必讀要聞一：該“工業(yè)維生素”未來2-3年全球短缺格局或?qū)⒊掷m(xù)
1月31日，國內(nèi)部分稀土氧化物價(jià)格上漲。其中，氧化鐠、氧化鐠釹、氧化鈥較30日價(jià)格分別上漲1萬元/噸、1.5萬元/噸、1萬元/噸，報(bào)價(jià)分別為71.5萬元/噸、74.25萬元/噸、95萬元/噸。近三個(gè)月以來，上述品種累計(jì)漲幅達(dá)5.97%、14.62%、31.51%。
稀土被成為“工業(yè)維生素”，以其優(yōu)異的光電磁性能廣泛應(yīng)用于軍事、冶金、石化等各個(gè)領(lǐng)域，在當(dāng)前全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)智能化發(fā)展的大背景下，稀土作為相關(guān)領(lǐng)域關(guān)鍵系統(tǒng)的核心材料，逐步開啟新的需求增長點(diǎn)。機(jī)構(gòu)指出，平衡角度來看，以氧化鐠釹為例，未來2-3年全球稀土短缺格局或?qū)⒊掷m(xù)。海外受資源量及項(xiàng)目釋放周期制約，短期內(nèi)難有大規(guī)模增量。當(dāng)前海外稀土礦在建項(xiàng)目大多處于開發(fā)前端，預(yù)計(jì)1-2年內(nèi)增量釋放較為有限，集中投產(chǎn)時(shí)間或在2024年之后。國內(nèi)方面，我國稀土行業(yè)經(jīng)過十余年的總量管控，行業(yè)治理，資源整合，當(dāng)前已形成配額平穩(wěn)增長，資源配置高效的供應(yīng)格局。
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英洛華（000795）是國內(nèi)最早生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料的企業(yè)之一，目前具備年產(chǎn)坯料生產(chǎn)能力1萬噸，成功開發(fā)出新能源汽車、空調(diào)壓縮機(jī)用的高性能新產(chǎn)品。
中國稀土（000831）為中國稀土集團(tuán)有限公司現(xiàn)階段唯一上市平臺(tái)，公司擬收購控股股東所持江華稀土94.67%股權(quán)。
必讀要聞二：雙邊貿(mào)易額已突破萬億，再創(chuàng)新高
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國對俄羅斯進(jìn)出口1.28萬億元，占我國外貿(mào)進(jìn)出口總值的3%。從規(guī)?？?，2022年中俄貿(mào)易保持了穩(wěn)步增長，雙邊貿(mào)易額再創(chuàng)新高。
2018年，中俄貿(mào)易額首次突破1000億美元大關(guān)。2021年，中俄雙邊貿(mào)易額達(dá)到1468.87億美元，以人民幣計(jì)達(dá)到9486.6億元，這是中國連續(xù)第12年穩(wěn)居俄羅斯第一大貿(mào)易伙伴國。市場分析認(rèn)為，考慮到來自歐洲的商品進(jìn)口停滯，預(yù)計(jì)會(huì)有更多中國商品流向俄羅斯，主要是中國的消費(fèi)電子產(chǎn)品、挖掘機(jī)、汽車、微處理器、服裝、鞋和日用品。俄羅斯已經(jīng)顯著增加對中國制造的電子產(chǎn)品和汽車的采購，但這方面的增長潛力依舊相當(dāng)大，因?yàn)檫@些商品在俄羅斯市場上仍然短缺。
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錦州港（600190）位于遼寧省西部、渤海西北部的錦州灣內(nèi)，是距遼寧西部、吉林、黑龍江兩省中西部、內(nèi)蒙東部、華北北部最便捷的進(jìn)出?？?，是對接蒙俄歐經(jīng)濟(jì)走廊的橋梁和紐帶，是國際陸海新通道的橋頭堡。
天順股份（002800）目前業(yè)務(wù)已擴(kuò)展到供應(yīng)鏈管理、物流園區(qū)經(jīng)營、多式聯(lián)運(yùn)、航空貨運(yùn)等領(lǐng)域，公司已開行了烏魯木齊至俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、伊朗、土耳其等中歐、中亞國家的班列。
必讀要聞三：農(nóng)產(chǎn)品高景氣時(shí)間有望超預(yù)期，轉(zhuǎn)基因技術(shù)優(yōu)勢公司有望彎道超車
2022年三季度種植業(yè)合計(jì)營收139億元，同比增長21%；合計(jì)歸母凈利潤4.79億元，同比大幅轉(zhuǎn)正。受益于下游高景氣周期，2022年三季度種植板塊營收凈利均有大幅增長，細(xì)分板塊種子行業(yè)由于三季度仍為退貨季，故未有盈利。
