境內(nèi)有替代方案。
3月22日上午的采訪中，黃仁勛表示：“我們?cè)跉W美與云服務(wù)提供商合作，提供英偉達(dá)的DGX系統(tǒng)AI超級(jí)計(jì)算機(jī)的能力。在中國(guó)，英偉達(dá)有特別定制的Ampere和Hopper芯片，它將完全符合所有的出口管制和法規(guī)。然而，它們將在中國(guó)的云計(jì)算公司中實(shí)施。阿里巴巴、騰訊、百度都是優(yōu)秀的合作伙伴。我完全相信他們會(huì)有最先進(jìn)的系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行 AI 計(jì)算。”黃仁勛所指的中國(guó)可用的Ampere和Hopper芯片是A800和H800，是英偉達(dá)提供的特供版替代方案。
目前，無(wú)論是英偉達(dá)芯片，還是其構(gòu)建的CUDA軟件生態(tài)，這些都成為ChatGPT這一大模型黑盒產(chǎn)品背后的更核心、更具有技術(shù)內(nèi)幕的重要法寶。國(guó)內(nèi)發(fā)展多年，并沒有出現(xiàn)真正對(duì)標(biāo)英偉達(dá)4萬(wàn)億規(guī)模的中國(guó)GPU芯片企業(yè)。
正如一位國(guó)內(nèi) AI 公司創(chuàng)始人今早發(fā)布的朋友圈說的那樣：我們?cè)?jīng)彎道超車“吊打”英偉達(dá)，結(jié)果迅速被直道超車。芯片層面被英偉達(dá)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，算法層面只能猜OpenAI怎么做的，連應(yīng)用層面也只能仰望Midjourney。曾經(jīng)，中美在 AI 方面并駕齊驅(qū)終究只是錯(cuò)覺，過去幾年耽誤了太多時(shí)間，一些機(jī)構(gòu)在那炒作概念制造泡沫，總歸要付出應(yīng)有的代價(jià)。每次浪潮來(lái)臨的時(shí)候，總是低頭做事的少，但凡事不能靠嘴。
最終，我們?nèi)绾味x英偉達(dá)這家公司，鈦媒體App采用3月21日晚谷歌發(fā)布的對(duì)標(biāo) ChatGPT產(chǎn)品 Bard 測(cè)試版，來(lái)看看 AI 如何看待英偉達(dá)公司：
我認(rèn)為，Nvidia 是一家非常優(yōu)秀的公司。他們是圖形處理單元 (GPU) 領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)公司。他們的 GPU 用于各種應(yīng)用，包括游戲、人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)。
Nvidia 在創(chuàng)新和發(fā)展方面有著良好的記錄。他們多年來(lái)一直盈利，股價(jià)也一直處于穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。
Nvidia 是一家經(jīng)營(yíng)良好的公司，擁有強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)。他們對(duì)未來(lái)有清晰的愿景，并且正在按照該愿景執(zhí)行。
對(duì)于尋求涉足科技領(lǐng)域的投資者，我會(huì)推薦 Nvidia 作為一項(xiàng)不錯(cuò)的投資。
“我們是全球AI的發(fā)動(dòng)機(jī)。”黃仁勛認(rèn)為，這是我們這一代人第一次真正讓 AI 技術(shù)變得人人觸手可及。不只是利用技術(shù)，更是開發(fā)技術(shù)。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）
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