必讀要聞一：解決CPO布線痛點(diǎn)，這類通信設(shè)備或?qū)⒊蔀锳IGC大算力連接者

隨著ChatGPT應(yīng)用的持續(xù)爆發(fā)，AIGC正在成為全球科技領(lǐng)域的焦點(diǎn)，微軟、谷歌和阿里、騰訊為代表的科技巨頭拉開(kāi)了大模型訓(xùn)練的序幕，英偉達(dá)、AMD、intel為主的底層算力巨頭將加速AI的發(fā)展速度，三大運(yùn)營(yíng)商近幾年持續(xù)加碼算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，云計(jì)算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)。

大模型訓(xùn)練需要超算集群持續(xù)運(yùn)算數(shù)月時(shí)間，需調(diào)用數(shù)千片GPU運(yùn)算海量數(shù)據(jù)，GPU與GPU間、服務(wù)器與服務(wù)器節(jié)點(diǎn)之間存在海量?jī)?nèi)部數(shù)據(jù)交互需求，CPO方案通過(guò)光電耦合共封裝在插槽或PCB上，加上液冷板降溫控制功耗，有望成為AI高算力下高能效比方案。CPO交換機(jī)內(nèi)部帶來(lái)的變化一個(gè)是光纖數(shù)量增多，MPO是光纖連接器，主要用途是用以實(shí)現(xiàn)光纖的接續(xù)。機(jī)構(gòu)指出，在未來(lái)算力/帶寬高增的背景下，以及CPO的新方案拉動(dòng)下，MPO的用量有望大幅提升，在設(shè)備內(nèi)部重要性也逐步提高。

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仕佳光子（688313）目前給數(shù)據(jù)中心光模塊、CPO封裝產(chǎn)品可提供AWG組件、CW DFB激光器、平行光組件、MPO光連接器等產(chǎn)品。
光庫(kù)科技（300620）產(chǎn)品包括MPO/MTP光纖連接器等，主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、5G產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域。

必讀要聞二：大廠布局ChatGPT類似產(chǎn)品，該產(chǎn)品需求放量

微軟首席產(chǎn)品官帕諾斯·帕奈發(fā)布更新公告稱，在Windows最新推送的更新中，集成OpenAIGPT功能的新必應(yīng)將出現(xiàn)在電腦的搜索欄上，使用戶更輕松地調(diào)用AI搜索機(jī)器人。這也是微軟繼2月初發(fā)布新必應(yīng)后，在AI產(chǎn)品落地方面的又一次嘗試。雖然必應(yīng)在搜索市場(chǎng)的占有率并不高，但Windows卻是全球具有統(tǒng)治地位的電腦操作系統(tǒng)，在微軟的營(yíng)收占比大約為9%。

ChatGPT發(fā)布之后，引發(fā)了全球范圍的關(guān)注和討論，國(guó)內(nèi)各大廠商相繼宣布GPT模型開(kāi)發(fā)計(jì)劃。隨著國(guó)內(nèi)廠商陸續(xù)布局ChatGPT類似產(chǎn)品，GPT大模型預(yù)訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)及日常運(yùn)營(yíng)或?qū)?lái)大量算力需求，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器市場(chǎng)放量。機(jī)構(gòu)指出，參考IDC數(shù)據(jù)，2021年全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模156億美元，預(yù)計(jì)到2025年全球AI智能服務(wù)器市場(chǎng)將達(dá)到318億美元，CAGR19.5%；2021年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)350億元，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到702億元，CAGR19.0%。AIGC有望進(jìn)一步加速拉動(dòng)AI服務(wù)器增長(zhǎng)。

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廣電運(yùn)通（002152）旗下廣電五舟具備研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)器、PC等多種算力產(chǎn)品的能力，同百度昆侖有合作伙伴關(guān)系，昆侖AI卡和五舟GPU服務(wù)器有做兼容適配認(rèn)證。
公司服務(wù)器產(chǎn)品可以支持人工智能計(jì)算卡，具備用于ChatGPT的功能。
中電興發(fā)（002298）自研的AI異構(gòu)計(jì)算服務(wù)器主要是面向智慧城市等業(yè)務(wù)中的視頻、圖像分析等相關(guān)人工智能應(yīng)用。

必讀要聞三：全國(guó)首創(chuàng)！深圳數(shù)據(jù)交易所推進(jìn)“動(dòng)態(tài)合規(guī)體系”建設(shè)

