必讀要聞一：該行業(yè)全球最大出口國(guó)再遇風(fēng)險(xiǎn)，該產(chǎn)品供給缺口有望放大
美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和日本等國(guó)家在2022年遭受了創(chuàng)紀(jì)錄的家禽損失，而現(xiàn)在，這種禽流感——H5N1在南美洲也出現(xiàn)了蔓延的早期跡象。本周，阿根廷在一只野鳥(niǎo)身上發(fā)現(xiàn)攜帶了這種病毒；周三時(shí)烏拉圭則報(bào)告了首例禽流感病例。更令人擔(dān)憂的是，禽流感正在不斷逼近全球最大的雞肉出口國(guó)巴西。
券商人士指出，受到歐美高致病性禽流感疫情影響，2022年我國(guó)祖代雞更新量為96.34萬(wàn)套，同比下降24.5%，處于緊平衡狀態(tài)。白雞供給端已經(jīng)存在缺口，預(yù)計(jì)年中商品代雞苗價(jià)格開(kāi)啟上行，2023年年底商品代價(jià)格景氣上行，但是受到供給缺口預(yù)期影響，父母代雞苗價(jià)格已經(jīng)提前上漲。隨著引種端的持續(xù)受阻，本輪白羽雞供給缺口有望放大。
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益生股份（002458）2、3月份商品代雞苗已預(yù)定完，4月份的訂單已預(yù)訂過(guò)半。
民和股份（002234）已成為國(guó)內(nèi)最大的肉雞苗生產(chǎn)企業(yè)之一，形成了以父母代肉種雞飼養(yǎng)和商品代肉雞苗生產(chǎn)銷售為核心，肉雞養(yǎng)殖、屠宰加工與有機(jī)廢棄物資源化開(kāi)發(fā)利用相結(jié)合的較為完整的循環(huán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)鏈。
必讀要聞二：ChatGPT推動(dòng)AI等高算力場(chǎng)景，散熱技術(shù)面臨極大挑戰(zhàn)
ChatGPT技術(shù)的推廣進(jìn)一步催生了AI算力等大功率應(yīng)用場(chǎng)景的普及，通過(guò)連接大量的語(yǔ)料庫(kù)來(lái)訓(xùn)練模型，做到人機(jī)交互等場(chǎng)景功能，背后需要大量的算力作為支撐，隨著摩爾定律變緩，芯片算力與功耗同步大幅提升，風(fēng)冷散熱技術(shù)面臨極大的挑戰(zhàn)。
CDCC數(shù)據(jù)，液體的導(dǎo)熱性能是空氣的15-25倍，隨著熱密度的提升，液冷有望替代風(fēng)冷實(shí)現(xiàn)更高效散熱。市場(chǎng)人士表示，AIGC發(fā)展有望對(duì)算力帶來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)需求，算力提升帶來(lái)更高的芯片散熱需求，有望帶來(lái)芯片級(jí)液冷需求爆發(fā)。
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英維克（002837）針對(duì)液冷服務(wù)器廠商推出服務(wù)器級(jí)散熱、機(jī)柜級(jí)散熱、一體化機(jī)柜級(jí)散熱、數(shù)據(jù)中心級(jí)散熱、風(fēng)冷散熱部分的高效冷卻方案、浸沒(méi)液冷方案6大解決方案。
申菱環(huán)境（301018）推出的數(shù)據(jù)中心液冷實(shí)現(xiàn)多年商業(yè)化應(yīng)用，成功應(yīng)用于超算數(shù)據(jù)中心、海外數(shù)據(jù)中心、中國(guó)移動(dòng)南方基地液冷機(jī)房項(xiàng)目中。
必讀要聞三：產(chǎn)品一天一個(gè)價(jià)格，這類消費(fèi)品或?qū)㈩I(lǐng)先經(jīng)濟(jì)恢復(fù)
據(jù)媒體報(bào)道，自春節(jié)以來(lái)，茅臺(tái)酒行情價(jià)全線紅，瘋狂上漲。據(jù)記者了解，近期茅臺(tái)酒價(jià)的確上漲許多。一些品種更是一天一個(gè)價(jià)格，12斤裝的漲幅更大。
市場(chǎng)人士指出，2023年春節(jié)消費(fèi)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)較高景氣度，白酒動(dòng)銷表現(xiàn)優(yōu)秀?？紤]到2-3月商務(wù)宴請(qǐng)持續(xù)修復(fù)以及去年低基數(shù)，預(yù)計(jì)2023年一季度白酒動(dòng)銷有望實(shí)現(xiàn)一定增長(zhǎng)。短期板塊估值修復(fù)至合理水平，節(jié)后和二季度將主要關(guān)注名酒大單品價(jià)格表現(xiàn)，在估值合理、行業(yè)基本面長(zhǎng)期穩(wěn)健、短期景氣向上的基礎(chǔ)上，任何邊際抬升均有望推動(dòng)板塊表現(xiàn)。
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金徽酒（603919）是甘肅省白酒龍頭，省內(nèi)覆蓋全價(jià)位、全渠道，市占率穩(wěn)居第一，產(chǎn)品有年份系列、世紀(jì)金徽、柔和金徽、金徽正能量和金徽老窖5個(gè)主要系列。
迎駕貢酒（603198）主要白酒產(chǎn)品包括洞藏系列、金銀星系列、百年迎駕貢系列等，洞藏系列是目前中國(guó)生態(tài)白酒的主要代表產(chǎn)品。
必讀要聞四：推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展，高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率不到10%，十年更新周期已至
財(cái)聯(lián)社2月16日電，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長(zhǎng)金壯龍?jiān)凇肚笫恰钒l(fā)表署名文章，其中提到，強(qiáng)化裝備制造業(yè)特別是高端裝備的關(guān)鍵支撐作用，實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，加快推進(jìn)大飛機(jī)、“兩機(jī)”重大專項(xiàng)，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。
機(jī)床若使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或維修保養(yǎng)不當(dāng)，會(huì)導(dǎo)致精密度和穩(wěn)定性大幅下降，產(chǎn)品加工質(zhì)量下降。我國(guó)金屬切削機(jī)床上一輪產(chǎn)量高峰在2011年，若以10年為周期預(yù)測(cè)，2023年正值更新替代周期。此外，新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展也從拉動(dòng)機(jī)床行業(yè)需求增加。機(jī)構(gòu)人士表示，目前我國(guó)中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但產(chǎn)品性能與海外產(chǎn)品仍存在一定差距；高端機(jī)床則基本依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率不到10%，國(guó)產(chǎn)機(jī)床面臨廣闊的發(fā)展空間。
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華辰裝備（300809）新產(chǎn)品-亞μ精密復(fù)合磨削中心對(duì)標(biāo)國(guó)際頂尖產(chǎn)品，磨削圓度值可達(dá)到0.2μm，目前已在小批量生產(chǎn)。
巨輪智能（002031）高精度RV減速器技術(shù)打破了國(guó)外制造技術(shù)的壟斷，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，RV減速器已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。
2023.02.17
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