必讀要聞一：中國移動集采6G服務(wù)化RAN原型系統(tǒng)
中國移動軟研院日前啟動6G服務(wù)化RAN原型系統(tǒng)研發(fā)公開集采。集采公告顯示，將采購的6G服務(wù)化RAN原型系統(tǒng)研發(fā)服務(wù)，包括研發(fā)6G服務(wù)化RAN原型系統(tǒng)，交付源代碼、配套插件、依賴庫文件及文檔，并提供技術(shù)支撐服務(wù)。在2022年6月，中國移動發(fā)布《6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)技術(shù)白皮書》，首次提出“三體四層五面”的6G架構(gòu)設(shè)計，這也是業(yè)界首次系統(tǒng)化的6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計。
我國是6G通信技術(shù)專利申請的主要來源國，專利申請占比35%（1.3萬余項，約合1.58萬件），位居全球首位。目前我國已在6G超大規(guī)模MIMO、太赫茲通信、通感一體、內(nèi)生AI通信、確定性網(wǎng)絡(luò)、星地一體化網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)研究方面均取得重要進(jìn)展。德邦證券郭曉月認(rèn)為，國家工信部6G技術(shù)推進(jìn)下，衛(wèi)星通信、光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
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信科移動（688387）在5G大規(guī)模天線、5G衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)方向均處于行業(yè)前列，公司高度重視6G相關(guān)研究及技術(shù)儲備，承擔(dān)參與了國家重大科技專項中多項6G課題，通過工信部IMT-2030(6G)推進(jìn)組多項6G關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)技術(shù)驗證，并完成相關(guān)概念樣機測試。
碩貝德（300322）在互動平臺表示，6G通信行業(yè)處于技術(shù)研究起步階段，公司已有預(yù)研，其中衛(wèi)通天線已完成研發(fā)，后續(xù)將根據(jù)技術(shù)及市場情況，積極推進(jìn)相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品及市場。
必讀要聞二：設(shè)備+材料率先受益半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化加速
根據(jù)國務(wù)院關(guān)于提請審議國務(wù)院機構(gòu)改革方案的議案，重新組建科學(xué)技術(shù)部。加強科學(xué)技術(shù)部推動健全新型舉國體制、優(yōu)化科技創(chuàng)新全鏈條管理、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、促進(jìn)科技和經(jīng)濟社會發(fā)展相結(jié)合等職能，強化戰(zhàn)略規(guī)劃、體制改革、資源統(tǒng)籌、綜合協(xié)調(diào)、政策法規(guī)、督促檢查等宏觀管理職責(zé)，保留國家基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、國家實驗室建設(shè)、國家科技重大專項、國家技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)等相關(guān)職責(zé)，仍作為國務(wù)院組成部門。
機構(gòu)指出，大基金二期重點投資短板領(lǐng)域，國內(nèi)支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)自主、可控的決心強大。二期除了對產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域的龍頭企業(yè)繼續(xù)保持高度關(guān)注和持續(xù)支持外，更加聚焦短板明顯的設(shè)備、材料領(lǐng)域，方向集中于完善半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。在國內(nèi)不斷支持下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化將加速進(jìn)行，設(shè)備材料及零部件作為晶圓制造上游環(huán)節(jié)將率先受益。
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拓荊科技（688072）主營高端半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括PECVD設(shè)備、ALD設(shè)備和SACVD設(shè)備三個產(chǎn)品系列，已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)晶圓廠14nm及以上制程集成電路制造產(chǎn)線，并已展開10nm及以下制程產(chǎn)品驗證測試。
