必讀要聞一：“工業(yè)大米”制造中的必備耗材，車用領(lǐng)域擴產(chǎn)推動需求景氣度抬升
機構(gòu)指出，MLCC被稱為“工業(yè)大米”，廣泛應用于消費電子、汽車、軍工等領(lǐng)域，MLCC離型膜作為MLCC制造中的必備耗材，技術(shù)門檻高，國產(chǎn)化率低，具備較強的本土化必要性和廣闊的替代空間。
MLCC是應用最廣泛的基礎(chǔ)電子元件，下游5G手機以及新能源汽車的快速發(fā)展支撐MLCC需求增長，4G高端手機MLCC用量為900-1，100顆，而5G高端手機中用量將提升到990-1，320顆；純電動汽車動力系統(tǒng)中用量較傳統(tǒng)燃油汽車增加4倍。根據(jù)村田測算，隨著汽車電動化、智能化的加速滲透，未來五年高容MLCC用有望實現(xiàn)接近翻倍的增長，高可靠性的MLCC用量則會有近3倍的提升。
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裕興股份（300305）于今年上半年投產(chǎn)的新生產(chǎn)線可以生產(chǎn)MLCC用離型膜基膜。
潔美科技（002859）離型膜產(chǎn)品目前主要應用在MLCC（電容）制程及偏光片制程等領(lǐng)域。
必讀要聞二：將半導體與OLED技術(shù)相結(jié)合，MicroOLED面板成為Meta XR設(shè)備的最佳選擇
據(jù)行業(yè)媒體報道，科技巨頭Meta將與韓國半導體大廠SK海力士及面板廠LG Display合作開發(fā)MicroOLED面板，用于Meta XR（擴展現(xiàn)實）裝置，已進入簽署協(xié)議階段。
MicroOLED技術(shù)是將OLED附著于硅晶圓上，而非玻璃基板，像素密度比OLED面板更精細，特點是即使面板尺寸很小，仍可實現(xiàn)超高解析度，面板厚度和體積也更薄、更小，因此成為Meta XR設(shè)備的最佳選擇。機構(gòu)人士分析指出，未來隨著成熟度提升和產(chǎn)能擴充，硅基OLED有望加速滲透。
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燕東微（688172）擬利用8英寸CMOS工藝平臺，開展MicroOLED微顯示ASIC芯片產(chǎn)品的設(shè)計和工藝開發(fā)。
易天股份（300812）針對MicroOLED工藝要求并結(jié)合已有模組設(shè)備技術(shù)，與客戶共同研發(fā)2寸以下真空全貼合設(shè)備和POL/OCA貼附設(shè)備。
必讀要聞三：ChatGPT大火！曙光算力服務被搶注一空
中科曙光公眾號消息，隨著ChatGPT爆火，國內(nèi)外科技企業(yè)紛紛加入這場人工智能競賽，而現(xiàn)象級AI應用背后，則帶來龐大的AI算力需求與挑戰(zhàn)。截止2月12日，曙光智算公司提供用于AI訓練與推理計算的試用資源，在開放使用后一周內(nèi)已被搶注一空，通常情況下，這些計算資源要三個月左右才能被用戶注冊并使用。
ChatGPT等AI模型的訓練與內(nèi)容生成與“大算力”的支持密不可分，據(jù)OpenAI測算，自2012年以來，全球頭部AI模型訓練算力需求3-4個月翻一番，每年頭部訓練模型所需算力增長幅度高達10倍。券商人士認為，ChatGPT模型訓練涉及大量向量及張量運算，AI服務器具備運算效率優(yōu)勢，大模型訓練有望帶動AI服務器采購需求放量。
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中科曙光（603019）已推出“全浸沒式液冷AI訓練專用服務器”，并已與百度、復旦大學等企業(yè)及科研院所深度合作，支持了國內(nèi)多個千億級以上參數(shù)規(guī)模的AI大模型訓練。
中國長城（000066）AI服務器已實現(xiàn)量產(chǎn)。
必讀要聞四：2022年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量達到520萬臺，同比增長近100%
據(jù)國家能源局新聞發(fā)言人梁昌新13日介紹，2022年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量達到520萬臺，同比增長近100%。梁昌新說，我國充電市場呈現(xiàn)出多元化發(fā)展態(tài)勢，目前各類充電樁運營企業(yè)3000余家。
機構(gòu)人士表示，目前國內(nèi)充電樁保有量163.6萬根，未來三年新能源車銷量有望繼續(xù)維持較快增長態(tài)勢，疊加車樁比存在進一步下降的空間，充電樁的需求可能會爆發(fā)式增長。預計2025年全國新增充電樁需求量或超過700萬根（是現(xiàn)保有量的4.3倍），對應充電樁市場空間有望超1600億元。
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炬華科技（300360）目前充電樁產(chǎn)品有國內(nèi)各種規(guī)格交流、直流充電樁，面向歐洲市場研發(fā)的歐標單、三相充電樁已經(jīng)通過CE認證，面向美國市場的美標交流充電樁也正在進行ETL認證。
綠能慧充（600212）充電樁產(chǎn)品矩陣完備，已實現(xiàn)各充電領(lǐng)域全面覆蓋，在產(chǎn)品性能等方面處于領(lǐng)先水平。
2023.02.15
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