以ChatGPT為代表的的AI應(yīng)用蓬勃發(fā)展，對(duì)上游AI芯片算力提出了更高的要求，頭部廠商通過(guò)不斷提升制程工藝和擴(kuò)大芯片面積推出更高算力的芯片產(chǎn)品。研究顯示，當(dāng)5nm芯片的面積達(dá)到200mm2以上，采用5chiplets方案成本就將低于單顆SOC，并將大幅降低面積增加帶來(lái)的良率損失。
臺(tái)積電為Chiplet工藝的領(lǐng)軍者，在其3DFabricTM技術(shù)平臺(tái)下有CoWoS、InFO、SoIC三種封裝工藝。其中，CoWoS工藝早在2016年就在英偉達(dá)TeslaP100AI數(shù)據(jù)中心GPU上得到應(yīng)用，而AMD的最新GPU、CPU亦廣泛采用了該工藝。除了成本和良率端的優(yōu)勢(shì)，Chiplet技術(shù)帶來(lái)高速的DietoDie互連，使得芯片設(shè)計(jì)廠商得以將多顆計(jì)算芯粒集成在一顆芯片中，以實(shí)現(xiàn)算力的大幅提升。機(jī)構(gòu)指出，AI應(yīng)用加速發(fā)展帶來(lái)算力需求旺盛增長(zhǎng)，看好Chiplet作為國(guó)產(chǎn)AI芯片實(shí)現(xiàn)算力跨越的破局之路。建議關(guān)注Chiplet產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的封測(cè)、設(shè)備、材料賽道投資機(jī)遇。
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通富微電（002156）通過(guò)在多芯片組件、集成扇出封裝、2.5D/3D等先進(jìn)封裝技術(shù)方面的提前布局，可為客戶提供多樣化的Chiplet封裝解決方案，并且已為AMD大規(guī)模量產(chǎn)Chiplet產(chǎn)品。
芯原股份（688521）已推出了基于Chiplet架構(gòu)所設(shè)計(jì)的12nm SoC版本的高端應(yīng)用處理器平臺(tái)， 并已完成流片和驗(yàn)證。
必讀要聞二：CPU和GPU之后的“第三顆主力芯片”，可減少高達(dá)30%的數(shù)據(jù)中心算力稅
在當(dāng)前數(shù)據(jù)增幅大幅提升的大背景下，CPU性能的增速減緩，成本大幅增加，算力供給與需求形成剪刀差，CPU性能提升的難題亟待解決，以DPU為代表的異構(gòu)計(jì)算具備將部分通用功能場(chǎng)景化、平臺(tái)化的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)算法加速并減少CPU功耗，有助于運(yùn)營(yíng)商、云計(jì)算廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商對(duì)數(shù)據(jù)中心的升級(jí)改造，減少高達(dá)30%的數(shù)據(jù)中心算力稅。
DPU（數(shù)據(jù)處理芯片）被認(rèn)為是繼CPU和GPU之后的“第三顆主力芯片”。DPU是新近發(fā)展起來(lái)的一種專用處理器。2020年NVIDIA公司發(fā)布的DPU產(chǎn)品戰(zhàn)略中將其定位為數(shù)據(jù)中心繼CPU和GPU之后的“第三顆主力芯片”。DPU要解決的核心問(wèn)題是基礎(chǔ)設(shè)施的“降本增效”，即將“CPU 處理效率低下、GPU處理不了”的負(fù)載卸載到專用DPU，提升整個(gè)計(jì)算系統(tǒng)的效率，降低整體系統(tǒng)的總體擁有成本（TCO）。機(jī)構(gòu)指出，ChatGPT等AI技術(shù)發(fā)展大趨勢(shì)下，算力需求凸顯，DPU有望迎來(lái)黃金發(fā)展期，全球、國(guó)內(nèi)DPU產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，核心企業(yè)有望受益于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
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左江科技（300799）DPU已完成封裝測(cè)試工作，功能均符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，DPU芯片目前正在與潛在客戶進(jìn)行溝通。
神州數(shù)碼（000034）擬建設(shè)信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室， 研發(fā)新型DPU算力設(shè)備，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)下一代IaaS平臺(tái)和云原生PaaS平臺(tái)。
必讀要聞三：有望成為AI算力突破的“神助攻”，這一信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速
據(jù)媒體報(bào)道，近日公布的2023年第一批安徽省首版次軟件擬評(píng)定名單，本源量子ChemiQ量子計(jì)算化學(xué)應(yīng)用系統(tǒng)V1.0成功入選。據(jù)悉，首版次軟件是指企業(yè)自主開(kāi)發(fā)或者合作開(kāi)發(fā)，功能或性能有較大突破，在該領(lǐng)域具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或填補(bǔ)市場(chǎng)空白、打破市場(chǎng)壟斷，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在市場(chǎng)首次銷(xiāo)售的同產(chǎn)品名稱、同一版本號(hào)的軟件產(chǎn)品。