近日，深圳數(shù)據(jù)交易所董事長(zhǎng)李紅光透露，深數(shù)所正在全國(guó)首創(chuàng)動(dòng)態(tài)合規(guī)體系，推動(dòng)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)及交易共識(shí)計(jì)劃，構(gòu)筑數(shù)據(jù)交易四道防線，最終目標(biāo)是通過(guò)四道防線的嚴(yán)格審核，促進(jìn)數(shù)據(jù)交易的高效流轉(zhuǎn)。深圳數(shù)據(jù)交易所正在落地的這個(gè)動(dòng)態(tài)合規(guī)體系，有望在全國(guó)率先破局實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交易的包容審慎監(jiān)管。有業(yè)內(nèi)人士坦言，這場(chǎng)改革創(chuàng)新不僅有望打通數(shù)據(jù)交易入場(chǎng)難的最大堵點(diǎn)，還可能突破性地構(gòu)建起數(shù)據(jù)交易的信用體系。

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵要素，數(shù)據(jù)資源是目前行業(yè)內(nèi)規(guī)范的重點(diǎn)。深圳數(shù)據(jù)交易有限公司副總經(jīng)理王騰表示，數(shù)據(jù)合規(guī)是開(kāi)展數(shù)據(jù)交易的前提和基礎(chǔ)，引導(dǎo)企業(yè)合規(guī)發(fā)展，進(jìn)一步激活數(shù)字經(jīng)濟(jì)活力，開(kāi)發(fā)未來(lái)數(shù)據(jù)市場(chǎng)將是深數(shù)交企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)服務(wù)工作站未來(lái)的主攻方向與發(fā)展動(dòng)力。市場(chǎng)空間方面，2022年我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18%，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

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北信源（300352）構(gòu)建了以“業(yè)務(wù)數(shù)字化”引領(lǐng)的數(shù)據(jù)安全治理體系，建立了數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲(chǔ)與備份、處理、交換與共享、銷毀全生命周期的數(shù)據(jù)安全防護(hù)產(chǎn)品體系。
人民網(wǎng)（603000）旗下的人民數(shù)保作為《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》的行權(quán)工具和個(gè)人數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)工具，通過(guò)用戶“授權(quán)”模式，既解決“有數(shù)據(jù)”的問(wèn)題，也解決“數(shù)據(jù)合規(guī)流通”的問(wèn)題，持續(xù)歸集涵蓋千行百業(yè)的全量全維度數(shù)據(jù)，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、合規(guī)數(shù)據(jù)支撐。

必讀要聞四：聯(lián)發(fā)科將展示突破性的5G NTN雙向衛(wèi)星通信技術(shù)

據(jù)行業(yè)媒體，MediaTek（聯(lián)發(fā)科）將于2023世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC 2023）期間展示突破性的3GPP 5G非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）技術(shù)，為智能手機(jī)提供雙向衛(wèi)星通信應(yīng)用支持。首批采用MediaTek衛(wèi)星通信技術(shù)的智能手機(jī)也將推出，更多設(shè)備將在今年陸續(xù)亮相。此外，MediaTek還將分享下一代5G非地面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以迎接未來(lái)支持衛(wèi)星通信的新型設(shè)備。

目前，華為Mate50系列手機(jī)已率先實(shí)現(xiàn)北斗衛(wèi)星消息功能，iPhone14系列支持衛(wèi)星通信救援功能。2月23日，三星電子宣布已經(jīng)掌握標(biāo)準(zhǔn)化5G非地面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，這一通訊技術(shù)用于智能手機(jī)與衛(wèi)星的直接通信，將支持雙向消息傳遞及圖像和視頻共享。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度持續(xù)提升，已經(jīng)邁入實(shí)質(zhì)性加速階段，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)相關(guān)催化會(huì)更加密集。

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鋮昌科技（001270）產(chǎn)品已批量應(yīng)用于星載、地面、車載等相控陣?yán)走_(dá)及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，并在逐步拓展5G毫米波通信等領(lǐng)域。
華力創(chuàng)通（300045）研制了基帶芯片及多款衛(wèi)星通信終端，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品研制能力，已經(jīng)在政府應(yīng)急、航空、邊防、電力、林業(yè)、水利、氣象等領(lǐng)域的應(yīng)急通信保障系統(tǒng)建設(shè)中發(fā)揮作用，并取得了一定的市場(chǎng)份額。

2023.03.2

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