必讀要聞一：重要性僅次于光刻機，該產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，投資價值大
機構(gòu)指出，刻蝕設(shè)備是重要性僅次于光刻機的半導(dǎo)體設(shè)備，刻蝕設(shè)備采購開支占設(shè)備采購開支總額的比例超過20%。隨著多重掩膜和3D疊堆等集成電路技術(shù)加速滲透，刻蝕設(shè)備在半導(dǎo)體制造中的使用量和重要性不斷上升。
在半導(dǎo)體制造工藝中，薄膜沉積、光刻、刻蝕三大工藝是半導(dǎo)體制造流程中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。刻蝕機的運行需要多種子系統(tǒng)，零件，和技術(shù)的互相配合，具有較高的技術(shù)壁壘。設(shè)備投資額方面，刻蝕設(shè)備在晶圓加工設(shè)備投資中占比22.14%，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中“第一大設(shè)備”。分析認為，目前我國5G建設(shè)仍處于高速發(fā)展階段，考慮到“雙碳”政策下鋰電、光伏需求長期向好，看好國內(nèi)先進制程閉環(huán)供應(yīng)加速建設(shè)，刻蝕設(shè)備具備較大投資價值。
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江豐電子（300666）已與國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)、芯片制造企業(yè)建立合作關(guān)系，公司生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品主要用于PVD、CVD、刻蝕機等半導(dǎo)體設(shè)備機臺，目前已在多家芯片制造企業(yè)、半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)實現(xiàn)量產(chǎn)交貨。
萬業(yè)企業(yè)（600641）旗下凱世通和嘉芯半導(dǎo)體主要從事集成電路、光伏等領(lǐng)域的核心裝備業(yè)務(wù)。
嘉芯半導(dǎo)體2022年起已中標金屬等離子刻蝕機、氮化硅等離子刻蝕機和側(cè)墻等離子刻蝕機。
必讀要聞二：國產(chǎn)Model Y改為“無雷達”方案，這類產(chǎn)品將成為自動駕駛核心傳感器
據(jù)工信部第369批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》變更擴展公示，特斯拉中國產(chǎn)Model Y車型進行了信息變更備案，新版車型改為“無雷達”方案，也就是海外Model Y那樣的“純視覺”方案。
機構(gòu)指出，2022年有多款L2及以上的智能車型上市，全球迎來L2向L3/L4跨越窗口，預(yù)計2030年全球L2、L3和L4/L5級別的滲透率將分別達到30%、35%和20%。車載攝像頭作為感知層核心傳感器，隨著汽車ADAS功能的持續(xù)升級，迎來量價齊升機遇。結(jié)合ADAS滲透率、車載攝像頭搭載方案及價值量測算，預(yù)計車載攝像頭市場規(guī)模2025/2030年將分別達到922/1645億元，2021-2025年復(fù)合年均增長率達19.4%。
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聯(lián)創(chuàng)電子（002036）在車載鏡頭領(lǐng)域，與汽車高級輔助安全駕駛算法方案公司Mobileye、英偉達等建立了良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，2017年公司就已成為特斯拉車載鏡頭的供應(yīng)商。
聯(lián)合光電（300691）車載攝像頭包括220度視場角的車載鏡頭（全景攝像頭鏡頭）、熱成像鏡頭、艙內(nèi)檢測鏡頭、前視鏡頭等，已通過一級供應(yīng)商基本覆蓋全國主流整車廠商及部分一線國際品牌。
必讀要聞三：全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目簽約
3月8日，青島市舉行全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目簽約儀式。據(jù)了解，該項目將由青島水務(wù)集團海水淡化公司與禮思（上海）科技公司共同完成，從海水淡化濃鹽水中提取有價值元素鋰，預(yù)計12月底正式投產(chǎn)運行。
因可開采資源少、可開采地區(qū)無工業(yè)用電、開發(fā)過程固廢處理成本高等原因，我國鋰資源對外依存度高達74.5%，預(yù)計2025年我國鋰資源自給率僅9.6%，鋰資源長期處于供不應(yīng)求狀態(tài)。海水中儲有2300億噸鋰資源，且海水作為一種非傳統(tǒng)資源，不受地緣政治的限制，可將海水提鋰應(yīng)用場景拓展至直接利用海水的沿海電廠、工業(yè)項目，業(yè)務(wù)全面拓展后，將助力我國鋰資源自主可控，解決鋰資源嚴重依賴進口的問題，并將進一步延展海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈條，具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實意義。
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東方集團（600811）表示，公司持續(xù)進行海水提鉀中試，不斷優(yōu)化工藝流程，進一步降低成本，為產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)做好技術(shù)準備。
在海水資源綜合利用方面，公司研發(fā)團隊結(jié)合現(xiàn)有成果，正在加快推進海水提鋰、溴技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究。
三達膜（688101）正創(chuàng)新開發(fā)基于膜分離工程與離子交換相結(jié)合的海水提鋰工藝。
必讀要聞四：中國液氬價格較上月均價大漲近8成
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，3月8日，中國液氬價格報1240.52元/噸，較2月均價在692元/噸大增79.19%，較2月份低點漲幅超100%。氬氣應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域主要用途冶金作為環(huán)境氣體，用于特種金屬的冶煉。在半導(dǎo)體行業(yè)中，氬氣主要用于紫外光刻激光器內(nèi)的沉積和蝕刻過程，用于在半導(dǎo)體芯片上制作最小的圖案。在制造所需的硅晶片期間，氬氣用于保護在晶片上形成的硅晶體在高溫生長過程中不會與氧和氮發(fā)生任何潛在的反應(yīng)。
電子氣體是指用于半導(dǎo)體及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的氣體。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，電子特氣占半導(dǎo)體材料整體市場的14%，在半導(dǎo)體材料規(guī)模占比僅次于硅片。根據(jù)中國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會和SEMI數(shù)據(jù)，2021年中國電子特氣市場規(guī)模約196億元，預(yù)計2022年將達到220.8億元，2025年達到316.6億元，2016-2025年CAGR值為14.2%，顯著高于全球發(fā)展的增速。機構(gòu)分析指出，半導(dǎo)體材料與晶圓廠具備伴生性，隨著晶圓廠的加速擴建與產(chǎn)能的持續(xù)放量，本土材料廠商將直接受益于中國大陸晶圓制造產(chǎn)能擴張。晶圓廠擴產(chǎn)明確，拉動上游電子特氣需求不斷增長。
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僑源股份（301286）四川汶川基地具備年產(chǎn)約44萬噸液氧、21萬噸液氮、1.5萬噸液氬的生產(chǎn)能力，今年公司液氬產(chǎn)能隨著新建項目的投產(chǎn)，會有一定幅度的增長。
金宏氣體（688106）依托科研平臺自主研發(fā)和生產(chǎn)了超純氨、高純氫、高純氬等各類電子級超高純氣體，在集成電路行業(yè)中客戶有中芯國際、海力士、新加坡鎂光、積塔、華潤微電子等。
2023.03.10
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