芯源微（688037）主營半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品包括光刻工序涂膠顯影設(shè)備和單片式濕法設(shè)備，可用于8/12英寸單晶圓處理，公司的光刻工序涂膠顯影設(shè)備與單片式濕法設(shè)備已作為主流機型應(yīng)用于臺積電、長電科技、華天科技、通富微電等國內(nèi)一線大廠。
必讀要聞三：稀缺資源屬性爭奪背景下，該產(chǎn)業(yè)建設(shè)進(jìn)程有望提速
工信部部長金壯龍在首場“部長通道”上說，我們的6G推進(jìn)工作組已經(jīng)在開展工作，要加強國際合作，加快6G的研發(fā)。機構(gòu)指出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)重要環(huán)節(jié)，我國已通過星網(wǎng)集團重點部署。
從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上看，6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)相較于此前技術(shù)體系，最深刻的變革之一在于從傳統(tǒng)的地面接入向空天地海全方位多維度接入的轉(zhuǎn)變。空天地海一體化網(wǎng)絡(luò)是以地面網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以空間網(wǎng)絡(luò)為延伸，覆蓋太空、天空、陸地、海洋等自然空間，即在傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上分別與衛(wèi)星通信和深海遠(yuǎn)洋通信深度融合。軌道和頻段是稀缺資源，當(dāng)前國際衛(wèi)星頻率及軌道使用權(quán)采用“先登先占”競爭方式獲取。機構(gòu)認(rèn)為稀缺資源屬性爭奪背景下，我國后續(xù)低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)進(jìn)程有望提速。
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海格通信（002465）是特殊機構(gòu)市場地面終端主流供應(yīng)商，是國內(nèi)擁有全系列天通衛(wèi)星終端及芯片的主流廠家，正積極參與當(dāng)前國家快速推進(jìn)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)重大工程項目，全方位布局衛(wèi)星通信領(lǐng)域。
天銀機電（300342）子公司天銀星際是國內(nèi)第一家商業(yè)運營的恒星敏感器生產(chǎn)廠商，主要產(chǎn)品包括納型、皮型兩大系列星敏感器，目前已有200多臺產(chǎn)品無故障在軌運行，應(yīng)用的衛(wèi)星包括吉林一號衛(wèi)星、高分衛(wèi)星、月球探測衛(wèi)星、全球多媒體通信衛(wèi)星等。
必讀要聞四：GGII：2023年儲能將迎高速發(fā)展期，全球裝機量將逼近200GWh
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計跟蹤的中標(biāo)項目顯示，2023年1-2月33個中標(biāo)項目規(guī)模已超5.56GWh。相較去年同期，儲能中標(biāo)規(guī)模增長超10倍。GGII數(shù)據(jù)預(yù)測，未來三年，儲能領(lǐng)域的復(fù)合增速將超過70%。其中2023年儲能將迎來高速發(fā)展期，全球裝機量將逼近200GWh，較2022年翻番不成問題。
強制配儲要求下刺激獨立儲能和儲能租賃模式的出現(xiàn)，疊加原材料成本下降，儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟性有望進(jìn)一步提升，2023年將啟動裝機快速增長期。安信證券研報指出，隨著近期鋰電池價格的加速下行，儲能項目的裝機成本以及經(jīng)濟性有望明顯改善，從而充分刺激終端需求快速啟動，2023年全球儲能市場高增可期。與此同時，上游原材料價格的下行亦將使產(chǎn)業(yè)鏈的利潤整體向中下游轉(zhuǎn)移，前期盈利承壓的集成環(huán)節(jié)有望迎來利潤空間的修復(fù)。
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鵬輝能源（300438）21年已實現(xiàn)全球戶儲電池出貨量第二，多款型號產(chǎn)品已通過國際認(rèn)證，獲得來自歐洲、北美和日本的大批量業(yè)務(wù)訂單，大型儲能方面大客戶有陽光電源、天合光能等，通信儲能方面大客戶有中國移動、鐵塔等。
首航高科（002665）主營業(yè)務(wù)包含太陽能光熱發(fā)電和儲能業(yè)務(wù)，公司在電站熔鹽儲能調(diào)峰輔助業(yè)務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新性的將光熱發(fā)電熔鹽儲能技術(shù)結(jié)合發(fā)電機組現(xiàn)有系統(tǒng)應(yīng)用于火電深度調(diào)峰。
2023.03.9
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