必讀要聞一：多條GW級別生產(chǎn)線有望于今年招標(biāo)，鈣鈦礦被視為具有革命性的新材料
截至目前，國內(nèi)已有三條百兆瓦級別的鈣鈦礦光伏組件產(chǎn)線建成（協(xié)鑫光電、纖納光電、極電光能），多條百兆瓦產(chǎn)線、GW級產(chǎn)線正在推進中。據(jù)券商不完全統(tǒng)計，在技術(shù)與資本的雙重推進下，多條GW級別生產(chǎn)線有望于2023年招標(biāo)，2-3年內(nèi)落地。
鈣鈦礦是具有革命性的新材料。機構(gòu)人士分析指出，目前纖納光電、協(xié)鑫光電、極電光能產(chǎn)業(yè)化進度領(lǐng)先，百兆瓦級別產(chǎn)線已搭建完成，GW級產(chǎn)線籌備中，2023年或有GW級設(shè)備招標(biāo)。
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奧來德（688378）在鈣鈦礦領(lǐng)域主要有兩個新項目，分別為鈣鈦礦結(jié)構(gòu)型太陽能電池蒸鍍設(shè)備的開發(fā)項目和低成本有機鈣鈦礦載流子傳輸材料和長壽命器件開發(fā)項目。
金晶科技（600586）產(chǎn)品TCO玻璃具有對可見光高透過率和高導(dǎo)電率，是光伏薄膜電池組件及鈣鈦礦電池組件的主要配件。
必讀要聞二：重大突破！華潤攜手華為完成“智能光儲發(fā)電機”實證測試
近日，華潤電力控股有限公司聯(lián)合華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司共同擔(dān)綱完成的全球首次構(gòu)網(wǎng)型光儲系統(tǒng)并網(wǎng)性能測試驗證取得圓滿成功。此次實證測試是新能源技術(shù)發(fā)展的重大里程碑，是“智能光儲發(fā)電機”在行業(yè)首次實證的成功。這次的測試成功是以光伏為代表的新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)的重大建設(shè)成果。
國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》指出，數(shù)字化、智能化技術(shù)在電力系統(tǒng)源網(wǎng)荷儲各側(cè)逐步融合應(yīng)用，推動傳統(tǒng)電力配置方式由部分感知、單向控制、計劃為主向高度感知、雙向互動、智能高效轉(zhuǎn)變。市場人士認為，以數(shù)字化、智能化信息技術(shù)為特征的數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)，既是信息電力系統(tǒng)建設(shè)的應(yīng)有之義，也是未來能源革命的重要技術(shù)手段。
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光環(huán)新網(wǎng)（300383）已與華為達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方約定未來將在低碳數(shù)據(jù)中心、智能光伏儲能、智慧網(wǎng)絡(luò)、鯤鵬、昇騰AI計算產(chǎn)業(yè)、新型云計算業(yè)務(wù)等領(lǐng)域開展產(chǎn)品、服務(wù)及商業(yè)模式創(chuàng)新等方面的全面合作。
三川智慧（300066）于2022年7月與華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬在智能光伏、智慧能源管理等領(lǐng)域開展合作。
必讀要聞三：信創(chuàng)項目招標(biāo)不斷落地，持續(xù)驗證國產(chǎn)化工作進入常態(tài)化階段
中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》提到，推進基礎(chǔ)制造工藝與質(zhì)量管理、數(shù)字智能、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)深度融合，提高生產(chǎn)制造敏捷度和精益性。支持通用基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、平臺軟件、應(yīng)用軟件工程化開發(fā)，實現(xiàn)工業(yè)質(zhì)量分析與控制軟件關(guān)鍵技術(shù)突破。
機構(gòu)人士指出，隨著不斷的招標(biāo)落地，數(shù)據(jù)持續(xù)驗證，國產(chǎn)化率不斷提高，信創(chuàng)已經(jīng)進入常態(tài)化階段。信創(chuàng)、國產(chǎn)化帶動的是計算機行業(yè)整體的機會，除了基礎(chǔ)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)安全與國防信息化等底座外，與替換后的基礎(chǔ)軟硬件相配套的行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、行業(yè)應(yīng)用軟件同樣面臨國產(chǎn)化替換需求，金融、能源等行業(yè)應(yīng)用軟件公司也面臨廣闊機遇。
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中控技術(shù)（688777）擁有工業(yè)3.0產(chǎn)品譜系和先進的工業(yè)4.0產(chǎn)品譜系，是國內(nèi)DCS（集散控制系統(tǒng)）龍頭企業(yè)。
中望軟件（688083）是國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件供應(yīng)商，主營CAD/CAM/CAE等研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件的研發(fā)、推廣，實現(xiàn)工業(yè)設(shè)計、工業(yè)制造、仿真分析、建筑設(shè)計等關(guān)鍵領(lǐng)域的全覆蓋。
必讀要聞四：ChatGPT加速AI進程，這一先進封裝技術(shù)或成高算力下解決方案
ChatGPT產(chǎn)生的鯰魚效應(yīng)，推動全球AI產(chǎn)業(yè)化進程的全面提速，以及AI生成內(nèi)容時代的全面到來。而AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，背后離不開算力的強力支撐。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，全球AI算力需求從2012年到今天已經(jīng)增長了遠遠超過30萬倍。
券商人士指出，在算力的成倍甚至是指數(shù)級增長下，能耗和成本的當(dāng)前方案可能無法滿足（速率升級或堆疊的方式）沒有商業(yè)性和經(jīng)濟性，所以整個設(shè)備一大變化就是低功耗低成本高能效解決方案。而CPO的低功耗或成為AI高算力下高能效比方案。機構(gòu)人士認為，ChatGPT加速AI進程，對于功耗和成本要求更高，CPO配套硅光可能在未來2-3年有望快速放量。
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天孚通信（300394）正研發(fā)“激光芯片集成高速光引擎”目標(biāo)，目標(biāo)是開發(fā)適用于CPO方案使用的高速光引擎，為CPO技術(shù)提供一站式整合解決方案。
新易盛（300502）目前已有布局光電共同封裝（CPO）技術(shù)方向。
2023.02.8
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AI的發(fā)展，也許將更多地在于改變?nèi)藗兊摹靶袨榉绞健保?web 3.0的發(fā)展 ，也許將要改變的是社會的構(gòu)造體系、關(guān)系體系。 從應(yīng)用和社會發(fā)展的角度來看，這兩者的結(jié)合也許就是我經(jīng)常提到的 “信息社會初級階段”的結(jié)束，同時，也是“ 信息世界中級階段”的開始。 互聯(lián)網(wǎng)的另一個大潮也許就這么來了……。 [咖啡][握手]