近年來(lái)，全球主要國(guó)家在量子信息技術(shù)領(lǐng)域加強(qiáng)科技政策布局，推動(dòng)量子技術(shù)從“基礎(chǔ)到市場(chǎng)”。量子信息領(lǐng)域投融資近兩年來(lái)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020和2021年投資金額分別達(dá)到7億美元和14億美元；截止2022年9月，全球投資最新進(jìn)展的不完全統(tǒng)計(jì)已達(dá)160億美元以上。量子計(jì)算有望成為 AI 算力突破的“神助攻”。根據(jù)Hyperion Research最新展望，全球量子計(jì)算市場(chǎng)2022年市場(chǎng)規(guī)模6.14億美元，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到12.08億美元，CAGR25%，其中機(jī)器學(xué)習(xí)市場(chǎng)占比25%，被認(rèn)為是最有潛力的應(yīng)用市場(chǎng)之一。
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國(guó)盾量子（688027）在量子計(jì)算方面，公司向高校和科研院所等客戶單位銷(xiāo)售用于研制量子計(jì)算整機(jī)所需的室溫操控系統(tǒng)、超導(dǎo)量子計(jì)算操控軟件及系統(tǒng)、低溫信號(hào)傳輸系統(tǒng)、極低溫低噪聲系統(tǒng)等供應(yīng)鏈儀器設(shè)備。
飛利信（300287）在量子計(jì)算方面跟安徽問(wèn)天量子有合作。
必讀要聞四：互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)與該產(chǎn)業(yè)結(jié)合，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域占比呈現(xiàn)抬升態(tài)勢(shì)
商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤表示，當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進(jìn)，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，催生了以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、數(shù)字服務(wù)為核心、數(shù)字訂購(gòu)與交付為主要特征的數(shù)字貿(mào)易，這也是國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的一個(gè)新趨勢(shì)。我國(guó)將加快發(fā)展數(shù)字貿(mào)易。
近年來(lái)，我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為數(shù)字貿(mào)易大國(guó)，2022年可數(shù)字化交付的服務(wù)貿(mào)易規(guī)模達(dá)到2.5萬(wàn)億元，比5年前增長(zhǎng)了78.6%。2022年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模達(dá)到2.1萬(wàn)億元，比兩年前增長(zhǎng)30.2%。機(jī)構(gòu)指出，在全球?qū)嵨镔Q(mào)易占GDP的比重下降的同時(shí)近幾年，跨境數(shù)字貿(mào)易占比有抬升態(tài)勢(shì)。疫情影響下，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)貿(mào)易結(jié)合度提升，數(shù)字貿(mào)易便利化有所加強(qiáng)，后疫情時(shí)代，全球數(shù)字貿(mào)易或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。
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生意寶（002095）聚焦大宗原材料領(lǐng)域，利用公司原材料價(jià)格大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及供應(yīng)鏈金融等工具為原材料領(lǐng)域的生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商與下游用戶提供各類數(shù)字貿(mào)易服務(wù)。
新晨科技（300542）核心產(chǎn)品電子渠道及渠道整合云平臺(tái)、貿(mào)易融資結(jié)算系統(tǒng)、交易銀行系統(tǒng)、協(xié)作云平臺(tái)、交換平臺(tái)、區(qū)塊鏈BaaS平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等系列產(chǎn)品和解決方案在金融、軍工、公安等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
2023.03.6
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