必讀要聞一：碳化硅未來(lái)3至5年或都呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)
對(duì)于碳化硅的“火熱”，多位業(yè)內(nèi)人士表示，近期國(guó)內(nèi)在碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈上密集投資、全方位布局，但鑒于“有效產(chǎn)能”遠(yuǎn)低于宣布的產(chǎn)能，未來(lái)3至5年內(nèi)各環(huán)節(jié)都呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)。
根據(jù)Yole Development，SiC功率器件市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的5.41億美元增至2025年的25.62億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)30%。其中，新能源汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)從2019年的2.25億美元上升到2025年的15.53億美元，占比達(dá) 60%。光伏和儲(chǔ)能位居第二，市場(chǎng)規(guī)模為3.14億美元。充電基礎(chǔ)設(shè)施將成為下游增長(zhǎng)最快的應(yīng)用，所用SiC功率器件規(guī)模也將從2019年的0.05億美元大幅上漲至2025年的2.25億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到90%。
上市公司中，天岳先進(jìn)(688234)自主研發(fā)出2-6英寸半絕緣型及導(dǎo)電型碳化硅襯底制備技術(shù)。三安光電(600703)子公司湖南三安電力電子碳化硅產(chǎn)能6000片/月、電力電子硅基氮化鎵產(chǎn)能1000片/月。
必讀要聞二：數(shù)據(jù)中心提升能源效率成為必然要求
工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，國(guó)家將制定出臺(tái)加快推動(dòng)制造業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，以及工業(yè)和信息化領(lǐng)域綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)意見(jiàn)，發(fā)揮各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織作用，加快相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂。
算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)力要素，已經(jīng)成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐力和驅(qū)動(dòng)力。從“雙碳”環(huán)保角度看，數(shù)據(jù)中心能耗總量預(yù)計(jì)2025年達(dá)到3952億kW·h，占全社會(huì)用電總量的4.05%，降低能耗并提升數(shù)據(jù)中心能源效率成為ICT必然要求。傳統(tǒng)風(fēng)冷無(wú)法滿足高性價(jià)比、低PUE的需求，因此液冷技術(shù)成為主要路徑，從能耗來(lái)看，液冷比風(fēng)冷節(jié)約40%-60%。銀河證券指出，雙碳背景下綠色節(jié)能溫控產(chǎn)業(yè)鏈成為新增量彈性更大，具備節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)的公司集中度有望提升。
上市公司中，高瀾股份(300499)控股子公司高瀾創(chuàng)新科技聚焦新能源汽車熱管理和信息與通信（ICT）熱管理領(lǐng)域。銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)率先布局最新的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)硅光與液冷技術(shù)，在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先并躋身國(guó)際第一梯隊(duì)。
必讀要聞三：數(shù)字經(jīng)濟(jì)又一重要發(fā)展方向，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬(wàn)億
工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人趙志國(guó)表示，下一步，將重點(diǎn)從三個(gè)方面發(fā)力，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，不斷釋放產(chǎn)業(yè)升級(jí)動(dòng)力，助力工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升。
根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模未來(lái)將保持CAGR為20%的增速，且至2025年將達(dá)到16224億元規(guī)模，產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大、增速較快。銀河證券指出，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的顯著特征和重要內(nèi)容，也是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的有效途徑。在政策以及企業(yè)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展期，有望成為繼東數(shù)西算后數(shù)字經(jīng)濟(jì)又一重要發(fā)展方向。
上市公司中，賽意信息(300687)是國(guó)內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造、核心ERP及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中臺(tái)等領(lǐng)域頂尖的產(chǎn)品及解決方案提供商。東土科技(300353)Intewell工業(yè)實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)項(xiàng)目獲得“2022 金磚國(guó)家工業(yè)創(chuàng)新大賽”工業(yè)互聯(lián)賽道二等獎(jiǎng)。
必讀要聞四：成本下降裝機(jī)預(yù)期提升，這類光伏產(chǎn)品詢價(jià)熱情大幅增加
記者從安徽一家組件廠負(fù)責(zé)人處獲悉，上游成本壓力緩解后，下游裝機(jī)的熱情極大的增加，近期電站客戶詢價(jià)意愿相對(duì)熱情，但主流廠商因庫(kù)存等原因沒(méi)有全部跟進(jìn)，客戶采購(gòu)量年前稍有降低，預(yù)計(jì)年后市場(chǎng)需求放量。
興業(yè)證券分析指出，較快的降價(jià)速度有助于縮短下游裝機(jī)需求對(duì)組件價(jià)格的觀望期，加速下游裝機(jī)需求釋放；繼續(xù)堅(jiān)定看好光伏行業(yè)需求向好的成長(zhǎng)邏輯，參考2021年產(chǎn)業(yè)鏈博弈情況，盡管在發(fā)展過(guò)程也出現(xiàn)了短期波動(dòng)，最終裝機(jī)需求仍然達(dá)到175GW，在此背景下，看好2023年行業(yè)裝機(jī)需求放量。在上游跌價(jià)幅度高于組件背景下，組件環(huán)節(jié)盈利向上修復(fù)，組件廠商或?qū)⑹芤妗?/p>
上市公司中，東方日升(300118)截止2022年年中，公司有15GW的電池產(chǎn)能和22.1GW的組件產(chǎn)能。晶澳科技(002459)預(yù)計(jì)到2023年底組件產(chǎn)能將超過(guò)75GW，其中N型電池產(chǎn)能將達(dá)到約27GW。
2023.01.20
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