市場人士分析指出，農(nóng)產(chǎn)品高景氣時(shí)間有望超預(yù)期，轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化快速推進(jìn)。受到地緣沖突、氣候異常等因素影響，導(dǎo)致一季度全球糧食價(jià)格處于高位，農(nóng)產(chǎn)品供需矛盾顯現(xiàn)，后續(xù)糧價(jià)高位運(yùn)行時(shí)間超預(yù)期。技術(shù)、政策就位推動(dòng)種業(yè)振興，轉(zhuǎn)基因?yàn)榇淼挠N技術(shù)已經(jīng)到位，轉(zhuǎn)基因性狀成為關(guān)鍵競爭變量，優(yōu)勢公司有望彎道超車。
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荃銀高科（300087）主營優(yōu)良水稻、玉米、小麥等主要農(nóng)作物種子，是集農(nóng)作物種子科研、生產(chǎn)、國內(nèi)外營銷等業(yè)務(wù)于一體的高科技種業(yè)企業(yè)；敦煌種業(yè)（600354）主營各類農(nóng)作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)，是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)種子生產(chǎn)商，公司是農(nóng)村農(nóng)業(yè)部核準(zhǔn)的具有全國農(nóng)作物種子經(jīng)營許可資質(zhì)的“育繁推一體化”種子企業(yè)。
必讀要聞四：全球銷量占比或超50%，中國將連續(xù)九年穩(wěn)居第一大工業(yè)機(jī)器人市場
據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年1-12月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量44.3萬套。GGII此前研報(bào)預(yù)計(jì)，2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量或達(dá)到30.3萬臺(tái)，同比增長約15.96%，全球銷量占比超過50%，我國連續(xù)九年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，政策推動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用+人口自然增長率轉(zhuǎn)負(fù)+疫情后制造業(yè)用工急迫+通用設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇四大因素疊加，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)有望迎來高速發(fā)展的新階段。產(chǎn)業(yè)鏈方面，不論是工業(yè)、服務(wù)還是特種機(jī)器人，類似于自動(dòng)駕駛，底層技術(shù)均為感知、決策和執(zhí)行，相關(guān)核心零部件技術(shù)具有通用性。其中，感知層包括機(jī)器視覺、力矩傳感器等，決策層包括控制器、控制系統(tǒng)等，執(zhí)行層驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)和減速器等。核心零部件正在逐步完成國產(chǎn)化0-1的過程，在行業(yè)爆發(fā)的機(jī)遇期有望實(shí)現(xiàn)1-10的快速增長。
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巨輪智能（002031）在機(jī)器人核心部件的高精度RV減速器技術(shù)取得了重大突破，打破了國外制造技術(shù)的壟斷，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，RV減速器已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。
遠(yuǎn)大智能（002689）全資子公司沈陽遠(yuǎn)大智能高科機(jī)器人有限公司高精度力控和視覺引導(dǎo)系統(tǒng)主要應(yīng)用在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，聚焦著眼點(diǎn)在制造業(yè)機(jī)器人替代人工方面。
2023.02.2
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